Criar e usar listas

A ferramenta de listas no HubSpot permite criar uma lista de contatos ou empresas com base nos valores de propriedade e outras características, incluindo atividades. Este artigo inclui instruções para criar e editar listas da ferramenta de listas. Para configurar seus critérios de lista e adicionar registros a listas existentes, saiba como determinar critérios ou adicionar manualmente registros a listas estáticas.

Outras ferramentas da HubSpot dependem de listas para fazer alterações em um grupo específico de contatos. Alguns usos de listas no HubSpot incluem:

• Envio de um e-mail de marketing para uma lista de contactos.
• Criação de uma lista de contactos salvos.
• Inscrição de uma lista num fluxo de trabalho.
• Utilização de filtros delista de membros em outras listas e relatórios personalizados.
• Criação de audiências de anúncios com listas.
• Enviar pesquisas de satisfação do cliente para contatos com uma lista estática.

Os usos descritos acima não estão disponíveis atualmente para listas de empresas. No entanto, você ainda pode criar uma lista para analisar os contatos ou empresas que se encaixem em determinados critérios.

Observação: o número máximo de listas que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre opções e limitações de assinatura no Catálogo de produtos e serviços.

Tipos de listas

Há dois tipos de listas na sua conta da HubSpot: listas ativas e listas estáticas.

Listas ativas

As listas ativas atualizam automaticamente seus membros com base em seus critérios. Os registros entrarão na lista quando atenderem aos critérios e sairão dela quando não atenderem mais.

Exemplos de quando as listas ativas devem ser usadas incluem:

• enviar e-mails de marketing exclusivos com base no comportamento e nas propriedades de cada contato. Caso envie um informativo periódico, uma lista ativa gerencia automaticamente a lista de assinantes em mudança constante.
• ligar para os contatos com base em seus comportamentos ou valores de propriedade.
• agrupar os contatos por fase do ciclo de vida para continuamente identificar comportamentos e propriedades dos contatos em cada fase.
• ao segmentar os registros com base em propriedades que mudam com frequência ao longo do tempo, como a Pontuação do HubSpot.

Listas estáticas

Listas estáticas incluem registros que atendem a um critério no momento em que a lista é salva. Listas estáticas não atualizam automaticamente, por isso, os novos registros que atendem aos critérios não serão adicionados à lista. Os registros podem ser adicionados e removidos manualmente das listas estáticas.

Exemplos de quando as listas estáticas devem ser usadas incluem:

• adicionar registros manualmente a um fluxo de trabalho.
• enviar e-mails únicos, campanhas de e-mail que não são executadas com frequência e para uma lista de contatos que não muda (por exemplo, participantes de um evento, listas de pessoal para um informativo interno ou listas de uma feira comercial). 
• agrupar manualmente os registros que não têm um critério de lista compartilhado.
• segmentar para excluir registros em massa da sua conta.

Crie uma lista

Os utilizadores com permissões deescrita de listas podem criar listas.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.
• No canto superior direito, clique em Criar lista.
• No painel esquerdo, selecione Baseado no contato para criar uma lista de contatos ou Baseado na empresa para criar uma lista de empresas.
• No painel direito, insira um nome para a lista e selecione se deseja uma Lista ativa ou uma Lista estática.L
• No canto superior direito, clique em Próximo.
• No painel esquerdo, defina os critérios para os contatos ou as empresas que você deseja segmentar. Descubra os critérios de lista disponíveis para você e como eles funcionam. Você pode selecionar até 250 filtros por lista.
  • Selecione Adicionar filtro.
  • Role ou insira para pesquisar, depois selecione uma categoria de filtro.
  • Na categoria, role ou insira para pesquisar e selecione a propriedade ou a atividade pela qual deseja filtrar.
  • Selecione uma opção para a propriedade ou atividade, em seguida, defina os critérios com base no tipo de campo:
    • Seleção de menu suspenso ou caixa de seleção: clique no menu suspenso e selecione as caixas de seleção à esquerda dos valores.
    • Texto: clique no campo Adicionar opções e digite para inserir um valor de texto. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto e vírgula (por exemplo, Boston; Chicago; Nova York).

Observação: para a maioria dos critérios de texto nos filtros de lista, o uso de um asterisco (*) não é suportado. O único caso em que um asterisco (*) funcionará é se usado com o critério de Visualizações de página O contato (não) visitou a URL que corresponde à expressão regular.

• • • Numérico: clique no campo Adicionar valores e digite para inserir um valor de número. Se você estiver adicionando várias opções, separe cada valor com um ponto e vírgula (por exemplo, 10; 25; 30). Isto aplica-se a Número, Pontuação e Cálculo propriedades.
    • Seletor de datas: clique no campo do calendário data e, no calendário, selecione uma data. 
  • Por padrão, para os filtros de objetos associados, a lista inclui registros quando quaisquer registos associados atenderem aos critérios. Para filtrar com base numa associação primária de empresas ou numa etiqueta de associação , clique no menu suspenso Qualquer [objecto] associado no painel esquerdo, então:

• • • Selecione Qualquer [objeto] para filtrar com base em todos os registos associados desse tipo de objeto (por exemplo, a lista incluiria um contato quando qualquer uma das suas empresas associadas atendesse aos critérios).
    • Se estiver criando uma lista baseada em contatos, selecione [Objeto] principal para filtrar com base apenas na empresa principal associada (por exemplo, a lista incluiria um contato apenas se a empresa principal associada atendesse aos critérios).
    • Na seção Com rótulo  (somente para Professional e Enterprise), selecione um rótulo para filtrar com base apenas nas associações que utilizam o rótulo selecionado (por exemplo, a lista incluiria um contato apenas se ele tivesse uma empresa associada a esse rótulo e essa empresa atendesse aos critérios).

• • Para adicionar filtros adicionais dentro da mesma categoria ou grupo, clique em Adicionar filtro. Filtros adicionais dentro da mesma categoria ou grupo de filtros seguem E lógica. Um registo deve satisfazer todos os critérios dentro do grupo para poder ser incluído na lista.

• • Para terminar a edição de um grupo de filtros, clique no X na parte superior direita do editor.
  • Para adicionar outro grupo de filtros, clicar + Adicionar grupo de filtros. Entre os grupos de filtros, aplica-se a lógica OU. Um registro deve atender aos critérios de pelo menos um dos grupos de filtros para que possa ser incluído na lista.

• • Para remover uma parte do critério de um grupo de filtros existente, passe o cursor do mouse sobre a propriedade, a atividade ou o valor e clique no ícone de delete Exclusão. Se você estiver excluindo uma categoria que inclui vários filtros, na caixa pop-up, clique em Excluir ramificação para confirmar.

• • Para clonar ou excluir um grupo de filtros, na parte superior direita do grupo, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, selecione Clonar ou Excluir.
  • Para testar se um registro existente atende aos filtros, no painel esquerdo, clique em Testar. No menu suspenso, selecione um registro para testar.
• No canto superior direito, clique em Salvar lista.

Essa lista começará a ser processada assim que você tiver inserido ou selecionado critérios válidos. O conjunto de registros exibido é uma pré-visualização dos registros que serão adicionados à sua lista. Quando a lista é salva e totalmente processada, a contagem exata de registros estará visível no nome da lista no canto superior esquerdo. Quando o processamento da lista for concluído, continue editando-a.

Visualize e edite uma lista

Os utilizadores com permissões devisualização de listas podem aceder às listas mas não as podem editar. Para editar listas, os utilizadores devem ter Permissões deescrita para listas .

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.
• Na tabela, clique na lista que deseja visualizar ou editar. Para exibir ou editar listas que não são usadas atualmente por outras ferramentas da HubSpot, clique na guia Listas não utilizadas.
• Para pesquisar um registro específico na sua lista, use a barra de pesquisa no canto superior direito.
• Para editar o nome da lista, clique no ícone editar lápis ao lado do nome actual, depois introduza um novo nome. Prima enter ou clique longe do editor de texto para guardar as suas alterações. 
• Para editar os filtros de uma lista activa, no painel esquerdo, clique em Editar filtros, depois ajuste os seus filtros e critérios, Para guardar as suas alterações, no canto superior direito, clique em Guardar alterações. 
• Na tabela, clique nos cabeçalhos para ordenar os registos com base nos seus valores de propriedade.
• No canto superior direito, clicar em Detalhes.
  • No painel direito, ver o nome e tipo da lista, a data de criação e última actualização, a alteração do número de contactos nos últimos sete dias, o utilizador que criou a lista, o ID da Lista, e as ferramentas ou activos HubSpot que utilizam actualmente a lista.

• Clique no menu suspenso Acções para realizar mais acções com a sua lista:
  
  • Editar colunas: seleccionar as propriedades a exibir para cada registo na tabela.
    • Para aplicar a configuração da coluna apenas à lista seleccionada, clicar em Guardar.
    • Para aplicar a configuração da coluna a todas as suas listas desse objecto, seleccione a caixa de verificação Aplicar a todas as listas [contacto/empresa], depois clique em Guardar.
  • Exportar/exportar lista: baixe uma cópia da lista.

• • Mover para a pasta: selecione uma pasta da lista à qual mover a lista.
  • Clonar: clone a lista.
  • Excluir lista: exclui a lista. Você somente pode excluir listas que não estão sendo usadas ativamente em outro lugar no HubSpot. Os registros na lista não serão excluídos. Se você excluir uma lista estática, ela será excluída permanentemente. Se você excluir uma lista ativa, ela poderá ser restaurada dentro de 90 dias na guia Excluído recentemente.

• • Criar um relatório: crie um relatório personalizado com base na suas listas de contato.
  • Exibir desempenho da lista: analise as métricas da sua lista, como o tamanho da lista ao longo do tempo e o detalhamento, o envolvimento e a atividade dos contatos da lista. Isso se aplica apenas às listas de contatos.
  • Ressincronizar lista com o Salesforce (somente para Professional e Enterprise): dispara uma ressincronização da lista com o Salesforce se você estiver usando a integração do Salesforce para contatos.
  • Usar esta lista para limitar a sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise): especifica a lista como uma lista de inclusão para contatos que serão sincronizados com o Salesforce se você estiver usando a integração do Salesforce. Saiba mais sobre as listas de inclusão do Salesforce para contatos.
  • Converter para lista estática : converter uma lista activa para uma lista estática. 

Excluir uma lista

Se atingiu olimite da lista da sua conta , poderá querer eliminar uma lista sem eliminar os seus registos. Se desejar apagar os registos de uma lista, aprenda a apagar registos em massa. Apenas os utilizadores com permissões deescrita de listas podem eliminar listas.

Observação: se você excluir uma lista estática, ela será excluída permanentemente. Se você excluir uma lista ativa, ela poderá ser restaurada dentro de 90 dias na guia Excluído recentemente.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.
• Para exibir apenas listas que não foram usadas ou atualizadas nos últimos dois meses, clique na guia Listas não utilizadas. Você também pode continuar com a exclusão na guia Biblioteca de listas.
• Para excluir uma lista, passe o cursor do mouse sobre a lista, clique no menu suspenso Maise selecione Excluir lista. 

• Para eliminar listas em massa, seleccione as caixas deverificação junto às listas que pretende eliminar e clique em Eliminar na parte superior da tabela.

• Na caixa de diálogo, clique Excluir.

Saiba mais sobre as razões pelas quais pode não ser possível eliminar uma lista.

Restaurar uma lista eliminada

Pode restaurar uma lista eliminada no prazo de 90 dias após ter sido eliminada. Se não tiver restaurado a lista dentro de 90 dias, a lista será permanentemente apagada.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.
• Clique na guia Excluídos recentemente.
• Passe o cursor do mouse sobre a lista que deseja restaurar e clique em Restaurar.

• Na caixa de diálogo, clique em Restaurar para confirmar.

Observação: uma lista restaurada terá uma nova ID de lista diferente da ID de lista anterior à exclusão. Se você usar qualquer filtro ou código que faça referência à ID da lista original, ele precisará ser atualizado.

Clonar uma lista

Se você já tiver uma lista no HubSpot que você deseja editar ou duplicar, você pode fazer isso clonando sua lista e fazer as alterações necessárias na lista recém-criada.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.
• Passe o cursor sobre a sua lista, depois clique no menu pendente Mais e seleccione Clone.

• No popup, alterar o nome da lista, se necessário. 
• Seleccione uma das seguintes opções:
  • Clone como uma lista activa: cria uma nova lista activa com os mesmos filtros.
  • Clonar como uma lista estática: cria uma nova lista estática com os mesmos filtros.
  • Fechar como uma lista estática (apenas membros): remove os filtros e clones apenas a lista de membros. 

• Clique em Lista de Clones. 
• Faça quaisquer alterações aos critérios da sua lista conforme necessário, depois clique em Guardar lista no canto superior direito.