Importer optegnelser og aktiviteter

Hvis du vil tilføje eller opdatere data i større mængder, kan du importere filer til HubSpot. Du kan importere poster, som f.eks. kontakter og virksomheder, eller aktiviteter, som f.eks. en e-mail sendt til en kontakt eller et møde i forbindelse med en igangværende aftale.

Du kan følge instruktionerne nedenfor for al import, men der er trin, der kun gælder for visse importtyper (f.eks. trin til at tilknytte poster i en import af flere objekter). Se kravene til importfiler for at få mere vejledning .

Hvis du er ny i HubSpot og ønsker at migrere dine eksisterende CRM-data til HubSpots CRM, kan du anmode om en datamigrering fra HubSpots Replatforming-team.

Bemærk: Din konto bruger muligvis personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Før du importerer

Før du starter en import:

• Opsæt dine importfiler , og bekræft, at du har alle de nødvendige felter. Korrekt opsætning af dine filer hjælper dig med at undgå importfejl eller forkerte data, der føjes til dit CRM.
• Download eksempler påimportfiler for at hjælpe dig i gang.
• Få mere at vide om objekter, poster, egenskaber og associationer.
• Læs mere om, hvordan du administrerer din CRM-database i HubSpot.
• Få mere at vide om importværktøjet.

Importer poster og aktiviteter

Når du har konfigureret dine filer, skal du importere dem til HubSpot:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Datahåndtering > Dataintegration. Du kan også klikke på Import øverst til højre på enhver objektindeksside.
2. Klik på Importer data på siden Importer.
3. Start import for at importere poster og aktiviteter. Du kan også vælge Gentag en tidligere import for at gennemføre en import med de samme egenskaber som en tidligere import eller vælge at importere et opt-out-regneark, brugerdefinerede begivenheder eller datasæt.
4. Vælg objekterne eller aktiviteterne i din importfil, og klik derefter på Næste.
5. Hvis du importerer to objekter/aktiviteter, skal du vælge, hvor mange filer du vil uploade.
   • En enkelt fil: Begge tilknyttede objekter/aktiviteter er i samme fil.
   • Flere filer: Du har to filer med et objekt/en aktivitet i hver fil.
6. Klik på Vælg en fil, og vælg derefter din importfil. Ved import af to filer skal du vælge en fil for hvert objekt eller hver aktivitet. Klik på Download eksempel-fil for at generere en eksempel-fil baseret på dine valgte objekter.
7. Klik på rullemenuen Choose how to import [objects/activities] for hvert objekt/aktivitet, og vælg, hvordan du vil importere dine data:
   
   
   • Opret og opdater [poster/aktiviteter]: Importen vil oprette nye poster og aktiviteter samt identificere og opdatere eksisterende poster. For at oprette nye poster eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet. For at opdatere eksisterende poster skal din fil indeholde en unik identifikator.
   • Opret kun nye [poster/aktiviteter]: Importen opretter kun nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen ignoreres. For at oprette nye poster eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet.
   • Opdater kun eksisterende [poster/aktiviteter]: Importen opdaterer kun eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen ignoreres. For at opdatere eksisterende poster skal din fil indeholde en unik identifikator.

Bemærk: E-mails, møder, noter og opgaver kan ikke opdateres via import, uanset hvordan du vælger at importere dataene.

8. Hvis du importerer samme objektassociationer, skal du markere afkrydsningsfeltet Samme objekt associationer (f.eks. kontakt-til-kontakt, virksomhed-til-virksomhed osv.).
9. Hvis du importerer data på et andet sprog end dit standardsprog, skal du klikke på rullemenuen Vælg sproget for kolonneoverskrifterne i din fil og vælge sproget. Når du vælger det rigtige sprog, kan HubSpot bedre matche dine kolonneoverskrifter med eksisterende standardegenskaber. Hvis der ikke er noget match på det valgte sprog, vil HubSpot søge efter en engelsk egenskab, der kan matche.
10. Klik på Næste.
11. Hvis du importerer og tilknytter to objekter i to filer, skal du angive, hvilken kolonne der er inkluderet i begge filer:
    • Klik på rullemenuen Common column headers found in your files, og vælg navnet på den fælles kolonne.
    • Klik på rullemenuen Hvilket objekt er [fælles kolonne] den unikke nøgle for? og vælg derefter det objekt, som egenskaben skal importeres til. Hvis du f.eks. importerer kontakter og virksomheder og bruger Firmanavn som den fælles kolonne, skal du vælge Virksomhed for at uploade disse data til virksomhedsposter.
12. Klik på Næste.
13. På skærmen Map columns in your file to [object/activity] properties vil HubSpot mappe kolonnerne i din fil til det valgte objekts eller aktivitets egenskaber baseret på overskriften, overskriftens sprog og egenskabens navn. Hvis du har importeret to filer, vil der være en kortlægningsside for hvert objekt eller hver aktivitet.
14. Mapping-guiden viser de egenskaber, der kræves for at oprette og/eller opdatere objekterne eller aktiviteterne. Hvis din fil mangler nogle af de egenskaber, der er nødvendige for at fuldføre målet med din import (f.eks. hvis du valgte at opdatere eksisterende aftaler, men ikke inkluderede en Record ID-kolonne ), bør du rette din importfil og genstarte importen for at undgå fejl.
15. For at filtrere kortlægningssiden efter kortlægningsstatus eller -objekt skal du klikke på rullemenuerne og vælge den status eller det objekt, du vil se.

    

16. I kolonnen Preview Information er der en forhåndsvisning af de første tre rækker fra dit regneark.
    • Hvis der ikke er fundet nogen fejl, vil der være et success flueben i kolonnen Mapped.
    • Hvis der opdages visse fejl, vil der være et exclamation -alarmikon i Mapped-kolonnen med antallet af fejl. Klik på [x] fejl for at se, hvordan du kan løse fejlene.

    

17. Hvis nogle af kolonnerne er blevet mappet til de forkerte objekt- eller aktivitetsegenskaber, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen Importer som og derefter vælge de korrekte [Objekt/Aktivitet]-egenskaber.

    

18. Hvis du importerer for at tilknytte samme objektposter, skal du mappe de tilknyttede posters unikke identifikationsegenskab som en tilknytning. For at gøre dette skal du i rækken med den unikke identifikator:
    • Klik på rullemenuen i kolonnen Importer som, og vælg derefter Tilknytning.
    • Klik på rullemenuen Vælg egenskab i kolonnen HubSpot-egenskab, og vælg derefter egenskaben for den unikke identifikator (f.eks. e-mail, post-ID).
19. Hvis nogle kolonner ikke er knyttet til en eksisterende egenskab eller er knyttet til den forkerte egenskab, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen HubSpot Property. I rullemenuen kan du gøre et af følgende:
    
    • Hvis du vil tilknytte kolonnen til en eksisterende ejendom, skal du søge efter og vælge en eksisterende ejendom. Du kan holde musen over en egenskab for at se dens detaljer og sikre, at du mapper til den rigtige egenskab, før du vælger.
    • Hvis du vil oprette en ny brugerdefineret egenskab (kun objekter), skal du klikke på Opret ny egenskab og derefter oprette din egenskab i højre panel. Dataene i kolonnen vil blive mappet til denne nye brugerdefinerede egenskab.
20. Hvis du vil undgå at importere data fra en enkelt række, skal du klikke på rullemenuen i kolonnen Importer som og derefter vælge Importer ikke kolonnen. Hvis du vil undgå at importere data fra alle ikke-tilknyttede kolonner, skal du markere afkrydsningsfeltet Importer ikke data i ikke-tilknyttede kol onner nederst til højre.
21. Hvis du opdaterer eksisterende poster eller vil undgå dubletter, når du tilknytter poster på tværs af objekter, skal du sikre dig, at du har kortlagt den korrekte unikke identifikator (f.eks. post-ID, e-mail, virksomhedens domænenavn eller brugerdefinerede unikke værdiegenskaber):
    • Record ID: Tilknyt kolonnen til Record ID i HubSpot-egenskabskolonnen. Hvis en række i din fil ikke indeholder en værdi for Record ID, vil der blive oprettet en ny post.

• • E-mail (kun kontakter) eller virksomhedsdomænenavn (kun virksomheder): Tilknyt kolonnen til den tilsvarende egenskab i HubSpot-egenskabskolonnen.

Bemærk: Egenskaben Virksomhedens domænenavn accepterer kun værdier op til topdomænet (f.eks. .com, .edu). Værdier med strenge efter (f.eks. .edu/home) bliver automatisk fjernet, når du importerer.

1. • Brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier (kun kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter): Hvis du opretter en egenskab, der kræver unikke værdier, skal du tilknytte kolonnen til den pågældende egenskab i HubSpot-egenskabskolonnen. Hvis du importerer flere egenskaber med unikke værdier, vælger du, hvilken egenskab der skal bruges som identifikator på siden Detaljer, før du afslutter din import.

22. Hvis du opdaterer poster, skal du markere afkrydsningsfelterne i kolonnen Håndter eksisterende værdier for at forhindre, at importen overskriver posternes eksisterende egenskabsværdier. Når dette er valgt for en egenskab, vil importen opdatere egenskaben for nye poster og eksisterende poster, der aldrig har haft en værdi for egenskaben. Den opdaterer ikke egenskaben for eksisterende poster, der har en værdi eller tidligere har haft en værdi, selv om den er tom i øjeblikket.
    • Hvis du vil forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for individuelle egenskaber, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv ikke i rækken for egenskaben.
    • Hvis du vil forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for alle egenskaber, der er inkluderet i importen, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst i tabellen.
23. Hvis du importerer og tilknytter objekter, skal du importere tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ):
    • Klik på rullemenuen i kolonnen Importer som, og vælg derefter Tilknytningslabel. Import af en ny tilknytningslabel overskriver ikke en eksisterende tilknytningslabel. Den importerede label føjes til posten som en ekstra associationslabel. Lær, hvordan du manuelt fjerner en associationslabel fra en post.
    • Når du importerer to objekter, vil HubSpot-egenskabskolonnen automatisk udfylde objektrelationen for de objekter, du importerer (f.eks. Contact og Company). Hvis du importerer mere end to objekter, skal du vælge de to objekter, hvis relation tilknytningsetiketterne beskriver.

    

24. Når alle kolonner er mappet eller indstillet til Don't import column, skal du klikke på Next. Hvis du har importeret to filer, skal du mappe det andet objekts eller den anden aktivitets egenskaber og derefter klikke på Næste.
25. Indtast dine importoplysninger:
    
    • Indtast et importnavn.
    • Hvis dine filer indeholder flere egenskaber med unikke værdier (kun kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter), skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal bruges til at finde eksisterende [objekter] og vælge den egenskab, du vil bruge til at opdatere eller deduplikere poster. Denne mulighed vises ikke, hvis du også har inkluderet Record ID, fordi det automatisk erstatter de andre unikke identifikatorer.
    • Hvis du importerer kontakter:
      
      • Vælg afkrydsningsfeltet Opret et kontaktsegment fra denne import for automatisk at oprette et segment af de importerede kontakter. Selv hvis du kun har importeret for at tilføje eksisterende kontakter til et segment (dvs. en fil med e-mail- eller record-id-værdier, men ingen nye egenskabsværdier), vil posterne stadig blive inkluderet som opdaterede poster i importhistorik-tabellen og i den enkelte imports oversigt.
      • Vælg afkrydsningsfeltet Samtykke for at acceptere, at kontakterne forventer at høre fra dig, og at din importfil ikke indeholder en købt liste. Læs mere om HubSpots politik for acceptabel brug.
      • Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, skal du klikke på rullemenuen Angiv rets grundlag for behandling af en kontaktpersons data og vælge et retsgrundlag for behandling.
    
    
    • Hvis du importerer kontakter eller virksomheder:
      • Hvis du har slået importberigelse til på din konto, skal du markere afkrydsningsfeltet Berig poster for at berige poster med Breeze Intelligence.
      • Udfør følgende i dialogboksen:
        • Gennemgå antallet af poster, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto.
        • Slå kontakten Berig poster til.
        • Klik på Berig.
    • • • Læs mere om berigelse af dine kontakt- og virksomhedsdata.
        • Hvis du importerer dato- eller dato- og tidsegenskaber, skal du klikke på rullemenuen Datoformat og bekræfte, hvordan datoværdierne i dit regneark er formateret. For dato- og tidsegenskaber skal du klikke på rullemenuen Tidszone for at bekræfte, hvilken tidszone egenskaben skal bruge, når den importeres.
        • Hvis du importerer en fil med en talegenskab, skal du klikke på rullemenuen Talformat og bekræfte, hvilket lands talformat der skal bruges til dine data.
26. Hvis nogle af egenskaberne i importen bruges i eksisterende segmenter eller arbejdsgange, skal du klikke på antallet af segmenter eller arbejdsgange for at gennemgå brugen. I højre panel kan du filtrere efter specifikke egenskaber eller klikke på navnet på et segment eller en import for at gennemgå det.
27. Klik på Afslut import.

Når du har importeret, kan du se nye og opdaterede poster på hvert objekts startside, nye opgaver på indekssiden for opgaver eller nye aktiviteter på poster. Hvis din import indeholdt fejl, kan du læse, hvordan du løser importfejl. Du kan også se, analysere og gennemføre handlinger med din tidligere import, herunder oprette et segment, se eller slette importerede poster.