Een import uit het verleden herhalen

Als u consequent records of activiteiten met dezelfde eigenschappen importeert, kunt u een eerder voltooide import gebruiken als startsjabloon om nieuwe gegevens te importeren. Wanneer je een import als sjabloon gebruikt, worden de instellingen van de vorige import gekopieerd, inclusief de eigenschappen, om het importproces te versnellen en ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden geïmporteerd.

Je team moet bijvoorbeeld elke week nieuwe contactpersonen importeren. Als je eerder een contactpersonenbestand met de benodigde kolommen hebt geïmporteerd, kunnen gebruikers die import herhalen om nieuwe contactpersonen in minder stappen te uploaden en om de kolommen van het bestand automatisch toe te wijzen aan de juiste contactpersooneigenschappen.

Een eerdere import herhalen:

• Klik op Importeren in de rechterbovenhoek van een willekeurige objectindexpagina.
• Klik op de pagina Importeren op Een import starten.
• Klik op Een eerdere import herhalen en klik op Volgende.
• Beweeg de muisaanwijzer in de tabel over de import die u wilt herhalen en klik vervolgens op Als sjabloon gebruiken. Als de import die je wilt herhalen niet in de tabel staat:
  • Navigeer terug naar de pagina Importeren.
  • Beweeg de muisaanwijzer over de import in de tabel Imports uit het verleden en klik op Meer.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Gebruik als sjabloon voor nieuwe import. Importen die meer dan zes maanden geleden zijn voltooid en importen van opt-out lijsten zijn niet beschikbaar voor gebruik als sjabloon.
• Om de vereiste kolommen voor uw bestand te bevestigen, klikt u op [x] verwachte kolommen in het gedeelte Vereisten importsjabloon. Als uw bestand niet overeenkomt, bewerkt u uw bestand of start u een nieuwe import die niet is gebaseerd op een sjabloon.
• Klik op Kies een bestand en selecteer een bestand voor elk object/activiteit dat je importeert.

• Klik op Volgende zodra u overeenkomende bestanden hebt geselecteerd.
• Controleer of uw kolommen zijn toegewezen aan de juiste eigenschappen en klik op Volgende.
• Zodra u de opties voor uw import hebt geselecteerd, klikt u op Voltooi import.

Meer informatie over het importeren van records en activiteiten.