อัปเดตล่าสุด: 3 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
หน้าดัชนีวัตถุทั้งหมดมีมุมมองรายการแต่วัตถุที่มีท่อยังมีมุมมองกระดานซึ่งระเบียนจะแสดงเป็นการ์ดที่เคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนในท่อ ในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ดคุณสามารถแก้ไขลบและย้ายบันทึกระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์รวมถึงปรับแต่งบอร์ดและการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะ
บทความนี้สรุปวิธีการจัดการระเบียนในท่อในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ด มีวิธีเพิ่มเติมในการแก้ไขท่อของคุณหรือปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของมุมมองบอร์ด:
- จัดการไปป์ไลน์ของ คุณ
- ปรับแต่งลักษณะและคุณสมบัติที่แสดงบนการ์ดในมุมมองบอร์ด
นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทในมุมมองบอร์ดได้หากบัญชีของคุณลงทะเบียนในประสบการณ์บอร์ดขั้นสูงและมุมมองบอร์ดสำหรับผู้ติดต่อและบริษัท รุ่นเบต้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กระดานที่ออกแบบใหม่
ดูท่อในมุมมองบอร์ด
- ไปที่หน้าดัชนีวัตถุของคุณ:
- ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
- การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน):
- หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน):
- ที่พัก (หากเปิดใช้งาน):
- บริการ (หากเปิดใช้งาน):
- วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
-
เหนือตารางให้คลิกไอคอนบอร์ด คุณสามารถเข้าถึงมุมมองกระดานสำหรับท่อที่มีขั้นตอนที่กำหนดเท่านั้น เรียนรู้วิธีสร้างขั้นตอนสำหรับดีล ตั๋วและท่อส่งวัตถุที่กำหนดเอง
-
หากต้องการดูไปป์ไลน์ที่เฉพาะเจาะจงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์ถัดไปและเลือกไปป์ไลน์
- หากต้องการเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิกแท็บของมุมมอง หากต้องการเปิดมุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งไม่แสดงเป็นแท็บให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง
- หากคุณกำลังดูข้อเสนอสรุปคุณสมบัติจำนวนเงินของมุมมองจะปรากฏเหนือตารางหรือกระดาน หากต้องการซ่อนข้อมูลสรุปนี้ให้คลิกซ่อนเมตริกที่ด้านบนขวา คลิกแสดงเมตริกเพื่อแสดงสรุป
- หากต้องการซ่อนระเบียนในขั้นตอน/สถานะให้คลิกไอคอนกะรัต ที่ด้านบนของคอลัมน์ หากคอลัมน์ถูกยุบไปแล้วให้คลิกไอคอนกะรัต เพื่อขยาย
- หากต้องการแบ่งกลุ่มระเบียนตามคุณสมบัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อกรองตามคุณสมบัติทั่วไปหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อกรองตามคุณสมบัติอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกรองระเบียนและบันทึกมุมมองและวิธีเลือกเกณฑ์ตัวกรอง
- คลิกที่การ์ดบอร์ดเพื่อดูระเบียนในแผงด้านขวาหรือคลิกที่ชื่อของระเบียนเพื่อดูและแก้ไขระเบียนแบบเต็ม
แก้ไขหรือลบระเบียนในมุมมองบอร์ด
คุณสามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดในขณะที่อยู่ในมุมมองบอร์ดได้
- ไปที่บันทึกที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถเปิดมุมมองที่บันทึกไว้หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
- วางเมาส์เหนือการ์ดบอร์ดจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกบันทึกส่วนบุคคล
- หากคุณกำลังแก้ไขหลายระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายบนการ์ดบอร์ดของระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
- หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของกระดาน
- หากต้องการแก้ไขค่าของคุณสมบัติเฉพาะในระเบียนเหล่านี้ให้คลิก แก้ไขที่ด้านบนของตาราง
-
ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข
-
ในช่องที่ปรากฏให้ป้อนหรือเลือกค่าใหม่สำหรับคุณสมบัติที่เลือก สำหรับคุณสมบัติการเลือกหลายรายการ:
- หากต้องการเพิ่มค่าใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาค่าที่มีอยู่ให้เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบัน
- หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ให้เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน
-
คลิกอัพเดทสำหรับคุณสมบัติข้อความหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวจะเป็นการเขียนทับค่าเก่าในคุณสมบัติสำหรับบันทึกเหล่านี้
-
- หากต้องการลบระเบียนที่ด้านบนของตารางให้คลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนและคลิกลบ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ลบข้อมูลจำนวนมากเพื่อลบหลายระเบียน
ย้ายระเบียนระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์
ในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ดคุณสามารถย้ายระเบียนแต่ละรายการไปยังขั้นตอนหรือสถานะของท่อใหม่ได้
- ไปยังไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไข
- คลิกและลากการ์ดบอร์ดของระเบียนไปยังขั้นตอนหรือสถานะอื่น
- หากมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการซื้อขายสถานะตั๋วหรือขั้นตอน ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้ป้อนหรือเลือกมูลค่าทรัพย์สินจากนั้นคลิกถัดไป
- เมื่อเรคคอร์ดถูกย้ายไปยังขั้นตอนหรือสถานะใหม่จำนวนเรคคอร์ดของคอลัมน์จะได้รับการอัปเดตและการ์ดภายในคอลัมน์จะถูกจัดเรียงใหม่ตามเกณฑ์การเรียงลำดับของคุณสำหรับการซื้อขายจำนวนรวมและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักของคอลัมน์จะได้รับการอัปเดตและความน่าจะเป็นของการซื้อขายอาจได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามความน่าจะเป็นของขั้นตอน
โปรดทราบ: เมื่อย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนอื่นยอดรวมถ่วงน้ำหนักจะต้องคำนวณใหม่ตามความน่าจะเป็นของข้อตกลงซึ่งอาจได้รับการอัปเดตตามขั้นตอนใหม่ ขณะคำนวณใหม่ไอคอนเวลาจะปรากฏขึ้นถัดจากจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนัก
นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขไปป์ไลน์ของแต่ละระเบียนหรือขั้นตอน/สถานะในขณะที่ดูระเบียน
เรียงบอร์ดการ์ดตามที่พัก
คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่ใช้เพื่อกำหนดลำดับการจัดเรียงของระเบียนของคุณในแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดเรียงตั๋วตามค่าล่าสุดสำหรับสร้างวันที่หรือจัดเรียงข้อเสนอตามค่าสูงไปต่ำสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงิน
- ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ที่คุณต้องการจัดเรียงไพ่
- คลิกตัวเลือกกระดานที่ด้านบนขวาของกระดาน
- เลือกจัดเรียง
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลำดับความสำคัญจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะใช้ในการจัดเรียงระเบียนในแต่ละคอลัมน์ (เช่นจำนวนเงิน)
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจัดเรียงตามจากนั้นเลือกเกณฑ์ที่จะกำหนดลำดับของระเบียน (เช่นสูงไปต่ำ)
- คลิก บันทึก
