จัดการระเบียนในมุมมองบอร์ด

หน้าดัชนีวัตถุทั้งหมดมีมุมมองรายการแต่วัตถุที่มีท่อยังมีมุมมองกระดานซึ่งระเบียนจะแสดงเป็นการ์ดที่เคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนในท่อ ในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ดคุณสามารถแก้ไขลบและย้ายบันทึกระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์รวมถึงปรับแต่งบอร์ดและการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะ

บทความนี้สรุปวิธีการจัดการระเบียนในท่อในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ด มีวิธีเพิ่มเติมในการแก้ไขท่อของคุณหรือปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของมุมมองบอร์ด:

• จัดการไปป์ไลน์ของ คุณ
• ปรับแต่งลักษณะและคุณสมบัติที่แสดงบนการ์ดในมุมมองบอร์ด

ดูท่อในมุมมองบอร์ด

• ไปที่หน้าดัชนีวัตถุของคุณ:
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
  • หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
  • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
  • บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ

• • วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น): ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง

• คลิกไอคอน gridบอร์ดที่ด้านซ้ายบน คุณสามารถเข้าถึงมุมมองกระดานสำหรับท่อที่มีขั้นตอนที่กำหนดเท่านั้น เรียนรู้วิธีสร้างขั้นตอนสำหรับดีล ตั๋วและท่อส่งวัตถุที่กำหนดเอง

• หากต้องการดูไปป์ไลน์ที่เฉพาะเจาะจงให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์ถัดไปและเลือก  ไปป์ไลน์

• หากต้องการเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิกแท็บของมุมมอง หากต้องการเปิดมุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งไม่แสดงเป็นแท็บให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง
• หากคุณกำลังดูข้อเสนอสรุปคุณสมบัติจำนวนเงินของมุมมองจะปรากฏเหนือตารางหรือกระดาน หากต้องการซ่อนบทสรุปนี้ให้คลิกซ่อนข้อมูลเชิงลึกที่ด้านบนขวา คลิกแสดงข้อมูลเชิงลึกเพื่อแสดงสรุป
• หากต้องการซ่อนระเบียนในขั้นตอน/สถานะให้คลิกไอคอนกะรัต left ที่ด้านบนของคอลัมน์ หากคอลัมน์ถูกยุบไปแล้วให้คลิกไอคอนกะรัต right เพื่อขยาย

• หากต้องการแบ่งกลุ่มระเบียนตามคุณสมบัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อกรองตามคุณสมบัติทั่วไปหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อกรองตามคุณสมบัติอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกรองระเบียนและบันทึกมุมมองและวิธีเลือกเกณฑ์ตัวกรอง
• คลิกที่การ์ดบอร์ดเพื่อดูระเบียนในแผงด้านขวาหรือคลิกที่ชื่อของระเบียนเพื่อดูและแก้ไขระเบียนแบบเต็ม

แก้ไขหรือลบระเบียนในมุมมองบอร์ด

คุณสามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดในขณะที่อยู่ในมุมมองบอร์ดได้

• ไปที่บันทึกที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถเปิดมุมมองที่บันทึกไว้หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข

• วางเมาส์เหนือการ์ดบอร์ดจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกบันทึกส่วนบุคคล
• หากคุณกำลังแก้ไขหลายระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายบนการ์ดบอร์ดของระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
• หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของกระดาน

• หากต้องการแก้ไขค่าของคุณสมบัติเฉพาะในระเบียนเหล่านี้ให้คลิกedit แก้ไขที่ด้านบนของตาราง

  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข

• • ในช่องที่ปรากฏให้ป้อนหรือเลือกค่าใหม่สำหรับคุณสมบัติที่เลือก สำหรับคุณสมบัติการเลือกหลายรายการ:

    • หากต้องการเพิ่มค่าใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาค่าที่มีอยู่ให้เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบัน
    • หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ให้เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน

• • คลิกอัพเดทสำหรับคุณสมบัติข้อความหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวจะเป็นการเขียนทับค่าเก่าในคุณสมบัติสำหรับบันทึกเหล่านี้

• หากต้องการลบระเบียนที่ ด้านบนของตารางให้คลิกdelete ลบลบ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนและคลิกลบ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ลบข้อมูลจำนวนมาก เพื่อลบหลายระเบียน

ย้ายระเบียนระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์

ในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ดคุณสามารถย้ายระเบียนแต่ละรายการไปยังขั้นตอนหรือสถานะของท่อใหม่ได้

• ไปยังไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไข
• คลิกและลากการ์ดบอร์ดของระเบียนไปยังขั้นตอนหรือสถานะอื่น
• หากมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการซื้อขายสถานะตั๋วหรือขั้นตอน ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้ป้อนหรือเลือกมูลค่าทรัพย์สินจากนั้นคลิกถัดไป

• เมื่อเรคคอร์ดถูกย้ายไปยังขั้นตอนหรือสถานะใหม่จำนวนเรคคอร์ดของคอลัมน์จะได้รับการอัปเดตและการ์ดภายในคอลัมน์จะถูกจัดเรียงใหม่ตามเกณฑ์การเรียงลำดับของคุณสำหรับการซื้อขายจำนวนรวมและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักของคอลัมน์จะได้รับการอัปเดตและความน่าจะเป็นของการซื้อขายอาจได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามความน่าจะเป็นของขั้นตอน

โปรดทราบ: เมื่อย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนอื่นยอดรวมถ่วงน้ำหนักจะต้องคำนวณใหม่ตามความน่าจะเป็นของข้อตกลงซึ่งอาจได้รับการอัปเดตตามขั้นตอนใหม่ ขณะคำนวณใหม่ไอคอนdelay เวลาจะปรากฏขึ้นถัดจากจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนัก

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขไปป์ไลน์ของแต่ละระเบียนหรือขั้นตอน/สถานะในขณะที่ดูระเบียน

เรียงบอร์ดการ์ดตามที่พัก

• ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ที่คุณต้องการจัดเรียงไพ่
• คลิกตัวเลือกกระดานที่ด้านบนขวาของกระดาน
• เลือกจัดเรียง
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงลำดับความสำคัญจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะใช้ในการจัดเรียงระเบียนในแต่ละคอลัมน์ (เช่นจำนวนเงิน) 
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจัดเรียงตามจากนั้นเลือกเกณฑ์ที่จะกำหนดลำดับของระเบียน (เช่นสูงไปต่ำ)
• คลิก บันทึก