Repetir una importación anterior

Si importa habitualmente registros o actividades con las mismas propiedades, puede utilizar una importación realizada anteriormente como plantilla de partida para importar nuevos datos. Cuando se utiliza una importación como plantilla, se copian los ajustes y las asignaciones de propiedades de la importación anterior. Esto puede acelerar el proceso de importación y garantizar la exactitud de los datos.

Por ejemplo, su equipo importa nuevos contactos cada semana. Si previamente importaste un archivo de contactos con las columnas necesarias, los usuarios pueden repetir esa importación para cargar nuevos contactos en menos pasos y para asignar automáticamente las columnas del archivo a las propiedades correctas de los contactos.

Para repetir una importación anterior, haz lo siguiente:

• Haga clic en Importar en la parte superior derecha de cualquier página de índice de objetos.
• En la página Importaciones , haga clic en Importar un archivo.
• Haz clic en Repetir una importación anterior y, a continuación, en Siguiente.
• En la tabla, pase el ratón sobre la importación que quieras repetir y haz clic en Utilizar como plantilla. Si la importación que quieres repetir no está incluida en la tabla:
  • Vuelve a la página Importaciones.
  • Pase el ratón por encima de la importación en la tabla Importaciones anteriores y haga clic en Más > Usar como plantilla para nueva importación. Las importaciones que se realizaron hace más de seis meses y las importaciones de listas de usuarios que cancelaron su suscripción no pueden usarse como plantillas.
• Para confirmar qué columnas hacen falta en el archivo, haz clic en [x] columnas esperadas, en la sección Requisitos de la plantilla de importación. Si tu archivo no coincide, edita tu archivo o inicia una nueva importación que no esté basada en una plantilla.
• Haz clic en Elegir un archivo y selecciona un archivo por cada objeto o actividad que vayas a importar.

• Una vez que haya seleccionado los archivos correspondientes, haga clic en Siguiente.
• Comprueba que tus columnas están asignadas a las propiedades correctas, luego haz clic en Siguiente.
• Una vez que hayas seleccionado las opciones para tu importación, haz clic en Finalizar importación.

Más información sobre importación de registros y actividades.