Proprietà predefinite degli accordi di HubSpot

HubSpot dispone di una serie di proprietà predefinite che aiutano a tracciare e gestire le trattative. È inoltre possibile creare proprietà personalizzate per acquisire le informazioni più rilevanti per le proprie esigenze aziendali.

Per saperne di più sulle definizioni delle proprietà predefinite di HubSpot per i contatti, le proprietà predefinite per le aziende e le proprietà predefinite per i ticket, e su come gestire le proprietà, compresa la visualizzazione dei loro nomi interni e la creazione di nuove proprietà personalizzate.

Cronologia analitica

• Fonte del traffico più recente: fonte del contatto associato all'ultima attività di sessione per il deal. Se non esiste un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata. Questo dato viene impostato automaticamente da HubSpot in base al valore più recente della proprietà del contatto o dell'azienda associata all'ultima fonte di traffico.
• Ultimo Traffic Source drill-down 1: ulteriori dettagli sulla fonte dell'ultima sessione attribuita a qualsiasi contatto associato all'affare. Se non c'è un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Ultimo drill-down sulla fonte di traffico 2: ulteriori dettagli sulla fonte dell'ultima sessione attribuita a qualsiasi contatto associato all'affare. Se non c'è un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Data dell'ultima fonte di traffico: data in cui si è verificata l'ultima fonte di traffico per un contatto associato. Se non esiste un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• drill-down Sorgente di traffico originale 1: informazioni aggiuntive sulla sorgente di traffico originale per il contatto associato con il valore più vecchio per la proprietà Ora in cui è stato visto per la prima volta. Se non esiste un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• drill-down 2: informazioni aggiuntive sulla fonte di traffico originale per il contatto associato con il valore più vecchio per la proprietà Time first seen. Se non esiste un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Fonte di traffico originale: la fonte di traffico originale del contatto associato con la prima attività per l'affare. Se non esiste un record del contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata. Per saperne di più sui valori della fonte di traffico originale del contatto.

Informazioni calcolate sulle transazioni

• Durata media del proprietario del deal nella fase corrente: durata del tempo medio calcolato dei deal chiusi e vinti trascorsi nella fase corrente della pipeline. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• È in stallo dopo il timestamp: timestamp in cui il tempo nella fase è diventato del 20% più lungo della media di deal vinti dal proprietario del deal per quella fase. Viene impostato automaticamente da HubSpot.

Attività dell'affare

• Campagna dell'ultima prenotazione nello strumento riunioni: questo parametro UTM mostra quale campagna di marketing (ad esempio un'e-mail specifica) ha indirizzato un contatto associato allo strumento riunioni per la sua prenotazione più recente. Questa proprietà viene popolata solo quando si aggiungono parametri di tracciamento al link del meeting.
• Motivo chiusura persa: il motivo per cui la trattativa è stata persa. Per saperne di più sulla personalizzazione delle opzioni del motivo della chiusura persa.
• Motivo della chiusura vinta: il motivo per cui la trattativa è stata vinta.
• Data dell'ultima riunione prenotata nello strumento riunioni: la data della riunione più recente che un contatto associato ha prenotato attraverso lo strumento riunioni. Questa data viene impostata automaticamente da HubSpot quando un contatto prenota una riunione attraverso una pagina di pianificazione delle riunioni e tale riunione è associata a un accordo aperto. Solo i cinque deal aperti più recenti di un contatto sono automaticamente associati ai meeting.
• Fase del deal: le fasi del deal consentono di classificare e monitorare l'avanzamento dei deal su cui si sta lavorando. Per saperne di più sull'impostazione e la personalizzazione delle fasi dell'affare.
• È chiuso perso: vero se il deal è nello stato chiuso perso, falso altrimenti. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Is Closed Won: vero se il deal è nello stato chiuso e vinto, falso altrimenti. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Data dell'ultima attività: la data e l'ora più recenti, già trascorse, in cui una nota, una chiamata, un'e-mail di vendita tracciata e registrata, una riunione, un messaggio LinkedIn/SMS/WhatsApp o una chat sono stati registrati nel record del deal. Include anche le attività completate. Questo viene impostato automaticamente da HubSpot in base alla data/ora più recente impostata per un'attività. Ad esempio, se un utente registra una chiamata e indica che è avvenuta il giorno prima, la proprietà Data ultima attività mostrerà la data di ieri. Inoltre, se un utente registra una chiamata con la data di domani a mezzogiorno, il valore si aggiornerà quando passerà quella data/ora.
• Ultimo contatto: l'ultima volta che è stata registrata una conversazione in chat, una chiamata, un'e-mail one-to-one non inoltrata, una riunione o un messaggio per questo affare. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente.
• Data dell'ultima modifica: la data più recente in cui è stata aggiornata una proprietà di un accordo. Può includere anche gli aggiornamenti delle proprietà interne di HubSpot, che possono essere nascoste. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
• Ultimo stato di approvazione: Lo stato di approvazione più recente. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Media dell'ultima prenotazione nello strumento per le riunioni: questo parametro UTM mostra quale canale (ad esempio, l'e-mail) ha indirizzato un contatto associato allo strumento per le riunioni per la sua prenotazione più recente. Questa proprietà viene popolata solo quando si aggiungono parametri di tracciamento al link del meeting.
• Data della prossima attività: la data della prossima attività per un accordo. Viene impostata automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente. Ciò include la registrazione di una chiamata, di un'e-mail di vendita o di una riunione futura, oppure la programmazione di una riunione futura.
• Numero di attività di vendita: il numero totale di attività di vendita registrate per un accordo. Le attività di vendita comprendono una chiamata, una conversazione in chat, un messaggio LinkedIn, un messaggio postale, una riunione, una nota, un'e-mail di vendita, un messaggio SMS, un'attività o un messaggio WhatsApp. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili al record. Ulteriori informazioni sulla registrazione delle attività.
• Numero di contatti: il numero totale di attività associate all'affare. Le attività possibili sono chiamate, conversazioni in chat, messaggi su LinkedIn, posta ordinaria, riunioni, e-mail di vendita, SMS o messaggi WhatsApp. A differenza della proprietà Numero di attività di vendita , le attività e le note non sono incluse in questa proprietà. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili al record.
• Data di assegnazione del proprietario: il timestamp più recente di quando un proprietario è stato assegnato all'affare. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Pipeline: la pipeline in cui si trova un deal, che determina le fasi del deal stesso. Per saperne di più su come impostare le pipeline e le fasi dei deal , consultare la sezione "Pipeline".
• Fonte dell'ultima prenotazione nello strumento per le riunioni: questo parametro UTM mostra quale sito (ad esempio Twitter) ha indirizzato un contatto associato allo strumento per le riunioni per la sua prenotazione più recente. Questa proprietà viene popolata solo quando si aggiungono parametri di tracciamento al link del meeting.

Informazioni sulle transazioni

• Marchi: i marchi a cui è assegnato l'accordo.
• Data di chiusura: il giorno in cui si prevede che l'accordo si chiuda o è stato chiuso. La data di chiusura di un accordo viene impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot nei seguenti scenari:
  • Quando un deal viene creato in una fase aperta e non viene impostata una data di chiusura, la data di chiusura viene impostata sull'ultimo giorno del mese o sulla data di chiusura preferita se si è personalizzata la data di chiusura predefinita nelle impostazioni del deal. Le date di chiusura predefinite personalizzate si applicano solo alle transazioni create nell'applicazione desktop.
  • Quando un'offerta passa alla fase di offerta chiusa o persa, la data di chiusura viene impostata sulla data odierna. Questo include lo spostamento di un'operazione che si trovava già in una fase di chiusura in una fase di chiusura persa o da una fase di chiusura persa a una fase di chiusura vinta. Se non si desidera che la data di chiusura venga aggiornata quando viene spostata in una fase di chiusura, è possibile disattivare l'automazione nelle impostazioni della pipeline di transazioni.

• Data di creazione: la data di creazione dell'affare. Questa proprietà è impostata automaticamente da HubSpot, ma può essere modificata manualmente dagli utenti.
• Creato da ID utente: l'utente che ha creato il deal. Questo valore è impostato automaticamente da HubSpot e non viene aggiornato quando la data di creazione di un record viene aggiornata manualmente.
• Collaboratore del deal: gli utenti coinvolti nel deal. Questo valore è impostato in base ai collaboratori del deal e può essere aggiornato solo tramite la schedaCollaboratori sui record del deal.
• Descrizione dell'affare: una breve descrizione dell'affare.
• Nome dell'affare: il nome che è stato dato all'affare.
• Proprietario dell'affare: l'utente a cui è assegnato l'affare. È possibile assegnare altri utenti a un record di deal creando una proprietà utente personalizzata di HubSpot.
• Probabilità dell'affare: la probabilità che l'affare si chiuda. Questa proprietà viene aggiornata automaticamente da HubSpot quando un utente sposta un deal in una nuova fase, in base alla probabilità di vittoria impostata per ogni fase del deal nelle impostazioni della pipeline . Gli aggiornamenti manuali comprendono l'aggiornamento di un valore su un record, la modifica in blocco di record, l'importazione di record e le modifiche apportate tramite integrazioni di sincronizzazione dei dati o API. La probabilità dell'affare verrà reimpostata automaticamente solo se l'affare passa a una fase Chiusa vinta (100%) o Chiusa persa (0%), che può essere impostata in blocco tramite un flusso di lavoro (solo per gli accountProfessional ed Enterprise ).
• Punteggio dell'affare: il punteggio predittivo dell'affare calcolato da HubSpot AI per valutare lo stato di salute dell'affare.
• Deal split added: indica se il deal è suddiviso tra più utenti.
• Tag dell'affare: elenco degli id dei tag applicabili all'affare. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Tipo di deal: i tipi di deal consentono di classificare i deal. Le opzioni predefinite create da HubSpot sono New Business o Existing Business, ma è possibile modificare o aggiungere nuovi tipi di deal nelle impostazioni delle proprietà dei deal.
• Importo previsto: l'importo del deal moltiplicato per la probabilità di previsione. Può essere utilizzato come filtro nella creazione di un report personalizzato. Per visualizzare le entrate previste nello strumento di previsione o quando si visualizza un singolo record di accordo, si consiglia di utilizzare la proprietà Importo ponderato .
• Categoria di previsione: la probabilità di chiusura dell'affare, classificata come Non prevista, Pipeline, Caso migliore, Impegno o Chiuso vinto. È anche possibile creare e utilizzare categorie personalizzate per prevedere le entrate delle transazioni. Se avete attivato l'impostazioneAutomatizza categorie di previsione , questa proprietà verrà aggiornata automaticamente da HubSpot quando un deal passa a una nuova fase.
• Probabilità di previsione: la percentuale personalizzata di probabilità che il deal si chiuda. Per personalizzare e calcolare automaticamente questa proprietà, è necessario creare un flusso di lavoro con l'azioneImposta il valore di una proprietà ( solo per gli accountProfessional ed Enterprise ).
• Team HubSpot: il team principale del proprietario dell'affare. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot.
• ID deal fusi: gli ID record dei deal che sono stati fusi nel record del deal. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot una volta completata la fusione di un deal.
• ID riunione successiva: l'ID della riunione successiva di un deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Nome riunione successiva: nome della riunione successiva di un deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Ora inizio riunione successiva: data e ora della riunione successiva di un accordo. Viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Prossimo passo: i prossimi passi che l'utente o un altro utente farà per migliorare la probabilità di chiusura del deal. È possibile modificare questa proprietà nello strumento di previsione e il valore verrà aggiornato nel record del deal.
• Numero di contatti associati: il numero di contatti associati a questo deal. Questo valore viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
• Priorità: il livello di attenzione necessario per il deal.
• ID record: l'identificativo univoco del deal. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot. Può essere utilizzato quando si aggiornano i deal tramite importazione o tramite API.
• Fonte del record: come è stato creato il deal. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 1: il primo livello di dettaglio su come è stato creato il deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 2: il secondo livello di dettaglio su come è stato creato il deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 3: il terzo livello di dettaglio su come è stato creato il deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Team condivisi: team aggiuntivi i cui utenti possono accedere al deal in base alle loro autorizzazioni.
• Utenti condivisi: altri utenti possono accedere al deal in base alle loro autorizzazioni.
• Aggiornato da ID utente: l'utente che ha aggiornato per ultimo il deal. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Importo ponderato: l'importo moltiplicato per la probabilità del deal. Questo valore può essere utilizzato come importo predefinito del deal nello strumento di previsione o in un report personalizzato su un singolo oggetto. Si consiglia di utilizzare questa proprietà invece dell'Importo di previsione quando si esaminano le entrate previste su un singolo record di deal.

Entrate dell'affare

• Importo: il valore totale dell'accordo nella valuta dell'accordo.
• Importo in valuta aziendale: il valore totale del deal nella valuta aziendale selezionata, quando l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Questo valore viene calcolato in base ai tassi di cambio impostati nell'account HubSpot.
  • Le modifiche al tasso di cambio impostato aggiorneranno il valore fino a quando l'affare non sarà in fase di chiusura o di perdita.

• Valore contrattuale annuale (ACV): il valore dell'accordo su un periodo di 12 mesi nella valuta dell'accordo, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l'importo totale dei ricavi ottenuti annualmente per questo contratto. Viene calcolato in base alla durata del contratto e ai valori delle voci ricorrenti associate al contratto. Se non c'è una durata, HubSpot ipotizza una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore della proprietà Amount. Se l'account HubSpot utilizza più di una valuta, questa viene mostrata nella valuta del deal.
• Valuta: la valuta in cui è impostato il valore totale dell'affare. Questa proprietà appare solo se sono state impostate più valute nell'account ( soloper gli accountStarter, Professional ed Enterprise ).
• Tasso di cambio: per gli account che utilizzano più valute, il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo del deal nella valuta aziendale. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al tasso di cambio impostato per la valuta. Per saperne di più su come viene aggiornata questa proprietà.
• Ricavo ricorrente mensile (MRR): il ricavo ricorrente mensile per questo accordo. Viene calcolato in base ai valori e alla durata delle voci ricorrenti associate all'accordo (ossia, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tiene conto del valore della proprietà Importo. Viene mostrato nella valuta del contratto, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Valore totale del contratto (TCV): il valore totale del contratto, basato sulle voci associate al contratto, compresi i ricavi ricorrenti e gli oneri una tantum. Non tiene conto del valore della proprietà Importo. È nella valuta del deal, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.

Proprietà della fase di negoziazione

Per saperne di più sull'uso delle proprietà calcolate in fase di transazione.

• Data ingresso fase corrente: la data in cui l'affare è entrato nella fase corrente della pipeline.
• Data entrata [ID fase]: data e ora in cui l'operazione è entrata nella fase.
• Data uscita [ID stage]: data e ora in cui l'operazione è uscita dallo stage.
• Ultimo tempo trascorso in [ID fase]: il tempo totale trascorso dall'operazione nella fase dall'ultima volta che vi è entrata. Viene calcolato in base alle proprietà Data entrata e Data uscita. Quando un affare è attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quello stage. In tal caso, il valore si riferirà al tempo precedente nello stage e non verrà aggiornato fino a quando l'operazione non uscirà dallo stage.
• Tempo cumulativo in [ID stage]: il tempo cumulativo trascorso dall'operazione nello stage. Può essere utile se le transazioni rientrano in uno stage più volte e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nello stage. Quando un'operazione è attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stata precedentemente in quello stage. In tal caso, il suo valore includerà il tempo precedente nello stage e non verrà aggiornato fino a quando l'affare non lascerà lo stage.
• Tempo nella fase corrente: il tempo trascorso dall'affare nella fase corrente della pipeline.

Informazioni sulle entrate ricorrenti

Queste proprietà vengono generate automaticamente quando si imposta il monitoraggio delle entrate ricorrenti nel proprio account.

• Importo delle entrate ricorrenti: l'importo totale delle entrate ricorrenti associate a un accordo.
• Tipo di accordo per le entrate ricorrenti: il tipo di accordo. I valori disponibili per questa proprietà sono Nuova attività,Rinnovo, Aggiornamento e Downgrade.
• Data entrate ricorrenti: la data in cui le entrate ricorrenti per questo accordo non vengono più riscosse.
• Motivo di inattività delle entrate ricorrenti: il motivo per cui le entrate ricorrenti non vengono più riscosse. I valori disponibili sono Bruciato, Rinnovo, Aggiornamento e Declassamento.

Proprietà dei rapporti personalizzati

Queste proprietà sono utilizzate solo come misure o filtri nei report personalizzati e non vengono visualizzate nelle impostazioni della proprietà o nei record dei singoli deal.

• Stato dell'affare: raggruppa gli affari in Vinti, Persi o Aperti (include tutte le altre fasi) e può essere usato per creare un report personalizzato a oggetto singolo per mostrare il conteggio degli affari in ogni tipo di fase.
• Importo chiuso: il valore dell'importo per le offerte contrassegnate come chiuse (Won) nella valuta dell'offerta, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta, può essere utilizzato come filtro nella creazione di un report personalizzato a oggetto singolo.
• Giorni alla chiusura: il tempo tra la data di creazione e ladata di chiusura. Può essere utilizzato come filtro per la creazione di un report personalizzato su un singolo oggetto.