Crea trattative

Utilizza le trattative in HubSpot per effettuare il tracciamento dei ricavi potenziali lungo tutto il processo di vendita. È possibile associare le trattative ad altri record, come i contatti e le aziende coinvolte nella trattativa. Una volta che i record sono stati associati a un'opportunità, HubSpot può associare le attività pertinenti al record della trattativa.

Per personalizzare la procedura di creazione delle trattative, scopri come:

• Imposta le proprietà che vengono visualizzate quando gli utenti creano delle trattative.
• Imposta le impostazioni predefinite per la creazione di nuove trattative.

Prima di iniziare

Crea trattative manualmente

Crea una trattativa dalla pagina iniziale

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. In alto a destra, clicca sul menu a tendina "Aggiungi trattative " e seleziona "Crea nuova trattativa".
3. Nel pannello di destra, inserite i dettagli della trattativa.
4. Nella sezione"Associa all'affare", cerca e seleziona i record ole voci di " " a cui l'affare è collegato.
5. Fare clic su Crea. Se vuoi creare un'altra trattativa, clicca su " Crea" e aggiungine un'altra.

Scopri di più su come modificare i campi disponibili durante la creazione di una trattativa.

Crea trattative nell'area di lavoro delle vendite

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Clicca sulla scheda "Trattative".
3. Fai clic su " Crea trattativa".
4. Nel pannello di destra, inserite i dettagli della trattativa.
5. Nella sezione"Associa all'affare", cerca e seleziona i record ole voci di " " a cui l'affare è collegato.
6. Fare clic su Crea. Se vuoi creare un'altra trattativa, clicca su " Crea" e aggiungine un'altra.

Crea una trattativa su un record

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Clicca sulnome del record su cui vuoi lavorare.
3. Nella barra laterale destra della scheda, nella scheda "Trattative" , clicca su "+ Aggiungi".
   
   
4. Nella scheda " Crea nuovo ", inserisci i dettagli della tua nuova trattativa. Per impostazione predefinita, l'operazione verrà associata al record. 
5. Una volta terminato, clicca su " Crea" oppure su " Crea e aggiungi un altro" peraggiungere un'altra trattativa.

Scopri di più sulle attività correlate nella cronologia tra i record. Se desideri aggiungere offerte esistenti a un record, scopri come associare i record.

Crea trattative in blocco

Crea una trattativa direttamente dalla tua posta in arrivo di Gmail o Outlook

Una volta installata l'estensione di Chrome HubSpot Sales, il componente aggiuntivo di Office 365 o il componente aggiuntivo per Outlook desktop, potrai creare trattative per i tuoi contatti direttamente dalla tua posta in arrivo. Scopri come creare trattative utilizzando i profili dei contatti in Gmail oppure i profili dei contatti in Office 365 e Outlook per desktop.

Crea una trattativa utilizzando un flusso di lavoro

A seconda dell'abbonamento HubSpot del tuo account, puoi utilizzare l'azione " Crea un'opportunità " nello strumento Flussi di lavoro per effettuare l'attivazione automatica della creazione di un'opportunità quando un record soddisfa determinate condizioni. Ad esempio, se un contatto raggiunge un determinato valore in una proprietà trattativa, è possibile creare automaticamente una trattativa e assegnarla al tuo team delle vendite. Scopri come creare trattative tramite il flusso di lavoro.

Le prossime tappe

Scopri di più sugli strumenti che puoi utilizzare con le trattative:

• Utilizza le voci di riga associate alle trattative per calcolare gli importi.
• Preventivi.
• Crea rapporti basati sulle trattative.