Créer des transactions

Utilisez les transactions dans HubSpot pour suivre les revenus potentiels obtenus par le biais de votre processus commercial. Vous pouvez associer les transactions à d'autres enregistrements, tels que les contacts et les entreprises impliquées dans la transaction. Une fois les enregistrements associés à une affaire, HubSpot peut associer les activités pertinentes à l'enregistrement de l'affaire.

Pour personnaliser la façon dont les transactions sont créées, découvrez comment effectuer les actions suivantes :

• Définir les propriétés qui apparaissent lorsque les utilisateurs créent des offres.
• Définir les valeurs par défaut pour créer de nouvelles transactions.

Pour une vue d'ensemble du processus de création d'une transaction dans votre compte HubSpot, regardez la vidéo ci-dessous :

Remarque : Les comptes qui disposent du module complémentaire Unités commerciales peuvent créer des fiches d'informations de transaction pour une unité commerciale spécifique en la sélectionnant dans la navigation principale, puis en poursuivant l'un des processus suivants.

Créer une transaction depuis la page d'accueil des transactions

Pour créer manuellement une transaction :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Cliquez sur Créer une transaction dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction.

• Dans la section Associer la transaction à, recherchez et sélectionnez des fiches d’informations ou des lignes de produit auxquelles la transaction est liée.

• Cliquez sur Créer une transaction. Si vous souhaitez créer une autre transaction, cliquez sur Créer et ajouter une autre.

Créer des transactions dans l’espace de travail de vente ( Sales Hub Pro et Entreprise )

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail >Sales.  
• Cliquez sur l’onglet Transactions.
• Cliquez sur Créer une transaction dans l’angle supérieur droit.
• Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction.
• Dans la section Associer la transaction à, recherchez et sélectionnez des fiches d’informations ou des lignes de produit auxquelles la transaction est liée.
• Cliquez sur Créer une transaction. Si vous souhaitez créer une autre transaction, cliquez sur Créer et ajouter une autre.

Créer une transaction sur une fiche d'informations

Pour créer une transaction à partir d'une fiche d'informations que vous voulez associer à la transaction :

• Dans la barre latérale droite d'une fiche d'informations, dans la section Transactions, cliquez sur + Ajouter.

• Saisissez les détails de votre nouvelle transaction dans l'onglet Associez un nouveau. Par défaut, la transaction sera associée à l'enregistrement. 
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer ou Créez et ajoutez un autre pour ajouter une nouvelle transaction.

Créer une transaction depuis votre boîte de réception Gmail ou Outlook

Une fois que vous avez installé l'extension HubSpot Sales pour Chrome, le complément pour Office 365 ou le complément de bureau pour Outlook, vous pouvez créer des transactions pour vos contacts depuis votre boîte de réception. Découvrez comment créer des offres à l'aide des profils de contact dans Gmail, ou dans Office 365 et Outlook on desktop.

Créer une transaction à l'aide d'un workflow

En fonction de l'abonnement HubSpot de votre compte, vous pouvez utiliser l'action Créer une affaire dans l'outil workflows pour déclencher automatiquement une création d'affaire lorsqu'un enregistrement remplit certaines conditions. Par exemple, si un contact atteint une certaine valeur dans une propriété de score , une transaction pourrait être automatiquement créée et attribuée à votre équipe de vente. Apprenez à créer des offres via le Workflow.