คุณสมบัติดีลเริ่มต้นของ HubSpot

HubSpot มีคุณสมบัติข้อเสนอเริ่มต้นมากมายที่จะช่วยติดตามและจัดการข้อเสนอของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างคุณสมบัติดีลที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำจำกัดความของคุณสมบัติการติดต่อเริ่ม ต้นของ HubSpot คุณสมบัติเริ่มต้นของบริษัท คุณสมบัติตั๋วเริ่มต้นและวิธีจัดการทรัพย์สินของคุณรวมถึงการดูชื่อภายในและสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองใหม่

ประวัติการวิเคราะห์

• แหล่งที่มาของการเข้าชมล่าสุด: แหล่งที่มาของรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเซสชั่นล่าสุดสำหรับดีล หากไม่มีบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้แทน HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติตามผู้ติดต่อแหล่งที่มาของการเข้าชมล่าสุดหรือมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้องล่าสุด
• การเจาะลึกแหล่งที่มาของการเข้าชมล่าสุด 1: รายละเอียดแหล่งที่มาเพิ่มเติมของเซสชั่นล่าสุดที่เกิดจากรายชื่อติดต่อใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง หากไม่มีบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้แทน
• การเจาะลึกแหล่งที่มาของการเข้าชมล่าสุด 2: รายละเอียดแหล่งที่มาเพิ่มเติมของเซสชั่นล่าสุดที่เกิดจากรายชื่อติดต่อใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง หากไม่มีบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้แทน
• วันที่แหล่งที่มาของการเข้าชมล่าสุด: เมื่อแหล่งที่มาของการเข้าชมล่าสุดเกิดขึ้นสำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้แทน
• การเจาะลึกแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม 1: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมสำหรับการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับค่าที่เก่าแก่ที่สุดสำหรับคุณสมบัติ Time first seen หากไม่มีบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้แทน
• การเจาะลึกแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม 2: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมสำหรับการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับค่าที่เก่าแก่ที่สุดสำหรับคุณสมบัติ Time first seen หากไม่มีบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้แทน
• แหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม: แหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมของการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแรกสุดสำหรับข้อตกลง หากไม่มีบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้องข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้แทน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อค่าแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิม

ข้อมูลดีลที่คำนวณแล้ว

• ระยะเวลาเจ้าของข้อเสนอเฉลี่ยในระยะเวลาปัจจุบัน: ระยะเวลาของเวลาเฉลี่ยที่คำนวณได้ของข้อเสนอแบบปิดที่ใช้ในระยะเวลาไปป์ไลน์ปัจจุบัน HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ
• ถูกถ่วงเวลาหลังจากประทับเวลา: ประทับเวลาเมื่อเวลาในขั้นตอนนานกว่าค่าเฉลี่ยแบบปิดของเจ้าของข้อตกลง 20% สำหรับขั้นตอนนั้น HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ

กิจกรรมดีล

• แคมเปญการจองล่าสุดในเครื่องมือการประชุม: พารามิเตอร์ UTM นี้แสดงให้เห็นว่าแคมเปญการตลาดใด (เช่นอีเมลที่เฉพาะเจาะจง) ที่ส่งต่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องไปยังเครื่องมือการประชุมสำหรับการจองล่าสุดของพวกเขา คุณสมบัตินี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเพิ่มพารามิเตอร์การติดตามลงในลิงก์การประชุมของคุณ
• เหตุผลที่สูญเสียแบบปิด: เหตุผลที่ดีลนี้สูญหาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตัวเลือกเหตุผลที่ปิดสูญหาย
• เหตุผลที่ชนะแบบปิด: เหตุผลที่ข้อตกลงได้รับรางวัล
• วันที่ของการประชุมครั้งล่าสุดที่จองในเครื่องมือการประชุม: วันที่ของการประชุมครั้งล่าสุดที่ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องได้จองผ่านเครื่องมือการประชุม HubSpot จะกำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อจองการประชุมผ่านหน้ากำหนดการประชุมและการประชุมนั้นเชื่อมโยงกับข้อตกลงที่เปิดอยู่ มีเพียง 5 ดีลที่เปิดล่าสุดของผู้ติดต่อเท่านั้นที่เชื่อมโยงกับการประชุมโดยอัตโนมัติ
• ขั้นตอนการซื้อขาย: ขั้นตอนการซื้อขายช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของข้อเสนอที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและปรับแต่งขั้นตอนการซื้อขาย
• ปิดขาดทุน: จริงหากข้อตกลงอยู่ในสถานะปิดขาดทุนเท็จเป็นอย่างอื่น HubSpot จะเป็นผู้กำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติ
• Is Closed Won: เป็นจริงหากข้อตกลงอยู่ในสถานะปิดวอนไม่เช่นนั้นจะเป็นเท็จ HubSpot จะเป็นผู้กำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติ
• วันที่กิจกรรมล่าสุด: บันทึกวันที่และเวลาล่าสุดที่ผ่านมาแล้วบันทึกการโทรติดตามและบันทึกอีเมลการขายการประชุมข้อความ LinkedIn/SMS/WhatsApp หรือแชทถูกบันทึกไว้ในบันทึกข้อตกลง นอกจากนี้ยังรวมถึงงานที่เสร็จสมบูรณ์ HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติตามวันที่/เวลาล่าสุดที่ตั้งไว้สำหรับกิจกรรม ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้บันทึกการโทรและระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนหน้าคุณสมบัติวันที่กิจกรรมล่าสุดจะแสดงวันที่ของเมื่อวาน นอกจากนี้หากผู้ใช้บันทึกการโทรด้วยวันที่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงค่าจะอัปเดตเมื่อวันที่/เวลานั้นผ่านไป
• ติดต่อครั้งล่าสุด: ครั้งล่าสุดที่มีการบันทึกการสนทนาการโทรอีเมลแบบตัวต่อตัวการประชุมหรือข้อความสำหรับดีลนี้ไว้ HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติตามการกระทำของผู้ใช้
• วันที่แก้ไขล่าสุด: วันล่าสุดที่มีการอัพเดททรัพย์สินใดๆในดีล ซึ่งอาจรวมถึงการอัปเดตเกี่ยวกับคุณสมบัติภายในของ HubSpot ซึ่งอาจซ่อนอยู่ HubSpot จะอัพเดทข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ
• สถานะการอนุมัติล่าสุด: สถานะการอนุมัติล่าสุด HubSpot จะเป็นผู้กำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติ
• สื่อกลางของการจองล่าสุดในเครื่องมือการประชุม: พารามิเตอร์ UTM นี้แสดงให้เห็นว่าช่องทางใด (เช่นอีเมล) ที่ส่งต่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องไปยังเครื่องมือการประชุมสำหรับการจองล่าสุดของพวกเขา คุณสมบัตินี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเพิ่มพารามิเตอร์การติดตามลงในลิงก์การประชุมของคุณ
• วันที่จัดกิจกรรมถัดไป: วันที่ของกิจกรรมถัดไปที่กำลังจะมาถึงสำหรับข้อเสนอ HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติตามการกระทำของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงการบันทึกการโทรในอนาคตอีเมลการขายหรือการประชุมหรือกำหนดเวลาการประชุมในอนาคต
• จำนวนกิจกรรมการขาย: จำนวนกิจกรรมการขายทั้งหมดที่บันทึกไว้สำหรับข้อตกลง กิจกรรมการขายได้แก่การโทรการสนทนาทางแชทข้อความ LinkedIn ไปรษณีย์การประชุมหมายเหตุอีเมลขายข้อความ SMS งานหรือข้อความ WhatsApp HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติตามจำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในบันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการบันทึก
• จำนวนครั้งที่ติดต่อ: จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง กิจกรรมที่เป็นไปได้ได้แก่การโทรการสนทนาทางแชทข้อความ LinkedIn ไปรษณีย์การประชุม อีเมลการขาย SMS หรือข้อความ WhatsApp ซึ่งแตกต่างจากใน คุณสมบัติจำนวนกิจกรรมการขายงานและบันทึกจะไม่รวมอยู่ในคุณสมบัตินี้ HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติตามจำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในบันทึก
• วันที่เจ้าของได้รับมอบหมาย: การประทับเวลาล่าสุดของวันที่เจ้าของได้รับมอบหมายให้ทำข้อตกลง HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ
• ไปป์ไลน์: ไปป์ไลน์ที่มีข้อตกลงอยู่ซึ่งเป็นตัวกำหนดขั้นตอนข้อตกลงที่ข้อตกลงจะดำเนินการ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าท่อส่งข้อเสนอและขั้นตอนการซื้อขายของคุณได้ที่นี่
• แหล่งที่มาของการจองล่าสุดในเครื่องมือการประชุม: พารามิเตอร์ UTM นี้แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ใด (เช่น Twitter) ที่ส่งต่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องไปยังเครื่องมือการประชุมสำหรับการจองล่าสุดของพวกเขา คุณสมบัตินี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเพิ่มพารามิเตอร์การติดตามลงในลิงก์การประชุมของคุณ

ข้อมูลดีล

• แบรนด์: แบรนด์ที่ได้รับมอบหมาย
• วันที่ปิด: วันที่คาดว่าข้อตกลงจะปิดหรือถูกปิด HubSpot จะตั้งค่าหรืออัพเดทวันปิดดีลโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อสร้างข้อตกลงในขั้นตอนเปิดและไม่ได้ตั้งค่าวันที่ปิดวันที่ปิดจะถูกตั้งค่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนหรือวันที่ปิดที่คุณต้องการหากคุณปรับแต่งวันที่ปิดเริ่มต้นในการตั้งค่าข้อเสนอของคุณ วันปิดเริ่มต้นที่กำหนดเองจะใช้ได้กับดีลที่สร้างขึ้นในแอพเดสก์ท็อปเท่านั้น
  • เมื่อข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนปิดการขายหรือปิดการขายวันที่ปิดการขายจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ของวันนี้ ซึ่งรวมถึงการย้ายดีลที่อยู่ในขั้นตอนปิดการขายไปยังขั้นตอนปิดการขายหรือจากขั้นตอนปิดการขายไปยังขั้นตอนปิดการขาย หากคุณไม่ต้องการให้วันที่ปิดปรับปรุงเมื่อย้ายไปยังขั้นตอนปิดคุณสามารถปิดระบบอัตโนมัติได้ในการตั้งค่าท่อส่งข้อเสนอของคุณ

• วันที่สร้าง: วันที่สร้างดีล คุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดย HubSpot แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
• สร้างโดย ID ผู้ใช้: ผู้ใช้ที่สร้างข้อตกลง HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติและจะไม่อัพเดทเมื่อมีการอัพเดทวันที่สร้างระเบียนด้วยตนเอง 
• ผู้ทำข้อตกลงร่วมกัน: ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในข้อตกลง ค่านี้ตั้งขึ้นอยู่กับผู้ทำงานร่วมกันของข้อตกลงและสามารถอัปเดตได้ผ่านบัตรผู้ทำงานร่วมกันในบันทึกข้อตกลงเท่านั้น
• คำอธิบายดีล: คำอธิบายสั้นๆของดีล
• ชื่อดีล: ชื่อที่คุณให้ดีลนี้ไว้
• เจ้าของดีล: ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายดีลนี้ คุณสามารถกำหนดผู้ใช้เพิ่มเติมให้กับบันทึกข้อตกลงได้โดยการสร้างคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่กำหนดเอง
• ความน่าจะเป็นในการซื้อขาย: ความน่าจะเป็นที่การซื้อขายจะปิดลง คุณสมบัตินี้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดย HubSpot เมื่อผู้ใช้ย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนใหม่ตามความน่าจะเป็นในการชนะที่ตั้งไว้สำหรับแต่ละขั้นตอนการซื้อขายในการตั้งค่าไปป์ไลน์หากคุณแก้ไขความน่าจะเป็นของข้อตกลงด้วยตนเองคุณสมบัติจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนที่เปิดของท่ออีกต่อไป การอัปเดตด้วยตนเองรวมถึงการอัปเดตค่าในระเบียน ระเบียนการแก้ไขจำนวนมาก ระเบียนการนำเข้าและการเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านการผสานรวมการซิงค์ข้อมูลหรือ API ความน่าจะเป็นของข้อตกลงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติอีกครั้งหากข้อตกลงนั้นย้ายไปยังขั้นตอน Closed Won (100%) หรือขั้นตอน Closed Lost (0%) ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็นกลุ่มผ่านเวิร์กโฟลว์ (บัญชี Professional และ Enterprise เท่านั้น)
• คะแนนดีล: คะแนนดีลการคาดการณ์ที่คำนวณโดย HubSpot AI เพื่อทำคะแนนสถานะดีล
• เพิ่มการแยกดีลแล้ว: ระบุว่าดีลนี้แยกระหว่างผู้ใช้หลายคนหรือไม่ 
• แท็กดีล: รายการรหัสแท็กที่ใช้กับดีล HubSpot ตั้งค่าที่พักนี้โดยอัตโนมัติ 
• ประเภทดีล: ประเภทดีลช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ดีลของคุณได้ ตัวเลือกเริ่มต้นที่ HubSpot สร้างขึ้นคือธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่มีอยู่แต่คุณสามารถแก้ไขหรือเพิ่มประเภทดีลใหม่ได้ในการตั้งค่าคุณสมบัติดีล
• จำนวนเงินที่คาดการณ์: จำนวนเงินที่ซื้อขายคูณด้วยความน่าจะเป็นที่คาดการณ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวกรองเมื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง หากต้องการดูรายได้ที่คาดหวังในเครื่องมือคาดการณ์หรือเมื่อดูบันทึกข้อตกลงส่วนบุคคลขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติจำนวนเงินถ่วงน้ำหนัก  
• หมวดหมู่การคาดการณ์: ความเป็นไปได้ของการปิดการซื้อขายจัดหมวดหมู่เป็นไม่ได้คาดการณ์, ไปป์ไลน์, กรณีที่ดีที่สุด, ความมุ่งมั่นหรือปิดชนะ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างและใช้หมวดหมู่ที่กำหนดเองเพื่อคาดการณ์รายได้ดีลของคุณได้อีกด้วย หากคุณเปิดการตั้งค่าหมวดหมู่การคาดการณ์อัตโนมัติคุณสมบัตินี้จะได้รับการอัปเดตโดย HubSpot โดยอัตโนมัติเมื่อข้อเสนอย้ายไปยังขั้นตอนใหม่
• คาดการณ์ความน่าจะเป็น: เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่กำหนดเองที่การซื้อขายจะปิดลง หากต้องการปรับแต่งและคำนวณคุณสมบัตินี้โดยอัตโนมัติคุณจะต้องสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยการตั้งค่าการดำเนินการค่าคุณสมบัติ (เฉพาะบัญชีมืออาชีพและบัญชีองค์กรเท่านั้น)
• ทีม HubSpot: ทีมหลักของเจ้าของดีล HubSpot ตั้งค่าที่พักนี้โดยอัตโนมัติ 
• ID การซื้อขายที่รวมเข้าด้วยกัน: ID บันทึกของการซื้อขายที่รวมเข้ากับบันทึกการซื้อขาย การดำเนินการนี้จะถูกตั้งค่าโดย HubSpot โดยอัตโนมัติเมื่อการผสานข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์
• ID การประชุมครั้งต่อไป: ID ของการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะมาถึงสำหรับข้อตกลง HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ
• ชื่อการประชุมครั้งต่อไป: ชื่อของการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะมาถึงสำหรับข้อตกลง HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ
• เวลาเริ่มการประชุมครั้งต่อไป: วันที่และเวลาของการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะมาถึงสำหรับข้อตกลง HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ
• ขั้นตอนต่อไป: ขั้นตอนต่อไปที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นจะดำเนินการเพื่อปรับปรุงโอกาสในการปิดข้อตกลง คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัตินี้ได้ในเครื่องมือคาดการณ์และมูลค่าจะได้รับการอัปเดตในบันทึกข้อเสนอ 
• จำนวนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง: จำนวนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ HubSpot จะอัพเดทข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ
• ลำดับความสำคัญ: ระดับความสนใจที่จำเป็นในการซื้อขาย
• รหัสบันทึก: ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับดีล HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้เมื่ออัปเดตดีลผ่านการนำเข้าหรือผ่าน API
• แหล่งที่มาของบันทึก: วิธีการสร้างข้อตกลง HubSpot จะเป็นผู้กำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติ
• บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 1: ระดับแรกของรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อตกลง HubSpot จะเป็นผู้กำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติ
• บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 2: รายละเอียดระดับที่สองเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อตกลง HubSpot จะเป็นผู้กำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติ
• บันทึกรายละเอียดแหล่งที่มา 3: รายละเอียดระดับที่สามเกี่ยวกับวิธีการสร้างข้อตกลง HubSpot จะเป็นผู้กำหนดค่านี้โดยอัตโนมัติ
• ทีมที่ใช้ร่วมกัน: ทีมเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อเสนอตามสิทธิ์ของพวกเขา
• ผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน: ผู้ใช้เพิ่มเติมสามารถเข้าถึงข้อตกลงตามสิทธิ์ของพวกเขา
• อัปเดตตาม ID ผู้ใช้: ผู้ใช้ที่อัปเดตดีลครั้งล่าสุด HubSpot จะตั้งค่านี้โดยอัตโนมัติ
• จำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนัก:  จำนวนเงินคูณด้วยความน่าจะเป็นในการซื้อขาย ซึ่งสามารถใช้เป็นจำนวนดีลเริ่มต้นในเครื่องมือคาดการณ์หรือในรายงานออบเจ็กต์เดียวที่กำหนดเอง ขอแนะนำให้ใช้ที่พักนี้แทนการคาดการณ์จำนวนเงินเมื่อตรวจสอบรายได้ที่คาดหวังในบันทึกข้อตกลงส่วนบุคคล 

รายได้จากดีล

• จำนวนเงิน: มูลค่ารวมของดีลในสกุลเงินของดีล
• จำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัท: มูลค่ารวมของการซื้อขายในสกุลเงินของบริษัทที่คุณเลือกเมื่อบัญชี HubSpot ของคุณใช้มากกว่าหนึ่งสกุลเงิน
  • ค่านี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไว้ในบัญชี HubSpot ของคุณ
  • การเปลี่ยนแปลงชุดอัตราแลกเปลี่ยนจะอัปเดตค่าจนกว่าการซื้อขายจะอยู่ในช่วงปิดตลาดหรือปิดตลาด

• มูลค่าสัญญารายปี (ACV): มูลค่าของข้อตกลงในช่วงระยะเวลา 12 เดือนในสกุลเงินของข้อตกลงหากบัญชี HubSpot ของคุณใช้มากกว่าหนึ่งสกุลเงิน
• รายได้ประจำต่อปี (ARR): จำนวนรายได้รวมที่ได้รับต่อปีสำหรับข้อตกลงนี้ ซึ่งคำนวณจากระยะเวลาและค่าของรายการที่เกิดขึ้นประจำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หากไม่มีระยะเวลาการใช้งาน HubSpot จะใช้ระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าในคุณสมบัติจำนวนเงิน ข้อมูลนี้จะแสดงในสกุลเงินของดีลหากบัญชี HubSpot ของคุณใช้มากกว่าหนึ่งสกุลเงิน
• สกุลเงิน: สกุลเงินที่มีการตั้งค่ามูลค่ารวมของการซื้อขาย ที่พักนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าหลายสกุลเงินในบัญชีของคุณ (บัญชี Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น)
• อัตราแลกเปลี่ยน: สำหรับบัญชีที่ใช้หลายสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงจำนวนเงินที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินของบริษัทของคุณ HubSpot จะตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณตั้งไว้สำหรับสกุลเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอัพเดทที่พักนี้
• รายได้ที่เกิดซ้ำรายเดือน (MRR): รายได้ที่เกิดซ้ำในแต่ละเดือนสำหรับข้อตกลงนี้ สิ่งนี้คำนวณโดยใช้ค่าและความยาวของคำศัพท์ของรายการที่เกิดขึ้นประจำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย (เช่นมูลค่ารวมหารด้วยจำนวนเดือนในความยาวของคำศัพท์) โดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าในคุณสมบัติจำนวนเงิน ข้อมูลนี้จะแสดงในสกุลเงินของดีลหากบัญชี HubSpot ของคุณใช้มากกว่าหนึ่งสกุลเงิน
• มูลค่าสัญญารวม (TCV): มูลค่ารวมของดีลขึ้นอยู่กับรายการที่เกี่ยวข้องกับดีลรวมถึงรายได้ประจำและค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว โดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าในคุณสมบัติจำนวนเงิน นี่เป็นสกุลเงินของดีลหากบัญชี HubSpot ของคุณใช้มากกว่าหนึ่งสกุลเงิน

คุณสมบัติขั้นตอนการซื้อขาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนการซื้อขาย

• วันที่เข้าสู่ขั้นตอนปัจจุบัน: วันที่ดีลเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ปัจจุบัน
• วันที่ป้อน [STAGE ID]: วันที่และเวลาที่ดีลเข้าสู่ขั้นตอน
• วันที่ออกจาก [STAGE ID]: วันที่และเวลาที่ดีลออกจากสเตจ
• เวลาล่าสุดใน [STAGE ID]: เวลาทั้งหมดที่ดีลใช้ในสเตจนับตั้งแต่เข้าสู่สเตจครั้งล่าสุด ซึ่งคำนวณจากคุณสมบัติวันที่ป้อนและวันที่ออก เมื่อข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีมูลค่าสำหรับทรัพย์สินนี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนี้มูลค่าจะอ้างอิงถึงครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าข้อตกลงจะออกจากขั้นตอน
• เวลาสะสมใน [STAGE ID]: เวลาสะสมที่ใช้โดยข้อตกลงในขั้นตอน สิ่งนี้จะมีประโยชน์หากดีลกลับเข้าสู่ขั้นตอนหลายครั้งและคุณต้องการติดตามเวลารวมของพวกเขาในขั้นตอน เมื่อข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีมูลค่าสำหรับทรัพย์สินนี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนี้มูลค่าจะรวมครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าข้อตกลงจะออกจากขั้นตอน
• เวลาในขั้นตอนปัจจุบัน: เวลาที่ข้อตกลงใช้ในขั้นตอนท่อปัจจุบัน

ข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ

ที่พักเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าการติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำในบัญชีของคุณ 

• จำนวนรายได้ที่เกิดซ้ำ: จำนวนรายได้ที่เกิดซ้ำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง 
• ประเภทข้อตกลงรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ: ประเภทข้อตกลง ค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักนี้คือธุรกิจใหม่, Re newal, Upgrade และ Downgrade 
• วันที่เกิดรายได้ประจำ: วันที่ไม่มีการเก็บรายได้ประจำสำหรับดีลนี้อีกต่อไป 
• เหตุผลที่รายได้ประจำไม่ได้ใช้งาน: เหตุผลที่รายได้ประจำไม่ได้รับการจัดเก็บอีกต่อไป ค่าที่มีอยู่คือ Churned, Renewal, Upgrade และ Downgrade 

คุณสมบัติดีลรายงานที่กำหนดเอง

ที่พักเหล่านี้ใช้เป็นมาตรการหรือตัวกรองในรายงานที่กำหนดเอง เท่านั้นและจะไม่ปรากฏในการตั้งค่าที่พักของคุณหรือในบันทึกข้อตกลงแต่ละรายการ 

• สถานะดีล: จัดกลุ่มดีลของคุณเป็นชนะ แพ้หรือเปิด (รวมขั้นตอนอื่นๆทั้งหมด) และสามารถใช้เมื่อสร้างรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเองเพื่อแสดงจำนวนดีลในแต่ละประเภทขั้นตอน
• จำนวนเงินที่ปิด: มูลค่าจำนวนเงินสำหรับการซื้อขายที่ทำเครื่องหมายว่าชนะที่ปิดแล้วในสกุลเงินของการซื้อขายหากบัญชี HubSpot ของคุณใช้สกุลเงินมากกว่าหนึ่งสกุลเงินซึ่งสามารถใช้เป็นตัวกรองเมื่อสร้างรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเอง
• วันที่จะปิด: เวลาระหว่างวันที่สร้างและวัน ที่สูญเสีย C ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวกรองเมื่อสร้างรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเอง