Configurar as propriedades de pontuação para qualificar contatos, empresas e negócios

Usuários em Profissional e Empresa contas podem personalizar o padrão Pontuação do HubSpot contato propriedade para qualificar leads com base em critérios personalizados. Você também pode criar propriedades de pontuação personalizadas para seus contatos, empresas e negócios.

Propriedades de pontuação são constantemente atualizadas pela HubSpot. Alguns exemplos de atualizações contínuas incluem:

• Se um registro atender aos critérios definidos na seção Positivos, os pontos serão adicionados à pontuação. Quando não atenderem aos critérios, esses pontos serão removidos da pontuação.
• Se um registro atender aos critérios definidos na seção Negativos, os pontos serão removidos da pontuação. Se eles não atenderem aos critérios, esses pontos serão creditados de volta.
• Se um critério for removido, todos os registros serão avaliados novamente. Isso significa que, se você remover um critério da seção Positivos, os pontos podem ser removidos dos seus registros e vice-versa.

Se sua conta tiver um Centro de Marketing Profissional ou Empresa conta, você pode use a ferramenta de pontuação de leads para criar pontuações com base em critérios de engajamento e adequação.

Para definir os critérios da sua propriedade de pontuação personalizada ou pontuação do HubSpot:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
• Crie uma nova propriedade de pontuação personalizada ou clique em Pontuação do HubSpot ou um propriedade de pontuação personalizada para editar a propriedade.

Observação: o número de propriedades de pontuação que você pode criar depende da sua assinatura da HubSpot. Há dois limites separados para as propriedades de pontuação: um para propriedades de pontuação de contato, e outro para um total combinado de propriedades de pontuação de empresa e de negócio. Saiba mais sobre seus limites em nosso Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

• Clique em add Adicionar critérios nas seções Positivos ou Negativos para definir os critérios que adicionarão ou removerão pontos da pontuação respectivamente.

• Defina um critério e clique em Aplicar filtro. As opções de critérios dependem do seu nível de assinatura. Saiba mais sobre como definir critérios. Você pode adicionar até 100 grupos de critérios de filtro à sua propriedade de pontuação.

Observação: ao definir critérios com base em propriedades numéricas, os valores vazios não serão incluídos no filtro inferior a. Para calcular uma pontuação que inclua registros sem um valor para uma propriedade numérica, defina o filtro como é desconhecido.

• Para adicionar mais critérios no conjunto existente, clique em AND. Os registros precisarão atender a todos os critérios neste conjunto para a pontuação ser aplicada.
• Clique em add Adicionar critérios novamente para ter um conjunto separado de critérios que levam a uma determinada pontuação.
• Para alterar o número de pontos adicionados ou removidos quando um registro atender aos critérios, clique no ícone de edição edit . Insira um novo valor de pontuação e clique em Definir.

Observação:pontuações para um critério não serão adicionadas ou removidas novamente se um contato atender aos critérios várias vezes. No entanto, você pode criar vários critérios em que cada um adiciona ou remove pontos para valores incrementais.

• Se você estiver criando uma propriedade de pontuação para contatos, clique em Testar critérios de pontuação para testá-la. Role a tela ou pesquise e selecione um nome de [objeto] e clique em Testar para visualizar sua pontuação. Você pode visualizar quais critérios eles cumpriram nas seções Positivos e Negativos.

• Para clonar um conjunto de critérios, clique no menu suspenso Ações e selecione Clonar.
• Para excluir um conjunto de critérios, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
• Quando terminar de adicionar ou editar critérios, clique em Salvar.

Uma vez salvos, todos os registros, incluindo aqueles com pontuações existentes, serão reavaliados. As pontuações serão atualizadas para refletir os novos critérios. A maioria das propriedades de pontuação deve processar e atualizar seus valores dentro de alguns minutos. Se você tem uma grande base de dados ou sua propriedade usa filtros complexos (por exemplo, critérios relacionados a integrações, visualizações de páginas ou assinaturas de listas), a atualização pode demorar até duas horas. Se você conectou sua conta ao Salesforce, os valores de Pontuação do HubSpot serão sincronizados com o Salesforce depois de atualizados no HubSpot. 

Uma vez criada ou atualizada, você pode usar sua propriedade de pontuação para segmentar seus registros em listas e inscrever registros em fluxos de trabalho. 

Observação: devido a alterações relacionadas aos recursos de privacidade do iOS 15 recentemente anunciados pela Apple e seu impacto nas propriedades de engajamento, suas pontuações de leads podem parecer maiores do que o normal. Saiba mais sobre como navegar pelas alterações no HubSpot.