Zuletzt aktualisiert am: 8 Dezember 2025
Verwenden Sie Deals in HubSpot, um den potenziellen Umsatz durch Ihren Vertriebsprozess nachzuverfolgen. Sie können Deals anderen Datensätzen zuordnen, z. B. mit den Kontakten und Unternehmen, die an dem Deal beteiligt sind. Sobald Datensätze einem Deal zugeordnet sind, kann HubSpot die relevanten Aktivitäten dem Dealdatensatz zuordnen.
Um das Erstellen von Deals anzupassen, erfahren Sie, wie Sie:
- Eigenschaften festlegen, die angezeigt werden, wenn Benutzer Deals erstellen.
- Standardeinstellungen für das Erstellen neuer Deals festlegen.
Einen Überblick über das Erstellen eines Deals in Ihrem HubSpot-Account erhalten Sie in dem folgenden Video:
Bitte beachten: Accounts mit dem Marken-Add-on können Deal-Datensätze für eine bestimmte Marke erstellen, indem sie diese in der Hauptnavigation auswählen und dann einen der folgenden Prozesse fortsetzen. Außerdem kann Ihr Account personalisierte Namen für Deals verwenden (z. B. Vereinbarung). In diesem Artikel werden Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen bezeichnet.
Deals manuell erstellen
Einen Deal von der Indexseite aus erstellen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Deals hinzufügen und wählen Sie Neu erstellen aus.
- Geben Sie im rechten Bereich die Details des Deals ein.
- Suchen Sie im Abschnitt Deal zuordnen zu nach Datensätzen oder Artikeln, auf die sich der Deal bezieht, und wählen Sie diese aus.
- Klicken Sie auf Erstellen. Wenn Sie einen weiteren Deal erstellen möchten, klicken Sie auf Erstellen und weiteren Eintrag erstellen.
Erfahren Sie mehr über das Ändern der verfügbaren Felder beim Erstellen eines Deals.
Deals im Sales-Workspace erstellen
Abonnement erforderlich Für die Verwendung des Sales-Workspace ist ein Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Deals".
- Klicken Sie auf Deal erstellen.
- Geben Sie im rechten Bereich die Details des Deals ein.
- Suchen Sie im Abschnitt Deal zuordnen zu nach Datensätzen oder Artikeln, auf die sich der Deal bezieht, und wählen Sie diese aus.
- Klicken Sie auf Erstellen. Wenn Sie einen weiteren Deal erstellen möchten, klicken Sie auf Erstellen und weiteren Eintrag erstellen.
Einen Deal in einem Datensatz erstellen
Erstellen Sie einen Deal anhand eines Datensatzes, den Sie mit ihm verknüpfen möchten. Erstellen Sie beispielsweise einen Deal aus dem Kontakt, mit dem Sie gestern telefoniert haben. Dadurch wird der Deal automatisch mit dem Kontakt verknüpft, einige Eigenschaften eingetragen und die protokollierte Aktivität wird in die Chronik des Deals kopiert.- Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.. ).
- Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie in der rechten Seitenleiste des Datensatzes auf der Karte Deals auf + Hinzufügen.
- Geben Sie auf der Registerkarte Neu erstellen die Details für Ihren neuen Deal ein. Standardmäßig wird der Deal dem Datensatz zugeordnet.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und anderen hinzufügen, um einen weiteren neuen Deal hinzuzufügen.
Erfahren Sie mehr über zugeordnete Chronik Aktivitäten zwischen Datensätzen. Wenn Sie bestehende Deals zu einem Datensatz hinzufügen möchten, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Datensätze zuordnen.
Mehrere Deals gleichzeitig erstellen
Deal von Ihrem Gmail- oder Outlook-Posteingang aus erstellen
Nachdem Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot, das Office-365-Add-in oder das Outlook-Add-in (Desktopversion) installiert haben, können Sie in Ihrem Postfach Deals für Ihre Kontakten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Deals mithilfe von Kontaktprofilen in Gmail oder Kontaktprofilen in Office 365 und Outlook (Desktop-Version) erstellen.
Einen Deal mithilfe eines Workflows erstellen
Abonnement erforderlich Um Workflows zu verwenden, ist ein Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich.
Je nach HubSpot-Abonnement Ihres Accounts können Sie die Einen Deal erstellen-Aktion im Workflows-Tool verwenden, um automatisch eine Deal-Erstellung auszulösen , wenn ein Datensatz bestimmte Bedingungen erfüllt. Wenn beispielsweise ein Kontakt einen bestimmten Wert in einer Score-Eigenschaft erfüllt, kann automatisch ein Deal erstellt und Ihrem Vertriebsteam zugewiesen werden. Erfahren Sie, wie Sie Deals über einen Workflow erstellen.
Nächste Schritte
Abonnement erforderlich Um das CPQ-Angebotstool zu nutzen, ist ein Commerce Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich.
Erfahren Sie mehr über Tools, die Sie für Deals verwenden können:
- Verwenden Sie Artikel mit Deals , um Beträge zu berechnen.
- Erstellen Sie Angebote.
- Erstellen Sie dealbasierte Berichte.
