Listen erstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste von Datensätzen auf der Grundlage von Eigenschaftswerten und anderen Merkmalen erstellen. Sie können Listen von Kontakten, Unternehmen, Tickets, Deals, benutzerdefinierten Objekten, Bestellungen und Warenkörben erstellen. Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Erstellen und Bearbeiten von Listen vom Listentool aus. Wenn Sie Ihre Listenkriterien einrichten und Datensätze zu bestehenden Listen hinzufügen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie Listenkriterien festlegen oder Datensätze manuell zu statischen Listen hinzufügen.

Andere HubSpot-Tools basieren auf Listen, um Änderungen an einer bestimmten Gruppe von Kontakten vorzunehmen. Verwendungszwecke von Listen in HubSpot umfassen:

• Senden einer Marketing-E-Mail an eine Liste von Kontakten.
• Erstellen einer Liste von nicht zustellbaren Kontakte.
• Aufnehmen einer Liste in einen Workflow
• Die Verwendung von Listenmitgliedschaft-Filtern in anderen Listen und benutzerdefinierten Berichten
• Erstellen von Anzeigenzielgruppen mit Kontakt- und Unternehmenslisten.
• Senden von Umfragen zur Kundenzufriedenheit an Kontakte mit einer statischen Liste.

Bitte beachten: Die maximale Anzahl an Listen, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über die Optionen und Einschränkungen der Abonnement.

Arten von Listen

Es gibt zwei Arten von Listen in Ihrem HubSpot-Account: aktive Listen und statische Listen.

Aktive Listen

Aktive Listen aktualisieren ihre Mitglieder automatisch anhand ihrer Kriterien. Datensätze werden zur Liste hinzugefügt, wenn sie den für die Liste festgelegten Kriterien entsprechen, und entfernt, wenn sie diese nicht mehr erfüllen.

Beispiele, wann aktive Listen verwendet werden sollten:

• zum Senden individueller Marketing-E-Mails, die dem Verhalten und den Eigenschaften der einzelnen Kontakte angepasst sind. Bei einem regelmäßig versendeten Newsletter verwaltet eine aktive Liste automatisch sich ständig ändernde die Liste Ihrer Abonnenten.
• für das Tätigen ausgehender Anrufe an Kontakte basierend auf Verhalten und Eigenschaftswerten.
• zum Gruppieren Ihrer Kontakte nach Lifecycle-Phase, um kontinuierlich Verhalten und Eigenschaften für Kontakte in den einzelnen Phasen zu identifizieren.
• zum Segmentieren von Datensätzen anhand von Eigenschaften zu segmentieren, die sich im Laufe der Zeit häufig ändern, wie etwa der HubSpot Score.

Statische Listen

Statische Listen enthalten Datensätze, die ein festgelegtes Kriterium zum Zeitpunkt des Speicherns der Liste erfüllen. Statische Listen werden nicht automatisch aktualisiert, daher werden neue Datensätze, die die Kriterien erfüllen, nicht zur Liste hinzugefügt. Datensätze können manuell zu statischen Listen hinzugefügt und von diesen entfernt werden.

Beispiele, wann statische Listen verwendet werden sollten:

• beim manuellen Hinzufügen von Datensätzen zu einem Workflow.
• für den einmaligen E-Mail-Versand, für eher selten laufende E-Mail-Kampagnen und für Listen mit Kontakten, die sich nicht ändern (z. B. Teilnehmer an einem Event, Mitarbeiterlisten für einen internen Newsletter, Listen von einer Messe) 
• für die manuelle Gruppierung von Datensätzen, die möglicherweise kein gemeinsames Listenkriterium haben
• für das Segmentieren von Datensätzen zum Löschen mehrerer Datensätze gleichzeitig von Ihrem Account.

Eine Liste erstellen

Benutzer mit Schreibberechtigungen für Listen können Listen erstellen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie oben rechts auf Liste erstellen.
• Wählen Sie im linken Bereich Kontaktbasiert aus, um eine Liste von Kontakten zu erstellen, Unternehmensbasiert, um eine Liste von Unternehmen zu erstellen, oder Deal-basiert, um eine Liste von Deals zu erstellen.
• Geben Sie im rechten Bereich die Details der Liste ein.
  • Listenname: der interne Name der Liste (erforderlich).
  • Beschreibung: eine Beschreibung des Inhalts der Liste.
  • Welche Art von Liste möchten Sie erstellen: Es können aktive Liste oder statische Liste ausgewählt werden. Auf dieser Seite können Sie auch die Anzahl der von Ihnen verwendeten Listen anzeigen. 
  • Benutzerdefinierte Eigenschaften: Wenn Sie benutzerdefinierte Listeneigenschaften für die Organisation erstellt haben, können Sie diese in diesem Abschnitt festlegen. Um benutzerdefinierte Listeneigenschaften dem Formular „Liste erstellen“ hinzuzufügen, klicken Sie auf Formular „Liste erstellen“ anpassen. Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Formularen zum Erstellen von Datensätzen.
• Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
• Legen Sie im linken Bereich die Kriterien für die Kontakte oder Unternehmen fest, die Sie segmentieren möchten. Erfahren Sie mehr über die Listenkriterien, die Ihnen zur Verfügung stehen, und wie sie funktionieren. Sie können bis zu 250 Filter pro Liste auswählen.
  • Wählen Sie Filter hinzufügen aus.
  • Scrollen Sie zur oder suchen Sie durch Eingeben eine Filterkategorie und wählen Sie diese aus.
  • Scrollen Sie innerhalb der Kategorie zur Eigenschaft oder Aktivität, nach der gefiltert werden soll, bzw. suchen Sie sie durch Eingeben. Wählen Sie sie anschließend aus.
  • Wählen Sie eine Option für die Eigenschaft oder Aktivität aus und legen Sie dann Ihre Kriterien basierend auf dem Feldtyp fest:
    • Dropdown-Auswahl oder Kontrollkästchen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Kontrollkästchen links neben den Werten aus.
    • Text: Klicken Sie auf das Feld Optionen hinzufügen und geben Sie einen Textwert ein. Wenn Sie mehrere Optionen hinzufügen, trennen Sie jeden Wert mit einem Semikolon (z. B. Berlin; Hamburg; Mannheim).

Bitte beachten: Für die meisten Textkriterien in Listenfiltern wird die Verwendung eines Platzhalters (*) nicht unterstützt. Der einzige Fall, in dem ein Platzhalter (*) funktioniert, ist die Verwendung des Kriteriums für Seitenaufrufe Kontakt hat eine URL (nicht) besucht, die einem regulären Ausdruck entspricht.

• • • Numerisch: Klicken Sie auf das Feld Werte hinzufügen und geben Sie einen Zahlenwert ein. Wenn Sie mehrere Optionen hinzufügen, trennen Sie jeden Wert mit einem Semikolon (z. B. 10; 25; 30).  Dies gilt für Eigenschaften der Typen Anzahl, Score und Berechnung.
    • Datumsauswahl: Klicken Sie auf das date Kalenderfeld und wählen Sie dann im Kalender ein Datum aus. 

Bitte beachten: Datumsauswahleigenschaften sind standardmäßig auf die Zeitzone des HubSpot-Accounts eingestellt.

• Bei Filtern für zugeordnete Objekte enthält die Liste standardmäßig Datensätze, wenn beliebige zugeordnete Datensätze die Kriterien erfüllen. Um stattdessen basierend auf der Zuordnung eines primären Unternehmens oder eines Zuordnungslabels zu filtern, klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Beliebiges zugehöriges [Objekt]. Im Anschluss daran:

• • • Wählen Sie Beliebiges [Objekt] aus, um anhand aller zugeordneten Datensätze dieses Objekttyps zu filtern (z. B. würde die Liste einen Kontakt einschließen, wenn eines seiner zugeordneten Unternehmen die Kriterien erfüllt).
    • Wenn Sie eine kontaktbasierte Liste erstellen, wählen Sie Primäres [Objekt] aus, um nur nach dem primären zugeordneten Unternehmen zu filtern (z. B. würde die Liste nur dann einen Kontakt enthalten, wenn das primäre zugeordnete Unternehmen die Kriterien erfüllt).
    • Wählen Sie im Abschnitt Mit Label (nur Professional und Enterprise) ein Label aus, um nur nach Zuordnungen zu filtern, die das ausgewählte Label verwenden (z. B. würde die Liste nur dann einen Kontakt enthalten, wenn er über ein zugeordnetes Unternehmen mit diesem Label verfügt und dieses Unternehmen die Kriterien erfüllt).

• • Um weitere Filter innerhalb der gleichen Kategorie oder Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf Filter hinzufügen. Zusätzliche Filter innerhalb der gleichen Filterkategorie oder -gruppe folgen der UND-Logik. Ein Datensatz muss alle Kriterien innerhalb der Gruppe erfüllen, um in die Liste aufgenommen zu werden.

• • Um die Bearbeitung einer Filtergruppe zu beenden, klicken Sie auf das X oben rechts im Editor.
  • Um eine weitere Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Filtergruppe hinzufügen. Zwischen den Filtergruppen gilt die ODER-Logik. Ein Datensatz muss die Kriterien von mindestens einer der Filtergruppen erfüllen, um in die Liste aufgenommen zu werden.

• • Um ein Kriterium aus einer bestehenden Filtergruppe zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, die Aktivität oder den Wert und klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol. Wenn Sie eine Kategorie löschen, die mehrere Filter enthält, klicken Sie im Pop-up-Fenster zur Bestätigung auf Verzweigung löschen.

• • Um eine Filtergruppe zu klonen oder zu löschen, klicken Sie oben rechts in der Gruppe auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen dann Klonen oder Löschen aus.
  • Um zu testen, ob ein vorhandener Datensatz den Filtern entspricht, klicken Sie im rechten Bereich auf Test. Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Datensatz aus.
• Klicken Sie oben rechts auf Liste speichern.

Diese Liste wird bearbeitet, sobald Sie gültige Kriterien eingegeben oder ausgewählt haben. Die angezeigten Datensätze sind eine Vorschau von Datensätzen, die Ihrer Liste hinzugefügt werden. Wenn die Liste gespeichert und vollständig verarbeitet wurde, wird die genaue Anzahl der Datensätze unter dem Namen der Liste oben links angezeigt. Sobald die Verarbeitung der Liste abgeschlossen ist, können Sie Ihre Liste weiter bearbeiten.

Eine Liste anzeigen und bearbeiten

Sobald Sie eine Liste erstellt haben, können Sie die Details bearbeiten und Aktionen durchführen, z. B. die Liste klonen, löschen oder in anderen HubSpot-Tools verwenden. Um Listen zu bearbeiten, müssen Benutzer über Schreibberechtigungen für Listen verfügen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie in der Tabelle auf die Liste, die Sie anzeigen möchten oder bearbeiten möchten. Um Listen anzuzeigen oder zu bearbeiten, die derzeit nicht von anderen HubSpot-Tools verwendet werden, klicken Sie auf die Registerkarte Ungenutzte Listen.
• Verwenden Sie die Suchleiste oben rechts, um nach einem bestimmten Datensatz in Ihrer Liste zu suchen.
• Um den Namen der Liste zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol neben dem aktuellen Namen und geben dann einen neuen Namen ein. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie aus dem Text-Editor heraus, um Ihre Änderungen zu speichern. 
• Um die Filter einer aktiven Liste zu bearbeiten, klicken Sie im linken Bereich auf Filter bearbeiten und passen Sie dann Ihre Filter und Kriterien an. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie oben rechts auf Änderungen speichern. 
• Klicken Sie in der Tabelle auf die Überschriften, um die Datensätze nach ihren Eigenschaftswerten zu sortieren. Sie können Kontakte auch nach der Spalte „Zu Liste hinzugefügt“-Datum filtern, die angibt, wann Datensätze zur Liste hinzugefügt wurden. 
• Klicken Sie oben rechts auf Details.
  • Im rechten Bereich sehen Sie den Namen und den Typ der Liste, das Datum der Erstellung und der letzten Aktualisierung, die Änderung der Anzahl der Kontakte in den letzten sieben Tagen, den Benutzer, der die Liste erstellt hat, die Listen-ID, die ILS-Listen-ID und die HubSpot-Tools oder -Inhaltselemente, die die Liste derzeit verwenden.
    • Listen-ID: Diese ID wird verwendet, um in Integrationen oder bei Verwendung der Listen-API auf die Liste zu verweisen.
    • ILD-Listen-ID: Diese wird bei der Verwendung der Exporte-API verwendet.

• Um weitere Aktionen mit Ihrer Liste durchzuführen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:

• • Spalten bearbeiten: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die für die einzelnen Datensätze in der Tabelle angezeigt werden sollen.
    • Um die Spaltenkonfiguration nur für die ausgewählte Liste zu übernehmen, klicken Sie auf Speichern.
    • Um die Spaltenkonfiguration für alle Listen dieses Objekts zu übernehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Für alle meine [Kontakt-/Unternehmen-]-Listen übernehmen und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Liste exportieren: Laden Sie eine Kopie der Liste herunter.
  • An Team zuweisen (nur Enterprise): Weisen Sie die Liste einem Team zu.
  • Klonen: Klonen Sie die Liste.
  • In statische Liste umwandeln: Umwandlung einer aktiven Liste in eine statische Liste. 

• • Liste löschen: Löschen Sie die Liste. Sie können nur Listen löschen, die nicht an anderer Stelle in HubSpot aktiv verwendet werden. Datensätze in der Liste werden nicht gelöscht. Wenn Sie eine statische Liste löschen, wird die Liste dauerhaft gelöscht. Wenn Sie eine aktive Liste löschen, kann die Liste innerhalb von 90 Tagen über die Registerkarte Kürzlich gelöscht wiederhergestellt werden.
  • In Ordner verschieben: Wählen Sie einen Listenordner aus, in den die Liste verschoben werden soll.

• • Zufallsstichprobe: Erstellen Sie eine Zufallsstichprobe von Kontakten aus einer Liste.
  • Liste aufteilen (nur Marketing Hub Enterprise): Es wird eine zufällige Aufteilungsliste erstellt.
  • Liste erneut mit Salesforce synchronisieren (nur Professional und Enterprise): Lösen Sie eine erneute Synchronisation der Liste mit Salesforce aus, wenn Sie die Salesforce-Integration für Kontakte verwenden.
  • Diese Liste verwenden, um die Salesforce-Synchronisation zu beschränken (nur Professional und Enterprise): Geben Sie die Liste als eine Aufnahmeliste für Kontakte an, die mit Salesforce synchronisiert werden, wenn Sie die Salesforce-Integration verwenden. Erfahren Sie mehr über Salesforce-Aufnahmelisten für Kontakte.

• Um die Liste in anderen HubSpot-Tools zu verwenden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verwendung in und wählen dann eine Option aus:

• • Kampagnen (nur Marketing Hub Professional und Enterprise ): Ordnen Sie kontaktbasierte statische Listen einer Kampagne zu. Jede Liste kann mehreren Kampagnen zugeordnet werden.
  • Kontakt-/Unternehmens-/Deal-Ansicht: Zeigen Sie die Datensätze der Liste auf der Startseite des Objekts an.

• • Benutzerdefinierter Berichtdesigner (nur Professional und Enterprise): Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht basierend auf Ihrer Liste.

• • Customer Journey Analytics (nur Marketing Hub und Sales Hub Enterprise): Erstellen Sie einen Customer-Journey-Bericht basierend auf Ihrer Liste.
  • Datensätze (nur Operations Hub Enterprise): Erstellen Sie einen Datensatz basierend auf Ihrer Liste.
  • Workflows (nur Professional und Enterprise): Erstellen Sie einen Workflow, der die Mitgliedschaft in der Liste als Aufnahme-Trigger verwendet.

Eine Liste löschen

Wenn Sie das Limit für Listen Ihres Accounts erreicht haben, sollten Sie eine Liste löschen, ohne deren Datensätze zu löschen. Wenn Sie die Datensätze in einer Liste löschen möchten, erfahren Sie hier, wie Sie mehrere Datensätze gleichzeitig löschen. Nur Benutzer mit Schreibberechtigungen für Listen können Listen löschen.

Bitte beachten: Wenn Sie eine Liste löschen, kann die Liste innerhalb von 90 Tagen auf der Registerkarte Kürzlich gelöscht wiederhergestellt werden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Um nur Listen anzuzeigen, die in den letzten beiden Monaten nicht verwendet oder aktualisiert wurden, klicken Sie auf die Registerkarte Ungenutzte Listen. Sie können auch mit Ihrer Löschung auf der Registerkarte Listenbibliothek fortfahren.
• Um eine einzige Liste zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Liste, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Liste löschen aus. 

• Um mehrere Listen auf einmal zu löschen, wählen Sie die Kontrollkästchen neben den Listen aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie oben in der Tabelle auf Löschen.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen.

Erfahren Sie, warum Sie möglicherweise nicht in der Lage sind, eine Liste zu löschen.

Eine gelöschte Liste wiederherstellen

Sie können eine gelöschte Liste innerhalb von 90 Tagen nach ihrer Löschung wiederherstellen. Wenn Sie die Liste innerhalb von 90 Tagen nicht wiederhergestellt haben, wird sie dauerhaft gelöscht. Listen werden mit der gleichen ID wiederhergestellt. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Kürzlich gelöscht.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Liste, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen.

• Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Wiederherstellen.

Eine Liste klonen

Wenn Sie bereits über eine Liste in HubSpot verfügen, die Sie bearbeiten oder duplizieren möchten, können Sie die Liste klonen und die erforderlichen Änderungen an der neu erstellten Liste vornehmen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihre Liste und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Klonen aus.

• Ändern Sie in dem Popup den Namen der Liste, falls erforderlich. 
• Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Als aktive Liste klonen: erstellt eine neue aktive Liste mit den gleichen Filtern.
  • Als statische Liste klonen: erstellt eine neue statische Liste den gleichen Filtern.
  • Als statische Liste klonen (nur Mitgliedschaft): entfernt die Filter und klont nur die Listenmitgliedschaft. 

• Klicken Sie auf Liste klonen. 
• Nehmen Sie alle Änderungen an den Listenkriterien wie gewünscht vor und klicken Sie dann oben rechts auf Liste speichern.

Das Aktivitätsprotokoll einer Liste anzeigen

Zeigen Sie das Aktivitätsprotokoll einer Liste an, um alle Änderungen an einer Liste zu verfolgen. Die Aktionen umfassen:

• Wenn eine Liste erstellt, bearbeitet, gelöscht oder wiederhergestellt wurde.
• Wenn eine Liste in einem anderen Tool, z. B. einem Workflow, verwendet wurde.
• Wenn eine Listenbenachrichtigung ausgelöst wurde.
• Wenn eine Liste von aktiv in statisch umgewandelt wurde.

So zeigen Sie das Aktivitätsprotokoll an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie auf den Namen einer Listes.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitäten. 
• Um nach einem bestimmten Event zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Event und wählen Sie den Event-Typ aus.
• Um nach einer älteren Version einer Liste zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Version .
• Um nach einem bestimmten Benutzer zu filtern, der die Liste geändert hat, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geändert von und wählen Sie den Benutzer aus.