Sidst opdateret: december 3, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Før du importerer data til HubSpot, skal du gennemgå følgende begrænsninger og krav. Du kan også få adgang til eksempelfiler eller generere eksempelfiler for at komme i gang.
Læs denne artikel for at få mere at vide om importværktøjet. Hvis din fil er klar, kan du lære, hvordan du importerer.
Tekniske krav og begrænsninger
Alle filer, der importeres til HubSpot, skal:- Være en .csv-, .xlsx- eller .xls-fil.
- Kun have ét ark.
- Indeholde en overskriftsrække, hvor hver kolonneoverskrift svarer til en egenskab i HubSpot. Kolonneoverskrifterne kan organiseres i en hvilken som helst rækkefølge uden at påvirke importen. Du kan bekræfte, om der allerede findes en standardegenskab , der matcher din overskrift, eller oprette en brugerdefineret egenskab, før du importerer. Få mere at vide om krav til egenskaber.
- Indeholde mindre end 1000 kolonner.
- Være UTF-8-kodet, hvis der indgår fremmedsprogstegn.
- Hvis du importerer en Excel-fil:
- Indeholde data, der holder sig under Excels maksimale grænser for regneark og projektmapper.
- Indeholde celler i talformat, når du importerer egenskaber for dato- og tidsvælger.
Der er yderligere tekniske begrænsninger for importværktøjet afhængigt af dit HubSpot-abonnement. Disse begrænsninger omfatter størrelsen og rækkebegrænsningerne for en importfil, samt hvor mange filer og rækker du kan importere pr. dag.
- Hvis du bruger HubSpots gratis værktøjer, kan du gøre det:
- Importere filer på op til 20 MB.
- Gennemføre op til 50 importer pr. dag.
- Importere op til 500.000 rækker pr. dag. Hvis du importerer en fil, der indeholder mere end 500.000 rækker, vil det tage flere dage at gennemføre.
- Hvis din konto har et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du:
- Importere filer på op til 512 MB.
- Gennemføre op til 500 importer pr. dag.
- Importere op til 10.000.000 rækker om dagen med en grænse på 1.048.576 rækker pr. fil. Hvis du importerer via import-API'en, kan du importere op til 80.000.000 rækker pr. dag.
Disse grænser gælder for en rullende 24-timers periode og nulstilles ikke på et bestemt tidspunkt af dagen. Få mere at vide om dit HubSpot-abonnement og dets begrænsninger.
Formatering af værdier
For hver række i din importfil kan du tilføje værdier for kolonnerne med egenskaber. Formateringen af en værdi afhænger af typen af egenskabsfelt og målet med importen.
Formater værdier baseret på egenskabens felttype
Afhængigt af typen af egenskabsfelt er der specifikke formateringskrav:
| Felttype | Krav |
| Datovælger Dato- og tidsvælger |
Måneder kan være et tal, tre bogstaver eller et fuldt navn (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), år kan være to eller fire cifre (2023, 23), og separatorer kan være en skråstreg, bindestreg eller punktum (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023). Gyldige datoformater er dag måned år (f.eks. 28/10/2023), måned dag år (f.eks. 10-28-23) eller år måned dag (f.eks. 2023.OCT.28). Hvis du har indstillet valideringsregler, skal dine importerede værdier følge reglerne, ellers vil de ikke blive importeret. |
| Dato- og tidsvælger |
Tidsstempler kan tilføjes som hh:mm (28/10/2020 14:30) i alle filtyper eller som et UNIX-tidsstempel i millisekunder i CSV-filer eller en Excel-fil med celler i tekstnummerformatet. Hvis du ikke inkluderer et tidsstempel, indstilles tiden som standard til midnat. |
| Varighed |
For egenskaber, der indeholder en varighed, som f.eks. egenskaben Call duration, skal dine værdier formateres som et UNIX-tidsstempel i millisekunder. Få mere at vide om, hvordan du formaterer tidsstempelværdier, og hvordan du konverterer en dato til UNIX-format. |
| Opremsning |
Værdierne i din importfil skal matche enten etiketten eller den interne værdi af egenskabens definerede muligheder. For HubSpots standardopregningsegenskaber (f.eks. Livscyklusfase, Branche) skal værdierne matche den interne værdi eller etiketten på engelsk. |
| Filer |
Hvis du vil tilføje eksisterende filer til en egenskab, skal du angive fil-id' et som din værdi. Du kan finde en fils ID i afsnittet Generelt i filens detaljer. |
| Flere afkrydsningsfelter |
Hvis du vil importere flere værdier, skal du tilføje et semikolon mellem hver værdi uden mellemrum (værdi 1;værdi 2). Disse egenskaber skal oprettes før importen. For at tilføje eller tilføje værdier skal du tilføje et semikolon før den første værdi (;værdi 3;værdi 4). Dette vil tilføje værdien i stedet for at overskrive den eksisterende værdi for egenskaben. |
| Antal |
Formater værdien ud fra den type egenskab, der er oprettet:
|
| Enkelt afkrydsningsfelt |
Opret en kolonne til feltet med et enkelt afkrydsningsfelt, og indstil værdien på hver linje til True eller Yes for at blive vist som Yes eller afkrydset i HubSpot eller False eller No for at blive vist som No eller ikke afkrydset i HubSpot. |
| Tekst |
Hvis du har indstillet valideringsregler, skal dine importerede værdier følge reglerne, ellers bliver de ikke importeret. |
| Bruger (Ejer) |
For at tildele en ejer til en post eller aktivitet under importen:
|
Yderligere kontakt-e-mails eller virksomhedsdomæner
Hvis du importerer kontakter med mere end én e-mailadresse, skal du inkludere en kolonne med yderligere e-mailadresser med deres sekundære e-mails. Hvis du importerer virksomheder med mere end ét domænenavn, skal du inkludere en kolonne med yderligere domæner med deres sekundære domæner. Hvis du vil inkludere flere e-mails eller domæner i en celle, skal du adskille værdierne med semikolon (f.eks. email@email. com; emailtwo@email.com).
Hvis du importerer for at oprette kontakter eller virksomheder, kan du ikke indstille en ny kontakts e-mail eller en ny virksomheds virksomhedsdomænenavn til en e-mail eller et domæne, der er en eksisterende ekstra e-mail/domæne for en anden post.
Tomme celler
Importværktøjet ignorerer tomme celler i et regneark, så når du importerer nye egenskabsdata, skal du lade cellerne være tomme for poster uden en værdi for egenskaben. Hvis en eksisterende post allerede har en værdi for egenskaben i HubSpot, vil tomme celler ikke rydde den eksisterende værdi for egenskaben. For at rydde eksisterende værdier for egenskaber i bulk kan du rediger værdierne manuelt eller brug Ryd arbejdsgangshandling foregenskabens værdi .Samarbejdspartnere til aftaler
Hvis du tilføjer samarbejdspartnere til en aftale via import, skal du inkludere en Samarbejdspartner til aftale overskrift. For hver celle skal du inkludere to eller flere brugere, adskilt af semikolon (f.eks. user1@example.com;user2@example.com).Produktets løbetid og faktureringsfrekvenser
Hvis du importerer en værdi for egenskaben Term, kan du formatere værdien i kolonnen Term som et tal i måneder (f.eks. 10 for 10 måneder), som PXM , hvor X er antallet af måneder (f.eks. P6M for en periode på 6 måneder) eller PXY, hvor X er antallet af år (f.eks. P1Y for en periode på 1 år).
Hvis du importerer en egenskab for faktureringsfrekvens, skal du bruge månedlig, årlig eller kvartalsvis, hvis produktet har en tilbagevendende pristype. Lad cellen være tom, hvis produktet har en engangspris.
Nødvendige egenskaber
Afhængigt af hvilke objekter eller aktiviteter du importerer, er følgende egenskaber nødvendige for at oprette poster, og de skal inkluderes som kolonneoverskrifter i dine filer. Hvis du opdaterer poster, skal du inkludere en unik identifikator (f.eks. post-ID, e-mail, virksomhedens domænenavn).
Selvomdet ikke er nødvendigt, kan du importere yderligere egenskaber for hvert objekt, herunder brugerdefinerede egenskaber og standardegenskaber. Se standardegenskaberne for kontakter, virksomheder, deals, tickets, opkald, e-mails, møder, noter og opgaver. Du kan også se alle egenskaber og deres værdier i dine indstillinger for egenskaber.
- Kontakter: mindst et af fornavn, efternavn eller e-mail.
- Virksomheder: mindst et af Navn eller Virksomhedens domænenavn.
- Deals: hvis du opretter nye deals, Deal name, Pipeline og Dealfase.
- Tickets : Hvis du opretter nye tickets, Ticket-navn, Pipeline og Ticket-status.
- Aftaler: Aftalens start. Aftalens start skal formateres som en egenskab for dato og tid.
- Kurser: Kursusnavn.
- Fortegnelser: Navn.
- Tjenester: Navn: Navn, Pipeline og Pipeline-stadie.
- Produkter : Hvis du opretter produkter, Enhedspris og Navn.
- Linjeposter: Navn, antal, pris og den tilknyttede deals' Record ID eller Deal-navn. Medtag produktets Produkt-ID , hvis du også tilknytter linjeposten til et produkt, som vil blive kortlagt som en linjepost-egenskab under importen.
Bemærk: Når du importerer linjeposter med aftaler, vil importen ikke opdatere aftalebeløbet. For at opdatere det tilknyttede aftalebeløb kan du manuelt redigere linjeposterne eller knytte linjeposterne til en aftale i HubSpot.
- Opkald: Opkaldsnoter. Når du importerer nye opkald, anbefales det også at inkludere aktivitetsdato.
- E-mails: E-mail-tekst og e-mail-retning.
- Møder: Mødebeskrivelse, mødets starttidspunkt og mødets sluttidspunkt. Når du importerer nye møder, anbefales det også at inkludere aktivitetsdato. Værdierne for starttidspunkt, sluttidspunkt og aktivitetsdato bør formateres som egenskaberne dato og tid.
- Bemærkninger: Brødtekst til noter.
- Opgaver: Opgavens titel og forfaldsdato . Forfaldsdatoen skal formateres som en egenskab for dato og tid.
Bemærk: Selv om det ikke er et krav, anbefales det at inkludere Aktivitetsdato, når du importerer nye aktiviteter for at angive dato og klokkeslæt for en aktivitet. Hvis du ikke medtager denne egenskab, indstilles aktivitetsdatoværdierne automatisk til datoen og tidspunktet for importen.
Krav om at opdatere eksisterende optegnelser eller undgå dubletter
For at opdatere eksisterende poster og undgå duplikerede poster skal dine filer indeholde en unik egenskab for hvert objekt. For alle objekter kan du eksportere eksisterende poster og bruge postens ID som enunik identifikator eller bruge en brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier. For kontakter kan du også bruge Email. For virksomheder kan du også bruge virksomhedens domænenavn.
Hvis du importerer flere objekter og inkluderer Record ID'er, anbefales det at differentiere filens kolonneoverskrifter for at matche ID'et med det korrekte objekt (f.eks. en kolonne, der hedder Record ID - Contacts, og en anden, der hedder Record ID - Companies).
Bemærk: Følgende adfærd gælder, hvis e-mail eller virksomhedens domænenavn er inkluderet i din fil:
- Hvis du bruger en brugerdefineret egenskab med unik værdi til at deduplikere kontakter, vil egenskaben E-mail stadig kræve unikke værdier.
- Hvis du bruger en brugerdefineret egenskab med unik værdi til at deduplikere virksomheder, vil egenskaben Virksomheddomænenavn ikke kræve unikke værdier. Det betyder, at du kan importere duplikerede virksomhedsdomæner. Hvis du ikke vil have flere virksomheder med samme domæne, skal du fjerne duplikerede domæner fra din fil, før du importerer, eller bruge Virksomhedens domænenavn som din unikke identifikator i stedet.
- Du kan bruge en sekundær e-mailadresse som unik identifikator for eksisterende kontakter, der har en sekundær e-mailadresse i HubSpot. Hvis du bruger en sekundær e-mail og ikke inkluderer Record ID-kolonnen i din fil, vil den sekundære e-mail ikke erstatte den primære e-mail. Men hvis du inkluderer både den sekundære e-mail og Record ID som kolonner i din fil, vil den sekundære e-mail erstatte den primære e-mail.
Krav om at tilknytte optegnelser
Importer foreninger i én fil
I en fil kan du tilknytte to eller flere poster pr. række. Medtag oplysninger om tilknyttede poster og/eller aktiviteter i samme række, og medtag en unik identifikator for hvert objekt. Hvis du vil knytte en post til flere aktiviteter eller poster i et andet objekt, skal du medtage postens unikke identifikator i flere rækker for hver post, du vil knytte til.
Luke Danes er f.eks. manager på Luke's Diner, men entreprenør på The Dragonfly Inn. For at knytte ham til begge virksomheder skal du inkludere to rækker for Luke Danes med kolonnerne E-mail (eller Record ID) og Virksomhedens domænenavn (eller Record ID) for hver virksomhed.
Bemærk: Hvis du ikke inkluderer unikke identifikatorer (f.eks. e-mail, virksomhedens domænenavn, postens ID), vil importen oprette dobbelte poster i stedet for at knytte dem til den samme post.
Hvis du importerer samme objektassociationer, er der yderligere krav.
Importer foreninger i to filer
Hvis du vil knytte poster for to objekter i to filer, skal du bruge en fælles kolonne til at forbinde posterne i hver fil. Du kan se eksemplerne på filer for at få mere hjælp til at importere og forbinde poster.
Samme objektassociationer
Du kan importere en fil for at tilknytte poster med samme objekt i massevis. Under importprocessen skal du markere et afkrydsningsfelt for at inkludere tilknytninger til samme objekt.
Når du opretter din fil, skal du inkludere oplysninger om de tilknyttede poster i samme række og inkludere en unik identifikator for hver post. Følgende yderligere krav er specifikke for import af samme objekt:
- Mindst én post i et postpar skal allerede eksistere i HubSpot, før du importerer. Du kan f.eks. importere en ny kontakt og knytte den til en eksisterende kontakt, men du kan ikke importere for at oprette og knytte to nye kontakter.
- Når du tilknytter eksisterende kontakter/virksomheder, kan du kun bruge den primære e-mail/virksomhedensdomæne som din unikke identifikator. Sekundære e-mails eller domæner understøttes ikke.
- Hvis du knytter flere poster til én post, skal du adskille posternes unikke identifikationsværdier med et semikolon i samme celle (f.eks. luke@lukesdiner. com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
I eksempelfilen nedenfor er Rory og Jackson nye kontakter, der tilknyttes unikke etiketter til eksisterende kontakter ved hjælp af deres e-mail-værdier som den unikke identifikator. Sookie er en eksisterende kontakt, der knyttes til to eksisterende kontakter med samme label. I den første række er tilknytningsetiketten en del af et etiketpar, hvilket betyder, at når importen er afsluttet, vil den tilknyttede post have etiketten Parent , og Rory vil have den parrede etiket, Child.
Forældre/barn-foreninger
Læs mere om import af datterselskaber for at oprette tilknytninger mellem moderselskaber og datterselskaber via import.
Tilpassede associationsetiketter (kunProfessional og Enterprise )
For at importere foreningsetiketter skal du inkludere en kolonne med foreningsetiketter . Du skal oprette foreningsetiketterne i HubSpot, før du importerer.
- Hvis du vil angive en virksomhedstilknytning som primær, skal du angive værdien Primær i kolonnen Tilknytning for den pågældende række.
- Hvis du vil indstille flere etiketter til at beskrive forholdet mellem to poster, kan du inkludere flere værdier for associationsetiketter i en celle, adskilt af et semikolon (f.eks. Manager; Faktureringskontakt).
- Hvis du importerer associationsetiketter i en import af flere filer, skal du inkludere kolonnen Associationsetiket og en unik identifikator for det objekt, du associerer, i den samme fil.
- Hvis du importerer parrede etiketter:
- For associationer mellem flere objekter skal du kun inkludere en af etiketterne i kolonnen Association label. Etiketterne vil blive tildelt det korrekte objekt under importprocessen.
- For associationer med samme objekt vil posten i kolonnen Associated [unique identifier] modtage den etiket, der er tilføjet i importprocessen eller inkluderet i filens etiketkolonne. Den anden post i rækken får den anden etiket i parret.
Eksempel på filer
I begyndelsen af importprocessen kan du generere en eksempelfil med de nødvendige egenskaber for de valgte objekter og aktiviteter. Hvis du gerne vil se flere eksempler med yderligere egenskaber, kan du se denne artikel med eksempelfiler.