Proprietà predefinite delle trattative in HubSpot

HubSpot offre una serie di proprietà predefinite per le opportunità, pensate per aiutartia monitorare e gestire le tue opportunità. Puoi anchecreare proprietà personalizzate per le opportunità, in modo daraccogliere le informazioni più rilevanti per le tue esigenze aziendali.

Scopri di più sulle definizioni delle proprietàpredefinite dei contatti,delle aziende e dei ticket di HubSpot e su come gestire le tue proprietà, inclusa la visualizzazione dei loro nomi interni e la creazione di nuove proprietà personalizzate.

Crea soluzioni personalizzate

Consulta l'API di definizione degli oggetti delle trattative perulteriori informazioni sulle proprietà predefinite.

Cronologia delle analisi

• Fonte di traffico più recente: fonte del contatto associato all'ultima attività di sessione per l'opportunità. Se non è presente alcun record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata. Questo viene impostato automaticamente da HubSpot in base alla più recente valore della proprietà "Ultima fonte di traffico" .
• Approfondimento 1 su "Ultima fonte di traffico": dettagliaggiuntivi sulla fonte dell’ultima sessione attribuita a qualsiasi contatto associato all’affare. Se non esiste un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell’azienda associata.
• Approfondimento 2 su "Ultima fonte di traffico": dettagliaggiuntivi sulla fonte dell’ultima sessione attribuita a qualsiasi contatto associato all’opportunità. Se non è presente un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell’azienda associata.
• Data dell'ultima fonte di traffico: quando si è verificata l'ultima fonte di traffico per un contatto associato. Se non esiste un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Approfondimento 1 sulla fonte di traffico originale: informazioni aggiuntive sulla fonte di traffico originale per il contatto associato con il valore più vecchio per la proprietà "Ora della prima visualizzazione ". Se non esiste un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Approfondimento 2 sulla fonte di traffico originale: informazioni aggiuntive sulla fonte di traffico originale per il contatto associato con il valore più vecchio per la proprietà "Ora della prima visualizzazione ". Se non è presente un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Fonte di traffico originale: la fonte di traffico originale del contatto associato con l'attività più recente per l'opportunità. Se non è presente un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata. Scopri di più sui valori della fonte di traffico originale dei contatti.

Informazioni calcolate sull'opportunità

• Durata media del responsabile dell'opportunità nella fase attuale: durata media calcolata delle opportunità chiuse con successo trascorse nella fase attuale della pipeline. Viene impostata automaticamente da HubSpot.
• È in stallo dopo il timestamp: timestamp in cui il tempo nella fase è diventato del 20% più lungo rispetto alla media delle trattative chiuse con successo del responsabile della trattativa per quella fase. Viene impostato automaticamente da HubSpot.

Attività delle trattative

• Campagna dell'ultima prenotazione nello strumento riunioni: questo parametro UTM mostra quale campagna di marketing (ad esempio, un'e-mail specifica) ha indirizzato un contatto associato allo strumento riunioni per la sua prenotazione più recente. Questa proprietà viene compilata solo quando aggiungi parametri di tracciamento al link della riunione.
• Motivo della perdita: il motivo per cui l'affare è andato perso. Scopri di più su come personalizzare le opzionirelative al motivo della perdita.
• Motivo della chiusura con acquisizione: il motivo per cui l'affare è stato acquisito.
• Data dell'ultimo incontro prenotato nello strumento incontri: la data dell'incontro più recente che un contatto associato ha prenotato tramite lo strumento incontri. Viene impostata automaticamente da HubSpot quando un contatto prenota un incontro tramite una pagina di pianificazione degli incontri e tale incontro è associato a un affare aperto. Solo i cinque affari aperti più recenti di un contatto vengono associati automaticamente agli incontri.
• Fase dell'affare: le fasi dell'affare ti consentono di classificare e monitorare lo stato di avanzamento degli affari su cui stai lavorando. Scopri di più su come configurare e personalizzare le fasi dell'affare.
• È chiuso perso: vero se l'opportunità è nello stato chiuso perso, falso in caso contrario. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• È chiusa e vinta: vero se l'opportunità è nello stato "chiusa e vinta", falso in caso contrario. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Data dell'ultima attività: la data e l’ora più recenti già trascorse in cui una nota, una chiamata, un’e-mail di vendita tracciata e registrata, un incontro, un messaggio LinkedIn/SMS/WhatsApp o una chat sono stati registrati nel record dell’opportunità. Include anche le attività completate. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base alla data/ora più recente impostata per un’attività. Ad esempio, se un utente registra una chiamata e indica che è avvenuta il giorno prima, la proprietà "Data dell’ultima attività " mostrerà la data di ieri. Inoltre, se un utente registra una chiamata con la data di domani a mezzogiorno, il valore verrà aggiornato quando quella data/ora sarà trascorsa.
• Ultimo contatto: l'ultima volta in cui è stata registrata una conversazione in chat, una chiamata, un'e-mail individuale non inoltrata, una riunione o un messaggio per questa trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente.
• Data dell'ultima modifica: la data più recente in cui è stata aggiornata una proprietà di un affare. Ciò può includere anche gli aggiornamenti sulle proprietà interne di HubSpot, che potrebbero essere nascoste. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
• Stato di approvazione più recente: lo stato di approvazione più recente. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Canale dell'ultima prenotazione nello strumento riunioni: questo parametro UTM mostra quale canale (ad es. e-mail) ha indirizzato un contatto associato allo strumento riunioni per la sua prenotazione più recente. Questa proprietà viene compilata solo quando aggiungi parametri di tracciamento al link della riunione.
• Data della prossima attività: la data della prossima attività in programma per un affare. Viene impostata automaticamente da HubSpot in base all'azione dell'utente. Ciò include la registrazione di una chiamata futura, un'e-mail di vendita o una riunione, oppure la pianificazione di una riunione futura.
• Numero di attività di vendita: il numero totale di attività di vendita registrate per un deal. Le attività di vendita includono una chiamata,una conversazione in chat, un messaggio su LinkedIn, una lettera,una riunione, una nota,un'e-mail di vendita, un SMS,un'attività o un messaggio WhatsApp. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili nel record. Scopri di più sullaregistrazione delle attività.
• Numero di contatti: il numero totale di attività associate all'opportunità. Le attività possibili includono chiamate,conversazioni in chat, messaggi LinkedIn, posta ordinaria,riunioni,email di vendita, SMS o messaggi WhatsApp. A differenza dellaproprietà "Numero di attività di vendita", le attività e le notenon sonoincluse in questa proprietà. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili nel record.
• Data di assegnazione del responsabile: il timestamp più recente relativo al momento in cui un responsabile è stato assegnato all'opportunità. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Pipeline: la pipeline in cui si trova un deal, che determina le fasi che il deal attraverserà. Puoi trovare ulteriori informazioni su come configurare le pipeline e le fasi dei dealqui.
• Origine dell'ultima prenotazione nello strumento per le riunioni: questo parametro UTM indica quale sito (ad es. Twitter) ha indirizzato un contatto associato allo strumento per le riunioni in occasione della sua prenotazione più recente. Questa proprietà viene compilata solo quando si aggiungono parametri di tracciamento al link della riunione.

Informazioni sull'opportunità

• Marchi: imarchia cui è assegnata l'opportunità.
• Data di chiusura: il giorno in cui si prevede che l'affare venga chiuso o in cui è stato chiuso. La data di chiusura di un affare viene impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot nei seguenti casi:
  • Quando un deal viene creato in una fase aperta e non viene impostata una data di chiusura, la data di chiusura viene impostata sull'ultimo giorno del mese o sulla data di chiusura preferita, se hai personalizzato la data di chiusura predefinita nelle impostazioni del deal. Le date di chiusura predefinite personalizzate si applicano solo ai deal creati nell'app desktop.
  • Quando un'opportunità passa a una fase di "chiusa-vinta" o "chiusa-persa", la data di chiusura viene impostata sulla data odierna. Ciò include lo spostamento di un'opportunità che era già in una fase di "chiusa-vinta" a una fase di "chiusa-persa", o da una fase di "chiusa-persa" a una fase di "chiusa-vinta". Se non desideri che la data di chiusura venga aggiornata quando l'opportunità viene spostata in una fase chiusa, puoi disattivare l'automazione nelle impostazioni della pipeline delle opportunità.

• Data di creazione: la data in cui è stata creata l'opportunità. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot, ma può essere modificata manualmente dagli utenti. 
• ID utente che ha creato: l'utente che ha creato l'affare. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot e non verrà aggiornato quando la data di creazionedi un record vieneaggiornata manualmente. 
• Collaboratori dell'opportunità: gliutenti coinvolti nell'opportunità. Questo valore viene impostato in base ai collaboratori dell'opportunità e può essere aggiornato solo tramite la schedaCollaboratori nei record delle opportunità.
• Descrizione dell’opportunità: una breve descrizione dell’opportunità.
• Nome dell'opportunità: il nome che hai assegnato a questa opportunità.
• Proprietario dell'opportunità: l'utente a cui è assegnata l'opportunità. Puoi assegnare ulteriori utenti a un record di opportunità creando una proprietà utente HubSpot personalizzata.
• Probabilità dell'affare: la probabilità che l'affare venga concluso. Questa proprietà viene aggiornata automaticamente da HubSpot quando un utente sposta un affare in una nuova fase in base alla probabilità di successo impostata per ciascuna fase dell'affare nelle impostazioni della pipeline.Se modifichi manualmente la probabilità di un affare, la proprietà non verrà più aggiornata automaticamente in base alle fasi aperte della pipeline. Gli aggiornamenti manuali includono l’aggiornamento di un valore su un record, la modifica in blocco dei record, l’importazione di record e le modifiche apportate tramite integrazioni di sincronizzazione dei dati oAPI. La probabilità dell’affare verrà reimpostata automaticamente solo se l’affare passa a una fase Chiuso vinto (100%) o Chiuso perso (0%), che può essere impostata in blocco tramite un flusso di lavoro (solo accountProfessional ed Enterprise ).
• Punteggio dell'opportunità: il punteggio predittivo dell'opportunità calcolato dall'IA di HubSpot per valutare lo stato di salute dell'opportunità.
• Divisione dell'opportunità aggiunta: indica se l'opportunità è suddivisa tra più utenti. 
• Tag dell'opportunità: elenco degli ID dei tag applicabili a un'opportunità. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot. 
• Tipo di deal: i tipi di deal ti consentono di classificare i tuoi deal. Le opzioni predefinite create da HubSpot sono "Nuovo business " o " Business esistente", ma puoi modificare o aggiungere nuovi tipi di deal nelleimpostazioni delle proprietà del deal.
• Importo previsto: l'importodell'affare moltiplicato per la probabilità di previsione. Può essere utilizzato come filtro durante la creazione di un report personalizzato. Per visualizzare il fatturato previsto nello strumento di previsione o durante la visualizzazione di un singolo record di affare, si consiglia di utilizzare laproprietà Importo ponderato. 
• Categoria di previsione: la probabilità di chiusura dell’affare, classificata come Non previsto, Pipeline, Scenario ottimistico, Impegno o Chiuso vinto. Puoi anche creare e utilizzare categorie personalizzate per prevedere il fatturato dell’affare. Se hai attivato l’impostazione Automatizza categorie di previsione , questa proprietà verrà aggiornata automaticamente da HubSpot quando un affare passa a una nuova fase.
• Probabilità di previsione: lapercentuale personalizzata di probabilità che l’affare venga concluso. Per personalizzare e calcolare automaticamente questa proprietà, dovrai creare un flusso di lavoro con l’azioneImposta un valore di proprietà ( solo accountProfessional ed Enterprise ).
• Team HubSpot: il team principale del proprietario dell'opportunità. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot. 
• ID delle trattative unite: gli ID dei record delle trattative che sono state unite nel record della trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot una volta completata l’unione delle trattative.
• ID della prossima riunione: l'ID della prossima riunione in programma per un affare. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Nome della prossima riunione: il nome della prossima riunione in programma per un deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Ora di inizio della prossima riunione: la data e l'ora della prossima riunione prevista per un'opportunità. Viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Prossimo passo: iprossimi passi che tu o un altro utente intraprenderete per aumentare le probabilità di chiusura dell'opportunità. Puoi modificare questa proprietà nello strumento di previsione e il valore verrà aggiornato nel record dell'opportunità. 
• Numero di contatti associati:il numero di contatti associati a questa trattativa. Viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
• Priorità: il livello di attenzione richiesto per l’affare.
• ID record: l'identificatore univoco dell'opportunità. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot. Può essere utilizzato quando si aggiornano le opportunità tramite importazioneoAPI.
• Origine del record: come è stata creata l'opportunità. Viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Dettaglio 1 origine record: il primo livello di dettaglio su come è stata creata l'opportunità. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Dettaglio 2 origine record: il secondo livello di dettaglio su come è stata creata l’opportunità. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Dettaglio 3 della fonte del record: il terzo livello di dettaglio su come è stata creata l’opportunità. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Team condivisi: team aggiuntivi i cui utenti possono accedere all'opportunità in base alle loro autorizzazioni.
• Utenti condivisi: utenti aggiuntivi che possono accedere all'opportunità in base alle loro autorizzazioni.
• Aggiornato da ID utente: l'utente che ha aggiornato l'affare per ultimo. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Importo ponderato: l'importomoltiplicato per la probabilità dell'opportunità. Può essere utilizzato come importo predefinito dell'opportunità nello strumento di previsione o in un report personalizzato su singolo oggetto. Si consiglia di utilizzare questa proprietà anziché l'importo previsto quando si esaminano i ricavi attesi su un singolo record di opportunità. 

Ricavi delle trattative

• Importo: il valore totale dell'opportunità nella valuta dell'opportunità.
• Importo nella valuta aziendale: il valore totale dell'affare nella valuta aziendale selezionata, quando il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Questo valore viene calcolato in base ai tassi di cambio impostati nel tuo account HubSpot.
  • Le modifiche al tasso di cambio impostato aggiorneranno il valore fino a quando l'affare non si troverà in una fase chiusa-vinta o chiusa-persa.

• Valore contrattuale annuo (ACV): il valore dell'opportunità su un periodo di 12 mesi nella valuta dell'opportunità, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l'importo totale dei ricavi generati annualmente da questa trattativa. Viene calcolato in base alla durata del contratto e ai valori delle voci ricorrenti associate alla trattativa. Se non è specificata la durata del contratto, HubSpot ipotizza una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore indicato nella proprietà "Importo". Viene visualizzato nella valuta della trattativa, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Valuta: lavaluta in cui è impostato il valore totale dell’accordo. Questa proprietà apparirà solo se hai configurato più valute nel tuo account.
• Tasso di cambio: per gli account che utilizzano più valute, il tasso di cambio utilizzato per convertire l’importo dell’affare nella valuta della tua azienda. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al tasso di cambio che hai impostato per la valuta. Scopri di più su come viene aggiornata questa proprietà.
• Ricavi ricorrenti mensili (MRR): i ricavi ricorrenti mensili per questa trattativa. Vengono calcolati utilizzando i valori e la durata delle voci ricorrenti associate alla trattativa (ovvero, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tengono conto del valore nella proprietà Importo. Vengono visualizzati nella valuta della trattativa, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Valore totale del contratto (TCV): il valore totale dell’affare, basato sulle voci associate all’affare, inclusi eventuali ricavi ricorrenti e addebiti una tantum. Non tiene conto del valore nella proprietà Importo. È espresso nella valuta dell’affare, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.

Proprietà della fase dell'opportunità

Scopri di più sull'utilizzo delle proprietà calcolate relative alle fasi dell'affare.

• Data di ingresso nella fase attuale: la data in cui l’affare è entrato nella sua attuale fase della pipeline.
• Data di ingresso in [ID fase]: la data e l’ora in cui l’affare è entrato nella fase.
• Data di uscita da [ID fase]: data e ora in cui l’opportunità è uscita dalla fase.
• Tempo trascorso in [ID fase]: il tempo totale trascorso dall'opportunità nella fase dall'ultima volta che vi è entrata. Questovalore viene calcolato in base alle proprietàData di ingressoeData di uscita. Quando un'opportunità si trova attualmente in una fase, questa proprietà non avrà alcun valore, a meno che non si sia già trovata in quella fase in precedenza. In tal caso, il suo valore si riferirà al tempo trascorso in precedenza nella fase e non verrà aggiornato finché l'opportunità non uscirà dalla fase.
• Tempo cumulativo nella [ID fase]: il tempo cumulativo trascorso dall'affare nella fase. Questo può essere utile se gli affari rientrano più volte in una fase e si desidera monitorare il loro tempo totale nella fase. Quando un affare si trova attualmente in una fase, questa proprietà non avrà alcun valore, a meno che non si sia già trovato in quella fase in precedenza. In tal caso, il suo valore includerà il tempo precedente trascorso nella fase e non verrà aggiornato finché l'affare non lascerà la fase.
• Tempo nella fase attuale: il tempo che l'affare ha trascorso nella fase attuale della pipeline.

Informazioni sui ricavi ricorrenti

Queste proprietà vengono generate automaticamente quando si imposta il monitoraggio dei ricavi ricorrenti nel proprio account. 

• Importo dei ricavi ricorrenti:l'importototale dei ricavi ricorrenti associati a un'opportunità. 
• Tipo di accordo per le entrate ricorrenti: iltipo di accordo. I valori disponibili per questa proprietà sonoNuovo contratto,Rinnovo,Upgrade eDowngrade. 
• Data delle entrate ricorrenti: ladata in cui non vengono più riscosse le entrate ricorrenti per questa trattativa. 
• Motivo di inattività delle entrate ricorrenti: il motivo per cui le entrate ricorrenti non vengono più riscosse. I valori disponibili sonoAbbandono,Rinnovo,Aggiornamento eDowngrade. 

Proprietà delle trattative nei report personalizzati

Queste proprietà vengono utilizzatesolo come misure o filtri nei report personalizzati e non appariranno nelle impostazioni delle proprietà né nei singoli record delle trattative. 

• Stato dell'affare: raggruppai tuoi affari in Conquistato, Perso o Aperto (include tutte le altre fasi) e può essere utilizzato durante la creazione di un report personalizzato a oggetto singolo per mostrarti il conteggio degli affari in ogni tipo di fase.
• Importo chiuso:il valore dell'importo per le trattative contrassegnate come Chiuse e vintenella valuta della trattativa, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta. Questo può essere utilizzato come filtro quando si crea un report personalizzato su un singolo oggetto.
• Giorni alla chiusura: il tempo che intercorre tra la data di creazioneela data di chiusura. Può essere utilizzato come filtro durante la creazione di un report personalizzato su un singolo oggetto.