Creare offerte

Utilizzate le trattative in HubSpot per tracciare le entrate potenziali attraverso il vostro processo di vendita. È possibile associare le trattative ad altri record, come i contatti e le aziende coinvolte nella trattativa. Una volta che i record sono associati a una trattativa, HubSpot può associare le attività pertinenti al record della trattativa.

Per personalizzare la creazione delle trattative, imparare a farlo:

• Impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano le trattative.
• Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di nuove trattative.

Per vedere una panoramica su come creare una trattativa nel vostro account HubSpot, guardate il video qui sotto:

Nota bene: i conti che dispongono del componente aggiuntivo Business Unit possono creare record della trattativa per una specifica business unit selezionandola nella navigazione principale e proseguendo con uno dei follower.

Creare una trattativa dalla pagina iniziale delle trattative

Per creare manualmente una trattativa:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• In alto a destra, fare clic su Crea trattativa.
• Nel pannello di destra, inserire i dettagli della trattativa.

• Nella sezioneAssocia trattativa con, cercare e selezionare i record della trattativao levoci di a cui la trattativa è collegata.

• Fare clic su Crea trattativa. Se si desidera creare un'altra trattativa, fare clic su Crea e aggiungerne un'altra.

Creazione di trattative nell'area di lavoro delle vendite(Sales Hub Professional e Enterprise)

• Nel vostro account HubSpot, andate su Aree di lavoro > Vendite.
• Fate clic sulla scheda Trattative.
• In alto a destra, fare clic su Crea trattativa.
• Nel pannello di destra, inserire i dettagli della trattativa.
• Nella sezioneAssocia trattativa a, cercare e selezionare i record o le voci a cui la trattativa è collegata.
• Fare clic su Crea trattativa. Se si desidera creare un'altra trattativa, fare clic su Crea e aggiungi.

Creare una trattativa su un record della trattativa

Per creare una trattativa da un record che si desidera associare alla trattativa:

• Nella barra laterale destra di un record, nella sezione Trattative, fare clic su + Aggiungi.

• Inserire i dettagli della nuova trattativa nella scheda Associa nuovo. Per impostazione predefinita, la trattativa verrà associata al Record della trattativa.
• Una volta terminato, fare clic su Crea o su Crea e aggiungi un altro per aggiungere una nuova trattativa.

Creare una trattativa dalla casella di posta Gmail o Outlook

Una volta rata l'estensione Chrome di HubSpot Sales, l'add-in per Office 365 o l'add-in per Outlook desktop, puoi creare trattative per i tuoi contatti dalla tua casella di posta. Scopri come creare trattative utilizzando i profili dei contatti in Gmail o i profili dei contatti in Office 365 e Outlook su desktop.

Creare una trattativa utilizzando un flusso di lavoro

A seconda dell'abbonamento HubSpot del vostro account, potete utilizzare l'azioneCrea una trattativa nello strumento Flussi di lavoro per attivare automaticamente la creazione di una trattativa quando un record della trattativa soddisfa determinate condizioni. Ad esempio, se un contatto soddisfa un determinato valore in una proprietà trattativa, si può creare automaticamente una trattativa e assegnarla al team di vendita. Scoprite come creare trattative tramite il flusso di lavoro.