จัดการระเบียนในมุมมองบอร์ด

หน้าดัชนีวัตถุทั้งหมดมีมุมมองรายการแต่วัตถุที่มีท่อยังมีมุมมองกระดานซึ่งระเบียนจะแสดงเป็นการ์ดที่เคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนในท่อ ในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ดคุณสามารถแก้ไขลบและย้ายบันทึกระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์รวมถึงปรับแต่งบอร์ดและการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะ

บทความนี้สรุปวิธีการจัดการระเบียนในท่อในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ด มีวิธีเพิ่มเติมในการแก้ไขท่อของคุณหรือปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของมุมมองบอร์ด:

• จัดการไปป์ไลน์ของ คุณ
• ปรับแต่งลักษณะและคุณสมบัติที่แสดงบนการ์ดในมุมมองบอร์ด

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ดูท่อในมุมมองบอร์ด

1. ไปที่หน้าดัชนีวัตถุของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
   • การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน):
   • หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน):
   • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน):
   • บริการ (หากเปิดใช้งาน):
• วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง

2. เหนือตารางให้คลิกไอคอนgridบอร์ด คุณสามารถเข้าถึงมุมมองกระดานสำหรับท่อที่มีขั้นตอนที่กำหนดเท่านั้น เรียนรู้วิธีสร้างขั้นตอนสำหรับดีล ตั๋วเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบและท่อส่งออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

3. หากต้องการดูไปป์ไลน์ที่เฉพาะเจาะจงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์ถัดไปและเลือกไปป์ไลน์

4. หากต้องการเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิกแท็บของมุมมอง หากต้องการเปิดมุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งไม่แสดงเป็นแท็บให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง
5. หากคุณกำลังดูข้อเสนอสรุปคุณสมบัติจำนวนเงินของมุมมองจะปรากฏเหนือตารางหรือกระดาน หากต้องการซ่อนข้อมูลสรุปนี้ให้คลิกซ่อนเมตริกที่ด้านบนขวา คลิกแสดงเมตริกเพื่อแสดงสรุป
6. หากต้องการซ่อนระเบียนในขั้นตอน/สถานะให้คลิกไอคอนกะรัต  left ที่ด้านบนของคอลัมน์ หากคอลัมน์ถูกยุบไปแล้วให้คลิกไอคอนกะรัต  right เพื่อขยาย
7. หากต้องการแบ่งกลุ่มระเบียนตามคุณสมบัติให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเพื่อกรองตามคุณสมบัติทั่วไปหรือคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อกรองตามคุณสมบัติอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกรองระเบียนและบันทึกมุมมองและวิธีเลือกเกณฑ์ตัวกรอง
8. คลิกที่การ์ดบอร์ดเพื่อดูระเบียนในแผงด้านขวาหรือคลิกที่ชื่อของระเบียนเพื่อดูและแก้ไขระเบียนแบบเต็ม

แก้ไขหรือลบระเบียนในมุมมองบอร์ด

คุณสามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดในขณะที่อยู่ในมุมมองบอร์ดได้

1. ไปที่บันทึกที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถเปิดมุมมองที่บันทึกไว้หรือใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
2. วางเมาส์เหนือการ์ดบอร์ดจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกบันทึกส่วนบุคคล
3. หากคุณกำลังแก้ไขหลายระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายบนการ์ดบอร์ดของระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข
4. หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์ให้คลิกเลือก [จำนวนระเบียน] ทั้งหมดที่อยู่เหนือกระดาน
5. หากต้องการแก้ไขค่าของคุณสมบัติเฉพาะในระเบียนเหล่านี้ให้คลิกedit แก้ไขที่ด้านบนของตาราง

6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข

   • ในช่องที่ปรากฏให้ป้อนหรือเลือกค่าใหม่สำหรับคุณสมบัติที่เลือก สำหรับคุณสมบัติการเลือกหลายรายการ:

   • หากต้องการเพิ่มค่าใหม่ในขณะที่ยังคงรักษาค่าที่มีอยู่ให้เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบัน
   • หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ให้เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน

   • คลิกอัพเดทสำหรับคุณสมบัติข้อความหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวจะเป็นการเขียนทับค่าเก่าในคุณสมบัติสำหรับบันทึกเหล่านี้

7. หากต้องการลบระเบียนที่ด้านบนของตารางให้คลิกdelete ลบ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนและคลิกลบ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ลบข้อมูลจำนวนมากเพื่อลบหลายระเบียน

ย้ายระเบียนระหว่างขั้นตอนไปป์ไลน์

ในขณะที่อยู่ในมุมมองของบอร์ดคุณสามารถย้ายระเบียนแต่ละรายการไปยังขั้นตอนหรือสถานะของท่อใหม่ได้

1. ไปยังไปป์ไลน์ที่คุณต้องการแก้ไข
2. คลิกและลากการ์ดบอร์ดของระเบียนไปยังขั้นตอนหรือสถานะอื่น
3. หากมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการซื้อขายสถานะตั๋วหรือขั้นตอน ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้ป้อนหรือเลือกมูลค่าทรัพย์สินจากนั้นคลิกถัดไป
4. เมื่อเรคคอร์ดถูกย้ายไปยังขั้นตอนหรือสถานะใหม่จำนวนเรคคอร์ดของคอลัมน์จะได้รับการอัปเดตและการ์ดภายในคอลัมน์จะถูกจัดเรียงใหม่ตามเกณฑ์การเรียงลำดับของคุณสำหรับการซื้อขายจำนวนรวมและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักของคอลัมน์จะได้รับการอัปเดตและความน่าจะเป็นของการซื้อขายอาจได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามความน่าจะเป็นของขั้นตอน

โปรดทราบ: เมื่อย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนอื่นยอดรวมถ่วงน้ำหนักจะต้องคำนวณใหม่ตามความน่าจะเป็นของข้อตกลงซึ่งอาจได้รับการอัปเดตตามขั้นตอนใหม่ ขณะคำนวณใหม่ไอคอนdelayเวลาจะปรากฏขึ้นถัดจากจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนัก

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขไปป์ไลน์ของแต่ละระเบียนหรือขั้นตอน/สถานะในขณะที่ดูระเบียน

เรียงบอร์ดการ์ดตามที่พัก

คุณสามารถเลือกคุณสมบัติที่ใช้เพื่อกำหนดลำดับการจัดเรียงของระเบียนของคุณในแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถจัดเรียงตั๋วตามค่าล่าสุดสำหรับสร้างวันที่หรือจัดเรียงข้อเสนอตามค่าสูงไปต่ำสำหรับคุณสมบัติจำนวนเงิน

1. ไปที่มุมมองไปป์ไลน์ที่คุณต้องการจัดเรียงไพ่
2. ที่มุมขวาบนของกระดานให้คลิกตัวเลือกกระดาน
3. เลือกจัดเรียง
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะใช้ในการจัดเรียงระเบียนในแต่ละคอลัมน์ (เช่นจำนวนเงิน) 
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจัดเรียงตามจากนั้นเลือกเกณฑ์ที่จะกำหนดลำดับของระเบียน (เช่นสูงไปต่ำ)
   • คลิก บันทึก