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Lists

Criar e usar listas

Ultima atualização: Setembro 24, 2020

A ferramenta de listas no HubSpot permite criar uma lista de contatos ou empresas com base nos valores de propriedade e outras características, incluindo atividades.

Outras ferramentas da HubSpot dependem de listas para fazer alterações em um grupo específico de contatos. Alguns usos de listas no HubSpot incluem:

Os usos descritos acima não estão disponíveis atualmente para listas de empresas. No entanto, você ainda pode criar uma lista para analisar os contatos ou empresas que se encaixem em determinados critérios.

Observação: o número máximo de listas que você pode criar depende da sua assinatura. Confira o Catálogo de produtos e serviços da HubSpot para obter o número de listas que você pode criar com base na sua assinatura do HubSpot.

Tipos de listas

Há dois tipos de listas na sua conta da HubSpot: listas ativas e listas estáticas.

Listas ativas

  • As listas ativas atualizam automaticamente seus membros com base em seus critérios.
  • Os registros entrarão na lista quando atenderem aos critérios e sairão dela quando não atenderem mais.

Exemplos de quando as listas ativas devem ser usadas incluem:

  • ao enviar e-mails de marketing exclusivos com base no comportamento e nas propriedades de cada contato. Caso envie um informativo periódico, uma lista ativa gerencia automaticamente a lista de assinantes em mudança constante.
  • ao ligar para os contatos com base em seus comportamentos ou valores de propriedade.
  • ao agrupar os contatos por fase do ciclo de vida e ao identificar comportamentos e propriedades dos contatos em cada fase usando dados atualizados.
  • ao segmentar os contatos com base em propriedades que mudam com frequência ao longo do tempo, como a Pontuação do HubSpot.

Listas estáticas

  • Listas estáticas são instantâneos dos contatos que atendem a um critério no momento em que a lista é salva.
  • Listas estáticas não são atualizadas automaticamente.
  • Os novos registros que atenderem aos critérios não serão adicionados à lista.
  • Os registros podem ser adicionados e removidos manualmente das listas estáticas.

Exemplos de quando as listas estáticas devem ser usadas incluem:

  • ao adicionar contatos a um fluxo de trabalho manualmente.
  • ao enviar e-mails únicos, campanhas de e-mail que não são executadas com frequência e para uma lista de contatos que não muda (por exemplo, participantes de um evento, listas de pessoal para um informativo interno ou listas de uma feira comercial). 
  • ao agrupar manualmente os contatos que não têm um critério de lista compartilhado.
  • ao segmentar os contatos e excluí-los em massa da conta.

Configurar uma nova lista

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.
  • No canto superior direito, clique em Criar lista.
  • No painel esquerdo, selecione Baseado no contato para criar uma lista de contatos ou Baseado na empresa para criar uma lista de empresas.
  • No painel direito, selecione Lista ativa ou Lista estática.
  • No canto superior direito, clique em Próximo.
  • No canto superior esquerdo, clique no ícone de lápis edit e insira um nome para a lista.
  • No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione se a lista que você está criando deve ser uma Lista ativa ou uma Lista estática.

  • No painel esquerdo, defina os critérios para os contatos ou as empresas com as quais você deseja trabalhar. Descubra os critérios de lista disponíveis para você e como eles funcionam.
  • Depois de definir seus critérios, clique em Aplicar filtro. Os registros que se encaixarem nesse critério serão preenchidos na tabela. Esta é uma visualização do número estimado de registros que serão adicionados à sua lista.
  • No canto superior direito, clique em Criar. Sua lista pode demorar algum tempo para processar. 

Quando o processamento for concluído, você poderá continuar editando a lista.

Acesse e edite uma lista

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.
  • Por padrão, você estará na guia Biblioteca de listas de contatos para acessar suas listas de contatos. Para localizar uma lista de empresas, clique na guia Biblioteca de listas de empresas. Você também pode visualizar as listas de contatos que não são usadas atualmente por outras ferramentas no HubSpot, clicando na guia Listas de contatos não utilizadas.
  • Na tabela, clique na lista que deseja acessar ou editar.
  • Para pesquisar um contato específico na sua lista, use a barra de pesquisa no canto superior direito.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações para realizar ações adicionais na lista:
    • Editar colunas: selecione as propriedades de contato que devem ser exibidas para cada contato na tabela.
    • Exportar/exportar lista: baixe uma cópia da lista.
    • Testar um contato: verifique se um contato específico atende aos critérios da lista. Somente para listas de contatos.
    • Mover para a pasta: selecione uma pasta da lista à qual mover a lista. Somente para listas de contatos.
    • Clonar: clone a lista.
    • Excluir lista: exclui permanentemente a lista. Você somente pode excluir listas que não estão sendo usadas ativamente em outro lugar no HubSpot. Os contatos na lista não serão excluídos. Saiba como excluir contatos em massa.
    • Criar um relatório: crie um relatório personalizado com base na sua lista. Somente para listas de contatos.
    • Exibir desempenho da lista: permite analisar as métricas da sua lista, como o tamanho da lista ao longo do tempo e o detalhamento, o envolvimento e a atividade dos contatos da lista. Somente para listas de contatos.
    • Ressincronizar lista com o Salesforce (somente para Professional e Enterprise): dispara uma ressincronização da lista com o Salesforce se você estiver usando a integração do Salesforce. Somente para listas de contatos.
    • Usar esta lista para limitar a sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise): permite especificar a lista como uma lista de inclusão para contatos que serão sincronizados com o Salesforce se você estiver usando a integração do Salesforce. Saiba mais sobre as listas de inclusão do Salesforce. Somente para listas de contatos.

  • Na tabela, você pode classificar os contatos com base nos valores de propriedade, clicando nos cabeçalhos.
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