Configurar os arquivos de importação

Se o HubSpot for seu primeiro CRM, ou você estiver migrando de outro sistema, a importação ajudará a criar registros e atividades e a atualizar seu banco de dados. Arquivos de importação são planilhas de dados usadas para organizar os relacionamentos e processos da sua empresa.

Para ter uma visão geral de como configurar seus arquivos, veja o vídeo abaixo: 

Antes de começar a importar, revise os termos e requisitos relevantes da HubSpot para seus arquivos de importação.

Glossário

• Objeto do CRM: um tipo de relacionamento ou processo da sua empresa, como contatos, empresas, negócios e tickets. Na importação, um objeto é o tipo de conjunto de dados que você está importando para o HubSpot.

• Registro: uma instância individual de um objeto (por exemplo, "Tom Smith" é um registro do contato). Em um arquivo de importação de objeto único, cada linha do seu arquivo representa um registro de objeto. Se você estiver importando vários objetos em um arquivo, cada linha representará registros associados entre si.

• Atividade: um compromisso que pode ser associado a registros, como um e-mail enviado a um contato, ou uma observação registrada em um registro de ticket. As atividades incluem chamadas, e-mails, reuniões, observações e tarefas. Você pode criar novas atividades e atualizar as chamadas existentes por meio de uma importação, mas não pode atualizar os e-mails, as reuniões, as observações ou as tarefas existentes. As chamadas e tarefas podem ser importadas isoladamente, mas os e-mails, reuniões e observações devem ser importados e associados a um objeto do CRM.

• Propriedade: um campo criado para armazenar informações sobre seus registros e atividades. Em uma importação, as propriedades corresponderão com os cabeçalhos de coluna do arquivo.

  Exemplo de arquivo

Neste exemplo, o objeto que está sendo importado é contatos. Cada linha representa um registro do contato e cada coluna de informações representa uma propriedade do contato (Nome, Sobrenome, Endereço de e-mail).

• Identificador exclusivo: um valor de propriedade que o HubSpot usa para reconhecer cada registro como único. Em uma importação, você precisa de um identificador exclusivo para evitar a criação de registros duplicados (por exemplo, dois registros para "Tom Smith") e para associar registros diferentes (por exemplo, importar "Tom Smith" e associá-lo à empresa dele, "Smith Inc."). Os identificadores exclusivos disponíveis para utilização ao importar são:
  • E-mail: o endereço de e-mail de um contato. Isso é necessário ao importar contatos para evitar duplicações ou para associar contatos a um outro objeto. Se você não tiver os endereços de e-mail do contato, use a ID do registro para atualizar e associar os registros de contato existentes.

• Nome do domínio da empresa: o domínio do site de uma empresa (como exemplo.com). Isso é necessário ao importar empresas para evitar duplicações ou para associar empresas a um outro objeto. Se você não tiver nomes de domínio da empresa, use a ID do registro para atualizar e associar registros de empresa existentes.
• ID do registro: um valor de propriedade exclusivo que cada registro recebe do HubSpot. Se você exportar registros existentes do HubSpot, cada um deles terá uma ID de registro. Esta é uma coluna obrigatória ao importar e associar negócios, tickets ou objetos personalizados existentes a outro tipo de objeto, mas também pode ser usada como o identificador exclusivo para contatos e empresas se você não tiver e-mails ou nomes de domínio da empresa. Se o ID do registro estiver incluído na sua importação, ele substituirá quaisquer outros identificadores exclusivos.
• Propriedade personalizada que exige valores exclusivos (somente para contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados): se você criou uma propriedade que exige valores exclusivos, poderá utilizá-la como identificador exclusivo nos arquivos de importação.
• Rótulo de associação (somente para Professional e Enterprise): um valor que especifica a relação entre os registros. Depois de criar os rótulos de associação, você pode importá-los com os seus registros.

• Mapear colunas: uma etapa no processo de importação, quando você será solicitado a corresponder os cabeçalhos de coluna do arquivo às propriedades do HubSpot.

Por exemplo, você quer importar e associar contatos e empresas em um arquivo. Os objetos que estão sendo importados e associados são contatos e empresas. Cada linha representa um registro do contato e seu registro de empresa associado. Cada cabeçalho de coluna representa as propriedades que serão mapeadas durante a importação. O arquivo mostrado abaixo inclui propriedades de contato (Nome, Sobrenome, Endereço de e-mail, Número de telefone, Comida favorita) e propriedades de empresa (Nome, Nome do domínio da empresa). Há também um identificador exclusivo para cada objeto, que vinculará os dois registros exclusivos no HubSpot (Endereço de e-mail para contatos e Nome do domínio da empresa para empresas). Durante o processo de importação, você mapeará colunas para as propriedades do HubSpot (coluna Nome para a propriedade Nome do HubSpot).

Exemplo de arquivo

Colunas de mapeamento para propriedades

Requisitos de arquivo e limites técnicos

• Ser um arquivo .csv, .xlsx ou .xls.
• Ter apenas uma planilha.
• Inclua uma linha de cabeçalho na qual cada cabeçalho de coluna corresponda a uma propriedade no HubSpot. Os cabeçalhos de colunas podem ser organizados em qualquer ordem sem afetar a importação. Você pode confirmar se uma propriedade padrão já existe para corresponder ao cabeçalho ou criar uma propriedade personalizada antes da importação. Saiba mais sobre os requisitos de propriedade.
• Conter menos de 1000 colunas.
• Ser codificado em UTF-8 se os caracteres de idiomas estrangeiros estiverem incluídos.
• Se estiver importando um arquivo do Excel:
  • Conter dados que permanecem abaixo dos limites máximos de planilhas e pastas de trabalho do Excel.
  • Conter células no formato Número ao importar propriedades de data e hora.
• Conter apenas dados monetários formatados para USD usando decimais (por exemplo, 123,45). 

Existem limites técnicos adicionais para a ferramenta de importação, dependendo da sua assinatura do HubSpot. Estes limites incluem o tamanho e os limites de linha de um arquivo de importação, bem como quantos arquivos e linhas podem ser importados por dia.

• Com as ferramentas gratuitas do HubSpot, você pode:
  • Importar arquivos de até 20 MB.
  • Realizar até 50 importações por dia.
  • Importar até 500.000 linhas por dia. A importação de um arquivo com mais de 500.000 linhas levará vários dias para ser concluída.
• Se sua conta tem uma assinatura Starter, Professional ou Enterprise, você pode:
  • Importar arquivos de até 512 MB.
  • Realizar até 500 importações por dia.
  • Importar até 10.000.000 linhas por dia, com um limite de 1.048.576 linhas por arquivo. Com a API de importações, você pode importar até 80.000.000 linhas por dia.

Esses limites se aplicam a um período de 24 horas e não são redefinidos em um horário específico do dia. Saiba mais sobre a assinatura do HubSpot e suas limitações. 

Requisitos de propriedade

Formatação de valores de propriedade

• E-mails ou domínios adicionais: se estiver importando contatos com mais do que um endereço de e-mail, inclua uma coluna Endereços de e-mail adicionais com os respetivos e-mails secundários. Se você estiver importando empresas com mais de um nome de domínio, inclua uma coluna Domínios adicionais com seus domínios secundários. Para incluir vários e-mails ou domínios em uma célula, separe os valores com ponto e vírgula (por exemplo email@email.com; emailtwo@email.com). Se você estiver importando para criar contatos ou empresas, você não pode definir o E-mail de um novo contato ou o nome de domínio de uma nova empresa como um e-mail ou domínio que seja um e-mail/domínio adicional existente em outro registro.
• Células em branco: a ferramenta de importação ignora células em branco em uma planilha. Por isso, ao importar novos dados de propriedade, deixe as células em branco para registros que não tenham um valor para a propriedade. Se um registro existente já tiver um valor para a propriedade no HubSpot, as células em branco não apagarão o valor existente. Para limpar valores de propriedade existentes em massa, você pode editar manualmente os valores ou utilizar a ação de fluxo de trabalho Limpar valor da propriedade.
• Propriedades de caixa de seleção:

  • Propriedade de várias caixas de seleção:

    • Para importar vários valores, adicione um ponto e vírgula entre cada valor sem espaços (valor 1;valor 2). Essas opções de propriedade devem ser criadas antes da importação.

    • Para adicionar ou anexar valores, adicione um ponto e vírgula antes do primeiro valor (;valor 3;valor 4). Isso acrescentará o valor em vez de substituí-lo da propriedade existente.

  • Propriedade de caixa de seleção única: crie uma coluna para o campo de caixa de seleção única e defina o valor em cada linha como Verdadeiro ou Sim, para exibir como Sim ou marcado no HubSpot, ou 

    Falso ou Não, para exibir como Não ou não marcado no HubSpot.

• Propriedades personalizadas de número, texto ou seletor de datas: se você tiver definido regras de validação, os valores importados deverão segui-las ou não serão importados.

• Propriedades de data e hora: para propriedades que contêm uma data ou data e hora, para formatar um valor para esta propriedade:
  
  • Os meses podem ser um número, três letras ou um nome completo (10, OUT, Out, OUTUBRO, Outubro), os anos podem ser dois ou quatro dígitos (2023, 23) e os separadores podem ser uma barra, hífen ou ponto (28/10/2023, 28-10-2023, 28.10.2023).

• • Os formatos de data válidos são: dia, mês, ano (por exemplo, 28/10/2023); mês, dia, ano (por exemplo, 10-28-23); ou ano, mês, dia (por exemplo, 2023.OUT.28). 

• • Para propriedades de data e hora, para incluir uma hora, o carimbo de data/hora pode ser adicionado como hh:mm (28/10/2020 14:30) em todos os tipos de arquivo ou como umcarimbo de data/hora UNIX em milissegundos em arquivos CSV ou em um arquivo Excel com células no Formato de número de texto. Se não incluir um carimbo de data/hora, a hora será definida por padrão como meia-noite.

• Duração: para propriedades que contêm uma duração, como a propriedade Duração da chamada, os valores devem ser formatados como um carimbo de data/hora UNIX em milissegundos. Saiba mais sobre como formatar valores de registro de data e hora e converter uma data para o formato UNIX.

• Colaboradores do negócio: quando adicionar colaboradores a um negócio por meio de importação, inclua um cabeçalho para Colaborador do negócio. Em cada célula, você precisa incluir dois ou mais usuários, separados por ponto e vírgula (por exemplo, user1@example.com;user2@example.com).
• Propriedades de enumeração: os valores no arquivo de importação devem corresponder ao rótulo ou ao valor interno das opções definidas para a propriedade. Para propriedades de enumeração padrão do HubSpot (por exemploFase do ciclo de vida, Setor), os valores devem corresponder ao valor interno ou ao rótulo em inglês. Se importar vários valores para uma propriedade de enumeração, adicione um ponto e vírgula entre cada valor sem espaços (;valor 2;valor 3;valor 4).
• Propriedades de arquivo: para adicionar arquivos existentes a uma propriedade de arquivo, inclua o ID do arquivo como valor. Você pode encontrar o ID de um arquivo na seção Geral dos detalhes de um arquivo.
• Propriedades de proprietário: para atribuir um proprietário a um registro ou atividade durante a importação:
  • Para objetos, inclua um cabeçalho Proprietário do [objeto]. Para atividades, inclua uma Atividade atribuída ao cabeçalho.
  • Adicione o nome do usuário, o endereço de e-mail ou o valor interno da propriedade Proprietário para cada linha nessa coluna. Se existir mais de um usuário com o mesmo nome em sua conta, é recomendado usar o endereço de e-mail ou o valor interno da propriedade Proprietário. 
  • Os usuários que atribuíram um registro por meio da importação não receberão uma notificação de atribuição de um novo registro ou atividade.

• Porcentagens: quando importar uma propriedade de número formatada como uma porcentagem, formate seus valores com um sinal de porcentagem % ou como um decimal. Por exemplo, para importar 25%, sua célula deve conter 25% ou 0,25.
• Número de telefone: as propriedades de contato Número de telefone e Número de telefone celular, para importar e formatar automaticamente o número de telefone com base no código do país, formate-os como +[código do país][número]. Se houver uma extensão, adicione ext[número]. Por exemplo, um número de telefone com um código de país dos Estados Unidos seria +11234567890 ramal 123.
• Preço: para propriedades que contenham um preço, você deve usar uma das moedas aceitas pelo HubSpot. A lista de moedas aceitas e seus códigos de moeda podem ser encontrados na guia Moeda das configurações padrão da conta.
• Propriedades do produto:
  • Ao importar um valor de propriedade de Período, você pode formatar o valor na coluna Período como um número de meses (por exemplo, 10 para 10 meses), PXM, onde X é o número de meses (por exemplo, P6M, para um período de seis meses) ou PXY, onde X é o número de anos (por exemplo, P1Y, para um período de um ano).
  • Ao importar um valor de propriedade de Frequência de cobrança, use mensalmente, anualmente ou trimestralmente se o produto tiver um tipo de preço recorrente. Deixe a célula em branco se o produto tiver um preço único.
• Propriedades de proprietário: para atribuir um proprietário a um registro ou atividade durante a importação:
  • Para objetos, inclua um cabeçalho Proprietário do [objeto]. Para atividades, inclua uma Atividade atribuída ao cabeçalho.
  • Adicione o nome do usuário, o endereço de e-mail ou o valor interno da propriedade Proprietário para cada linha nessa coluna. Se existir mais de um usuário com o mesmo nome em sua conta, é recomendado usar o endereço de e-mail ou o valor interno da propriedade Proprietário. 

• • Os usuários que atribuíram um registro por meio da importação não receberão uma notificação de atribuição de um novo registro ou atividade.

Propriedades obrigatórias

Dependendo dos objetos ou atividades que você está importando, serão necessárias as seguintes propriedades, que deverão ser incluídas como cabeçalhos das colunas nos arquivos:

• Contatos: pelo menos um Nome, Sobrenome, E-mail ou, para contatos existentes, o ID de registro.
• Empresas: pelo menos uma Nome, Nome de domínio da empresa ou, para empresas existentes, o ID de registro.
• Negócios: ao criar novos negócios, o Nome, Pipeline e Fase do negócio. Para negócios existentes, o ID de registro.
• Tickets: ao criar novos tickets, nome do ticket, Pipeline e Status do ticket. Para tickets existentes, o ID de registro.
• Produtos: Preço unitário e Nome, ou para produtos existentes, a ID de registro.

• Itens de linha: Nome, Quantidade, Preço e o ID do registro do negócio associado ou o nome do negócio. Inclua o ID do produto se também estiver associando o item de linha a um produto, que será mapeado como uma propriedade do item de linha durante a importação.

Observação: ao importar itens de linha com negócios, a importação não atualizará o valor do negócio. Para atualizar o valor do negócio associado, você pode editar manualmente os itens ou associá-los a um negócio no HubSpot.

• Chamadas: Observações da chamada. Ao importar novas chamadas, também é recomendado incluir adata da atividade.
• E-mails: Corpo do e-mail e Direção do e-mail.
• Reuniões: Descrição da reunião, hora de início da reunião e hora de término da reunião. Ao importar novas reuniões, também é recomendado incluir a data da atividade. Os valores de hora de início, hora de término e data da atividade devem ser formatados como propriedades de data e hora.
• Observações: Corpo da observação.
• Tarefas: Título da tarefa e Data de conclusão. A data de vencimento deve ser formatada como uma propriedade de data e hora.

Observação: embora não seja obrigatório, é recomendado incluir a data da atividade ao importar novas atividades para especificar a data e a hora em que uma atividade ocorreu. Se você não incluir esta propriedade, os valores de Data da atividade serão definidos automaticamente para a data e hora da importação.

Propriedades opcionais

Não são necessárias propriedades adicionais, mas elas também podem ser importadas no HubSpot para adicionar ou atualizar dados em massa. Você pode importar as seguintes propriedades adicionais:

• As propriedades padrão de contato, empresa, negócio e ticket do HubSpot, excluindo determinadas propriedades definidas automaticamente que não podem ser editadas. Saiba mais sobre propriedades padrão de contato, empresa, negócio e ticket.
• Todas as propriedades personalizadas que você criou para contatos, empresas, negócios, tickets ou objetos personalizados.
• Propriedades padrão de chamada, e-mail, reunião, observação e tarefa do HubSpot. Saiba mais sobre as propriedades de atividade padrão.

Requisitos de associação e desduplicação

Na importação, os itens a seguir são necessários para evitar duplicatas e registros associados. Quando importar as mesmas associações de objetos, consulte a seção abaixo para obter requisitos adicionais.

• Para importar e associar vários objetos em um único arquivo, inclua informações sobre os registros e/ou atividades associadas na mesma linha. Em dois arquivos, use uma coluna comum para conectar os registros de cada arquivo. Você pode consultar os arquivos de exemplo para obter mais ajuda sobre a importação e associação de registros.
• Para atualizar os registros existentes, associar registros e evitar duplicatas, seus arquivos devem incluir uma propriedade de identificador exclusivo para cada objeto. Para todos os objetos, você pode exportar os registros existentes e usar a ID do registro como um identificador exclusivo , ou usar uma propriedade personalizada que exija valores exclusivos. Para contatos, você também pode utilizar E-mail. Para empresas, você também pode utilizar o nome de domínio da Empresa.
  • Se você importar vários objetos e incluir IDs de registro, recomenda-se diferenciar os cabeçalhos das colunas do arquivo de modo a corresponder o ID com o objeto correto (por exemplo, uma coluna chamada ID de registro - Contatos e outra chamada ID de registro - Empresas).
  • Se você estiver usando uma propriedade de valor exclusivo personalizada para desduplicar contatos, a propriedade E-mail ainda exigirá valores exclusivos.
  • Se você estiver usando uma propriedade de valor exclusivo personalizada para desduplicar empresas, a propriedade Nome de domínio da empresa não exigirá valores exclusivos. Isso significa que você pode importar domínios duplicados da empresa. Se não quiser várias empresas com o mesmo domínio, você deverá remover os domínios duplicados do seu arquivo antes de importá-lo ou usar o nome de domínio da empresa como identificador exclusivo.

• • Você pode usar um e-mail secundário como identificador exclusivo para contatos existentes que têm um endereço de e-mail secundário listado no HubSpot. Se você usar um e-mail secundário e não incluir a coluna ID do registro no arquivo, o e-mail secundário não substituirá o e-mail principal. No entanto, se você incluir o e-mail secundário e o ID do registro como colunas no arquivo, o e-mail secundário substituirá o principal durante a importação.

• Para associar um registro a vários registros ou atividades de outro objeto, inclua o identificador exclusivo do registro em várias linhas para cada registro que deseja associar. Por exemplo, Luke Danes é gerente no Luke's Diner, mas um empreiteiro no The Dragonfly Inn. Para associá-lo às duas empresas, seria necessário incluir duas linhas para Luke Danes com as colunas E-mail (ou ID do registro) e o Nome do domínio da empresa (ou ID do registro) para cada empresa.

Observação: se você não incluir identificadores exclusivos (por exemplo, E-mail, Nome do domínio da empresa, ID do registro), a importação criará registros duplicados, em vez de associar cada um ao mesmo registro.

• Para importar rótulos de associação (somente para Professional e Enterprise), inclua uma coluna de Rótulos de associação. Você deve criar os rótulos de associação no HubSpot antes da importação.
  • Para definir uma associação de empresa como principal, inclua o valor Principal na coluna Rótulo de associação dessa linha.

• • Para definir vários rótulos para descrever a relação entre dois registros, você pode incluir vários valores de rótulos de associação em uma célula, separados por ponto e vírgula (por exemplo, Gerente; Contato de cobrança).

• • Se você estiver importando rótulos de associação em uma importação de vários arquivos, será preciso incluir a coluna de Rótulo de associação e um identificador exclusivo para o objeto que está associando no mesmo arquivo.
  • Se você estiver importando rótulos combinados para associações entre objetos, inclua apenas um dos rótulos na coluna Rótulo de associação. Os rótulos serão atribuídos ao objeto correto durante o processo de importação.

• Para criar associações de empresas matrizes através da importação, inclua uma coluna Empresa matriz no seu arquivo de importação com os valores de ID de registro das empresas matrizes. Saiba mais sobre como importar empresas afiliadas.

Importações de associação do mesmo objeto

Você pode importar um arquivo para associar registros do mesmo objeto em massa. Quando configurar o arquivo, os seguintes requisitos são específicos para importações do mesmo objeto:

• Pelo menos um registro em um par de registros já deve existir no HubSpot antes da importação. Por exemplo, você pode importar um novo contato e associá-lo a um contato existente, mas não pode importar para criar e associar dois novos contatos.
• Ao associar contatos/empresas existentes, você somente pode usar o e-mail/domínio da empresa principal como identificador exclusivo. E-mails ou domínios secundários não são permitidos.
• Quando associar vários registros a um registro, separe os valores do identificador exclusivo dos registros por um ponto e vírgula na mesma célula (por exemplo, luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Quando rotular associações (somente para Professional e Enterprise):
  • Os rótulos de associação já devem existir nas configurações de associação antes da importação.
  • Se todos os registros tiverem o mesmo rótulo, você pode adicionar esse rótulo durante o processo de importação.
  • Se os registros tiverem rótulos diferentes, inclua uma coluna de rótulo no seu arquivo, com o rótulo correspondente para cada associação.
  • Se você usar rótulos combinados (por exemplo, gerente e funcionário), o registro na coluna Associado [identificador exclusivo] receberá o rótulo adicionado no processo de importação ou incluído na coluna de rótulo do arquivo. O outro registro na linha receberá o outro rótulo do par.
• Durante o processo de importação, é preciso marcar uma caixa de seleção para incluir associações de mesmo objeto.

No arquivo de exemplo abaixo, Rory e Jackson são novos contatos associados com rótulos exclusivos para contatos existentes, usando os seus valores de E-mail como o identificador exclusivo. Sookie é um contato existente que está associado a dois contatos existentes com o mesmo rótulo. Na primeira linha, o rótulo de associação faz parte de um par de rótulos, o que significa que, uma vez concluída a importação, o registro associado terá o rótulo de Pai e Rory terá o rótulo combinado, Filha.

Exemplos de arquivos de importação

Os arquivos a seguir incluem os cabeçalhos de coluna obrigatórios para cada tipo de objeto ou atividade, bem como os possíveis cabeçalhos adicionais. Você pode adicionar seus próprios cabeçalhos de coluna para atualizar ou criar propriedades adicionais que são importantes para manter o banco de dados da HubSpot da sua organização.

Você também pode gerar seu próprio arquivo de exemplo depois de selecionar objetos durante o processo de importação.

Um objeto ou atividade

• Planilha de amostra de contatos: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de empresas: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de negócios: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de tickets: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de produtos: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de tarefas: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de chamadas: XLSX ou CSV

Quando seu arquivo estiver pronto, saiba como importar um objeto ou atividade para o HubSpot.

Observação: os produtos somente podem ser importados em um único objeto de importação. Você pode associar um produto existente a um item de linha, ou associar manualmente um produto a um negócio ou orçamento.

Um objeto com associações de mesmo objeto

Os arquivos de exemplo a seguir incluem os campos obrigatórios para criar novos registros e associá-los a registros existentes do mesmo objeto.

• Contato para contato: CSV.
• Empresa para empresa: CSV.
• Negócio para negócio: CSV.
• Ticket para ticket: CSV.

Vários objetos com associações

Você pode importar e associar vários objetos ou objetos e atividades em um arquivo ou em dois arquivos separados, onde cada arquivo representa um objeto/atividade.

Importar vários objetos em um arquivo

Para importar e associar vários objetos/atividades em um arquivo, inclua os registros/atividades que deseja associar dentro da mesma linha do arquivo. Esses arquivos de amostra representam casos de uso comum, mas você pode combiná-los e correspondê-los a objetos ou atividades substituindo os cabeçalhos de coluna.

• Planilha de amostra de contatos e empresas: XLSX ou CSV.
• Planilha de amostra de contatos e empresas com rótulos de associação: XLXS ou CSV
• Planilha de amostra de tickets e contatos: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de negócios e empresas: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de empresas e observações: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de empresas, negócios e observações: XLSX ou CSV
• Planilha de amostra de negócios e novos itens de linha (com produtos associados): XLSX ou CSV. Ao importar em um único arquivo, somente é possível importar um item de linha por negócio.
• Planilha de amostra de contatos e chamadas: CSV
• Planilha de amostra de tickets e observações: CSV
• Planilha de amostra de tarefas e negócios existentes: CSV
• Planilha de amostra de e-mails e contatos existentes: CSV

Quando seus arquivos estiverem prontos, saiba como importar um objeto ou importar e associar vários objetos ao HubSpot.

Importar vários objetos em dois arquivos

Ao importar e associar em dois arquivos, cada arquivo representará um objeto ou atividade. Você somente pode importar dois objetos ou um objeto e uma atividade em uma importação de dois arquivos. Para importar mais de dois objetos/atividades, você pode importar em um único arquivo.

Para identificar quais registros devem ser associados aos arquivos, inclua uma coluna comum em ambos. Um dos seus arquivos deve ter um valor exclusivo para cada linha nessa coluna. No outro arquivo, use esses valores para indicar a qual registro cada linha deve ser associada. Por exemplo, um caso de uso comum é importar e associar contatos e empresas. Nos seguintes arquivos de amostra, Nome da empresa é a coluna comum:

• Planilha de amostra de empresas: XLSX ou CSV.

• Planilha de amostra de contatos: XLSX ou CSV.

No arquivo da empresa, há um valor exclusivo para cada linha na coluna Nome da empresa. Em cada linha do arquivo de contatos, os valores na coluna Nome da empresa correspondem à empresa com a qual o contato será associado. Você pode usar esses arquivos ao importar contatos e empresas, ou combinar e corresponder a outros objetos, desde que inclua uma coluna comum.

Exemplos adicionais incluem:

• Negócios e empresas com rótulos de associação em dois arquivos:nesses arquivos de amostra, o Nome da empresa é a chave exclusiva do objeto Empresa.
  • Planilha de amostra de negócios: XLSX ou CSV.
  • Planilha de amostra de empresas: XLSX ou CSV.
• Negócios e novos itens de linha em dois arquivos: nestes arquivos de amostra, o Nome do negócio é a chave exclusiva do objeto de Negócio. Ao importar em dois arquivos, você pode importar vários itens de linha por negócio.
  • Planilha de amostra de negócios: XLSX ou CSV.
  • Planilha de amostra de itens de linha (com produtos associados): XLSX ou CSV.
• Chamadas e contatos em dois arquivos: nestes arquivos, o e-mail é a coluna comum e a chave exclusiva dos contatos.
  • Chama a planilha de amostra: CSV.
  • Planilha de amostra de contatos: CSV.

Quando seus arquivos estiverem prontos, saiba como importar e associar vários objetos ou atividades ao HubSpot.