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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Lists

Creare e utilizzare elenchi

Ultimo aggiornamento: giugno 21, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Lo strumento elenchi di HubSpot consente di creare un elenco di contatti o aziende in base ai valori delle proprietà e ad altre caratteristiche, comprese le attività. Questo articolo contiene le istruzioni per creare e modificare gli elenchi dallo strumento elenchi. Per impostare i criteri degli elenchi e aggiungere record agli elenchi esistenti, imparate a determinare i criteri o ad aggiungere manualmente i record agli elenchi statici.

Altri strumenti di HubSpot si basano sulle liste per apportare modifiche a un gruppo specifico di contatti. Alcuni usi delle liste in HubSpot includono:

Gli usi sopra descritti non sono attualmente disponibili per gli elenchi di aziende. Tuttavia, è possibile creare un elenco per analizzare i contatti o le aziende che corrispondono a determinati criteri.

Nota bene:il numero massimo di elenchi che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di abbonamento e sulle limitazioni, consultare ilcatalogo Prodotti e servizi.

Tipi di elenchi

Esistono due tipi di liste nel vostro account HubSpot: le liste attive e le liste statiche.

Elenchi attivi

Gli elenchi attivi aggiornanoautomaticamente i loro membri in base ai criteri .I record entrano nell'elenco quando soddisfano i criteri e ne escono quando non soddisfano più i criteri.

Esempi di utilizzo di elenchi attivi sono i seguenti:

  • inviare e-mail di marketing uniche in base al comportamento e alle proprietà di ciascun contatto. Se si invia una newsletter periodica, una lista attiva gestisce automaticamente l'elenco degli iscritti in continua evoluzione.
  • effettuare chiamate in uscita ai contatti in base al comportamento e ai valori delle proprietà.
  • raggruppare i contatti in base alla fase del ciclo di vita per identificare continuamente il comportamento e le proprietà dei contatti in ciascuna fase.
  • segmentare i record sulla base di proprietà che cambiano frequentemente nel tempo, come ad esempioPunteggio HubSpot.

Elenchi statici

Gli elenchi statici includono i record che soddisfano un determinato criterio nel momento in cui l'elenco viene salvato . Gli elenchi statici non siaggiornano automaticamente, quindi inuovi record che soddisfano i criteri non vengono aggiunti all'elenco. Irecord possono essere aggiunti e rimossi manualmente dagli elenchi statici.

Esempi di utilizzo di elenchi statici sono i seguenti:

  • aggiungere manualmente i record a un flusso di lavoro.
  • per l'invio di email una tantum, per le campagne di posta elettronica che non si eseguono spesso e per un elenco di contatti che non cambia (ad esempio, i partecipanti a un evento, gli elenchi del personale per una newsletter interna o gli elenchi di una fiera).
  • raggruppare manualmente i record che potrebbero non avere un criterio di elenco condiviso.
  • segmentazione per eliminare in blocco i record dal proprio account.

Creare un elenco

Gli utenti con i permessi discrittura per gli elenchi possono creare elenchi.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
  • In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Contatti per creare un elenco di contatti o Aziende per creare un elenco di aziende.
  • Nel pannello di destra, immettere un nome per l'elenco e selezionare se si desidera un elenco Elenco attivo o un Elenco statico.
  • In alto a destra, fare clic su Avanti.
  • Nel pannello di sinistra, impostare i criteri per i contatti o le aziende che si desidera segmentare. Scoprite i criteri di elenco disponibili e il loro funzionamento. È possibile selezionare fino a 250 filtri per elenco.
    • Selezionare Aggiungi filtro.
    • Scorrere o digitare per la ricerca, quindi selezionare una categoria di filtro..
    • All'interno della categoria, scorrere o digitare per cercare, quindi selezionare la proprietà o l'attività da filtrare.
    • Per i filtri degli oggetti associati, per impostazione predefinita, l'elenco include i record quando tutti i record associati soddisfano i criteri. Per basare i criteri su un'associazione primaria dell'azienda o su un' etichetta di associazione personalizzata, fare clic sul menu a discesaQualsiasi [oggetto]:
      • SelezionareQualsiasi [oggetto]per filtrare in base a tutti i record associati di quel tipo di oggetto (ad esempio, l'elenco includerà un contatto quando tutte le aziende associate soddisfano i criteri).
      • Se si sta creando un elenco basato sui contatti, selezionarePrimario [oggetto]per filtrare solo in base all'azienda associata principale (ad esempio, l'elenco includerà un contatto solo se l'azienda associata principale soddisfa i criteri).
      • Nella sezioneCon etichetta( solo perProfessional ed Enterprise ), selezionare un'etichettaper filtrare solo le associazioni che utilizzano l'etichetta selezionata (ad esempio, l'elenco includerà un contatto solo se ha un'azienda associata con quell'etichetta e l'azienda soddisfa i criteri).
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    • Selezionare un'opzione opzione per la proprietà o l'attività, quindi impostare i criteri in base al tipo di campo:
      • Selezione a discesa o casella di controllo: fare clic sul menu a discesa e selezionare la caselle di controllo a sinistra dei valori.
      • Testo: fare clic sul pulsante Aggiungi opzioni e digitare per inserire un valore di testo. Se si aggiungono più opzioni, separare ogni valore con un punto e virgola (ad esempio, Boston; Chicago; New York).

Nota bene: per la maggior parte dei criteri di testo nei filtri di elenco, l'uso di un carattere jolly (*) non è supportato. L'unico caso in cui il carattere jolly (*) funziona è se si utilizza il criterio Pagine viste Il contatto ha un URL visitato (non) che corrisponde all'espressione regolare.

      • Numerico: fare clic sul campo Aggiungicampovalori e digitare per inserire un valore numerico. Se si aggiungono più opzioni, separare ogni valore con un punto e virgola (ad esempio, 10; 25; 30).Questo vale per Numero, Punteggioe Calcolo proprietà.
      • Selezionatore di datefare clic sulla data campo calendario, poi nel calendario, selezionare una data data.
    • Per aggiungere altri filtri, fare clic su Aggiungi filtro. I filtri aggiuntivi all'interno dello stesso gruppo di filtri seguiranno la logica AND. Un record deve soddisfare i criteri di tutti i filtri del gruppo per essere incluso nell'elenco.
    • Per rimuovere un criterio, fare clic sull'icona Cancella a destra.
    • Per terminare la modifica di un gruppo di filtri, fare clic sulla X in alto a destra dell'editor.
  • Per aggiungere un altro gruppo di filtri, nel pannello di sinistra fare clic su Aggiungi gruppo di filtri. Tra i gruppi di filtri si applica la logica OR. Un record deve soddisfare i criteri di almeno uno dei gruppi di filtri per essere incluso nell'elenco.

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  • Per rimuovere un criterio da un gruppo di filtri esistente, passare il mouse sulla proprietà, sull'attività o sul valore e fare clic sull'icona Elimina. Se si sta eliminando una categoria che include più filtri, nella finestra di pop-up fare clic sul ramo Elimina per confermare.
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  • Per clonare o eliminare un gruppo di filtri, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra del gruppo e selezionare Clona o Elimina.
  • Per verificare se un record esistente soddisfa i filtri, nel pannello di sinistra fare clic su Test. Nel menu a discesa, selezionare un record da testare.
  • In alto a destra, fare clic su Salva elenco.

L'elenco inizierà ad essere elaborato una volta inseriti o selezionati criteri validi. La serie di record visualizzati è un'anteprima dei record che verranno aggiunti all'elenco. Quando l'elenco viene salvato e completamente elaborato, il numero esatto di record sarà visibile sotto il nome dell'elenco in alto a sinistra. Una volta terminata l'elaborazione dell'elenco, è possibile continuare a modificarlo.

Visualizzare e modificare un elenco

Gli utenti con i permessi diVisualizzazione per gli elenchi possono accedere agli elenchi ma non modificarli. Per modificare gli elenchi, gli utenti devono avere i permessi discritturaper gli elenchi.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
  • Nella tabella, fare clic sull'elenco che si desidera visualizzare o modificare. Per visualizzare o modificare gli elenchi che non sono attualmente utilizzati da altri strumenti di HubSpot, fare clic sulla scheda Elenchi non utilizzati scheda.
  • Percercare un record specifico nell'elenco, utilizzarela barra di ricerca in alto a destra.
  • Per modificare i filtri di un elenco attivo, nel pannello di sinistra fare clic su Modifica, quindi regolare i filtri e i criteri, Per salvare le modifiche, in alto a destra fare clic su Salva modifiche.
  • In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni per eseguire altre azioni con l'elenco:
    • Modifica colonne: selezionare le proprietà dei contatti da visualizzare per ciascun contatto nella tabella.
    • Esportazione: scarica una copia dell'elenco.
    • Creare un rapporto:creare un rapporto personalizzato basato sugli elenchi di contatti.
    • Visualizzare le prestazioni dell'elenco: analizzare le metriche dell'elenco, come le dimensioni dell'elenco nel tempo e la ripartizione, il coinvolgimento e l'attività dei contatti dell'elenco. Questo vale solo per le liste di contatti.
    • Risincronizza l'elenco con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise ): attiva una risincronizzazione dell'elenco con Salesforce se si utilizza l'integrazione Salesforce per i contatti.
    • Utilizzare questo elenco per limitare la sincronizzazione con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise ): specificare l'elenco come elenco di inclusione per i contatti che verranno sincronizzati con Salesforce, se si utilizza l'integrazione con Salesforce. Ulteriori informazioni sugli elenchi di inclusione di Salesforce per i contatti.

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  • Nella tabella, è possibile ordinare i contatti in base ai valori delle proprietà facendo clic sulle intestazioni.

Cancellare un elenco

Se avete raggiunto illimite di elenchi del vostro account, potreste voler eliminare un elenco senza cancellare i suoi record. Se si desidera eliminare i record di un elenco, imparare come eliminare in blocco i record. Solo gli utenti con i permessi discritturaper gli elenchi possono eliminare gli elenchi.

Si prega di notare che: se si elimina un elenco statico, l'elenco viene eliminato definitivamente. Se si elimina un elenco attivo, l'elenco può essere ripristinato entro 90 giorni dalla schedaEliminati di recente.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
  • Per visualizzare solo gli elenchi che non sono stati utilizzati o aggiornati negli ultimi due mesi, fare clic sullascheda Elenchinon utilizzati. È inoltre possibile continuare l'eliminazione nellascheda Libreriaelenchi.
  • Per eliminare un singolo elenco, passare il mouse su un elenco e fare clic sulmenu a discesa Altro, quindi selezionareElimina elenco.
  • Per eliminare in blocco gli elenchi, selezionare lecaselle di controlloaccanto agli elenchi da eliminare e fare clic suEliminanella parte superiore della tabella.

  • Nella finestra di dialogo, fare clic suElimina.

Per saperne di più suimotivi per cui non è possibile eliminare un elenco.

Ripristinare un elenco attivo

È possibile ripristinare un elenco attivo entro 90 giorni dalla sua cancellazione. Se non viene ripristinato entro 90 giorni, l'elenco viene eliminato definitivamente. Gli elenchi statici non possono essere ripristinati.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
  • Fare clic sulla scheda Eliminati di recente.
  • Passare il mouse sull'elenco che si desidera ripristinare e fare clic su Ripristina.

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  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina per confermare.

Nota bene: un elenco ripristinato avrà un nuovo ID elenco diverso da quello che aveva prima dell'eliminazione. Se si utilizzano filtri o codici che fanno riferimento all'ID elenco originale, è necessario aggiornarli.

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