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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Lists

Creare e utilizzare elenchi

Ultimo aggiornamento: settembre 20, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Lo strumento elenchi di HubSpot consente di creare un elenco di contatti o aziende in base ai valori delle proprietà e ad altre caratteristiche, comprese le attività. Questo articolo contiene le istruzioni per creare e modificare gli elenchi dallo strumento elenchi. Per impostare i criteri degli elenchi e aggiungere record agli elenchi esistenti, imparate a determinare i criteri o ad aggiungere manualmente i record agli elenchi statici.

Altri strumenti di HubSpot si basano sulle liste per apportare modifiche a un gruppo specifico di contatti. Alcuni usi delle liste in HubSpot includono:

Gli usi sopra descritti non sono attualmente disponibili per gli elenchi di aziende. Tuttavia, è possibile creare un elenco per analizzare i contatti o le aziende che corrispondono a determinati criteri.

Nota bene: il numero massimo di elenchi che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di abbonamento e sulle limitazioni, consultare il catalogo Prodotti e servizi.

Tipi di elenchi

Nel vostro account HubSpot esistono due tipi di liste: le liste attive e le liste statiche.

Elenchi attivi

Gli elenchi attivi aggiornanoautomaticamente i loro membri in base ai criteri .I record entrano nell'elenco quando soddisfano i criteri e ne escono quando non soddisfano più i criteri.

Esempi di utilizzo di elenchi attivi sono i seguenti:

  • inviare e-mail di marketing uniche in base al comportamento e alle proprietà di ciascun contatto. Se si invia una newsletter periodica, una lista attiva gestisce automaticamente l'elenco degli iscritti in continua evoluzione.
  • effettuare chiamate in uscita ai contatti in base al comportamento e ai valori delle proprietà.
  • raggruppare i contatti in base alla fase del ciclo di vita per identificare continuamente il comportamento e le proprietà dei contatti in ciascuna fase.
  • segmentare i record sulla base di proprietà che cambiano frequentemente nel tempo, come ad esempio Punteggio HubSpot.

Elenchi statici

Gli elenchi statici includono i record che soddisfano un determinato criterio al momento del salvataggio dell'elenco. Gli elenchi statici non si aggiornano automaticamente, quindi inuovi record che soddisfano i criteri non vengono aggiunti all'elenco. Irecord possono essere aggiunti e rimossi manualmente dagli elenchi statici.

Esempi di utilizzo di elenchi statici sono i seguenti:

  • aggiungere manualmente i record a un flusso di lavoro.
  • per l'invio di email una tantum, per le campagne di posta elettronica che non si eseguono spesso e per un elenco di contatti che non cambia (ad esempio, i partecipanti a un evento, gli elenchi del personale per una newsletter interna o gli elenchi di una fiera).
  • raggruppare manualmente i record che potrebbero non avere un criterio di elenco condiviso.
  • segmentazione per eliminare in blocco i record dal proprio account.

Creare un elenco

Gli utenti con i permessi discrittura per gli elenchi possono creare elenchi.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
  • In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Contatti per creare un elenco di contatti o Aziende per creare un elenco di aziende.
  • Nel pannello di destra, immettere un nome per l'elenco e selezionare se si desidera un elenco Elenco attivo o un Elenco statico.
  • In alto a destra, fare clic su Avanti.
  • Nel pannello di sinistra, impostare i criteri per i contatti o le aziende che si desidera segmentare. Scoprite i criteri di elenco disponibili e il loro funzionamento. È possibile selezionare fino a 250 filtri per elenco.
    • Selezionare Aggiungi filtro.
    • Scorrere o digitare per la ricerca, quindi selezionare una categoria di filtro..
    • All'interno della categoria, scorrere o digitare per cercare, quindi selezionare la proprietà o l'attività da filtrare.
    • Selezionare un'opzione opzione per la proprietà o l'attività, quindi impostare i criteri in base al tipo di campo:
      • Selezione a discesa o casella di controllo: fare clic sul menu a discesa e selezionare la caselle di controllo a sinistra dei valori.
      • Testo: fare clic sul pulsante Aggiungi opzioni e digitare per inserire un valore di testo. Se si aggiungono più opzioni, separare ogni valore con un punto e virgola (ad esempio, Boston; Chicago; New York).

Nota bene: per la maggior parte dei criteri di testo nei filtri di elenco, l'uso di un carattere jolly (*) non è supportato. L'unico caso in cui il carattere jolly (*) funziona è se si utilizza il criterio Pagine viste Il contatto ha un URL visitato (non) che corrisponde all'espressione regolare.


      • Numerico: fare clic sul campo Aggiungi campovalori e digitare per inserire un valore numerico. Se si aggiungono più opzioni, separare ogni valore con un punto e virgola (ad esempio, 10; 25; 30).Questo vale per Numero, Punteggioe Calcolo proprietà.
      • Selezionatore di datefare clic sulla data campo calendario, poi nel calendario, selezionare una data data.
    • Per i filtri degli oggetti associati, per impostazione predefinita, l'elenco include i record quando tutti i record associati soddisfano i criteri. Per filtrare invece in base a un'associazione primaria dell'azienda o a un' etichetta dell'associazione , fare clic sul menu a discesa Qualsiasi [oggetto] associato nel pannello di sinistra, quindi:
      • Selezionare Qualsiasi [oggetto ] per filtrare in base a tutti i record associati di quel tipo di oggetto (ad esempio, l'elenco includerà un contatto quando tutte le aziende associate soddisfano i criteri).
      • Se si sta creando un elenco basato sui contatti, selezionare Primario [oggetto ] per filtrare solo in base all'azienda associata principale (ad esempio, l'elenco includerà un contatto solo se l'azienda associata principale soddisfa i criteri).
      • Nella sezione Con etichetta ( solo perProfessional ed Enterprise ), selezionare un' etichetta per filtrare solo le associazioni che utilizzano l'etichetta selezionata (ad esempio, l'elenco includerà un contatto solo se ha un'azienda associata con quell'etichetta e l'azienda soddisfa i criteri).
primary-company-list-filter
    • Per aggiungere altri filtri all'interno della stessa categoria o gruppo, fare clic su Aggiungi filtro. I filtri aggiuntivi all'interno della stessa categoria o gruppo di filtri seguono la logica AND. Un record deve soddisfare tutti i criteri del gruppo per essere incluso nell'elenco.
    • Per terminare la modifica di un gruppo di filtri, fare clic sulla X in alto a destra dell'editor.
    • Per aggiungere un altro gruppo di filtri, fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri. Tra i gruppi di filtri si applica la logica OR. Un record deve soddisfare i criteri di almeno uno dei gruppi di filtro per essere incluso nell'elenco.

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    • Per rimuovere un criterio da un gruppo di filtri esistente, passare il mouse sulla proprietà, sull'attività o sul valore e fare clic sull'icona Elimina. Se si sta eliminando una categoria che include più filtri, nella finestra di pop-up fare clic sul ramo Elimina per confermare.
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    • Per clonare o eliminare un gruppo di filtri, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra del gruppo e selezionare Clona o Elimina.
    • Per verificare se un record esistente soddisfa i filtri, nel pannello di sinistra fare clic su Test. Nel menu a discesa, selezionare un record da testare.
  • In alto a destra, fare clic su Salva elenco.

L'elenco inizierà ad essere elaborato una volta inseriti o selezionati criteri validi. La serie di record visualizzati è un'anteprima dei record che verranno aggiunti all'elenco. Quando l'elenco viene salvato e completamente elaborato, il numero esatto di record sarà visibile sotto il nome dell'elenco in alto a sinistra. Una volta terminata l'elaborazione dell'elenco, è possibile continuare a modificarlo.

Visualizzare e modificare un elenco

Gli utenti con i permessi diVisualizzazione per gli elenchi possono accedere agli elenchi ma non modificarli. Per modificare gli elenchi, gli utenti devono avere i permessi discrittura per gli elenchi.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
  • Nella tabella, fare clic sull'elenco che si desidera visualizzare o modificare. Per visualizzare o modificare gli elenchi che non sono attualmente utilizzati da altri strumenti di HubSpot, fare clic sulla scheda Elenchi non utilizzati scheda.
  • Percercare un record specifico nell'elenco, utilizzarela barra di ricerca in alto a destra.
  • Per modificare il nome dell'elenco, fare clic sull'icona della matita di modifica accanto al nome corrente, quindi inserire un nuovo nome. Per salvare le modifiche, premere Invio o fare clic lontano dall'editor di testo.
  • Per modificare i filtri di un elenco attivo, nel pannello di sinistra fare clic su Modifica, quindi regolare i filtri e i criteri, Per salvare le modifiche, in alto a destra fare clic su Salva modifiche.
  • Nella tabella, fare clic sulle intestazioni per ordinare i record in base ai valori delle proprietà.
  • In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni per eseguire altre azioni con l'elenco:
    • Dettagli: nel pannello di destra è possibile visualizzare il nome dell'elenco, la data di creazione, l'utente che ha creato l'elenco, l'ID dell'elenco e gli strumenti o le risorse HubSpot che attualmente utilizzano l'elenco.
    • Modifica colonne: selezionare le proprietà da visualizzare per ogni record della tabella.
      • Per applicare la configurazione delle colonne solo all'elenco selezionato, fare clic su Salva.
      • Per applicare la configurazione della colonna a tutti gli elenchi di quell'oggetto, selezionare la casella di controllo Applica a tutti gli elenchi [contatti/azienda], quindi fare clic su Salva.
    • Esportazione: scarica una copia dell'elenco.
    • Creare un rapporto: creare un rapporto personalizzato basato sugli elenchi di contatti.
    • Visualizzare le prestazioni dell'elenco: analizzare le metriche dell'elenco, come le dimensioni dell'elenco nel tempo e la ripartizione, il coinvolgimento e l'attività dei contatti dell'elenco. Questo vale solo per le liste di contatti.
    • Risincronizza l'elenco con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise ): attiva una risincronizzazione dell'elenco con Salesforce se si utilizza l'integrazione Salesforce per i contatti.
    • Utilizzare questo elenco per limitare la sincronizzazione con Salesforce( soloProfessional ed Enterprise ): specificare l'elenco come elenco di inclusione per i contatti che verranno sincronizzati con Salesforce, se si utilizza l'integrazione con Salesforce. Ulteriori informazioni sugli elenchi di inclusione di Salesforce per i contatti.

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Cancellare un elenco

Se avete raggiunto il limite di elenchi del vostro account, potreste voler eliminare un elenco senza cancellare i suoi record. Se si desidera eliminare i record di un elenco, imparare come eliminare in blocco i record. Solo gli utenti con i permessi discrittura per gli elenchi possono eliminare gli elenchi.

Si prega di notare che: se si elimina un elenco statico, l'elenco viene eliminato definitivamente. Se si elimina un elenco attivo, l'elenco può essere ripristinato entro 90 giorni dalla schedaEliminati di recente.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
  • Per visualizzare solo gli elenchi che non sono stati utilizzati o aggiornati negli ultimi due mesi, fare clic sulla scheda Elenchi non utilizzati. È inoltre possibile continuare l'eliminazione nella scheda Libreria elenchi.
  • Per eliminare un singolo elenco, passare il mouse su un elenco e fare clic sul menu a discesa Altro , quindi selezionare Elimina elenco.
  • Per eliminare in blocco gli elenchi, selezionare le caselle di controllo accanto agli elenchi da eliminare e fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.

  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.

Per saperne di più sui motivi per cui non è possibile eliminare un elenco.

Ripristino di un elenco attivo

È possibile ripristinare un elenco attivo entro 90 giorni dalla sua cancellazione. Se non viene ripristinato entro 90 giorni, l'elenco viene eliminato definitivamente. Gli elenchi statici non possono essere ripristinati.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Elenchi.
  • Fare clic sulla scheda Eliminati di recente.
  • Passare il mouse sull'elenco che si desidera ripristinare e fare clic su Ripristina.

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  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina per confermare.

Nota bene: un elenco ripristinato avrà un nuovo ID elenco diverso da quello che aveva prima dell'eliminazione. Se si utilizzano filtri o codici che fanno riferimento all'ID elenco originale, è necessario aggiornarli.

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