Proprietà predefinite degli accordi di HubSpot

HubSpot dispone di una serie di proprietà predefinite per aiutare a tracciare e gestire le trattative. È inoltre possibile creare proprietà personalizzate per acquisire le informazioni più rilevanti per le vostre esigenze aziendali.

Scoprite le proprietà predefinite di HubSpot per i contatti, le proprietà predefinite per le aziende, le proprietà predefinite per i ticket e come gestire le vostre proprietà, compresa la visualizzazione dei loro nomi interni e la creazione di nuove proprietà personalizzate.

Informazioni sull'affare

• Importo: il valore totale dell'accordo nella valuta dell'accordo, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Importo in valuta aziendale: il valore totale dell'accordo nella valuta aziendale selezionata, quando l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Questo valore viene calcolato in base ai tassi di cambio impostati nell'account HubSpot.
  • Le modifiche al tasso di cambio impostato aggiorneranno il valore fino a quando l'affare non sarà in fase di chiusura o di perdita.

• Valore contrattuale annuale (ACV): il valore dell'accordo su un periodo di 12 mesi nella valuta dell'accordo, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l'importo totale dei ricavi ottenuti annualmente per questo accordo. Viene calcolato in base alla durata e ai valori delle voci ricorrenti associate al contratto. Se non c'è una durata, HubSpot assume una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore della proprietà Amount. Questo viene mostrato nella valuta del deal, se il vostro account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Unità di business: le unità di business a cui è assegnato l'affare.
• Data di chiusura: il giorno in cui si prevede che l'accordo si chiuda o è stato chiuso. La data di chiusura di un accordo viene impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot nei seguenti scenari:
  • Quando un deal viene creato in una fase aperta e non viene impostata una data di chiusura, la data di chiusura viene impostata sull'ultimo giorno del mese o sulla data di chiusura preferita se si è personalizzata la data di chiusura predefinita nelle impostazioni del deal. Le date di chiusura predefinite personalizzate si applicano solo alle transazioni create nell'applicazione desktop.
  • Quando un'offerta passa alla fase di offerta chiusa o persa, la data di chiusura viene impostata sulla data odierna. Questo include lo spostamento di un'operazione che si trovava già in una fase di chiusura in una fase di chiusura persa o da una fase di chiusura persa a una fase di chiusura vinta. Se non si desidera che la data di chiusura venga aggiornata quando viene spostata in una fase di chiusura, è possibile disattivare l'automazione nelle impostazioni della pipeline di transazioni.

• Motivo della chiusura: motivo per cui l'affare è stato perso. Per saperne di più sulla personalizzazione delle opzioni del motivo della chiusura persa.
• Motivo della chiusura: motivo per cui l'accordo è stato vinto.
• Data di creazione: la data di creazione del deal. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Creato da ID utente: l'utente che ha creato il deal. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Valuta: la valuta in cui è impostato il valore totale dell'affare. Questa proprietà appare solo se sono state impostate più valute nel proprio account ( solo perStarter, Professional ed Enterprise ).
• Data dell'ultima riunione prenotata nello strumento riunioni: la data della riunione più recente che un contatto associato ha prenotato attraverso lo strumento riunioni. Questa data viene impostata automaticamente da HubSpot quando un contatto prenota una riunione attraverso una pagina di pianificazione delle riunioni e tale riunione è associata a un accordo aperto. Solo le cinque trattative aperte più recenti di un contatto sono associate automaticamente alle riunioni.
• Collaboratore dell'affare: gli utenti coinvolti nell'affare. Questo valore viene impostato in base ai collaboratori dell'affare.
• Descrizione dell'operazione: una breve descrizione dell'operazione.
• Nome dell'operazione: il nome che avete dato a questa operazione.
• Probabilità di chiusura del deal: la probabilità che il deal si chiuda. Questa proprietà viene aggiornata automaticamente da HubSpot quando un utente sposta un deal in una nuova fase, in base alla probabilità di vittoria impostata per ogni fase del deal nelle impostazioni della pipeline. Se si modifica manualmente la probabilità di un deal, la proprietà non verrà più aggiornata automaticamente in base alle fasi aperte della pipeline. Gli aggiornamenti manuali comprendono l'aggiornamento di un valore su un record, la modifica in blocco di record, l'importazione di record e le modifiche apportate tramite integrazioni di sincronizzazione dei dati o API. La probabilità dell'affare verrà reimpostata automaticamente solo se l'affare passa a una fase Chiusa vinta (100%) o Chiusa persa (0%), che può essere impostata in blocco tramite un flusso di lavoro.
• Fase della trattativa: le fasi della trattativa consentono di classificare e monitorare l'avanzamento delle trattative a cui si sta lavorando. Per saperne di più sull'impostazione e la personalizzazione delle fasi delle trattative.
• Tipo di deal: i tipi di deal consentono di classificare i deal. Le opzioni predefinite create da HubSpot sono New Business o Existing Business, ma è possibile modificare o aggiungere nuovi tipi di deal nelle impostazioni delle proprietà dei deal.
• Tasso di cambio: per gli account che utilizzano più valute, il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo del contratto nella valuta aziendale. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al tasso di cambio impostato per la valuta. Per saperne di più su come viene aggiornata questa proprietà.
• Importo previsto: l'importo della transazione moltiplicato per la probabilità di previsione. Può essere utilizzato come filtro nella creazione di un report personalizzato. Per visualizzare le entrate previste nello strumento di previsione o quando si visualizza un singolo record di transazione, si consiglia di utilizzare la proprietà Importo ponderato .
• Categoria di previsione: la probabilità di chiusura dell'affare, classificata come Omissione, Pipeline, Caso migliore, Molto probabile, Impegno o Chiuso. È anche possibile creare e utilizzare categorie personalizzate per prevedere le entrate delle trattative. Se avete attivato l'impostazioneAutomatizza categorie di previsione , questa proprietà verrà aggiornata automaticamente da HubSpot quando un accordo passa a una nuova fase.
• Probabilità di previsione: la percentuale personalizzata di probabilità che l'affare si chiuda. Per personalizzare e calcolare automaticamente questa proprietà, è necessario creare un flusso di lavoro con l'azioneImposta il valore di una proprietà ( solo perProfessional ed Enterprise ).
• Data ultima attività: l'ultima data e ora in cui una nota, una chiamata, un'e-mail di vendita tracciata e registrata, una riunione, un messaggio LinkedIn/SMS/WhatsApp, un'attività o una chat sono stati registrati nel record del deal. Questa data viene impostata automaticamente da HubSpot in base alla data/ora più recente impostata per un'attività. Ad esempio, se un utente registra una chiamata e indica che è avvenuta il giorno prima, la proprietà Data ultima attività mostrerà la data di ieri.
• Ultimo contatto: l'ultima volta che è stata registrata una conversazione in chat, una chiamata, un'e-mail di vendita, una riunione o un messaggio per questo affare. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente.
• Data dell'ultima modifica: la data più recente in cui è stata aggiornata una proprietà di un accordo. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
• ID deal fusi: gli ID record dei deal che sono stati fusi nel record del deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot una volta completata la fusione di un'operazione.
• Entrate ricorrenti mensili (MRR): le entrate ricorrenti mensili per questo accordo. Viene calcolato in base ai valori e alla durata delle voci ricorrenti associate all'accordo (ossia, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tiene conto del valore della proprietà Importo. Se l'account HubSpot utilizza più di una valuta, questa viene visualizzata nella valuta del deal.
• Data della prossima attività: la data della prossima attività per un deal. Viene impostata automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente. Ciò include la registrazione di una chiamata futura, di un'e-mail di vendita o di una riunione utilizzando la funzione Log , così come la creazione di un'attività futura o la programmazione di una riunione futura.
• Passo successivo: i passi successivi che l'utente o un altro utente farà per migliorare la probabilità di chiusura dell'affare. È possibile modificare questa proprietà nello strumento di previsione e il valore verrà aggiornato nel record dell'affare.
• Numero di contatti associati: il numero di contatti associati a questo accordo. Viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
• Numero di attività di vendita: il numero totale di attività di vendita registrate per un accordo. Le attività di vendita comprendono una chiamata, una conversazione in chat, un messaggio LinkedIn, un messaggio postale, una riunione, una nota, un'e-mail di vendita, un SMS, un'attività o un messaggio WhatsApp. Questo numero viene impostato automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili al record. Per saperne di più sulla registrazione delle attività.
• Numero di contatti: il numero totale di attività associate all'affare. Le attività possibili includono chiamate, conversazioni in chat, messaggi LinkedIn, posta ordinaria, riunioni, e-mail di vendita, SMS o messaggi WhatsApp. A differenza della proprietà Numero di attività di vendita , le attività e le note non sono incluse in questa proprietà. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili al record.
• Proprietario: il proprietario del deal. È possibile assegnare altri utenti a un record di deal creando una proprietà utente personalizzata di HubSpot.
• Data di assegnazione del proprietario: il timestamp più recente di quando un proprietario è stato assegnato all'affare. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Team principale del proprietario: il team principale del proprietario del deal. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Pipeline: la pipeline in cui si trova una trattativa, che determina le fasi della trattativa in cui si muoverà. Per saperne di più su come impostare le pipeline e le fasi delle trattative , cliccate qui.
• Priorità: il livello di attenzione necessario per l'affare.
• ID record: l'identificativo univoco dell'accordo. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot. Può essere utilizzato quando si aggiornano i deal tramite importazione o tramite API.
• Fonte del record: come è stato creato il deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 1: il primo livello di dettaglio su come è stato creato il deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 2: il secondo livello di dettaglio su come è stato creato il deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 3: il terzo livello di dettaglio su come è stato creato il deal. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Team condivisi: team aggiuntivi i cui utenti possono accedere all'affare in base alle loro autorizzazioni.
• Utenti condivisi: altri utenti possono accedere all'affare in base alle loro autorizzazioni.
• Valore totale del contratto (TCV): il valore totale dell'accordo, basato sulle voci associate all'accordo, compresi i ricavi ricorrenti e gli oneri una tantum. Non tiene conto del valore della proprietà Amount. È espresso nella valuta del contratto, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Aggiornato dall'ID utente: l'utente che ha aggiornato per ultimo il deal. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Importo ponderato: l'importo moltiplicato per la probabilità dell'affare. Può essere utilizzato come importo predefinito dell'affare nello strumento di previsione o in un report personalizzato a oggetto singolo. Si consiglia di utilizzare questa proprietà al posto dell'Importo di previsione quando si esaminano le entrate previste su un singolo record di transazione.

Storia dell'analisi

• Ultima fonte: fonte del contatto, o dell'azienda se non c'è un contatto, associata all'ultima attività della sessione per l'affare. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al valore della proprietà Latest source contact o company associata più recente.
• Ultimi dati di origine 1: dettagli aggiuntivi di origine dell'ultima sessione attribuiti a qualsiasi contatto, o azienda se non ci sono contatti, associati all'affare.
• Ultimi dati di origine 2: ulteriori dettagli di origine dell'ultima sessione attribuiti a qualsiasi contatto, o azienda se non ci sono contatti, associati all'affare.
• Timestamp dell'ultima fonte: timestamp del momento in cui si è verificata l'ultima fonte per un contatto associato o per un'azienda se non ci sono contatti.
• Dati della fonte originale 1: informazioni aggiuntive sulla fonte originale per il contatto associato o l'azienda associata se non c'è un contatto, con il valore più vecchio per la proprietà Time first seen.
• Dati origine 2: informazioni aggiuntive sull'origine del contatto associato, o dell'azienda associata se non c'è un contatto, con il valore più vecchio per la proprietà Time first seen.
• Tipo di fonte originale: la fonte originale del contatto associato, o dell'azienda associata se non c'è un contatto, con la prima attività per l'affare. Per saperne di più sui valori della fonte originale del contatto.

Informazioni calcolate sulle transazioni

Queste proprietà vengono utilizzate solo come misure o filtri nei report personalizzati e non vengono visualizzate nelle impostazioni delle proprietà o nei singoli record delle transazioni.

• Stato dell'affare: raggruppa gli affari in Vinti, Persi o Aperti (include tutti gli altri stadi) e può essere utilizzato per creare un report personalizzato a oggetto singolo per mostrare il conteggio degli affari in ciascun tipo di stadio.
• Importo chiuso: il valore dell'importo per le transazioni contrassegnate come chiuse (Won) nella valuta della transazione, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta .
• Giorni alla chiusura: l'intervallo di tempo tra la data di creazione e ladata di chiusura, che può essere utilizzato come filtro nella creazione di un report personalizzato per singolo oggetto.
• Data di ingresso nella fase [ID fase]: la data in cui l'operazione è entrata nella fase.
• Data di uscita dalla fase [ID fase]: la data in cui l'operazione è uscita dalla fase.
• Tempo nella fase [ID fase]: calcolato per un affare dopo che ha lasciato una determinata fase. Questo dato non viene calcolato per la fase corrente dell'affare. Può essere utilizzato come filtro per la creazione di un report personalizzato su un singolo oggetto.

Nota bene: a fine marzo 2024, le proprietà Entrata nella fase, Uscita dalla fase e Ora nella fase saranno sostituite nei report dalle nuove proprietà calcolate per la fase di deal: Data entrata [ID stage], Data uscita [ID stage] e Ultima ora in [ID stage]. Le nuove proprietà sono disponibili per gli account con abbonamenti Professional o Enterprise e possono essere utilizzate in report e flussi di lavoro personalizzati. Per saperne di più sulle nuove proprietà di calcolo del deal stage.

Informazioni sui ricavi ricorrenti( soloSales Hub e Service Hub Enterprise )

Queste proprietà vengono generate automaticamente quando si imposta il monitoraggio dei ricavi ricorrenti nel proprio account.

• Importo dei ricavi ricorrenti: l'importo totale dei ricavi ricorrenti associati a un accordo.
• Tipo di accordo sui ricavi ricorrenti: il tipo di accordo. I valori disponibili per questa proprietà sono New business,Renewal, Upgrade e Downgrade.
• Data dei ricavi ricorrenti: la data in cui i ricavi ricorrenti per questo accordo non vengono più riscossi.
• Motivo di inattività dei ricavi ricorrenti: il motivo per cui i ricavi ricorrenti non vengono più riscossi. I valori disponibili sono Churned, Renewal, Upgrade e Downgrade.