ส่งออกบันทึกของคุณ

คุณสามารถส่งออกบันทึกของคุณ (เช่นบันทึกการติดต่อ) ในบัญชี HubSpot ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายการการส่งออกที่ผ่านมาของบัญชีของคุณ หากคุณต้องการส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อเช่นบันทึกหรืออีเมลคุณสามารถส่งออกข้อมูลผู้ติดต่อในแต่ละระเบียนได้ นอกจากนี้คุณสามารถส่งออกรายงานกิจกรรมบางอย่างหรือใช้ API การมีส่วนร่วม

บันทึกการส่งออก

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • โทร: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง ผู้ติดต่อ และเลือก การโทร
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • การชำระเงิน: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• ในการเปิดมุมมองที่คุณต้องการส่งออก:
  • ใน listViewดูมุมมองรายการคลิกแท็บของมุมมองหรือคลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง หากต้องการส่งออกระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้นให้เปิดมุมมอง [ระเบียน] ทั้งหมด
  • ในมุมมอง gridบอร์ด (ข้อเสนอตั๋วการเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบหรือวัตถุที่กำหนดเองเท่านั้น) ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์ที่ด้านบนซ้ายและเลือกไปป์ไลน์ที่มีมุมมองที่คุณต้องการส่งออกจากนั้นคลิก แท็บของมุมมองและเลือกมุมมอง หากต้องการส่งออกระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์ให้เปิดมุมมอง [ระเบียน] ทั้งหมด
• ในการส่งออกระเบียน:
  • ใน listView มองรายการมุมมองรายการที่มุมขวาบนของตารางให้คลิกส่งออก

• • ในมุมมองgridบอร์ดที่ด้านบนขวาของบอร์ดให้คลิกตัวเลือกบอร์ดจากนั้นเลือกส่งออกมุมมอง

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบไฟล์จากนั้นเลือกรูปแบบของไฟล์ที่ส่งออกของคุณ
• ป้อนชื่อในฟิลด์ส่งออกชื่อเพื่อปรับแต่งชื่อไฟล์ที่ส่งออกของคุณ
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษาของส่วนหัวคอลัมน์จากนั้นเลือกภาษาเพื่อระบุภาษาสำหรับส่วนหัวคอลัมน์ในไฟล์ที่ส่งออก
• ตามค่าเริ่มต้นเมนูแบบเลื่อนลงจะแสดงภาษาที่คุณเลือกไว้ในการตั้งค่า ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณสมบัติเริ่มต้นจะถูกแปลแต่ค่าคุณสมบัติภายในแต่ละคอลัมน์จะไม่ถูกแปลเป็นภาษาที่เลือก

• ตามค่าเริ่มต้นเฉพาะคุณสมบัติและการเชื่อมโยงในมุมมองเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในไฟล์และสำหรับการเชื่อมโยงซึ่งจะรวมถึงค่า ID เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสูงสุดหนึ่งพันรายการต่อคอลัมน์การเชื่อมโยง
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติและการเชื่อมโยงที่รวมอยู่ให้คลิกปรับแต่งจากนั้นเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ผู้ติดต่อที่มีหลายที่อยู่อีเมล: เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมที่อยู่อีเมลทั้งหมดเพื่อรวมที่อยู่อีเมลทั้งหมดสำหรับผู้ติดต่อที่มีหลายอีเมลในไฟล์ส่งออก
  • บริษัทที่มีหลายโดเมน: เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมโดเมนทั้งหมดเพื่อรวมชื่อโดเมนทั้งหมดสำหรับบริษัทที่มีหลายโดเมนในไฟล์ส่งออก
  • คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออก: ตัวเลือกรวมถึงคุณสมบัติและการเชื่อมโยงในมุมมองของคุณ (ค่าเริ่มต้น) คุณสมบัติทั้งหมดในระเบียน (เช่นไม่มีการเชื่อมโยง) หรือคุณสมบัติและการเชื่อมโยงทั้งหมดในระเบียน ลำดับของคอลัมน์ในไฟล์ส่งออกขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก:
    • หากคุณส่งออกเฉพาะคุณสมบัติในมุมมองคอลัมน์จะแสดงในชุดลำดับคุณสมบัติเดียวกันสำหรับมุมมอง
    • หากคุณส่งออกคุณสมบัติทั้งหมดคอลัมน์จะแสดงตามลำดับตัวอักษรยกเว้น ID บันทึกซึ่ง จะเป็นคอลัมน์แรกในไฟล์ หากคุณส่งออกทรัพย์สินและสมาคมทั้งหมดสมาคมจะรวมอยู่ในตอนท้าย
  • สมาคมที่รวมอยู่ในการส่งออก: ตัวเลือกรวมถึงชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อผู้ติดต่อชื่อบริษัทฯลฯ),  ระเบียนที่เกี่ยวข้องสูงสุด 1,000 รายการ (ค่าเริ่มต้น) หรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ไฟล์ CSV เท่านั้น)

• คลิกส่งออกคุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกของคุณ ลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออกจะหมดอายุหลังจาก 30 วัน

หากระเบียนที่คุณส่งออกมีระเบียนที่เกี่ยวข้องแต่ละวัตถุที่เกี่ยวข้องจะมีคอลัมน์ของตัวเองภายในไฟล์ คุณสามารถส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วระเบียนวัตถุที่กำหนดเองรายการบรรทัดการสมัครรับข้อมูลหรือการชำระเงินได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณกำลังส่งออก 

ตั้งค่าการแจ้งเตือนการส่งออกขนาดใหญ่

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการส่งออกขนาดใหญ่เพื่อทราบว่าผู้ใช้จะนำข้อมูลบันทึกออกจากบัญชีของคุณเมื่อใด ผู้ดูแลระบบระดับสูงแต่ละคนสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนตามความต้องการของตนเองได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การนำเข้าและส่งออก
• ใต้ส่งออกให้พิมพ์หรือใช้ลูกศรเพื่อปรับจำนวน การส่งออกบันทึกใดๆที่เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่ระบุจะทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือน 

ขีดจำกัดทางเทคนิค

สิ่งต่อไปนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการส่งออกบันทึก:

• คุณสามารถส่งออกได้สูงสุด 300 ครั้งภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงและส่งออกได้สูงสุดสามครั้งในเวลาเดียวกัน การส่งออกเพิ่มเติมใดๆจะอยู่ในคิวจนกว่าหนึ่งในสามการส่งออกพร้อมกันจะเสร็จสมบูรณ์
• หากคุณทำการส่งออกขนาดใหญ่เสร็จสิ้นอาจใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการทำการส่งออกให้เสร็จสมบูรณ์และคุณอาจได้รับไฟล์หลายไฟล์ในไฟล์ zip คาดว่าจะมีหลายไฟล์เมื่อส่งออกไฟล์ CSV หรือ XLSX ที่มีมากกว่า 1,000,000 แถวและไฟล์ XLS ที่มีมากกว่า 65,535 แถว
• ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจะถูกซิปโดยอัตโนมัติหากไฟล์ผลลัพธ์มีขนาดมากกว่า 2MB
• สำหรับไฟล์ XLS และ XLSX มีการจำกัดจำนวนคอลัมน์ที่สามารถส่งออกได้ (256 สำหรับ XLS และ 16,384 สำหรับ XLSX) หากการส่งออกของคุณมีคอลัมน์มากกว่าขีดจำกัดคอลัมน์เพิ่มเติมจะไม่รวมอยู่ในไฟล์ สำหรับการส่งออกที่มีคอลัมน์จำนวนมากขอแนะนำให้ส่งออกไฟล์ CSV ซึ่งจะไม่มีขีดจำกัดคอลัมน์