Opret og brug associationsetiketter

På din HubSpot-konto kan du tilknytte poster for at forbinde dem i din database. Du kan også mærke associationer for at angive forholdet mellem associerede poster.

Alle HubSpot-konti kan bruge den primære label til virksomheder, men i konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan du oprette brugerdefinerede labels. Associeringsetiketter kan beskrive relationer mellem alle CRM-objekter, herunder kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter. For eksempel:

• En kontakt kan være leder i en virksomhed, men også tidligere medarbejder i en anden virksomhed.
• En aftale kan have flere tilknyttede kontakter, en som er beslutningstager , og en anden som er faktureringskontakt.
• Der er tilknyttet to virksomhedssteder, hvor det ene er hovedkontoret og det andet er regionskontoret.
• Flere kontakter fra den samme familie er tilknyttet med etiketter for partner,forælder og barn.

Hvis du gerne vil automatisere tilknytninger i dit system, kan du læse mere om driftsrelaterede apps i HubSpot App Marketplace.

Opret associationsetiketter

Brugere med Super admin-rettigheder kan oprette brugerdefinerede tilknytningsetiketter. Du kan oprette op til 50 etiketter pr. objektpar (f.eks. kontakt til aftale, kontakt til kontakt).

Sådan opretter du en association label:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter og derefter vælge det objekt, som du vil oprette en tilknytningsetiket til.
• Klik på fanen Tilknytninger.
• Klik på Opret tilknytningsetiket.
• I det højre panel:
  • Klik på rullemenuen Objects you're associating, og vælg derefter den anden objektrelation, som du opretter etiketten for (f.eks. Deals-to-Contacts).

• • Vælg den type etiket, du vil oprette:

• • • En enkelt label: de tilknyttede poster er relateret på samme måde, så labelen kan gælde for begge poster (f.eks. Kollega, Partner).
    • Et par labels: Der bruges forskellige ord til at beskrive hver side af forholdet mellem de tilknyttede poster, så der kræves to separate labels (f.eks. leder og medarbejder, forælder og barn, hovedkvarter og regionskontor). Hvis du indstiller en label til en af posterne, vil den tilknyttede post automatisk blive indstillet til den anden label i parret. En parret label tæller som én label i forhold til din grænse på 10 brugerdefinerede labels.
  • Indtast et navn til etiketten.

• • For at redigere etikettens interne navn skal du klikke på edit blyantikonet under etiketten. Dette bruges til integrationer og API'er. Når etiketten er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres.

• • Klik på Opret i bunden.

• Når en label er oprettet, skal du navigere til en post og opdatere siden. Etiketten vil nu blive vist, så du kan vælge den.

Administrer associationsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende associationslabels samt se mere information om en labels historik og API-detaljer. Sådan administrerer du eksisterende tilknytningslabels:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objekter i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil oprette en tilknytningsetiket til.
• Klik på fanen Tilknytninger.
• Klik på dropdown-menuen Select object associations , og vælg de associationer, du vil se labels for (f.eks. Deals-to-Contacts) . Du kan også bruge rullemenuerne Filter by til at filtrere dine labels baseret på kardinalitet (1-to-many eller 1-1), eller hvilken bruger der har oprettet labelen.
• For at redigere en label skal du holde musen over labelen og klikke på Rediger label. Rediger navnet på etiketten i panelet til højre, og klik derefter på Gem.

• For at sætte grænser for en associationslabel skal du holde musen over labelen og derefter klikke på Rediger grænse.
• For at slette en label skal du holde musen over labelen, klikke på Mere og derefter vælge Slet. Vælg afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at du ikke kan gendanne en slettet label, og klik derefter på Slet for at bekræfte. Hvis en label bruges i records eller andre HubSpot-værktøjer, skal du først fjerne labels fra disse aktiver, før du sletter den. Sådan ser du, hvor en label bliver brugt:
  • Hold musen over Delete, og klik derefter på View which automations your association label is used in i pop-up boksen.
  • Klik på en post eller et værktøjsnavn i højre panel for at navigere til det aktiv, der bruger labelen.

• Hvis du vil se historikken for en tilknytningsetiket, skal du holde musen over etiketten, klikke på Mere og derefter vælge Vis historik. I dialogboksen kan du se, hvordan etiketten blev oprettet, hvilken objektrelation den gælder for, hvornår den blev oprettet, hvilken bruger der oprettede den, og en tidslinje over ændringer.
• Hvis du vil se API-oplysninger for en label, skal du holde musen over labelen, klikke på Mere og derefter vælge Vis API-oplysninger. I dialogboksen kan du se labelens navn, inverse, interne navn, grænser, kategori (om det er en HubSpot-defineret label eller en brugerdefineret) og associationstype-ID. Læs mere om, hvordan du bruger disse værdier i associations-API'en.
  • Hvis du vil kopiere en individuel værdi, skal du klikke på duplicate copy icon.
  • Hvis du vil kopiere alle værdier, skal du klikke på Copy all to clipboard.

Indstil eller opdater tilknytningsetiketter på poster

På en post kan du tilføje eller fjerne labels for dens associationer. Du kan også indstille tilknytningsetiketter i bulk via import. Hvis du vil tilføje en ny tilknytning med en label eller opdatere en posts primære virksomhed, kan du se, hvordan du tilføjer eller redigerer tilknytninger på en post.

Sådan opdaterer du etiketterne for en individuel forening:

• Naviger til posten med den association, du vil opdatere.
• Hvis du vil tilføje eller redigere etiketter til en eksisterende forening, skal du holde musen over foreningskortet, klikke på Mere og derefter vælge Rediger foreningsetiketter.

• I dialogboksen:
  • Hvis du vil tilføje en label, skal du klikke på rullemenuen og vælge labelen.
  • For at fjerne en label, klik på x ved siden af labelen.

Brug associationsetiketter i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet associationslabels til at beskrive relationer mellem poster, kan du tilføje associationslabels til nye eller eksisterende associationer på en post eller i bulk via import. Derefter kan du filtrere efter disse labels i HubSpot-værktøjer som lister, workflows og brugerdefinerede rapporter.

Tilknytningsetiketter understøttes ikke tilsynkronisering via HubSpot-Salesforce-integrationen, men før du opdaterer tilknytninger, anbefales det at forstå, hvordan poster synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

Filtrer efter associationer i lister

Når du opretter en kontakt- eller virksomhedsbaseret liste, kan du filtrere dine poster baseret på deres tilknytninger. For kontaktbaserede lister kan du filtrere baseret på kontakternes primære virksomhedstilknytning. Brugere af Professional- og Enterprise-konti kan også filtrere poster i lister efter tilknytningsetiketter.

• Opret eller rediger en liste.
• Klik på +Tilføj filter.
• Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i sektionen Tilknyttet objekt (i en kontaktbaseret liste skal du f.eks. vælge Firma for at filtrere baseret på kontakternes firmatilknytning).
• Vælg en kategori og et filter, og indstil derefter dine kriterier.
• Som standard vil listen inkludere poster, når nogen tilknyttede poster passer til kriterierne.
• Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på den primære virksomhedstilknytning eller en brugerdefineret tilknytningsetiket, skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Ethvert [objekt] og derefter vælge enetiket i dropdown-menuen .Dette filtrerer kun posterne baseret på tilknytninger med den etiket, så listen vil kun indeholde en post, hvis en tilknyttet post har den etiket, og den post opfylder kriterierne.

• Når du er færdig med at indstille kriterierne for listen, skal du klikke på Gem liste øverst til højre.

Få mere at vide om at oprette lister.

Brug associationsetiketter i workflows

Når du har oprettet tilknytningsetiketter, kan du bruge dem til at udløse tilmeldinger og bestemte handlinger i workflows. Du kan f.eks. automatisk sende en e-mail til kontakter baseret på attributter for deres tilknyttede primære virksomhed, eller hvis en aftale flytter til en anden aftalefase, kan du automatisk opdatere fasen for de tilknyttede aftaler.

Følgende funktioner understøttes:

• Tilmeldingstriggere: Tilmelder poster i et workflow, hvis tilknyttede poster opfylder bestemte kriterier.
• Workflow-handlinger:
  • Forgreninger
  • Indstil eller fjern en egenskabsværdi på tilknyttede poster.

• • Kopier en egenskabsværdi fra indskrevne poster til tilknyttede poster eller til indskrevne poster fra tilknyttede poster.

• • Send en e-mail til tilknyttede kontakter.

Udløsende faktorer for indskrivning

Du kan bruge tilknytningsetiketter i kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede objektbaserede workflows, når du indstiller tilmeldingsudløsere. Sådan indstiller du triggere baseret på tilknytningslabels:

• Opret en arbejdsgang.
• Klik på Opsæt triggere.
• Klik på Når filterkriterierne er opfyldt i venstre panel.
• Klik på + Tilføj filter.
• Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter det tilknyttede objekt i afsnittet Tilknyttet objekt.
• Vælg en ejendom at filtrere efter, og indstil derefter dine kriterier.
• Som standard vil filteret være baseret på Any [object], hvilket betyder, at en post vil blive indskrevet, når nogen af deres tilknyttede poster opfylder kriterierne.
• Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket, skal du klikke på [Objekt] er knyttet til: Ethvert [objekt], og vælg derefter en label i dropdown-menuen. Dette vil kun registrere posterne baseret på tilknytninger med den label, hvilket betyder, at workflowet kun vil registrere en post, hvis de har en tilknyttet post med den label, og den post opfylder kriterierne.

• Når du er færdig med at indstille dine triggere, skal du klikke på Gem nederst.

Handlinger

Sådan bruger du associationslabels i en workflowhandling:

• Opret en arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
• Klik på Branch for at oprette en filial.
  • Opret en hvis/så- eller værdilignende gren.
  • Hvis du opretter en hvis/så-gren:
    • Klik på + Tilføj filter inden for en gren.
    • Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt.
    • Vælg en egenskab at filtrere efter, og indstil derefter dine kriterier.
    • Som standard vil filteret være baseret på Any [object], hvilket betyder, at posten vil fortsætte ned ad grenen, når nogen af deres tilknyttede poster opfylder kriterierne. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på en associationsetiket, skal du klikke på [Object] is associated to: Any [object] og derefter vælge enetiket i dropdown-menuen .Dette vil kun flytte poster baseret på tilknytninger med den label, hvilket betyder, at en post kun vil bevæge sig ned ad grenen, hvis de har en tilknyttet post med den label, og den post opfylder kriterierne.

• • Hvis oprettelse af en værdi er lig med gren:
    • Klik på feltet Property or value to branch on, og vælg derefter en egenskab i afsnittet [Associated Object]: [Forfiningskriterier]. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilken associeret post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt label). Dette vises kun, hvis du har tilføjet associationstypen som en tilgængelig datakilde.
    • Klik på Næste.
    • Indtast eller vælg den værdi, der skal forgrenes på, og tilføj yderligere forgreninger efter behov.
    • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

• Hvis du vil indstille eller slette en egenskabsværdi for tilknyttede poster, skal du klikke på Indstil egen skabsværdi eller Ryd egen skabsværdi.
  • Klik på rullemenuen Målobjekt, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt.
  • Som standard indstilles egenskabsopdateringen baseret på Alle [objekt], hvilket betyder, at alle tilknyttede posters egenskabsværdier indstilles eller slettes. Hvis du kun vil indstille eller slette egenskabsværdien for associationer af en bestemt label, skal du klikke på rullemenuen Association to object og derefter vælge enlabel.
  • Vælg den egenskab, der skal indstilles eller slettes, og klik derefter på Gem.

• Hvis du vil kopiere en værdi mellem tilknyttede poster, skal du klikke på Kopier egenskabsværdi.
  • Vælg den egenskab, der skal kopieres fra, i det tilgængelige datapanel.
    • Hvis du vil kopiere egenskabens værdi fra tilmeldte poster til de tilknyttede poster, skal du vælge egenskaben i afsnittet Tilmeldt [objekt].
    • Hvis du vil kopiere egenskabens værdi til til meldte poster fra de tilknyttede poster, skal du vælge egenskaben i afsnittet [Tilknyttet objekt]: [Forfiningskriterier]. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt etiket). Dette vises kun, hvis du har tilføjet associationstypen som en tilgængelig datakilde.

• • Klik på rullemenuen Målobjekt, og vælg derefter en mulighed:
    • Hvis du vil kopiere fra indskrevne poster til de tilknyttede poster, skal du vælge det tilknyttede objekt i afsnittet Tilknyttet objekt.
    • Hvis du vil kopiere til indskrevne poster fra de tilknyttede poster, skal du vælge det indskrevne objekt i afsnittet Aktuelt objekt.

• • Når du kopierer fra indskrevne poster til tilknyttede poster, vil egenskabsopdateringen som standard være baseret på Alle [objekt], hvilket betyder, at en indskrevet posts egenskab vil blive kopieret til alle tilknyttede poster. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på en tilknytningsetiket, skal du klikke på dropdown-menuen Tilknytning til objekt og derefter vælge enetiket. Dette vil kun kopiere egenskaben til tilknyttede poster med den label.
  • Vælg den ejendom, du vil kopiere til.
  • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

• I et kontakt- eller virksomhedsbaseret workflow skal du klikke på Send e-mail for at sende en e-mail til tilknyttede kontakter. I et kontaktbaseret workflow skal du vælge Tilknyttet kontakt i afsnittet Send til.
  • For at redigere, hvilke foreninger der skal modtage e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Foreningsetiket og derefter vælge de etiketter , der skal modtage e-mailen, eller klikke på x 'et for en valgt etiket, hvis den foreningstype ikke skal modtage e-mailen.
  • Vælg den e-mail, der skal sendes til de tilknyttede kontakter, og klik derefter på Gem.

Få mere at vide om at oprette workflows.

Brug tilknytningsetiketter i brugerdefinerede rapporter

I brugerdefinerede rapporter kan du bruge associationslabels til at angive, hvilke poster der skal inkluderes i rapporten baseret på deres labels. Du kan også bruge associationslabels som en akse, et opdelingsfelt eller et filter i din brugerdefinerede rapport.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Klik på Opret rapport øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Custom report builder.
• Vælg dine datakilder:
  • Vælg den primære kilde ved at klikke på rullemenuen Primær datakilde og vælge en primær kilde. Den primære kilde, du vælger, påvirker, hvilke etiketter der er tilgængelige. For eksempel vil en rapport med den primære datakilde Kontakter kun indeholde de etiketter, du har oprettet i dine indstillinger for kontakttilknytning.

• • Vælg dine sekundære kilder ved at vælge fra sektionerne CRM, Marketing, Salg, Service og Brugerdefinerede objekter. For at bruge etiketter til associationer på tværs af objekter, skal du vælge mindst ét ekstra CRM-objekt.
• Klik på Choose association labels øverst i datakildeeditoren.
• I rullemenuen skal du vælge de etiketter, du vil have med i rapporten.
  • For associationer på tværs af objekter kan du vælge afkrydsningsfeltet Alle [objekter] for at inkludere alle associerede poster for det pågældende objekt, uanset deres labels. Dette vil blive valgt som standard, hvis der ikke er defineret labels for en objektrelation.
  • For associationer med samme objekt kan du kun vælge én label for samme objektassociation pr. rapport.
  • For parrede etiketter vil den retning, du vælger, påvirke de data, der er inkluderet i rapporten (hvis du f.eks. vælger Child Company to Parent Company, vil virksomheder med etiketten Child Company være den primære datakilde i rapporten, og virksomheder med etiketten Parent company vil være en ekstra kilde).
• Du kan klikke på Tilbage til datakilder for at fortsætte redigeringen af dine kilder, eller klikke på Næste for at fortsætte. Du kan til enhver tid opdatere dine datakilder og tilknytninger i rapportbyggeren ved at klikke på Rediger datakilder i venstre sidepanel.

• Tilføj felter til din rapport som en akse, et opdelingsfelt eller et filter. Som standard vises felter fra den primære kildelabel i venstre panel (f.eks. Kontakter (primær), Virksomheder (moderselskab) osv.) Hvis du vil have adgang til associationens felter, kan du søge på tværs af kilderne eller klikke på rullemenuen Gennemse og derefter vælge objektet med den angivne etiket (f. eks. Kontakter (partner), Virksomheder (underordnet virksomhed) osv.)

• Afslut oprettelsen af din brugerdefinerede rapport.

Læs mere om, hvordan du opretter rapporter i den brugerdefinerede rapportbygger.

Eksempler på rapporter

Følgende er eksempler på, hvordan man kan bruge tilknytningsetiketter i brugerdefinerede rapporter.

• Liste over alle et moderselskabs underselskaber og deres årlige omsætning.

• Du administrerer udlejning af lejligheder og har oprettet et brugerdefineret Rentals-objekt med to tilknytningsetiketter til langtids- og korttidslejemål.
  • Du kan opdele dine rapportdata efter disse labels:
    
    • Klik på og træk Rentals association label til X-aksens kanal.
    • Klik og træk egenskaben Antal kontakter til Y-aksens kanal.
    • Klik og træk derefter egenskaben Original Source til kanalen Break down by.
    • Diagrammet viser, hvor mange kontakter der har lejet et kortvarigt og langvarigt ophold, og hvilken kilde de fandt lejemålet fra.

• • For kun at rapportere om kontakter med en udlejningsforening, der er mærket som kortvarig:
    • Klik på filteret Rentals association label.
    • Vælg er en af, og klik på Kortvarig.