ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ตั้งค่าไฟล์นำเข้า

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 26, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด

ก่อนที่คุณจะนำเข้าข้อมูลลงใน HubSpot ให้ตรวจสอบขีดจำกัดและข้อกำหนดต่อไปนี้นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงไฟล์ตัวอย่างหรือสร้างไฟล์ตัวอย่างเพื่อเริ่มต้น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนำเข้าโปรดดูบทความนี้หากไฟล์ของคุณพร้อมแล้วให้เรียนรู้วิธีนำเข้า

ข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อจำกัด

ไฟล์ทั้งหมดที่นำเข้ามาใน HubSpot จะต้อง:

มีข้อจำกัดทางเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือนำเข้าขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณขีดจำกัดเหล่านี้รวมถึงขนาดและขีดจำกัดแถวของไฟล์นำเข้ารวมถึงจำนวนไฟล์และแถวที่คุณสามารถนำเข้าได้ต่อวัน

  • หากคุณใช้เครื่องมือฟรีของ HubSpot คุณสามารถ:
    • นำเข้าไฟล์ได้สูงสุด 20MB
    • นำเข้าสินค้าได้สูงสุด 50 รายการต่อวัน
    • นำเข้าได้สูงสุด 500,000 แถวต่อวัน หากคุณนำเข้าไฟล์ที่มีมากกว่า 500,000 แถวจะใช้เวลาหลายวันในการดำเนินการ
  • หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิกแบบเริ่มต้น แบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรคุณสามารถ:
    • นำเข้าไฟล์ได้สูงสุด 512 MB
    • นำเข้าสินค้าได้สูงสุด 500 รายการต่อวัน
    • นำเข้าสูงสุด 10,000,000 แถวต่อวันโดยจำกัดไว้ที่ 1,048,576 แถวต่อไฟล์ หากคุณนำเข้าผ่าน API การนำเข้าคุณสามารถนำเข้าได้สูงสุด 80,000,000 แถวต่อวัน

ขีดจำกัดเหล่านี้ใช้กับช่วงเวลา 24 ชั่วโมงและไม่ได้รีเซ็ตในช่วงเวลาที่กำหนดของวันเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน HubSpot และข้อจำกัด 

การจัดรูปแบบค่า

สำหรับแต่ละแถวของไฟล์นำเข้าคุณสามารถเพิ่มค่าสำหรับคอลัมน์คุณสมบัติได้การจัดรูปแบบของค่าขึ้นอยู่กับประเภทฟิลด์คุณสมบัติและเป้าหมายของการนำเข้า

จัดรูปแบบค่าตามประเภทฟิลด์คุณสมบัติ

มีข้อกำหนดในการจัดรูปแบบเฉพาะขึ้นอยู่กับประเภทของฟิลด์ที่พัก:

ประเภทฟิลด์ ข้อกำหนด

ตัวเลือกวันที่

ตัวเลือกวันที่และเวลา

เดือนอาจเป็นตัวเลขสามตัวอักษรหรือชื่อเต็ม (10, OCT, OCT, OCTOBER, OCTOBER) ปีอาจเป็นตัวเลขสองหลักหรือสี่หลัก (2023, 23) และตัวคั่นอาจเป็นเครื่องหมายทับขีดกลางหรือช่วงเวลา (10/28/2023, 10 -28 -2023, 10.28.2023)

รูปแบบวันที่ที่ถูกต้องคือวันเดือนปี (เช่น 28/10/2023) เดือนวันปี (เช่น 10 -28 -23) หรือปีเดือนวัน (เช่น 2023.OCT.28) 

หากคุณตั้งกฎการตรวจสอบความถูกต้องค่านำเข้าของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎไม่เช่นนั้นจะไม่ถูกนำเข้า

ตัวเลือกวันที่และเวลา

การประทับเวลาสามารถเพิ่มเป็น hh: mm (28/10/2020 14:30) ในไฟล์ทุกประเภทหรือเป็นการประทับเวลา UNIX เป็นมิลลิวินาทีในไฟล์ CSV หรือไฟล์ Excel ที่มีเซลล์ในรูปแบบ Text number หากไม่มีการประทับเวลาระบบจะตั้งเวลาเป็นเที่ยงคืนตามค่าเริ่มต้น

ระยะเวลา

สำหรับคุณสมบัติที่มีระยะเวลาเช่นคุณสมบัติระยะเวลาการโทรค่าของคุณจะต้องอยู่ในรูปแบบการประทับเวลา UNIX เป็นมิลลิวินาที ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดรูปแบบค่าการประทับเวลาและวิธีแปลงวันที่เป็นรูปแบบ UNIX

การแจงนับ

ค่าในไฟล์นำเข้าของคุณต้องตรงกับป้ายกำกับหรือค่าภายในของตัวเลือกที่กำหนดไว้ของพร็อพเพอร์ตี้ สำหรับคุณสมบัติการแจกแจงค่าเริ่มต้นของ HubSpot (เช่น Lifecycle stage, Industry) ค่าจะต้องตรงกับค่าภายในหรือฉลากเป็นภาษาอังกฤษ

ไฟล์

หากต้องการเพิ่มไฟล์ที่มีอยู่ลงในคุณสมบัติไฟล์ให้ใส่รหัสไฟล์เป็นค่าของคุณ คุณสามารถค้นหา ID ของไฟล์ได้ในส่วนทั่วไป ของรายละเอียดของไฟล์

ช่องทำเครื่องหมายหลายช่อง

หากต้องการนำเข้าหลายค่าให้เพิ่มเครื่องหมายอัฒภาคระหว่างแต่ละค่าโดยไม่มีช่องว่าง (ค่า 1; ค่า 2) ต้องสร้างตัวเลือกที่พักเหล่านี้ก่อนนำเข้า

ในการเพิ่มหรือผนวกค่าให้เพิ่มเครื่องหมายอัฒภาคหน้าค่าแรก (; ค่า 3; ค่า 4) การดำเนินการนี้จะเพิ่มค่าแทนการเขียนทับค่าที่พักที่มีอยู่

หมายเลข

จัดรูปแบบค่าตามประเภทของคุณสมบัติจำนวนที่สร้าง:

  • สกุลเงิน: สำหรับที่พักที่มีสกุลเงินหรือราคาคุณต้องใช้สกุลเงินที่ได้รับการยอมรับจาก HubSpot สามารถดูรายการสกุลเงินที่ยอมรับและรหัสสกุลเงินได้ในแท็บสกุลเงินของการตั้งค่าเริ่มต้นบัญชีของคุณ สำหรับ USD ควรจัดรูปแบบข้อมูลสกุลเงินโดยใช้ทศนิยม (เช่น 123.45)
  • เปอร์เซ็นต์: จัดรูปแบบค่าของคุณด้วยเครื่องหมาย % เปอร์เซ็นต์หรือเป็นทศนิยม ตัวอย่างเช่นเพื่อนำเข้า 25% เซลล์ของคุณควรมี 25% หรือ .25
  • หมายเลขโทรศัพท์: คุณสมบัติการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลข โทรศัพท์มือถือเพื่อนำเข้าและจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติตามรหัสประเทศให้จัดรูปแบบเป็น + [รหัสประเทศ] [หมายเลข] หากมีส่วนขยายให้เพิ่มส่วนขยาย [number] ตัวอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์ที่มีรหัสประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีลักษณะเป็น +11234567890 ext123
หากคุณตั้งกฎการตรวจสอบความถูกต้องค่านำเข้าของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎไม่เช่นนั้นจะไม่ถูกนำเข้า

ช่องทำเครื่องหมายเดียว

สร้างคอลัมน์สำหรับช่องทำเครื่องหมายเดียวและตั้งค่าในแต่ละบรรทัดเป็น True หรือ Yes เพื่อแสดงเป็น Yes หรือทำเครื่องหมายใน HubSpot หรือ False หรือ No เพื่อแสดงเป็น No หรือไม่ทำเครื่องหมายใน HubSpot

คุณสมบัติของคำศัพท์

ควรเพิ่มข้อกำหนดคุณสมบัติรายการบรรทัดในรูปแบบระยะเวลา ISO -8601 ของ PnYnMnD หรือ PnW ตัวอย่างเช่น P12M หรือ P24M สำหรับระยะเวลารายปี หากเว้นว่างไว้คำเริ่มต้นจะถูกตั้งค่า

ข้อความ

หากคุณตั้งกฎการตรวจสอบความถูกต้องค่านำเข้าของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎไม่เช่นนั้นจะไม่ถูกนำเข้า

ผู้ใช้ (เจ้าของ)

ในการกำหนดเจ้าของให้กับบันทึกหรือกิจกรรมระหว่างการนำเข้า:
  • สำหรับออบเจ็กต์ให้ใส่ส่วนหัวของเจ้าของ [ออบเจ็กต์] สำหรับกิจกรรมให้รวมกิจกรรมที่กำหนดให้กับส่วนหัว
  • เพิ่มชื่อที่อยู่อีเมลหรือค่าภายในของคุณสมบัติเจ้าของลงในแต่ละแถวในคอลัมน์นั้น หากมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนที่มีชื่อเดียวกันในบัญชีของคุณขอแนะนำให้ใช้ที่อยู่อีเมลหรือมูลค่าภายในของทรัพย์สินของเจ้าของแทน 
ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของผ่านการนำเข้าจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าพวกเขาได้รับมอบหมายระเบียน/กิจกรรมใหม่

อีเมลติดต่อเพิ่มเติมหรือโดเมนบริษัท

หากคุณกำลังนำเข้าผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งรายการให้ใส่คอลัมน์ที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมพร้อมกับอีเมลสำรองหากคุณกำลังนำเข้าบริษัทที่มีชื่อโดเมนมากกว่าหนึ่งชื่อให้รวมคอลัมน์โดเมนเพิ่มเติม กับโดเมนรองหากต้องการรวมอีเมลหรือโดเมนหลายรายการไว้ในเซลล์ให้แยกค่าด้วยเครื่องหมายกึ่งคอลัมน์ (เช่น email@email.com; emailtwo@email.com)

หากคุณกำลังนำเข้าเพื่อสร้างผู้ติดต่อหรือบริษัทคุณจะไม่สามารถตั้งค่าอีเมลของผู้ติดต่อใหม่หรือชื่อโดเมนของบริษัทใหม่เป็นอีเมลหรือโดเมนที่เป็นอีเมล/โดเมนเพิ่มเติมที่มีอยู่สำหรับบันทึกอื่นได้

เซลล์ว่าง

เครื่องมือนำเข้าจะละเว้นเซลล์ว่างในสเปรดชีตดังนั้นเมื่อนำเข้าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ให้ปล่อยเซลล์ว่างไว้สำหรับระเบียนโดยไม่มีค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ หากระเบียนที่มีอยู่มีค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ภายใน HubSpot อยู่แล้วเซลล์ว่างจะ ไม่ล้างค่าทรัพย์สินที่มีอยู่หากต้องการล้างค่าคุณสมบัติที่มีอยู่เป็นกลุ่มคุณสามารถ แก้ไขค่าด้วยตนเอง หรือใช้ ล้างการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ค่าคุณสมบัติ .

ผู้ทำงานร่วมกันในดีล

หากคุณกำลังเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันในข้อตกลงผ่านการนำเข้าให้ใส่ ผู้ทำงานร่วมกับดีล ส่วนหัวสำหรับแต่ละเซลล์คุณต้องมีผู้ใช้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยคั่นด้วยกึ่งสี (เช่น user1@example.com; user2@example.com)

ระยะเวลาผลิตภัณฑ์และความถี่ในการเรียกเก็บเงิน

หากนำเข้าค่าคุณสมบัติระยะเวลาคุณสามารถจัดรูปแบบค่าในคอลัมน์ระยะเวลาเป็นตัวเลขในเดือน (เช่น 10 เป็นเวลา 10 เดือน) เป็น PXM โดยที่ X คือจำนวนเดือน (เช่น P6M สำหรับระยะเวลา 6  เดือน) หรือ PXY โดยที่ X คือจำนวนปี (เช่น P1Y สำหรับระยะเวลา 1 ปี)

หากนำเข้าค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินให้ใช้รายเดือนราย ปีหรือรายไตรมาสหากผลิตภัณฑ์มีประเภทราคาที่เกิดซ้ำปล่อยให้เซลล์ว่างไว้หากผลิตภัณฑ์มีราคาแบบครั้งเดียว

ที่พักที่ต้องการ

คุณสมบัติต่อไปนี้จะต้องสร้างเรคคอร์ดและต้องรวมเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือกิจกรรมที่คุณกำลังนำเข้าหากคุณกำลังอัปเดตระเบียนคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น ID ระเบียนอีเมลชื่อโดเมนของบริษัท)

ไม่จำเป็นคุณสามารถนำเข้าคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับแต่ละวัตถุรวมถึงคุณสมบัติที่กำหนดเองและค่าเริ่มต้น อ้างถึงคุณสมบัติเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อ บริษัท ข้อเสนอ ตั๋วการโทร อีเมลการประชุม บันทึกย่อและงาน คุณยังดูที่พักทั้งหมดและมูลค่าของที่พักได้ในการตั้งค่าที่พัก

  • ผู้ติดต่อ: อย่างน้อยหนึ่งชื่อนามสกุลหรือ อีเมล
  • บริษัท: ชื่อหรือชื่อ โดเมนของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งชื่อ
  • ดีล: หากคุณกำลังสร้างดีลใหม่ชื่อดีลไปป์ไลน์และขั้นตอนดีล
  • ตั๋ว: หากคุณกำลังสร้างตั๋วใหม่ชื่อตั๋วไปป์ไลน์และสถานะตั๋ว
  • การนัดหมาย: เริ่มการนัดหมายควรจัดรูปแบบการนัดหมายเป็นวันที่และเวลา
  • หลักสูตร: ชื่อหลักสูตร
  • ที่พัก: ชื่อ
  • บริการ: ชื่อ ท่อและขั้นตอนท่อ
  • ผลิตภัณฑ์: หากคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ราคาต่อหน่วย และ ชื่อ
  • คำสั่งซื้อ: ชื่อ ท่อและขั้นตอนท่อ
  • รถเข็น: ชื่อ
  • ไอเท็มไลน์: ชื่อ ปริมาณ ราคาและ ชื่อ บันทึกหรือข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง ระบุ รหัสผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หากคุณเชื่อมโยงรายการสินค้ากับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะถูกแมปเป็นคุณสมบัติรายการสินค้าในระหว่างการนำเข้า

โปรดทราบ: เมื่อนำเข้ารายการที่มีดีลการนำเข้าจะไม่อัพเดทจำนวนดีลหากต้องการอัพเดทจำนวนดีลที่เกี่ยวข้องคุณสามารถแก้ไขรายการสินค้าหรือเชื่อมโยงรายการสินค้ากับดีลใน HubSpot ได้ด้วยตนเอง


  • การโทร: บันทึกการโทรเมื่อนำเข้าการโทรใหม่ขอแนะนำให้ใส่วันที่ของกิจกรรมด้วย
  • อีเมล: เนื้อหา อีเมลและทิศทางอีเมล
  • การประชุมคำอธิบายการประชุมเวลาเริ่มต้นการประชุมและเวลาสิ้นสุดการประชุม เมื่อนำเข้าการประชุมใหม่ขอแนะนำให้ใส่วันที่ของกิจกรรมด้วย ค่าเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดและวันที่ของกิจกรรมควรจัดรูปแบบเป็นคุณสมบัติวันที่และเวลา
  • หมายเหตุ: เนื้อหาหมายเหตุ
  • งานชื่องานและวันครบกำหนด วันครบกำหนดควรจัดรูปแบบเป็นคุณสมบัติวันที่และเวลา

โปรดทราบ: แม้ว่าจะไม่จำเป็นแต่ขอแนะนำให้ระบุวันที่ของกิจกรรมเมื่อนำเข้ากิจกรรมใหม่เพื่อระบุวันที่และเวลาที่กิจกรรมเกิดขึ้นหากคุณไม่รวมคุณสมบัตินี้ค่าวันที่ของกิจกรรมจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่และเวลาของการนำเข้าโดยอัตโนมัติ


ข้อกำหนดในการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่หรือหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกัน

หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงระเบียนที่ซ้ำกันไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละวัตถุ สำหรับวัตถุทั้งหมดคุณสามารถส่งออกระเบียนที่มีอยู่และใช้รหัสระเบียนเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันหรือใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองที่ต้องการค่าที่ไม่ซ้ำกัน สำหรับผู้ติดต่อคุณยังสามารถใช้ อีเมลได้ สำหรับบริษัทคุณยังสามารถใช้ชื่อโดเมนของบริษัทได้

หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์หลายรายการและรวมถึง Record ID ขอแนะนำให้แยกความแตกต่างของส่วนหัวของคอลัมน์ไฟล์เพื่อให้ตรงกับ ID กับออบเจ็กต์ที่ถูกต้อง (เช่นคอลัมน์หนึ่งที่เรียกว่า Record ID - รายชื่อผู้ติดต่อและอีกคอลัมน์หนึ่งที่เรียกว่า Record ID - บริษัท)

โปรดทราบ: พฤติกรรมต่อไปนี้มีผลบังคับใช้หากชื่ออีเมลหรือ โดเมนของบริษัทรวมอยู่ในไฟล์ของคุณ:

  • หากคุณใช้พร็อพเพอร์ตี้ค่าเฉพาะที่กำหนดเองเพื่อคัดแยกรายชื่อ ติดต่อพร็อพเพอร์ตี้อีเมลจะยังคงต้องใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกัน
  • หากคุณใช้พร็อพเพอร์ตี้ค่าเฉพาะที่กำหนดเองเพื่อทำซ้ำบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ชื่อโดเมนของบริษัทจะไม่ต้องใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถนำเข้าโดเมนของบริษัทที่ซ้ำกันได้ หากคุณไม่ต้องการหลายบริษัทที่มีโดเมนเดียวกันคุณควรลบโดเมนที่ซ้ำกันออกจากไฟล์ของคุณก่อนที่จะนำเข้าหรือใช้ชื่อโดเมนของบริษัทเป็นตัวระบุเฉพาะของคุณแทน
  • คุณสามารถใช้อีเมลสำรองเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่ซึ่งมีที่อยู่อีเมลสำรองอยู่ใน HubSpot หากคุณใช้อีเมลสำรองและไม่รวมคอลัมน์ Record ID ในไฟล์ของคุณอีเมลสำรองจะไม่แทนที่อีเมลหลัก อย่างไรก็ตามหากคุณใส่ทั้งอีเมลสำรองและรหัสบันทึกเป็นคอลัมน์ในไฟล์ของคุณอีเมลสำรองจะแทนที่อีเมลหลัก

ข้อกำหนดในการเชื่อมโยงระเบียน

นำเข้าการเชื่อมโยงในไฟล์เดียว

ในไฟล์เดียวคุณสามารถเชื่อมโยงระเบียนอย่างน้อยสองรายการต่อแถวได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียนและ/หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ในแถวเดียวกันและรวมตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละวัตถุหากต้องการเชื่อมโยงหนึ่งระเบียนกับหลายกิจกรรมหรือหลายระเบียนของวัตถุอื่นให้รวมตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของระเบียนในหลายแถวสำหรับแต่ละระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยง

ตัวอย่างเช่นลุคเดนส์เป็นผู้จัดการที่ Luke's Diner แต่เป็นผู้รับเหมาที่ The Dragonfly Inn ในการเชื่อมโยงเขากับทั้งสองบริษัทคุณจะต้องรวมสองแถวสำหรับ Luke Danes กับคอลัมน์ Email (หรือ Record ID) และชื่อโดเมนของบริษัท (หรือ Record ID) สำหรับแต่ละบริษัท

โปรดทราบ: หากคุณไม่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (เช่นอีเมล ชื่อโดเมนของบริษัท รหัสระเบียน) การนำเข้าจะสร้างระเบียนที่ซ้ำกันแทนที่จะเชื่อมโยงแต่ละรายการกับระเบียนเดียวกัน

หากคุณกำลังนำเข้าการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกันมีข้อกำหนดเพิ่มเติม

นำเข้าการเชื่อมโยงในสองไฟล์

หากต้องการเชื่อมโยงระเบียนของวัตถุสองรายการในสองไฟล์ให้ใช้คอลัมน์ทั่วไปเพื่อเชื่อมต่อระเบียนในแต่ละไฟล์คุณสามารถดูไฟล์ตัวอย่างสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการนำเข้าและการเชื่อมโยงระเบียน

การเชื่อมโยงวัตถุเดียวกัน

คุณสามารถนำเข้าไฟล์หนึ่งไฟล์เพื่อเชื่อมโยงระเบียนของวัตถุเดียวกันเป็นกลุ่มได้ในระหว่างขั้นตอนการนำเข้าคุณจะต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อรวมการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกัน

เมื่อตั้งค่าไฟล์ของคุณให้รวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียนที่เกี่ยวข้องไว้ในแถวเดียวกันและรวมตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละระเบียนข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้เฉพาะสำหรับการนำเข้าวัตถุเดียวกัน:

  • อย่างน้อยหนึ่งเรคคอร์ดในคู่เรคคอร์ดจะต้องมีอยู่แล้วใน HubSpot ก่อนที่จะนำเข้า ตัวอย่างเช่นคุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อใหม่และเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีอยู่แต่คุณไม่สามารถนำเข้าเพื่อสร้างและเชื่อมโยงผู้ติดต่อใหม่สองรายได้
  • เมื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อ/บริษัทที่มีอยู่คุณจะสามารถใช้อีเม ลหลัก/โดเมนบริษัทเป็นตัวระบุเฉพาะของคุณได้เท่านั้น ไม่รองรับอีเมลหรือโดเมนรอง
  • หากคุณกำลังเชื่อมโยงระเบียนหลายรายการกับระเบียนเดียวให้แยกค่าตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของระเบียนด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนในเซลล์เดียวกัน (เช่น luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com)

ในไฟล์ตัวอย่างด้านล่าง Rory และ Jackson เป็นผู้ติดต่อรายใหม่ที่เชื่อมโยงกับป้ายกำกับที่ไม่ซ้ำกับผู้ติดต่อที่มีอยู่โดยใช้ค่าอีเมลเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน Sookie เป็นผู้ติดต่อที่มีอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีอยู่สองรายที่มีฉลากเดียวกันในแถวแรกฉลากสมาคมเป็นส่วนหนึ่งของคู่ฉลากซึ่งหมายความว่าเมื่อการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ระเบียนที่เกี่ยวข้องจะมีฉลากหลักและ Rory จะมีฉลากที่จับคู่กันคือ Child

สมาคมผู้ปกครองและเด็ก

หากต้องการสร้างสมาคมบริษัทผู้ปกครองเด็กผ่านการนำเข้าให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าบริษัทผู้ปกครองเด็ก

ป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่กำหนดเอง (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

หากต้องการนำเข้าป้ายชื่อ สมาคมให้ใส่คอลัมน์ป้ายชื่อ สมาคมควรเพิ่มคอลัมน์นี้เฉพาะเมื่อคุณต้องการเพิ่มป้ายกำกับเพื่ออธิบายการเชื่อมโยงหากคุณไม่จำเป็นต้องติดป้ายกำกับการเชื่อมโยงไม่จำเป็นต้องใช้คอลัมน์

  • คุณต้องสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยงใน HubSpot ก่อนที่จะนำเข้า
  • ในการตั้งค่าสมาคมบริษัทเป็นหลักให้ใส่ค่าหลักในคอลัมน์ป้ายชื่อสมาคมสำหรับแถวนั้น
  • ในการตั้งค่าฉลากหลายรายการเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสองระเบียนคุณสามารถรวมค่าฉลากการเชื่อมโยงหลายรายการไว้ในเซลล์เดียวโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (เช่นผู้จัดการผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงิน)
  • หากคุณกำลังนำเข้าป้ายชื่อสมาคมในการนำเข้าหลายไฟล์คุณต้องรวมคอลัมน์ป้ายชื่อสมาคม และตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับวัตถุที่คุณกำลังเชื่อมโยงในไฟล์เดียวกัน
  • หากคุณกำลังนำเข้าป้ายกำกับที่จับคู่แล้ว:
    • สำหรับการเชื่อมโยงข้ามวัตถุให้รวมเพียงหนึ่งในป้ายกำกับในคอลัมน์ป้ายกำกับสมาคม ป้ายกำกับจะถูกกำหนดให้กับวัตถุที่ถูกต้องในระหว่างกระบวนการนำเข้า
    • สำหรับการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกันระเบียนในคอลัมน์ Associated [ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน] จะได้รับฉลากที่เพิ่มในกระบวนการนำเข้าหรือรวมอยู่ในคอลัมน์ฉลากของไฟล์ บันทึกอื่นๆในแถวจะได้รับป้ายชื่ออื่นๆในคู่

ไฟล์ตัวอย่าง

ในตอนต้นของกระบวนการนำเข้าคุณสามารถสร้างไฟล์ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุและกิจกรรมที่เลือกหากต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมโปรดดูบทความนี้พร้อมไฟล์ตัวอย่าง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot