Creare segmenti

Crea segmenti (precedentemente denominati elenchi) per raggruppare i record in base ai valori delle proprietà e ad altre caratteristiche. Questo articolo include i passaggi per creare nuovi segmenti. Per gestire i segmenti, impostare i criteri dei segmenti o aggiungere record ai segmenti esistenti, consulta le seguenti risorse:

• Determinare i criteri di filtro
• Aggiungere record ai segmenti
• Modifica o elimina segmenti

Tipi di segmenti

Nel tuo account HubSpot sono disponibili due tipi di segmenti: segmenti attivi e segmenti statici.

Segmenti attivi

I segmenti attivi aggiornano automaticamente i propri membri in base ai criteri impostati. I record vengono aggiunti al segmento quando soddisfano i criteri e vengono rimossi dal segmento quando non li soddisfano più.

Esempi di quando è opportuno utilizzare i segmenti attivi includono:

• Inviare e-mail di marketing personalizzate in base al comportamento e alle proprietà di ciascun contatto. Se invii una newsletter periodica, un segmento attivo gestisce automaticamente il gruppo di iscritti in continua evoluzione.
• Effettuare chiamate in uscita ai contatti in base al comportamento e ai valori delle proprietà.
• Segmentare i record in base a proprietà che cambiano frequentemente nel tempo, come la fase del ciclo di vita.

Segmenti statici

I segmenti statici includono record che soddisfano determinati criteri al momento del salvataggio del segmento. I segmenti statici non si aggiornano automaticamente, quindi i nuovi record che soddisfano i criteri non verranno aggiunti al segmento. I record possono essere aggiunti e rimossi manualmente dai segmenti statici.

Esempi di casi in cui è opportuno utilizzare segmenti statici:

• Aggiungere manualmente record a un flusso di lavoro.
• Invio di email one-time, campagne email che non vengono eseguite spesso e per un gruppo di contatti che non cambia (ad esempio, partecipanti a eventi, segmenti di personale per una newsletter interna o segmenti provenienti da una fiera).
• Raggruppare manualmente i record che potrebbero non avere attributi o comportamenti condivisi.
• Segmentare per eliminare in blocco i record dal proprio account.

Creare un segmento

È possibile creare segmenti manualmente o creare segmenti generati dall'intelligenza artificiale utilizzando Breeze. Se si dispone di un account Starter, Professional o Enterprise, è anche possibile utilizzare l'assistente AI per generare filtri e descrizioni dei segmenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fai clic su Crea segmento.
3. Seleziona l'oggetto con i record che desideri segmentare.
4. Per utilizzare l'intelligenza artificiale per generare i filtri del segmento (soloStarter, Professional ed Enterprise ), nella casella di testo Genera filtri segmento con IA, inserisci una descrizione dei tipi di record che desideri includere nel segmento. È comunque possibile modificare manualmente i filtri nell'editor dei segmenti.
5. Fai clic su Avanti.
6. Per modificare il nome del segmento, in alto a sinistra, fai clic sull'icona di modifica edit e inserisci un nome.
7. Per aggiungere il segmento a una cartella, in alto a sinistra, fai clic su Aggiungi alla cartella. Nella finestra di dialogo, fai clic sulla cartella, quindi fai clic su Sposta.
8. Nel pannello di sinistra, fai clic su + Aggiungi filtro per impostare i criteri per i record che desideri includere nel segmento. Scopri i criteri di segmento disponibili e come funzionano. Puoi selezionare fino a 250 filtri per segmento, inclusi fino a 60 filtri oggetto associati.

Aggiungere filtri per le stesse proprietà e gli stessi eventi dell'oggetto

Per impostare criteri basati su proprietà ed eventi per l'oggetto del segmento (ad esempio, proprietà dei contatti in un segmento di contatti):

1. Dopo aver cliccato su + Aggiungi filtro, seleziona l'oggetto per il quale impostare i filtri (ovvero lo stesso oggetto selezionato durante la creazione del segmento).
2. Seleziona una categoria di filtro. Le opzioni includono:
   • Proprietà (ad esempio, la proprietà del contatto Fase del ciclo di vita )
   • Eventi (ad esempio, un'interazione CTA)
   • Iscrizioni (ad esempio, iscrizione al flusso di lavoro)
3. Scorri o digita per effettuare la ricerca, quindi seleziona la proprietà, l'evento o l'appartenenza per cui impostare i criteri.
4. Seleziona un operatore (ad esempio, è uguale a, è noto). Scopri di più sugli operatori disponibili per i filtri di proprietà, evento o appartenenza.
5. Imposta i criteri in base al tipo di campo:
   • Menu a discesa o casella di controllo: fai clic sul menu a discesa e seleziona le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: clicca sul campo Aggiungi opzioni e digita per inserire un valore di testo. Se aggiungi più opzioni, separa ogni valore con un punto e virgola (ad esempio Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: clicca sul campo Aggiungi valori e digita per inserire un valore numerico. Se aggiungi più opzioni, separa ogni valore con un punto e virgola (ad esempio 10; 25; 30). Questo vale per le proprietàNumero e Calcolo.
   • Selezione data: clicca sulcampo del calendario " date ", quindi seleziona una data nel calendario.Le proprietà di selezione data sono impostate di default sul fuso orario dell'account HubSpot.
     
6. Per verificare se un record esistente soddisfa i criteri del filtro, clicca su Verifica [oggetto]s, quindi seleziona un record da verificare.

Aggiungere filtri per proprietà ed eventi associati all'oggetto

Per impostare criteri basati sulle associazioni dell'oggetto del segmento (ad esempio, proprietà aziendali associate in un segmento di contatti):

1. Dopo aver cliccato su + Aggiungi filtro, seleziona l'oggetto associato per il quale impostare i filtri.
2. Seleziona una categoria di filtro. Le opzioni includono:
   • Proprietà (ad esempio, la proprietà del contatto Fase del ciclo di vita )
   • Eventi (ad esempio, un'interazione CTA)
   • Iscrizioni (ad esempio, iscrizione al flusso di lavoro)
3. Scorri o digita per effettuare la ricerca, quindi seleziona la proprietà, l'evento o l'appartenenza per cui impostare i criteri.
4. Per i filtri degli oggetti associati, per impostazione predefinita, il segmento include i record quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri. Per filtrare invece in base a un'associazione aziendale primaria o a un'etichetta di associazione, fare clic sul menu a discesa Qualsiasi [oggetto] e seleziona un'opzione:
   • [Oggetto] primario: per le aziende associate, filtra solo in base all'azienda associata primaria (ad esempio, includi un contatto solo se l'azienda associata primaria soddisfa i criteri).
   • Con etichetta ( soloProfessional ed Enterprise ): nella sezione Con etichetta, seleziona un'etichetta per filtrare solo in base alle associazioni che utilizzano l'etichetta selezionata (ad esempio, includi un contatto se un'azienda associata con quell'etichetta soddisfa i criteri).
5. Seleziona un operatore (ad esempio, è uguale a, è noto). Scopri di più sugli operatori disponibili per i filtri di proprietà, evento o appartenenza.
6. Imposta i criteri in base al tipo di campo:
   • Menu a tendina o casella di controllo: clicca sul menu a tendina e seleziona le caselle di controllo a sinistra dei valori.
   • Testo: clicca sul campo Aggiungi opzioni e digita per inserire un valore di testo. Se aggiungi più opzioni, separa ogni valore con un punto e virgola (ad esempio Boston; Chicago; New York).
   • Numerico: clicca sul campo Aggiungi valori e digita per inserire un valore numerico. Se aggiungi più opzioni, separa ogni valore con un punto e virgola (ad esempio 10; 25; 30). Questo vale per le proprietàNumero e Calcolo.
   • Selezione data: clicca sulcampo del calendario " date ", quindi seleziona una data nel calendario.Le proprietà di selezione data sono impostate di default sul fuso orario dell'account HubSpot.
7. Per verificare se un record esistente soddisfa i criteri del filtro, clicca su Verifica [oggetto]s, quindi seleziona un record da verificare.

Aggiungi altri filtri e gestisci i gruppi di filtri

Per aggiungere, clonare o rimuovere filtri e gruppi di filtri:

1. Per aggiungere ulteriori filtri all'interno della stessa categoria o gruppo, clicca su + Aggiungi filtro.
2. Per aggiungere un altro gruppo di filtri, clicca su + Aggiungi gruppo di filtri.
   
3. Per terminare la modifica di un gruppo di filtri, clicca sulla X in alto a destra dell'editor.
4. Per modificare la logica all'interno o tra un gruppo, clicca sui menu a tendina e o o e aggiorna la logica. Scopri di più sulla logica AND e OR.
5. Per rimuovere un criterio da un gruppo di filtri esistente, passa con il mouse sulla proprietà, attività o valore e fai clic sull'icona Elimina delete . Se stai eliminando una categoria che include più filtri, nella finestra pop-up fai clic su Elimina ramo per confermare.
6. Per clonare o eliminare un gruppo di filtri, in alto a destra del gruppo, fai clic sulle icone Clone o Delete .

Imposta i dettagli del segmento e salva il segmento

Per personalizzare i dettagli del segmento e salvarlo:

1. In alto a destra, fai clic su Avanti.
2. Seleziona il tipo di segmento, Attivo o Statico.
3. Per impostare una descrizione del contenuto del segmento, inserisci una descrizione. Puoi anche fare clic su Genera con AI per generare una descrizione basata sui filtri del segmento.
4. Per associare il segmento a una campagna, seleziona le campagne da associare o crea una nuova campagna.
5. Per selezionare i record da escludere dall'aggiunta al segmento, fai clic sulla scheda Esclusioni, quindi seleziona i segmenti o i record specifici da escludere.
6. Per gestire quali utenti e team hanno accesso al segmento, clicca sulla scheda Accesso, quindi personalizza l'accesso. Sehai aggiunto delle proprietà al modulo di creazione del segmento, imposta i loro valori.
7. Fai clic su Salva ed elabora segmento.

Questo segmento inizierà l'elaborazione una volta inseriti o selezionati criteri validi. L'insieme di record visualizzati è un'anteprima dei record che verranno aggiunti al segmento. Quando il segmento è salvato e completamente elaborato, il conteggio esatto dei record sarà visibile sotto il nome del segmento in alto a sinistra. Una volta terminata l'elaborazione del segmento, è possibile continuare a modificarlo.

Una volta salvato, puoi modificare le impostazioni e i dettagli di un segmento.

Clonare un segmento

Se hai un segmento esistente che desideri duplicare o utilizzare come punto di partenza per un nuovo segmento, puoi clonarlo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Passa alla scheda Gestisci.
3. Passa con il mouse sul segmento, fai clic su Altro, quindi seleziona Clona.
4. Aggiorna il nome e i filtri del nuovo segmento secondo necessità, quindi fai clic su Avanti.
5. Imposta i dettagli del segmento, quindi fai clic su Salva ed elabora segmento.

Utilizza i segmenti negli strumenti HubSpot

Una volta creato un segmento, puoi utilizzarlo negli strumenti HubSpot per eseguire azioni e apportare modifiche a un gruppo specifico di record. Puoi utilizzare i segmenti nei seguenti modi:

• Invia un'e-mail di marketing a un segmento di contatti (solo segmenti di contatti).
• Crea un segmento di contatti respinti.
• Iscriviti a un segmento in un flusso di lavoro.
• Utilizza i filtridi appartenenza al segmento in altri segmenti e report personalizzati.
• Crea un pubblico per gli annunci (solo segmenti di contatti e aziende).
• Invia sondaggi sulla soddisfazione dei clienti (solo segmenti di contatti statici).