Gentag en tidligere import

Hvis du rutinemæssigt importerer poster eller aktiviteter med de samme egenskaber, kan du bruge en tidligere gennemført import som en startskabelon til at importere nye data. Når du bruger en import som skabelon, kopieres den tidligere imports indstillinger og tilknytninger af egenskaber. Det kan gøre importprocessen hurtigere og sikre dataenes nøjagtighed.

Dit team importerer f.eks. nye kontakter hver uge. Hvis du tidligere har importeret en kontaktfil med de nødvendige kolonner, kan brugerne gentage denne import for at uploade nye kontakter i færre trin og for automatisk at tilknytte filkolonnerne til de korrekte kontaktegenskaber.

Sådan gentager du en tidligere import:

• Klik på Import øverst til højre på enhver objektindeksside.
• Klik på Importer en fil på siden Importer.
• Klik på Gentag en tidligere import, og klik derefter på Næste.
• Hold musen over den import, du vil gentage, i tabellen, og klik derefter på Brug som skabelon. Hvis den import, du vil gentage, ikke er inkluderet i tabellen:
  • Naviger tilbage til siden Importer.
  • Hold musen over importen i tabellen Tidligere import, og klik derefter på Mere > Brug som skabelon for ny import. Import, der er gennemført for mere end seks måneder siden, og import af fravalgslister kan ikke bruges som skabeloner.
• For at bekræfte de krævede kolonner for din fil skal du klikke på [x] forventede kolonneri afsnittet Krav til importskabelon. Hvis din fil ikke matcher, skal du redigere din fil eller starte en ny import, der ikke er baseret på en skabelon.
• Klik på Vælg en fil, og vælg en fil for hvert objekt/aktivitet, du importerer.

• Når du har valgt de matchende filer, skal du klikke på Næste.
• Kontrollér, at dine kolonner er knyttet til de korrekte egenskaber, og klik derefter på Næste.
• Når du har valgt indstillingerne for din import, skal du klikke på Afslut import.

Få mere at vide om import af poster og aktiviteter.