Opsæt dine importfiler

Uanset om HubSpot er dit første CRM, eller du flytter fra et andet system, hjælper import dig med at oprette poster og aktiviteter og opdatere din database. Importfiler er regneark med data, der bruges til at organisere din virksomheds relationer og processer.

Se videoen nedenfor for at få et overblik over, hvordan du opretter dine filer:

Før du begynder at importere, skal du gennemgå de relevante HubSpot-vilkår og krav til dine importfiler.

Ordliste

• CRM-objekt: en type relation eller proces, som din virksomhed har, f.eks. kontakter, virksomheder, aftaler og billetter. Når du importerer, er et objekt den type datasæt, du importerer til HubSpot.

• Record: en individuel forekomst af et objekt (f.eks. er "Tom Smith" en kontaktrecord). I en importfil med et enkelt objekt repræsenterer hver række i din fil en objektrecord. Hvis du importerer flere objekter i én fil, vil hver række repræsentere poster, der er associeret med hinanden.

• Aktivitet: et engagement, der kan knyttes til poster, f.eks. en e-mail, der sendes til en kontakt, eller en note, der logges på en billetpost. Aktiviteter omfatter opkald, e-mails, møder, noter og opgaver. Du kan oprette nye aktiviteter og opdatere eksisterende opkald via import, men du kan ikke opdatere eksisterende e-mails, møder, noter eller opgaver. Opkald og opgaver kan importeres alene, men e-mails, møder og noter skal importeres og knyttes til et CRM-objekt.

• Egenskab: et felt, der er oprettet til at gemme oplysninger om dine poster og aktiviteter. I en import vil egenskaber stemme overens med din fils kolonneoverskrifter.

  Eksempel på fil

I dette eksempel er objektet, der importeres, kontakter. Hver række repræsenterer en kontaktpost, og hver kolonne med information repræsenterer en kontaktegenskab(fornavn, efternavn, e-mailadresse).

• Unik identifikator: en egenskabsværdi, som HubSpot bruger til at genkende hver post som en af sin slags. I en import har du brug for en unik identifikator for at undgå at oprette duplikerede poster (f.eks. to poster for "Tom Smith") og for at forbinde forskellige poster (f.eks. importere "Tom Smith" og forbinde ham med hans firma "Smith Inc."). De unikke identifikatorer, der kan bruges ved import, er:
  • E-mail: en kontakts e-mailadresse. Dette er nødvendigt, når du importerer kontakter for at undgå dubletter eller for at knytte kontakter til et andet objekt. Hvis du ikke har kontaktens e-mailadresse, kan du bruge Record ID til at opdatere og tilknytte eksisterende kontaktposter.

• Virksomhedens domænenavn: virksomhedens webstedsdomæne (f.eks. example.com). Dette er påkrævet, når du importerer virksomheder for at undgå dubletter eller for at knytte virksomheder til et andet objekt. Hvis du ikke har firmadomænenavne, kan du bruge Record ID til at opdatere og tilknytte eksisterende firmaposter.
• Record ID: en unik egenskabsværdi, som HubSpot giver hver record. Hvis du eksporterer eksisterende optegnelser fra HubSpot, vil hver optegnelse have et Record ID. Dette er en påkrævet kolonne, når du importerer og forbinder eksisterende tilbud, billetter eller brugerdefinerede objekter med et andet objekt, men kan også bruges som den unikke identifikator for kontakter og virksomheder, hvis du ikke har e-mails eller virksomhedsdomænenavne.
• Brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier (kun kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter): Hvis du har oprettet en egenskab, der kræver unikke værdier, kan du bruge egenskaben som en unik identifikator i dine importfiler.
• Association label ( kunProfessional og Enterprise ): en værdi, der specificerer forholdet mellem poster. Når du har oprettet associationslabels, kan du importere dem sammen med dine poster.

• Map columns: et trin i importprocessen, hvor du bliver bedt om at matche kolonneoverskrifterne i din fil med HubSpot-egenskaber.

Du vil f.eks. gerne importere og tilknytte kontakter og virksomheder i én fil. De objekter, der importeres og tilknyttes, er kontakter og virksomheder. Hver række repræsenterer en kontaktoptegnelse og den tilhørende virksomhedsoptegnelse. Hver kolonneoverskrift repræsenterer egenskaber, der vil blive mappet under importen. Filen vist nedenfor indeholder kontaktegenskaber(fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, favoritmad) og firmaegenskaber(navn, firmaets domænenavn). Der er også en unik identifikator for hvert objekt, som forbinder de to unikke poster i HubSpot(e-mailadresse for kontakter og virksomhedens domænenavn for virksomheder). Under importprocessen mapper du kolonner til HubSpot-egenskaber( kolonnenFornavn til HubSpot-egenskaben Fornavn ).

Eksempel på fil

Mapping af kolonner til egenskaber

Krav til filer og tekniske begrænsninger

• Være en .csv-, .xlsx- eller .xls-fil.
• Kun have ét ark.
• Indeholde en overskriftsrække, hvor hver kolonneoverskrift svarer til en egenskab i HubSpot. Kolonneoverskrifterne kan organiseres i en hvilken som helst rækkefølge uden at påvirke importen. Du kan bekræfte, om der allerede findes en standardegenskab , der matcher din overskrift, eller oprette en brugerdefineret egenskab før importen. Læs mere om krav til egenskaber.
• Indeholde mindre end 1000 kolonner.
• Være UTF-8-kodet, hvis tegn på fremmedsprog er inkluderet.
• Hvis du importerer en Excel-fil:
  • Indeholde data, der holder sig under Excel's maksimale grænser for regneark og projektmapper.
  • Indeholde celler i Number-format, når du importerer dato-tid-egenskaber.
• Indeholder kun valutadata formateret til USD med decimaler (f.eks. 123,45).

Der er yderligere tekniske grænser for importværktøjet, afhængigt af dit HubSpot-abonnement. Disse grænser omfatter størrelsen og rækkegrænserne for en importfil, samt hvor mange filer og rækker du kan importere pr. dag.

• Hvis du bruger HubSpots gratis værktøjer, kan du:
  • Importere filer på op til 20 MB.
  • Gennemføre op til 50 importer pr. dag.
  • Importere op til 500.000 rækker pr. dag. Hvis du importerer en fil, der indeholder mere end 500.000 rækker, vil det tage flere dage at færdiggøre den.
• Hvis din konto har et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du:
  • Importere filer på op til 512 MB.
  • Gennemføre op til 500 importer pr. dag.
  • Importere op til 10.000.000 rækker pr. dag, med en grænse på 1.048.576 rækker pr. fil. Hvis du importerer via imports API, kan du importere op til 80.000.000 rækker pr. dag.

Disse grænser gælder for en rullende 24-timers periode og nulstilles ikke på et bestemt tidspunkt på dagen. Læs mere om dit HubSpot-abonnement og dets begrænsninger .

Krav til ejendom

Formatering af egenskabsværdier

• Yderligere e-mails eller domæner: Hvis du importerer kontakter med mere end én e-mailadresse, skal du inkludere en kolonne med yderligere e-mailadresser med deres sekundære e-mails. Hvis du importerer virksomheder med mere end ét domænenavn, skal du inkludere en kolonne med yderligere domæner med deres sekundære domæner. Hvis du vil inkludere flere e-mails eller domæner i en celle, skal du adskille værdierne med semikolon (f.eks. email@email. com; emailtwo@email.com). Hvis du importerer for at oprette kontakter eller virksomheder, kan du ikke indstille en ny kontakts E-mail eller en ny virksomheds Firma-domænenavn til en e-mail eller et domæne, der er en eksisterende ekstra e-mail/domæne for en anden post.
• Tommeceller: Importværktøjet ignorerer tomme celler i et regneark, så når du importerer nye ejendomsdata, skal du lade celler være tomme for poster uden en værdi for egenskaben. Hvis en eksisterende post allerede har en værdi for egenskaben i HubSpot, vil tomme celler ikke rydde den eksisterende egenskabsværdi. Hvis du vil slette eksisterende egenskabsværdier i stor stil, kan du redigere værdierne manuelt eller bruge workflow-handlingenRyd egenskabsværdi.
• Egenskaber for afkrydsningsfelter: Lær mere om import til egenskaber for afkrydsningsfelter.
• Brugerdefinerede tal-, tekst- eller datovælgeregenskaber: Hvis du har indstillet valideringsregler, skal dine importerede værdier følge reglerne, ellers bliver de ikke importeret.

• Datoegenskaber: for egenskaber, der indeholder en dato, for at formatere en værdi for denne egenskab:
  
  • Måneder kan være et tal, tre bogstaver eller et fuldt navn (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), år kan være to eller fire cifre (2023, 23), og separatorer kan være en skråstreg, bindestreg eller punktum (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023).

• • Gyldige datoformater er dag måned år (f.eks. 28/10/2023), måned dag år (f.eks. 10-28-23) eller år måned dag (f.eks. 2023.OCT.28).

• • For dato/tid-egenskaber skal du tilføje tidsstemplet som hh:mm (28/10/2020 14:30) for at inkludere et klokkeslæt. Som standard bruger importværktøjet et 24-timers ur. Hvis du vil angive et 12-timers ur, skal du tilføje AM eller PM til tidsstemplet (28/10/2020 14:30 PM). Hvis du ikke inkluderer et tidsstempel, indstilles klokkeslættet som standard til midnat.

Bemærk: Hvis du importerer en standard HubSpot-datoegenskab (f.eks. Lukningsdato), skal dine værdier formateres som et UNIX-tidsstempel i millisekunder. Cellerne i dato/tid-egenskaben skal være i Number-format , hvis du importerer en Excel-fil. Læs mere om, hvordan du formaterer timestamp-værdier, og hvordan du konverterer en dato til UNIX-format.

• Deal-samarbejdspartnere: Hvis du tilføjer samarbejdspartnere til en deal via import, skal du inkludere en Deal-samarbejdspartner-overskrift. For hver celle skal du inkludere to eller flere brugere, adskilt af semikolon (f.eks. user1@example.com;user2@example.com).
• Opregningsegenskaber: værdierne i din importfil skal matche enten etiketten eller den interne værdi af egenskabens definerede muligheder . For HubSpots standard opregningsegenskaber (f.eks. livscyklusstadie, branche) skal værdierne matche den interne værdi eller etiketten på engelsk.
• Ejer-egenskaber: til at tildele en ejer til en post eller aktivitet under importen:
  • For objekter skal du inkludere en [Objekt]- ejeroverskrift. For aktiviteter skal du inkludere en Activity assigned to-overskrift .
  • Tilføj brugerens navn eller e-mailadresse til hver række i den pågældende kolonne. Brugere, der får tildelt en post gennem import, vil ikke modtage en meddelelse om, at de har fået tildelt en ny post eller aktivitet.

• Procenter: Når du importerer en talegenskab, der er formateret som en procentdel, kan du formatere dine værdier med et %-procenttegn eller som et decimaltal. Hvis du f.eks. vil importere 25 %, skal din celle indeholde enten 25 % eller 0,25.
• Telefonnummer: kontaktegenskaberne Telefonnummer og Mobiltelefonnummer, for at importere og automatisk formatere telefonnummeret baseret på landekode, formater som +[landekode][nummer]. Hvis der er en udvidelse, tilføjes ext[nummer]. For eksempel vil et telefonnummer med en amerikansk landekode se ud som +11234567890 ext123.
• Pris: For egenskaber, der indeholder en pris, skal du bruge en af HubSpots accepterede valutaer. Listen over accepterede valutaer og deres valutakoder kan findes under fanenValuta i din kontos standardindstillinger.
• Produktegenskaber:
  • Hvis du importerer en Term-egenskabsværdi, kan du formatere værdien i Term-kolonnen som et tal i måneder (f.eks. 10 for 10 måneder), som PXM , hvor X er antallet af måneder (f.eks. P6M, for en løbetid på 6 måneder) eller PXY, hvor X er antallet af år (f.eks. P1Y, for en løbetid på 1 år).
  • Hvis du importerer en egenskabsværdi for faktureringsfrekvens, skal du bruge månedlig, årlig eller kvartalsvis, hvis produktet har en tilbagevendende pristype. Lad cellen være tom, hvis produktet har en engangspris.
• Ejeregenskaber: til at tildele en ejer til en post eller aktivitet under importen:
  • For objekter skal du inkludere en [Objekt]- ejeroverskrift. For aktiviteter skal du inkludere en Aktivitet tildelt til -overskrift.
  • Tilføj brugerens navn eller e-mailadresse til hver række i den pågældende kolonne. Brugere, der får tildelt en post gennem import, vil ikke modtage en meddelelse om, at de har fået tildelt en ny post eller aktivitet.

Påkrævede egenskaber

Afhængigt af hvilke objekter eller aktiviteter, du importerer, er følgende egenskaber påkrævede og skal inkluderes som kolonneoverskrifter i dine filer:

• Kontakter: mindst én af Fornavn, Efternavn, E-mail eller, for eksisterende kontakter, Record ID.
• Virksomheder: mindst én af Navn, Virksomhedsdomænenavn eller, for eksisterende virksomheder, Record ID.
• Tilbud: hvis du opretter nye tilbud, tilbudsnavn, pipeline og tilbudsfase. For eksisterende aftaler, Record ID .
• Tickets: hvis du opretter nye tickets, Ticket name, Pipeline og Ticket status. For eksisterende billetter, Record ID .
• Produkter: Enhedspris og navn, eller for eksisterende produkter,Record ID.

• Varelinjer: Navn, mængde, pris og de tilknyttede deals Record-ID eller Deal-navn. Medtag produktets produkt-id, hvis du også knytter varelinjen til et produkt, som vil blive kortlagt som en varelinjeegenskab under importen.

Bemærk: Når du importerer varelinjer med aftaler, vil importen ikke opdatere aftalebeløbet. Hvis du vil opdatere det tilknyttede deal-beløb, kan du manuelt redigere varelinjerne eller knytte varelinjerne til en deal i HubSpot.

• Opkald: Opkaldsnoter. Når du importerer nye opkald, anbefales det også at inkludere aktivitetsdato.
• E-mails: E-mailtekst og E-mailretning.
• Møder: Mødebeskrivelse, mødets starttidspunkt og mødets sluttidspunkt. Når du importerer nye møder, anbefales det også at medtage aktivitetsdato. Værdierne for starttidspunkt, sluttidspunkt og aktivitetsdato bør formateres som dato-tid-egenskaber.
• Bemærkninger: Brødtekst til note.
• Opgaver: Opgavetitel og forfaldsdato. Forfaldsdatoen bør formateres som en dato/tid-egenskab.

Bemærk: Selvom det ikke er påkrævet, anbefales det at inkludere Aktivitetsdato, når du importerer nye aktiviteter for at angive dato og klokkeslæt for en aktivitet. Hvis du ikke inkluderer denne egenskab, indstilles aktivitetsdatoværdierne automatisk til datoen og klokkeslættet for importen.

Valgfrie egenskaber

Yderligere egenskaber er ikke påkrævet, men kan også importeres til HubSpot for at tilføje eller opdatere data i bulk. Du kan importere følgende ekstra egenskaber:

• HubSpots standardegenskaber for kontakt, virksomhed, aftale og billet, bortset fra visse automatisk indstillede egenskaber, der ikke kan redigeres. Læs mere om standardegenskaber for kontakt, virksomhed, aftale og billet.
• Alle brugerdefinerede egenskaber, du har oprettet for kontakter, virksomheder, aftaler, billetter eller brugerdefinerede objekter.
• HubSpots standardegenskaber for opkald, e-mail, møder, noter og opgaver. Få mere at vide om standardaktivitetsegenskaber.

Krav til tilknytning og deduplikering

Følgende er påkrævet for at undgå dubletter og tilknytte poster, når du importerer. Hvis du importerer de samme objekttilknytninger, henvises der til afsnittet nedenfor for yderligere krav.

• For at importere og tilknytte flere objekter i én fil skal du inkludere information om tilknyttede poster og/eller aktiviteter i den samme række. I to filer skal du bruge en fælles kolonne til at forbinde posterne i hver fil. Du kan se eksemplerne på filer for at få mere hjælp til at importere og tilknytte poster.
• For at opdatere eksisterende poster, tilknytte poster og undgå duplikerede poster skal dine filer indeholde en unik identifikationsegenskab for hvert objekt. For alle objekter kan du eksportere eksisterende poster og bruge Record ID som en unik identifikator eller bruge en brugerdefineret egenskab, der kræver unikke værdier. For kontakter kan du også bruge Email. For virksomheder kan du også bruge Company domain name.
  • Hvis du importerer flere objekter og inkluderer Record ID'er, anbefales det at differentiere filens kolonneoverskrifter for at matche ID'et med det korrekte objekt (f.eks. en kolonne kaldet Record ID - Contacts og en anden kaldet Record ID - Companies).
  • Hvis du bruger en brugerdefineret unik værdi-egenskab til at deduplikere kontakter, vil e-mail-egenskaben stadig kræve unikke værdier.
  • Hvis du bruger en brugerdefineret unik værdiegenskab til at deduplikere virksomheder, kræver egenskaben Company domain name ikke unikke værdier. Det betyder, at du kan importere duplikerede virksomhedsdomæner. Hvis du ikke vil have flere virksomheder med samme domæne, skal du fjerne duplikerede domæner fra din fil, før du importerer, eller bruge firmaets domænenavn som din unikke identifikator i stedet.

• • Du kan bruge en sekundær e-mail som unik identifikator for eksisterende kontakter, der har en sekundær e-mailadresse i HubSpot. Hvis du bruger en sekundær e-mail og ikke inkluderer Record ID-kolonnen i din fil, vil den sekundære e-mail ikke erstatte den primære e-mail. Men hvis du inkluderer både den sekundære e-mail og Record ID som kolonner i din fil, vil den sekundære e-mail erstatte den primære e-mail.

• Hvis duvil knytte en post til flere aktiviteter eller poster i et andet objekt, skal du inkludere postens unikke identifikator i flere rækker for hver post, du vil knytte. For eksempel er Luke Danes manager på Luke's Diner, men entreprenør på The Dragonfly Inn. Hvis du vil tilknytte ham til begge virksomheder, skal du inkludere to rækker for Luke Danes med kolonnerne E-mail (eller Record ID) og Virksomhedens domænenavn (eller Record ID) for hver virksomhed.

Bemærk: Hvis du ikke medtager unikke identifikatorer (f.eks. e-mail, firmaets domænenavn, Record ID), vil importen oprette duplikerede poster i stedet for at knytte dem til den samme post.

• For at importere tilkn ytningsetiketter(kunProfessional og Enterprise ) skal du inkludere enkolonne med tilknytningsetiketter . Du skal oprette tilknytningsetiketterne i HubSpot, før du importerer.
  • Hvis du vil sætte en virksomhedstilknytning som primær, skal du inkludere værdien Primær i kolonnen Tilknytningslabel for den pågældende række.

• • Hvis du vil indstille flere labels til at beskrive forholdet mellem to poster, kan du inkludere flere associationslabel-værdier i én celle, adskilt af et semikolon (f.eks. Manager; Billing contact).

• • Hvis du importerer associationslabels i en import med flere filer, skal du inkludere kolonnen Association label og en unik identifikator for det objekt, du associerer, i den samme fil.
  • Hvis du importerer parrede labels til associationer på tværs af objekter, skal du kun inkludere én af labels i kolonnen Association label. Etiketterne vil blive tildelt det korrekte objekt under importprocessen.

• Hvis du vil oprette under- og overselskabsassociationer via import, skal du inkludere en kolonne med overselskab i din importfil med overselskabernes Record ID-værdier. Læs mere om import af underordnede virksomheder.

Import af samme objekttilknytning

Du kan importere en fil for at associere poster af samme objekt i bulk. Når du konfigurerer din fil, er følgende krav specifikke for import af samme objekt:

• Mindst én post i et postpar skal allerede eksistere i HubSpot, før du importerer. Du kan f.eks. importere en ny kontakt og knytte den til en eksisterende kontakt, men du kan ikke importere for at oprette og knytte to nye kontakter.
• Hvis du associerer flere poster med én post, skal du adskille posternes unikke identifikationsværdier med et semikolon i samme celle (f.eks. luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Hvis du mærker associationer( kunProfessional og Enterprise ):
  • Foreningsetiketterne skal allerede eksistere i dine foreningsindstillinger, før du importerer.
  • Hvis alle poster har den samme label, kan du tilføje denne label under importprocessen.
  • Hvis posterne har forskellige labels, skal du inkludere en label-kolonne i din fil med den tilsvarende label for hver association.
  • Hvis du bruger parvise etiketter (f.eks. leder og medarbejder), vil posten i kolonnenTilknyttet [unik identifikator] modtage den etiket, der er tilføjet i importprocessen eller inkluderet i filens etiketkolonne. Den anden post i rækken får den anden etiket i parret.
• Under importprocessen skal du markere et afkrydsningsfelt for at inkludere samme objekttilknytninger.

I eksempelfilen nedenfor er Rory og Jackson nye kontakter, der associeres med unikke labels til eksisterende kontakter ved at bruge deres e-mailværdier som unik identifikator. Sookie er en eksisterende kontakt, som associeres til to eksisterende kontakter med samme label. I den første række er tilknytningsetiketten en del af et etiketpar, hvilket betyder, at når importen er afsluttet, vil den tilknyttede post have etiketten Parent, og Rory vil have den parrede etiket, Child.

Eksempel på importfiler

De følgende filer indeholder de påkrævede kolonneoverskrifter for hvert objekt eller hver aktivitet samt mulige ekstra overskrifter. Du kan tilføje dine egne kolonneoverskrifter for at opdatere eller oprette yderligere egenskaber, der er vigtige for at vedligeholde din organisations HubSpot-database.

Et objekt eller en aktivitet

• Eksempel på regneark med kontakter: XLSX eller CSV
• Eksempel på regneark for virksomheder: XLSX eller CSV
• Eksempel på regneark for aftaler: XLSX eller CSV
• Eksempel på regneark for billetter: XLSX eller CSV
• Eksempel på regneark for produkter: XLSX eller CSV
• Eksempel på regneark foropgaver: XLSX eller CSV
• Eksempel på regneark foropkald: XLSX eller CSV

Når din fil er klar, kan du lære, hvordan du importerer et objekt eller en aktivitet til HubSpot.

Bemærk: Produkter kan kun importeres i en enkelt objekt-import. Du kan tilknytte et eksisterende produkt til en varelinje eller manuelt tilknytte et produkt til en aftale eller et tilbud.

Et objekt med de samme objekttilknytninger

De følgende eksempelfiler indeholder de nødvendige felter til at oprette nye poster og knytte dem til eksisterende poster med samme objekt.

• Kontakt til kontakt: CSV.
• Virksomhed til virksomhed: CSV.
• Aftaletil aftale: CSV.
• Billet til billet: CSV.

Flere objekter med associationer

Du kan importere og tilknytte flere objekter, eller objekter og aktiviteter, sammen i én fil eller i to separate filer, hvor hver fil repræsenterer et objekt/en aktivitet.

Importer flere objekter i én fil

For at importere og tilknytte flere objekter/aktiviteter i én fil skal du inkludere de poster/aktiviteter, du vil tilknytte, i den samme række i din fil. Disse eksempler på filer repræsenterer almindelige brugssager, men du kan blande og matche objekter eller aktiviteter ved at udskifte kolonneoverskrifterne.

• Eksempel påregneark med kontakter og virksomheder: XLSX eller CSV.
• Eksempel på regneark med kontakter og virksomheder med tilknytningsetiketter: XLXS eller CSV
• Eksempel på regneark med kontakter og billetter: XLSX eller CSV
• Regneark med eksempler på virksomheder og aftaler: XLSX eller CSV
• Eksempel på regneark for virksomheder og noter: XLSX eller CSV
• Eksempel på regneark med virksomheder, aftaler og noter: XLSX eller CSV
• Eksempel på regneark medtilbud og nye varelinjer (med tilknyttede produkter) : XLSX eller CSV. Når du importerer i én fil, kan du kun importere én varelinje pr. aftale.
• Eksempel på regneark med opkald og kontakter: CSV
• Eksempel på regneark med noter og billetter: CSV
• Eksempel på regneark med opgaver og eksisterende aftaler: CSV
• E-mails og eksisterende kontakter eksempel på regneark: CSV

Når din fil er klar, kan du lære, hvordan du importerer og tilknytter flere objekter eller aktiviteter til HubSpot.

Importer flere objekter i to filer

Når du importerer og associerer i to filer, repræsenterer hver fil ét objekt eller én aktivitet. Du kan kun importere to objekter eller et objekt og en aktivitet i en import med to filer. Hvis du vil importere mere end to objekter/aktiviteter, kan du importere i én fil.

For at identificere, hvilke poster der skal tilknyttes på tværs af filerne, skal du inkludere en fælles kolonne i begge. En af dine filer skal have en unik værdi for hver række i denne kolonne. I den anden fil skal du bruge disse værdier til at angive, hvilken post hver række skal knyttes til. En almindelig brugssag er f.eks. at importere og tilknytte kontakter og virksomheder. I de følgende eksempler på filer er Firmanavn den fælles kolonne:

• Regneark med eksempler påvirksomheder: XLSX eller CSV.

• Eksempel på regneark medkontakter: XLSX eller CSV.

I virksomhedsfilen er der en unik værdi for hver række i kolonnen Firmanavn. I hver række i kontaktfilen matcher værdierne i kolonnen Firmanavn den virksomhed, som kontakten vil blive tilknyttet. Du kan bruge disse filer, når du importerer kontakter og virksomheder, eller blande og matche andre objekter, så længe du inkluderer en fælles kolonne.

Yderligere eksempler omfatter:

• Tilbud og virksomheder med tilknytningsetiketter i to filer: I disse eksempelfiler er firmanavn den unikke nøgle for firmaobjektet.
  • Eksempel på regneark med aftaler: XLSX eller CSV.
  • Eksempel på regneark for virksomheder: XLSX eller CSV.
• Aftaler og nye varelinjer i to filer: I disse eksempelfiler er aftalenavnet den unikke nøgle for aftaleobjektet. Når du importerer i to filer, kan du importere flere varelinjer pr. aftale.
  • Eksempel påregneark med aftaler: XLSX eller CSV.
  • Eksempel på regneark forvarelinjer (med tilknyttede produkter): XLSX eller CSV.
• Opkald og kontakter i to filer: I disse filer er e-mail den fælles kolonne og den unikke nøgle for kontakter.
  • Eksempel på regneark for opkald: CSV.
  • Eksempel på regneark for kontakter: CSV.

Når dine filer er klar, kan du lære, hvordan du importerer og tilknytter flere objekter eller aktiviteter til HubSpot.