Repetir una importación anterior

Si importa habitualmente registros o actividades con las mismas propiedades, puede utilizar una importación realizada anteriormente como plantilla de partida para importar nuevos datos. Cuando se utiliza una importación como plantilla, se copian los ajustes y las asignaciones de propiedades de la importación anterior. Esto puede acelerar el proceso de importación y garantizar la exactitud de los datos.

Por ejemplo, su equipo importa nuevos contactos cada semana. Si previamente importó un archivo de contactos con las columnas necesarias, los usuarios pueden repetir esa importación para subir nuevos contactos en menos pasos y asignar automáticamente las columnas del archivo a las propiedades de contacto correctas.

Repetir una importación anterior

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos.
2. En la sección Importar un archivo , haga clic en Importar datos.
3. Haga clic en Repetir una importación anterior.
4. En la tabla, pase el ratón sobre la importación que quieras repetir y haz clic en Utilizar como plantilla.
5. Para confirmar las columnas necesarias para su archivo, haga clic en [x] columnas esperadas en la sección Requisitos de la plantilla de importación . Si tu archivo no coincide, edita tu archivo o inicia una nueva importación que no esté basada en una plantilla.
6. Haz clic en Elegir un archivo y selecciona un archivo por cada objeto o actividad que vayas a importar.
7. Una vez que haya seleccionado los archivos correspondientes, haga clic en Siguiente.
8. Compruebe que las columnas están asignadas a las propiedades correctas y haga clic en Siguiente.
9. Una vez que hayas seleccionado las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación.

Configurar un archivo para su uso repetido

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos.
2. Pase el ratón por encima de la importación en la tabla Importación de archivos y, a continuación, haga clic en Más >Utilizar como plantilla para nueva importación. Las importaciones que se realizaron hace más de seis meses y las importaciones de listas de usuarios que cancelaron su suscripción no pueden usarse como plantillas.

Más información sobre importación de registros y actividades.