Creare segmenti

Creare segmenti (precedentemente chiamati elenchi) per raggruppare i record in base ai valori delle proprietà e ad altre caratteristiche. Questo articolo include i passaggi per creare nuovi segmenti. Per gestire i segmenti, impostare i criteri dei segmenti o aggiungere record ai segmenti esistenti, consultare le seguenti risorse:

• Determinare i criteri di filtro
• Aggiungere record ai segmenti
• Modificare o eliminare i segmenti

Tipi di segmenti

Nell'account HubSpot esistono due tipi di segmenti: i segmenti attivi e i segmenti statici.

Segmenti attivi

I segmenti attivi aggiornano automaticamente i loro membri in base ai criteri. I record entrano nel segmento quando soddisfano i criteri e ne escono quando non soddisfano più i criteri.

Esempi di quando si dovrebbero usare i segmenti attivi sono:

• Invio di e-mail di marketing uniche in base al comportamento e alle proprietà di ciascun contatto. Se si invia una newsletter periodica, un segmento attivo gestisce automaticamente il gruppo di abbonati in continua evoluzione.
• Effettuare chiamate in uscita ai contatti in base al comportamento e ai valori delle proprietà.
• Segmentare i record in base a proprietà che cambiano frequentemente nel tempo, come la fase del ciclo di vita.

Segmenti statici

I segmenti statici includono i record che soddisfano i criteri stabiliti nel momento in cui il segmento viene salvato. I segmenti statici non si aggiornano automaticamente, quindi i nuovi record che soddisfano i criteri non vengono aggiunti al segmento. I record possono essere aggiunti e rimossi manualmente dai segmenti statici.

Esempi di utilizzo di segmenti statici sono:

• Aggiungere manualmente i record a un flusso di lavoro.
• L'invio di email una tantum, di campagne email che non vengono eseguite spesso e per un gruppo di contatti che non cambia (ad esempio, i partecipanti a un evento, i segmenti di personale per una newsletter interna o i segmenti di una fiera).
• Raggruppare manualmente record che potrebbero non avere attributi o comportamenti condivisi.
• Segmentare per eliminare in blocco i record dall'account.

Creare un segmento

È possibile creare manualmente segmenti o creare segmenti generati dall'intelligenza artificiale utilizzando Breeze. Se si dispone di un account Starter, Professional o Enterprise, è possibile utilizzare l'assistente AI per generare filtri e descrizioni dei segmenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea segmento.
3. Selezionare l'oggetto con i record che si desidera segmentare.
4. Per utilizzare l 'intelligenza artificiale per generare i filtri del segmento(soloper Starter, Professional ed Enterprise ), nella casella di testo Genera filtri del segmento con l'intelligenza artificiale, inserire una descrizione dei tipi di record che si desidera includere nel segmento. È comunque possibile modificare manualmente i filtri nell'editor dei segmenti.
5. Fare clic su Avanti.
6. Per modificare il nome del segmento, in alto a sinistra, fare clic sull'icona di modifica edit e inserire un nome.
7. Per aggiungere il segmento a una cartella, fare clic in alto a sinistra su Aggiungi alla cartella. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla cartella e poi su Sposta.
8. Nel pannello di sinistra, fare clic su + Aggiungi filtro per impostare i criteri dei record da includere nel segmento. Per saperne di più sui criteri di segmentazione disponibili e sul loro funzionamento. È possibile selezionare fino a 250 filtri per segmento, compresi fino a 60 filtri di oggetti associati.

Nota bene: per un'esperienza di filtraggio più aggiornata, i Super Admin possono accedere alla beta dell'Enhanced Segment Builder Experience. L'editor di filtri migliorato presenta modifiche visive, ma include anche una nuova funzionalità che consente di passare dalla logica di filtraggio AND o OR per i gruppi.

Aggiunta di filtri per le stesse proprietà ed eventi degli oggetti

Per impostare criteri basati sulle proprietà e sugli eventi dell'oggetto del segmento (ad esempio, le proprietà dei contatti in un segmento di contatti):

1. Dopo aver fatto clic su + Aggiungi filtro, selezionare l'oggetto per il quale impostare i filtri (cioè lo stesso oggetto selezionato al momento della creazione del segmento).
2. Selezionare una categoria di filtri (ad esempio, proprietà o interazioni con strumenti specifici).
3. Scorrere o digitare per effettuare la ricerca, quindi selezionare la proprietà o l'attività da filtrare.
4. Selezionare un'opzione per la proprietà o l'attività, quindi impostare i criteri in base al tipo di campo:
   • Selezione a discesa o casella di controllo: fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: fare clic sul campo Aggiungi opzioni e digitare un valore di testo. Se si aggiungono più opzioni, separare ogni valore con un punto e virgola (ad esempio, Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: fare clic sul campo Aggiungi valori e digitare un valore numerico. Se si aggiungono più opzioni, separare ogni valore con un punto e virgola (ad esempio, 10; 25; 30). Questo vale per le proprietàNumero e Calcolo.
   • Selezionatore di date: fare clic sulcampo del calendario date , quindi selezionare una data nel calendario.Le proprietà del selezionatore di date sono impostate di default sul fuso orario dell'account HubSpot.
     
5. Per verificare se un record esistente soddisfa i criteri del filtro, fare clic su Test [oggetto], quindi selezionare un record da testare. Se si ha accesso alle versioni migliorate di Segment Builder Experience e Granular Filter Insights in Segments, è possibile verificare le corrispondenze dei criteri di filtro.

Aggiungere filtri per le proprietà e gli eventi dell'oggetto associato

Per impostare criteri basati sulle associazioni dell'oggetto del segmento (ad esempio, proprietà aziendali associate in un segmento di contatti):

1. Dopo aver fatto clic su + Aggiungi filtro, selezionare l'oggetto associato per il quale impostare i filtri.
2. Selezionare una categoria di filtro (ad esempio, proprietà o interazioni con strumenti specifici).
3. Scorrere o digitare per la ricerca, quindi selezionare la proprietà o l'attività da filtrare.
   
4. Per i filtri degli oggetti associati, per impostazione predefinita, il segmento include i record quando tutti i record associati soddisfano i criteri. Per filtrare invece in base a un'associazione primaria dell'azienda o a un'etichetta di associazione, fare clic su Qualsiasi [oggetto] nel pannello di sinistra, quindi fare clic sul menu a tendina Qualsiasi [ oggetto ]. il menu a discesa Qualsiasi [oggetto] e selezionare un'opzione:
   • Primario [oggetto]: per le aziende associate, filtrare solo in base all'azienda associata principale (ad esempio, includere un contatto solo se l'azienda associata principale soddisfa i criteri).
   • Con etichetta (soloProfessional ed Enterprise ): nella sezione Con etichetta, selezionare un'etichetta per filtrare solo le associazioni che utilizzano l'etichetta selezionata (ad esempio, includere un contatto se un'azienda associata con quell'etichetta soddisfa i criteri).
5. Per verificare se un record esistente soddisfa i criteri del filtro, fare clic su Test [oggetto], quindi selezionare un record da testare. Se si ha accesso alle versioni migliorate di Segment Builder Experience e Granular Filter Insights in Segments, si possono ottenere ulteriori informazioni sulla verifica delle corrispondenze per i criteri di filtro.

Aggiungere altri filtri e gestire gruppi di filtri

Per aggiungere, clonare o rimuovere filtri e gruppi di filtri:

Nota: se l'account ha accesso alla versione beta di Enhanced Segment Builder Experience, è possibile selezionare la logica dei filtri AND o OR all'interno e tra i gruppi. Se si utilizza l'editor originale, per impostazione predefinita la logica AND si applica all'interno di un gruppo (cioè un record deve soddisfare tutti i criteri all'interno del gruppo) e la logica OR si applica tra i gruppi (cioè un record deve soddisfare i criteri di almeno uno dei gruppi).

1. Per aggiungere altri filtri nella stessa categoria o gruppo, fare clic su + Aggiungi filtro.
2. Per aggiungere un altro gruppo di filtri, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri.
   
3. Per terminare la modifica di un gruppo di filtri, fare clic sulla X in alto a destra dell'editor.
4. Per rimuovere un criterio da un gruppo di filtri esistente, passare il mouse sulla proprietà, sull'attività o sul valore e fare clic sull'icona delete. Se si sta eliminando una categoria che include più filtri, nella finestra a comparsa fare clic sul ramo Elimina per confermare.
5. Per clonare o eliminare un gruppo di filtri, fare clic sulle icone Clona o Elimina in alto a destra del gruppo.

Impostazione dei dettagli del segmento e salvataggio del segmento

Per personalizzare i dettagli del segmento e salvarlo:

1. In alto a destra, fare clic su Rivedi e salva. Se si ha accesso a Enhanced Segment Builder Experience (BETA), fare clic su Avanti.
2. Selezionare il tipo di segmento, Attivo o Statico.
3. Per impostare una descrizione del contenuto del segmento, inserire una descrizione. È anche possibile fare clic su Genera con AI per generare una descrizione basata sui filtri del segmento.
4. Per associare il segmento a una campagna, selezionare le campagne da associare o creare una nuova campagna.
5. Per selezionare i record da escludere dall'aggiunta al segmento, fare clic sulla scheda Esclusioni, quindi selezionare i segmenti o i record specifici da escludere.
6. Per gestire gli utenti e i team che hanno accesso al segmento, fare clic sulla scheda Accesso, quindi personalizzare l'accesso. Sesono state aggiunte proprietà al modulo di creazione del segmento, impostarne i valori.
7. Fare clic su Salva ed elaborare il segmento.

Questo segmento inizierà l'elaborazione una volta inseriti o selezionati criteri validi. L'insieme dei record visualizzati è un'anteprima dei record che verranno aggiunti al segmento. Quando il segmento è salvato e completamente elaborato, il numero esatto di record sarà visibile sotto il nome del segmento in alto a sinistra. Una volta terminata l'elaborazione del segmento, è possibile continuare a modificarlo.

Una volta salvato, è possibile modificare le impostazioni e i dettagli di un segmento.

Clonare un segmento

Se si dispone di un segmento esistente che si desidera duplicare o utilizzare come punto di partenza per un nuovo segmento, è possibile clonare il segmento.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Passare alla scheda Gestione.
3. Passare il mouse sul segmento, fare clic su Altro e selezionare Clona.
4. Aggiornare il nome e i filtri del nuovo segmento, quindi fare clic su Rivedi e salvare. Se si ha accesso alla Enhanced Segment Builder Experience (BETA), fare clic su Avanti.
5. Impostare i dettagli del segmento, quindi fare clic su Salva ed elabora il segmento.

Utilizzare i segmenti negli strumenti di HubSpot

Una volta creato un segmento, è possibile utilizzarlo negli strumenti di HubSpot per intraprendere azioni e apportare modifiche a un gruppo specifico di record. I segmenti possono essere utilizzati nei seguenti modi:

• Inviare un'e-mail di marketing a un segmento di contatti (solo segmenti di contatti).
• Creare un segmento di contatti respinti.
• Iscrivere un segmento in un flusso di lavoro.
• Utilizzare i filtridi appartenenza al segmento in altri segmenti e rapporti personalizzati.
• Creare pubblici di annunci (solo segmenti di contatto e aziendali).
• Inviare sondaggi sulla soddisfazione dei clienti (solo segmenti statici dei contatti).