Creare e utilizzare etichette di associazione

Nel tuo account HubSpot, puoi associare i record per stabilire una relazione tra loro (ad esempio, un contatto con un affare). Puoi anche etichettare le associazioni per descrivere la relazione tra i record associati (ad esempio, un contatto è etichettato come Acquirente ed è associato a un affare etichettato come Nuova attività).

Tutti gli account HubSpot possono utilizzare l'etichettaPrimaria per le aziende, ma negli account con un abbonamento Professional o Enterprise è possibile creare etichette personalizzate. Le etichette di associazione possono descrivere le relazioni tra tutti gli oggetti CRM, inclusi contatti, aziende, deal, ticket, oggetti attivati dall'amministratore (ad esempio, Appuntamenti) e oggetti personalizzati. Ad esempio:

• Un contatto può essere Manager in un'azienda, ma anche Ex dipendente in un'altra azienda.
• Un accordo può avere più contatti associati, uno dei quali è il responsabile delle decisioni eun altro è ilcontatto di fatturazione.
• Due sedi aziendali sono associate tra loro, una è la sede centrale e l'altra è l'ufficio regionale.
• Più contatti della stessa famiglia sono associati, con etichette per Partner,Genitore e Figlio.

Se desideri automatizzare le associazioni nel tuo sistema, scopri di più sulle app relative alle operazioninell'App Marketplace di HubSpot.

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento fa riferimento agli oggetti con i loro nomi predefiniti HubSpot.

Creare etichette di associazione

Gli utenti con autorizzazioni di super amministratore possono creare etichette di associazione personalizzate. È possibile creare fino a 50 etichette per coppia di oggetti (ad esempio, contatto a trattativa, contatto a contatto).

Per creare un'etichetta di associazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti, quindi selezional'oggetto per il quale desideri creare un'etichetta di associazione.
3. Fai clic sulla scheda Associazioni.
4. Fai clic su Crea e configura, quindi seleziona Crea e configura limiti etichetta.

5. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Oggetti che stai associando, quindi seleziona l'altra relazione tra oggetti per la quale stai creando l'etichetta (ad esempio, Offerte-a-Contatti).
6. Seleziona il tipo di etichetta che desideri creare:
   • • Un'unica etichetta: i record associati sono descritti allo stesso modo, quindi l'etichetta può essere applicata a entrambi i record (ad esempio, Collega o Partner).
     • Una coppia di etichette: vengono utilizzate parole diverse per descrivere ciascun lato della relazione tra i record associati, quindi sono necessarie due etichette separate (ad esempio, Manager e Dipendente, Genitore e Figlio, Sede centrale e Ufficio regionale). Se imposti un'etichetta per uno dei record, il record associato verrà automaticamente impostato sull'altra etichetta della coppia. Un'etichetta accoppiata conta come un'unica etichetta ai fini del limite delle etichette personalizzate.
7. Inserisci un nome per l'etichetta.

Nota: l'utilizzo di caratteri non alfanumerici nel nome di un'etichetta di associazione (ad esempio punti e virgola) può causare errori durante le importazioni. I punti e virgola sono utilizzati come delimitatori per valori multipli in un'importazione. 

8. Per modificare il nome interno dell'etichetta, fai clicsull'icona della matita di modifica sotto l'etichetta. Questo viene utilizzato per le integrazioni e le API. Una volta creata l'etichetta, il nome interno non può essere modificato.
9. In basso, fai clic su Avanti.
10. Imposta i limiti dell'etichetta per ciascuna direzione dell'associazione:
    • Molti [record] possono avere l'etichetta: un record può essere associato a molti record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta.
    • Personalizzato: un record può essere associato a un numero specificato di record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta. Nel campo, inserire un numero per impostare un limite personalizzato.
11. Fare clic su Salva.

Una volta creata un'etichetta, vai a un record e aggiorna la pagina. L'etichetta sarà ora disponibile per la selezione.

È anche possibile utilizzare il modello di dati o Breeze Copilot per creare etichette di associazione.

Gestisci le etichette di associazione

È possibile modificare o eliminare le etichette di associazione esistenti, nonché visualizzare ulteriori informazioni sulla cronologia di un'etichetta e sui dettagli dell'API.

Per gestire le etichette di associazione esistenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suOggetti, quindi selezional'oggettoper cui desideri creare un'etichetta di associazione.
3. Fare clic sulla scheda Associazioni.
4. Fai clic sul menu a discesa Seleziona associazioni oggetto e seleziona le associazioni per le quali desideri visualizzare le etichette (ad esempio, Offerte-a-Contatti).
5. Passa con il mouse sull'etichetta, quindi fai clic su Altro. Verranno visualizzate le seguenti opzioni:
   • Modifica etichetta: nel pannello di destra, modifica il nome dell'etichetta.

• • Modifica limite etichetta: nel pannello di destra, imposta i limiti per un'etichetta di associazione.
  • VisualizzadettagliAPI: nella finestra di dialogo, visualizza il nome dell'etichetta, l'inverso, il nome interno, i limiti, la categoria (se si tratta di un'etichetta definita da HubSpot o personalizzata) e l'ID del tipo di associazione. Puoi copiare un singolo valore o copiarli tutti. Scopri di più sull'utilizzo di questi valori nell'API delle associazioni.
  
   
  • Visualizza cronologia: nella finestra di dialogo, visualizza come è stata creata l'etichetta, la relazione dell'oggetto a cui si applica, quando è stata creata, quale utente l'ha creata e una cronologia delle modifiche.
  • Elimina: nella finestra di dialogo, conferma che non è possibile ripristinare un'etichetta eliminata, quindi elimina o annulla. Se un'etichetta è utilizzata all'interno di record o altri strumenti HubSpot, prima di eliminarla è necessario rimuovere le etichette da tali risorse.

Imposta o aggiorna le etichette di associazione sui record

In un record è possibile aggiungere o rimuovere etichette per le sue associazioni. È anche possibileimpostare etichette di associazione in blocco tramite importazione. Per aggiungere una nuova associazione con un'etichetta o aggiornare l'azienda principale di un record, scopri come aggiungere o modificare le associazioni in un record.

Per aggiornare le etichette di una singola associazione:

1. Passa al record con l'associazione che desideri aggiornare.
2. Per aggiungere o modificare le etichette di un'associazione esistente, passa con il mouse sulla scheda dell'associazione, fai clic su Altro, quindi seleziona Modifica etichette associazione.

3. Nella finestra di dialogo:
   • Per aggiungere un'etichetta, clicca sul menu a discesa e seleziona l'etichetta.
   • Per rimuovere un'etichetta, fai clic sulla x accanto all'etichetta.
   • Al termine, fai clic su Aggiorna.

Utilizza le etichette di associazione negli strumenti HubSpot

Dopo aver creato le etichette di associazione per descrivere le relazioni tra i record, puoi aggiungere etichette di associazione alle associazioni nuove o esistenti su un record o in blocco tramite importazione. Puoi quindi filtrare in base a queste etichette negli strumenti HubSpot come segmenti, flussi di lavoro e report personalizzati. 

Le etichette di associazione non sono supportate per la sincronizzazione tramite l'integrazione HubSpot-Salesforce, tuttavia, prima di aggiornare le associazioni, si consiglia di comprendere come i record vengono sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.

Filtra per associazioni nei segmenti

Quando crei un segmento, puoi filtrare i tuoi record in base alle loro associazioni. Per i segmenti basati sui contatti, puoi filtrare in base alle associazioni aziendali primarie dei contatti. Gli utenti con account Professional ed Enterprise possono anche filtrare i record nei segmenti in base alle etichette di associazione.

1. Crea o modifica un segmento.
2. Fai clic su +Aggiungi filtro.
3. Fai clic sul menu a discesa Filtraggio su, quindi seleziona l'oggetto dalla sezione Oggetto associato (ad esempio, in un segmento basato sui contatti, seleziona Azienda per filtrare in base alle associazioni aziendali dei contatti).
4. Seleziona unacategoria e un filtro, quindi imposta i criteri.
5. Per impostazione predefinita, il segmento includerà i record quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri.
6. Per impostare i criteri in base all'associazione aziendale primaria o a un'etichetta di associazione personalizzata, clicca su [Oggetto] è associato a: Qualsiasi [oggetto], quindiselezionaun'etichetta nel menu a discesa. In questo modo i record verranno filtrati solo in base alle associazioni con quell'etichetta, quindi il segmento includerà un record solo se un record associato ha quell'etichetta e quel record soddisfa i criteri.
7. Una volta impostati i criteri del segmento, in alto a destra, fai clic su Salva segmento.

Ulteriori informazioni sulla creazione di segmenti.

Utilizza le etichette di associazione nei flussi di lavoro

Una volta create le etichette di associazione, puoi utilizzarle per attivare l'iscrizione e determinate azioni all'interno dei flussi di lavoro. Ad esempio, puoi inviare automaticamente un'e-mail ai contatti in base agli attributi della loro azienda primaria associata o, se un affare passa a una fase diversa, aggiornare automaticamente la fase degli affari associati.

Sono supportate le seguenti funzionalità:

• Trigger di iscrizione: iscrivi i record in un flusso di lavoro se i record associati soddisfano i criteri specificati.
• Azioni del flusso di lavoro:
  • Rami: utilizzare le azioni di ramo per impostare percorsi di flusso di lavoro filtrati in base alle etichette di associazione.
  • Modifica record: utilizza l'azione Modifica record per impostare o cancellare un valore di proprietà sui record associati ocopiare un valore di proprietà dai record iscritti ai record associati, o dai record associati ai record iscritti.

• Invia e-mail: invia un'e-mail ai contatti associati. 

Trigger di iscrizione

È possibile utilizzare le etichette di associazione nei flussi di lavoro basati su contatti, aziende, transazioni, ticket, attivati dall'amministratore (ad esempio, elenchi) o oggetti personalizzati quando si impostano i trigger di iscrizione. Per impostare i trigger in base alle etichette di associazione:

1. Crea un flusso di lavoro. 
2. Fare clic su Criteri filtro soddisfatti.
3. Fai clic sul menu a discesa Filtra su, quindi nella sezione Oggetto associato seleziona l'oggetto associato.
4. Seleziona una proprietà su cui applicare il filtro, quindi imposta i criteri.
5. Per impostazione predefinita, il filtro sarà basato su Qualsiasi [oggetto], il che significa che un record verrà registrato quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri.
6. Per impostare i criteri in base a un'etichetta di associazione, fai clic su [Oggetto] è associato a: Qualsiasi [oggetto], quindi seleziona un'etichetta nel menu a discesa. In questo modo i record verranno registrati solo in base alle associazioni con quell'etichetta, il che significa che il flusso di lavoro registrerà un record solo se ha un record associato con quell'etichetta e quel record soddisfa i criteri.

7. Fare clic su Salva.

Azioni

Per utilizzare le etichette di associazione in un'azione del flusso di lavoro:

1. Crea un flusso di lavoro. 
2. Fai clic sull'icona+ per aggiungere un'azione.
3. Per impostare un ramo,clicca suRamo.
   • Crea un ramo if/then o valore uguale a.
   • Se si crea un ramo if/then:
     • All'interno di un ramo, clicca su + Aggiungi filtro.
     • Fai clic sul menu a discesa Filtraggio su, quindi nella sezione Oggetto associato seleziona l'oggetto.
     • Seleziona unaproprietàsu cui applicare il filtro, quindi imposta i criteri.
     • Per impostazione predefinita, il filtro sarà basato su Qualsiasi [oggetto], il che significa che il record avanzerà lungo il ramo quando uno qualsiasi dei record associati soddisfa i criteri. Per impostare i criteri in base a un'etichetta di associazione, fare clic su [Oggetto] è associato a: Qualsiasi [oggetto], quindiselezionareun'etichetta nel menu a discesa. In questo modo i record verranno spostati solo in base alle associazioni con quell'etichetta, il che significa che un record avanzerà lungo il ramo solo se ha un record associato con quell'etichetta e quel record soddisfa i criteri.

• • Se si crea un ramo con valore uguale:
    • Fare clic sul campo Proprietà o valore su cui ramificare, quindi selezionare una proprietà nella sezione [Oggetto associato]: [Criteri di affinamento]. I criteri di affinamento determineranno da quale record associato verrà copiato il valore (ad esempio, l'ultimo aggiornato, un'etichetta specifica). Questo apparirà solo se è stato aggiunto il tipo di associazione come fonte di dati disponibile.
    • Fai clic su Avanti.
    • Inserisci o seleziona il valore su cui creare il ramo e aggiungi ulteriori rami secondo necessità.
    • Una volta terminato, fai clic su Salva.
4. Per impostare o cancellare il valore di una proprietà per i record associati, clicca su Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record, quindi selezionare l'oggetto.
   • Per impostazione predefinita, l'aggiornamento della proprietà verrà impostato in base a Tutti [oggetto], il che significa che i valori delle proprietà di tutti i record associati verranno impostati o cancellati. Per impostare o cancellare il valore della proprietà solo per le associazioni di una determinata etichetta, clicca sul menu a tendina Associazione all'oggetto , quindiselezionaun'etichetta.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare, quindi selezionarela proprietà da impostare o cancellare, quindi fare clic su Salva. Ulteriori informazioni sulla modifica dei record con i flussi di lavoro.

5. Per copiare un valore tra record associati, clicca su Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesaTipo di record, quindi selezionare l'oggetto da cui copiare.
   • Fare clic su Proprietà da modificare , quindila proprietà da cui copiare, quindi fare clic su Salva. Quando si copia un valore in una proprietà diversa, le proprietà devono essere compatibili. Ulteriori informazioni suitipi di proprietà compatibili. 
   • Fare clic sulla casella di testoScegli un valore.
   • Selezionaun'opzione nelpannello Scegli variabile dati:
     
     • Per copiare dai record registratiai record associati, selezional'oggetto registrato . I criteri di affinamento determineranno da quale record associato verrà copiato il valore (ad esempio, quello aggiornato più di recente, un'etichetta specifica). Questo apparirà solo se hai aggiunto il tipo di associazione come fonte di dati disponibile.
     • Per copiare nei record registrati dai record associati, seleziona l'oggetto associato.
• • Una volta terminato, fai clic su Salva.