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Repetir uma importação anterior

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

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Se importar consistentemente registos ou actividades com as mesmas propriedades, pode utilizar uma importação previamente concluída como modelo para importar novos dados. Quando utiliza uma importação como modelo, as definições da importação anterior são copiadas, incluindo os mapeamentos de propriedades , para acelerar o processo de importação e garantir que os dados são importados corretamente.

Por exemplo, sua equipe pode precisar importar novos contatos a cada semana. Se importou anteriormente um ficheiro de contactos com as colunas necessárias, os utilizadores podem repetir essa importação para carregar novos contactos em menos passos e para mapear automaticamente as colunas do ficheiro para as propriedades correctas do contacto.

Observação: seu novo arquivo deve corresponder exatamente ao arquivo de modelo. O arquivo deve incluir os mesmos cabeçalhos de coluna na mesma ordem e com a mesma formatação (ou seja, sem colunas ausentes ou adicionais, maiusculização correspondente). Por exemplo, se um arquivo de modelo incluir as colunas Nome, Sobrenome e E-mail e você tentar importar um arquivo com as colunas e-mail, nome e sobrenome, a importação não será aceita devido à ordem e maiusculização incorretas.

Para repetir uma importação anterior:

  • Clique em Importar na parte superior direita de qualquer página de índice de objetos.
  • Na página Importações, clique em Iniciar uma importação.
  • Clique em Repetir uma importação passada e em Próximo.
  • Na tabela, passe o cursor do mouse sobre a importação que deseja repetir e clique em Usar como modelo. Se a importação que você deseja repetir não estiver incluída na tabela:
    • Volte à página Importações.
    • Passe o cursor do rato sobre a importação na tabela Importações anteriores e, em seguida, clique em Mais.
    • No menu suspenso, selecione Usar como modelo para nova importação. As importações concluídas há mais de seis meses e as importações da lista de exclusão não estão disponíveis para uso como modelos.
  • Para confirmar as colunas necessárias para o arquivo, clique em [x] colunas esperadas na seção Requisitos do modelo de importação. As colunas no seu arquivo devem estar na mesma ordem e ter a mesma maiusculização exibida na lista de colunas esperadas. Se o seu ficheiro não corresponder, edite-o ou inicie uma nova importação que não se baseie num modelo.
  • Clique em escolher um arquivo e selecione um arquivo para cada objeto/atividade que você está importando. O arquivo selecionado precisa corresponder exatamente ao arquivo de modelo, incluindo a ordem e a formatação dos cabeçalhos de coluna.

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Saiba mais sobre importação de registos e actividades.

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