Opret og brug tilknytningsetiketter

I din HubSpot-konto kan du tilknytte poster for at etablere et forhold mellem dem (f.eks. kontakt med en deal). Du kan også tilknytningsetiketter for at beskrive forholdet mellem de tilknyttede poster (f.eks. en kontakt med etiketten Køber, som er tilknyttet et dealregister med etiketten Ny forretning).

Alle HubSpot-konti kan bruge den primære label for virksomheder, men på konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan du oprette brugerdefinerede labels. Tilknytningsetiketter kan beskrive relationer mellem alle CRM-objekter, herunder kontakter, virksomheder, deals, billetter, administratoraktiverede (f.eks. aftaler) og brugerdefinerede objekter. Det kan f.eks. være

• En kontakt kan være leder i en virksomhed, men også tidligere medarbejder i en anden virksomhed.
• En deal kan have flere tilknyttede kontakter, hvor den ene er beslutningstager , og den anden er faktureringskontakt.
• To virksomheders lokationer er tilknyttet hinanden, hvor den ene er hovedkvarteret og den anden er regionskontoret.
• Flere kontakter fra samme familie er tilknyttet med labels for partner,forælder og barn.

Hvis du gerne vil automatisere tilknytninger i dit system, kan du få mere at vide om driftsrelaterede apps på HubSpot App Marketplace.

Opret tilknytningsetiketter

Brugere med Superadmin-rettigheder kan oprette tilpassede tilknytningsetiketter. Du kan oprette op til 50 labels pr. par af objekter (f.eks. Kontakt til Deal, Kontakt til Kontakt).

For at oprette et tilknytningsetiket:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil oprette et tilknytningsetiket for.
3. Klik på fanen Tilknytninger.
4. Klik på Opret og konfigurer, og vælg derefter Opret og konfigurer grænser for label.

5. Klik på rullemenuen Objects you're associating i højre panel, og vælg derefter det andet objektforhold, som du opretter labelen for (f.eks. Deals-to-Kontakter).
6. Vælg den type label, du vil oprette:
   • • En enkelt label: De tilknyttede registre beskrives på samme måde, så labelen kan gælde for begge registre (f.eks. Kollega eller Partner).
     • Et par labels: Der bruges forskellige ord til at beskrive hver side af forholdet mellem de tilknyttede poster, så der kræves to separate labels (f.eks. leder og medarbejder, forælder og barn, hovedkvarter og regionskontor). Hvis du indstiller en label til et af registrene, vil det tilknyttede register automatisk blive indstillet til den anden label i parret. En parret label tæller som én label i forhold til din grænse for brugerdefinerede labels.
7. Indtast et navn til labelen.

Bemærk: Brug af ikke-alfanumeriske tegn i et navn på et tilknytningsetiket (f.eks. semikolon) kan resultere i fejl under importen. Semikolon bruges som afgrænser for flere værdier i en import.

8. For at redigere labels interne navn skal du klikke på edit blyantsikonet under labelen. Dette bruges til integrationer og API'er. Når labelen er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres.
9. Klik på Næste i bunden.
10. Indstil etikettens grænser for hver retning af tilknytningen:
    • Mange [registre] kan have etiket: Et register kan tilknyttes mange registre i det andet objekt ved hjælp af etiketten.
    • Brugerdefineret: En post kan tilknyttes et bestemt antal poster i det andet objekt ved hjælp af etiketten. Indtast et tal i feltet for at indstille en brugerdefineret grænse.
11. Klik på Gem.

Administrer tilknytningsetiketter

Du kan redigere eller slette eksisterende tilknytningsetiketter samt se flere oplysninger om en etikets historik og API-detaljer.

For at administrere eksisterende tilknytningsetiketter:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil oprette et tilknytningsetiket til.
3. Klik på fanen Tilknytninger.
4. Klik på rullemenuen Select object associations , og vælg de tilknytninger, du vil se labels for (f.eks. Deals-to-Kontakter).
5. Hold musen over labelen, og klik derefter på Mere. Du vil se følgende muligheder:
   • Rediger label: I højre panel kan du redigere navnet på labelen.

• • Rediger labelgrænse: I det højre panel kan du indstille grænser for et Tilknytningsetiket.
  • SeAPI-detaljer: I dialogboksen kan du se etikettens navn, inverse, interne navn, grænser, kategori (om det er en HubSpot-defineret etiket eller en brugerdefineret etiket) og ID for tilknytningstypen. Du kan kopiere en enkelt værdi eller kopiere dem alle. Få mere at vide om at bruge disse værdier i API'en for tilknytninger.
  
  • Se historik: I dialogboksen kan du se, hvordan labelen blev oprettet, hvilken relation til objektet den gælder for, hvornår den blev oprettet, hvilken bruger der oprettede den, og en tidslinje over ændringer.
  • Slet: I dialogboksen skal du bekræfte, at du ikke kan gendanne en slettet label, og derefter slette eller annullere. Hvis en label bruges i registre eller andre HubSpot-værktøjer, skal du først fjerne labels fra disse aktiver, før du sletter.

Indstil eller opdater tilknytningsetiketter på registre

På et register kan du tilføje eller fjerne labels for dets tilknytninger. Du kan også indstille tilknytningsetiketter i bulk via import. Hvis du vil tilføje en ny tilknytning med en label eller opdatere et registers primære virksomhed, skal du lære at tilføje eller redigere tilknytninger på et register.

For at opdatere labels for en individuel tilknytning:

1. Naviger til registeret med den tilknytning, du vil opdatere.
2. Hvis du vil tilføje eller redigere labels for en eksisterende tilknytning, skal du holde musen over tilknytningskortet, klikke på Mere og derefter vælge Rediger tilknytningsetiketter.

3. I dialogboksen:
   • For at tilføje en label skal du klikke på rullemenuen og vælge labelen.
   • For at fjerne en label skal du klikke på x ved siden af labelen.
   • Klik på Opdater, når du er færdig.

Brug tilknytningsetiketter i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet tilknytningsetiketter til at beskrive relationer mellem registre, kan du tilføje tilknytningsetiketter til nye eller eksisterende tilknytninger på et register eller i bulk via import. Du kan derefter filtrere efter disse labels i HubSpot-værktøjer som lister, arbejdsgange og brugerdefinerede rapporter.

Tilknytningsetiketter understøttes ikke til synkronisering via HubSpot-Salesforce integrationen, men før du opdaterer tilknytninger, anbefales det at forstå, hvordan registreringer synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.

Filtrer efter tilknytninger i lister

Når du opretter en liste, kan du filtrere dine registre ud fra deres tilknytninger. For kontaktbaserede lister kan du filtrere ud fra kontakternes primære tilknytninger til virksomheden. Brugere med Professional- og Enterprise-konti kan også filtrere registre i lister efter tilknytningsetiketter.

1. Opret eller rediger en liste.
2. Klik på +Tilføj filter.
3. Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet fra afsnittet Tilknyttet objekt (f.eks. i en kontaktbaseret liste skal du vælge Virksomhed for at filtrere ud fra kontakternes tilknytning til virksomheden).
4. Vælg en kategori og et filter, og indstil derefter dine kriterier.
5. Som standard vil listen indeholde registre, når nogen af de tilknyttede registre passer til kriterierne.
6. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på den primære virksomhedstilknytning eller et brugerdefineret tilknytningsetiket, skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Any [object], og derefter vælge en label i dropdown-menuen .Dette vil kun filtrere registrene baseret på tilknytninger med det pågældende label, så listen vil kun indeholde et register, hvis et tilknyttet register har det pågældende label , og registeret opfylder kriterierne.

7. Når du er færdig med at indstille kriterier for listen, skal du klikke på Gem liste øverst til højre.

Få mere at vide om at oprette lister.

Brug tilknytningsetiketter i arbejdsgange

Når du har oprettet tilknytningsetiketter, kan du bruge dem til at tilmeldingstrigger og visse handlinger i arbejdsgange. Du kan f.eks. automatisk sende en e-mail til kontakter baseret på tilskrivninger af deres tilknyttede primære virksomhed, eller hvis en deal flytter til en anden dealfase , kan du automatisk opdatere fasen for de tilknyttede deals.

Følgende funktionalitet understøttes:

• Tilmeldingstriggere: Tilmeld poster i en arbejdsgang, hvis tilknyttede poster opfylder bestemte kriterier.
• Arbejdsgangshandlinger:
  • Afdelinger
  • Indstil eller slet en værdi for en egenskab på tilknyttede poster.

• • Kopier en værdi for en egenskab fra tilmeldte poster til tilknyttede poster eller til tilmeldte poster fra tilknyttede poster.

• • Send en e-mail til tilknyttede kontakter.

Tilmeldingstriggere

Du kan bruge Tilknytningsetiketter i kontakt-, virksomheds-, deal-, billet-, administratoraktiverede (f.eks. lister) eller brugerdefinerede objektbaserede arbejdsgange, når du indstiller Tilmeldingstriggere. Sådan indstiller du triggers baseret på tilknytningsetiketter:

1. Opret en arbejdsgang.
2. Klik på Opsæt triggers.
3. Klik på Når filterkriterier er opfyldt i venstre panel.
4. Klik på + Tilføj filter.
5. Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter det tilknyttede objekt i afsnittet Tilknyttet objekt.
6. Vælg en egenskab, der skal filtreres efter, og indstil derefter dine kriterier.
7. Som standard vil filteret være baseret på Ethvert [objekt], hvilket betyder, at et register vil blive tilmeldt, når et af dets tilknyttede registre opfylder kriterierne.
8. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på et tilknytningsetiket, skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Ethvert [objekt] og derefter vælge en label i rullemenuen. Dette vil kun tilmelde registrene baseret på tilknytninger til det pågældende label, hvilket betyder, at arbejdsgangen kun tilmelder et register, hvis de har et tilknyttet register med det pågældende label , og dette register opfylder kriterierne.

9. Når du er færdig med at indstille dine triggers, skal du klikke på Gem i bunden.

Handlinger

For at bruge tilknytningsetiketter i en arbejdsgangshandling:

1. Opret en arbejdsgang.
2. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en arbejdsgangshandling.
3. Klik på Gren for at oprette en gren.
   • Opret en hvis/så-forgrening eller en værdi svarer til-forgrening.
   • Hvis du opretter en hvis/så-forgrening:
     • Klik på + Tilføj filter i en gren.
     • Klik på rullemenuen Filtrering på, og vælg derefter objektet i afsnittet Tilknyttet objekt.
     • Vælg en egenskab, der skal filtreres efter, og indstil derefter dine kriterier.
     • Som standard vil filteret være baseret på Ethvert [objekt], hvilket betyder, at posten vil rykke ned i grenen, når nogen af de tilknyttede poster opfylder kriterierne. Hvis du vil indstille dine kriterier baseret på et tilknytningsetiket, skal du klikke på [Objekt] er tilknyttet: Any [object] og derefter vælge en label i dropdown-menuen .Dette vil kun flytte registre baseret på tilknytninger til det pågældende label, hvilket betyder, at et register kun vil bevæge sig ned ad grenen, hvis det har et tilknyttet register med det pågældende label , og dette register opfylder kriterierne.

• • Hvis du opretter en værdi svarer til-forgrening:
    • Klik på feltet Egenskab eller værdi, der skal forgrenes på, og vælg derefter en egenskab i [Tilknyttet objekt]: [Afgrænsningskriterier]. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilken tilknyttet post værdien skal kopieres fra (f.eks. den senest opdaterede, en bestemt label). Dette vises kun, hvis du har tilføjet typen Tilknytning som en tilgængelig datakilde.
    • Klik på Næste.
    • Indtast eller vælg den værdi, der skal forgrenes på, og tilføj yderligere forgreninger efter behov.
    • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

4. Klik på Rediger register for at indstille eller slette en værdi for egenskaber for tilknyttede registre.
   • Klik på rullemenuen Register type, og vælg derefter objektet.
   • Som standard indstilles egenskabsopdateringen baseret på Alle [objekter], hvilket betyder, at alle tilknyttede registres egenskabsværdier indstilles eller slettes. Hvis du kun vil indstille eller rydde egenskabsværdien for tilknytninger af en bestemt label, skal du klikke på rullemenuen Tilknytning til objekt og derefter vælge en -label.
   • Klik på rullemenuen Egenskab til redigering, vælg derefterden egenskab, der skal indstilles eller slettes, og klik derefter på Gem. Få mere at vide om redigering af registre med arbejdsgange.

5. Klik på Rediger register for at kopiere en værdi mellem tilknyttede registre.
   • Klik på rullemenuen Register type, og vælg derefter det objekt, der skal kopieres fra.
   • Klik på rullemenuen Egenskab, der skal redigeres, vælgderefter den egenskab, der skal kopieres fra, og klik derefter på Gem. Når du kopierer en værdi til en anden egenskab, skal egenskaberne være kompatible. Læs mere om kompatible egenskaber.
   • Klik på tekstboksen Vælg en værdi.
   • Vælg en mulighed i panelet Vælg datavariabel :
     
     • Hvis du vil kopiere fra tilmeldte poster til de tilknyttede poster, skal du vælge det tilmeldte objekt. Forfiningskriterierne bestemmer, hvilket tilknyttet register værdien skal kopieres fra (f.eks. det senest opdaterede, en bestemt label). Dette vises kun, hvis du har tilføjet typen Tilknytning som en tilgængelig datakilde.
     • For at kopiere til til meldte poster fra de tilknyttede poster skal du vælge det tilknyttede objekt.

• • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

6. I en kontakt- eller virksomhedsbaseret arbejdsgang skal du klikke på Send e-mail for at sende en e-mail til tilknyttede kontakter. I en kontaktbaseret arbejdsgang skal du vælge Tilknyttet kontakt i afsnittet Send til.
   • For at redigere, hvilke tilknytninger der skal modtage e-mailen, skal du klikke på rullemenuen Tilknytningsetiket og derefter vælge de etiketter , der skal modtage e-mailen, eller klikke på x' et for en valgt etiket, hvis den type tilknytning ikke skal modtage e-mailen.
   • Vælg den e-mail, der skal sendes til de tilknyttede kontakter, og klik derefter på Gem.

Få mere at vide om at oprette arbejdsgange.

Brug tilknytningsetiketter i brugerdefinerede rapporter

I brugerdefinerede rapporter kan du bruge Tilknytningsetiketter til at angive, hvilke registre der skal medtages i rapporten baseret på deres etiketter. Du kan også bruge tilknytningsetiketter som en akse, et opdelingsfelt eller et filter i din brugerdefinerede rapport.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Vælg Brugerdefineret rapportgenerator i venstre panel.
4. Vælg dine datakilder:
   • Vælg den primære kilde ved at klikke på rullemenuen Primær datak ilde og vælge en primær kilde. Den primære kilde, du vælger, påvirker, hvilke labels der er tilgængelige. For eksempel vil en rapport med den primære datakilde Kontakter kun indeholde labels, som du har oprettet i dine indstillinger for tilknytning af kontakter.

1. • Vælg dine sekundære kilder ved at vælge fra sektionerne CRM, Marketing, Salg, Service og Brugerdefinerede objekter. Hvis du vil bruge tilknytningsetiketter til flere objekter, skal du vælge mindst ét yderligere CRM-objekt.

5. Klik på Vælg tilknytningsetiketter øverst i datakildeeditoren.
6. Vælg de labels, du vil have med i rapporten, i rullemenuen.
   • For flere objekter kan du vælge afkrydsningsfeltet Alle [objekter] for at inkludere alle tilknyttede poster for det pågældende objekt, uanset deres labels. Dette vælges som standard, hvis der ikke er defineret labels for en objektrelation.
   • For tilknytninger til samme objekt kan du kun vælge ét tilknytningsetiket for samme objekt pr. rapport.
   • For parrede labels vil den retning, du vælger, påvirke de data, der er inkluderet i rapporten (hvis du f.eks. vælger Datterselskab til Moderselskab, vil virksomheder med labelet Datterselskab være den primære datakilde i rapporten, og virksomheder med labelet Moderselskab vil være en ekstra kilde).
7. Du kan klikke på Tilbage til datakilder for at fortsætte med at redigere dine kilder eller klikke på Næste for at fortsætte. Du kan til enhver tid opdatere dine datakilder og tilknytninger i rapportbyggeren ved at klikke på Rediger datakilder i venstre sidepanel.
8. Føj felter til din rapport som en akse, et opdelingsfelt eller et filter. Som standard vises felter fra den primære kildes label i venstre panel (f.eks. Kontakter (primær), Virksomheder (Moderselskab) osv.). For at få adgang til tilknytningsetikettens felter kan du søge på tværs af kilderne eller klikke på rullemenuen Gennemse og derefter vælge objektet med den angivne label (f.eks .Kontakter (Partner), Virksomheder (Datterselskab) osv.).

9. Afslut oprettelsen af din brugerdefinerede rapport.

Få mere at vide om, hvordan du opretter rapporter i den brugerdefinerede rapportgenerator.

Eksempler på rapporter

Følgende er eksempler på brug af tilknytningsetiketter i brugerdefinerede rapporter.

• List alle et moderselskabs datterselskaber og deres årlige omsætning.

• Du administrerer udlejning af lejligheder og har aktiveret objektet Lister. Du opretter to tilknytningsetiketter til langtids- og korttidslejemål.
  • For at opdele dine rapportdata efter disse labels:
    
    • Vælg Kontakter som din primære datakilde, og vælg derefter Lister som sekundær.
    • Vælg dine tilknytningsetiketter.
    • Klik og træk datapunktet Tilknytningsetiket til X-aksens kanal.
    • Klik og træk egenskaben Antal kontakter til Y-aksens kanal.
    • Klik og træk derefter egenskaben Original Traffic Source til kanalen Break down by.
    • Diagrammet viser, hvor mange kontakter der har lejet et korttids- og langtidsophold, og hvilken kilde de fandt udlejningen fra.

• • For kun at rapportere om kontakter med et Tilknytningsetiket for lister på kort sigt:
    • Klik på filteret Tilknytningsetikette.
    • Vælg er en hvilken som helst af, og klik på Kortvarig.