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Repetir una importación anterior

Última actualización: enero 29, 2024

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Si en importas constantemente registros o actividades con las mismas propiedades, puedes utilizar una importación realizada anteriormente como plantilla para importar nuevos datos. Cuando utilizas una importación como plantilla, se copian los ajustes de la importación anterior, incluidas las asignaciones de propiedades de , para acelerar el proceso de importación y garantizar que los datos se importan correctamente.

Por ejemplo, puede que tu equipo tenga que importar nuevos contactos cada semana. Si previamente importaste un archivo de contactos con las columnas necesarias, los usuarios pueden repetir esa importación para cargar nuevos contactos en menos pasos y para asignar automáticamente las columnas del archivo a las propiedades correctas de los contactos.

Nota: El nuevo archivo debe coincidir exactamente con el archivo que se usa como plantilla. Debe incluir los mismos encabezados de columna en el mismo orden y con el mismo formato (es decir, no deben faltar columnas ni debe haber columnas adicionales, y las mayúsculas y minúsculas deben ser las mismas). Por ejemplo, si un archivo de plantilla incluye las columnas Nombre, Apellidos y Correo electrónico, e intentas importar un archivo con las columnas correo electrónico, nombre y apellidos, no se considerará válido debido al orden de las columnas y a que las mayúsculas no coinciden.

Para repetir una importación anterior, haz lo siguiente:

  • Haz clic en Importar, en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
  • En la página Importaciones, haz clic en Iniciar una importación.
  • Haz clic en Repetir una importación anterior y, a continuación, en Siguiente.
  • En la tabla, pase el ratón sobre la importación que quieras repetir y haz clic en Utilizar como plantilla. Si la importación que quieres repetir no está incluida en la tabla:
    • Vuelve a la página Importaciones.
    • Pasa el ratón por encima de la importación en la tabla Importaciones anteriores y, a continuación, haz clic en Más.
    • En el menú desplegable, selecciona Utilizar como plantilla para una importación nueva. Las importaciones que se realizaron hace más de seis meses y las importaciones de listas de usuarios que cancelaron su suscripción no pueden usarse como plantillas.
  • Para confirmar qué columnas hacen falta en el archivo, haz clic en [x] columnas esperadas, en la sección Requisitos de la plantilla de importación. Las columnas del archivo deben estar en el mismo orden y tener las mismas mayúsculas y minúsculas que aparecen en la lista de columnas previstas. Si tu archivo no coincide, edita tu archivo o inicia una nueva importación que no esté basada en una plantilla.
  • Haz clic en Elegir un archivo y selecciona un archivo por cada objeto o actividad que vayas a importar. El archivo que selecciones debe coincidir exactamente con el archivo de plantilla, incluidos el orden y el formato de los encabezados de columna.

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Más información sobre importación de registros y actividades.

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