หากคุณนำเข้าระเบียนหรือกิจกรรมที่มีคุณสมบัติเดียวกันเป็นประจำคุณสามารถใช้การนำเข้าที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนหน้านี้เป็นเทมเพลตเริ่มต้นเพื่อนำเข้าข้อมูลใหม่ได้ เมื่อคุณใช้การนำเข้าเป็นเทมเพลตการตั้งค่าการนำเข้าและการแมปคุณสมบัติที่ผ่านมาจะถูกคัดลอก สิ่งนี้สามารถเร่งกระบวนการนำเข้าและรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ตัวอย่างเช่นทีมของคุณนำเข้าผู้ติดต่อใหม่ในแต่ละสัปดาห์ หากคุณนำเข้าไฟล์ผู้ติดต่อที่มีคอลัมน์ที่จำเป็นก่อนหน้านี้ผู้ใช้สามารถทำซ้ำการนำเข้านั้นเพื่ออัปโหลดผู้ติดต่อใหม่ในขั้นตอนที่น้อยลงและจับคู่คอลัมน์ไฟล์กับคุณสมบัติผู้ติดต่อที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
หากต้องการทำซ้ำการนำเข้าที่ผ่านมา:
- คลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีวัตถุใดๆ
- ในหน้านำเข้าให้คลิกนำเข้าไฟล์
- คลิกทำซ้ำการนำเข้าที่ผ่านมาแล้วคลิกถัดไป
- ในตารางให้วางเมาส์เหนือการนำเข้าที่คุณต้องการทำซ้ำจากนั้นคลิกใช้เป็นเทมเพลต หากการนำเข้าที่คุณต้องการทำซ้ำไม่รวมอยู่ในตาราง:
- กลับไปที่หน้านำเข้า
- วางเมาส์เหนือการนำเข้าในตารางการนำเข้าในอดีตจากนั้นคลิกเพิ่มเติม > ใช้เป็นเทมเพลตสำหรับการนำเข้าใหม่ การนำเข้าเสร็จสมบูรณ์มากกว่าหกเดือนที่ผ่านมาและการนำเข้ารายการเลือกไม่เข้าร่วมไม่สามารถใช้เป็นเทมเพลตได้
- หากต้องการยืนยันคอลัมน์ที่จำเป็นสำหรับไฟล์ของคุณให้คลิก [x] คอลัมน์ที่คาดหวังในส่วนความต้องการเทมเพลตการนำเข้า หากไฟล์ของคุณไม่ตรงกันให้แก้ไขไฟล์ของคุณหรือเริ่มการนำเข้าใหม่ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทมเพลต
- คลิกเลือกไฟล์และเลือกไฟล์สำหรับแต่ละวัตถุ/กิจกรรมที่คุณกำลังนำเข้า
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าระเบียนและกิจกรรม
CRM
records
Import & Export
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด