Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo sopimuksia

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 26, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Käytä HubSpotin tarjouksia potentiaalisten tulojen seurantaan myyntiprosessin kautta. Voit liittää kauppoja muihin tietueisiin, kuten kontakteihin ja kauppaan osallistuviin yrityksiin. Kun tietueet on liitetty kauppaan, HubSpot voi liittää asiaankuuluvat toiminnot kauppatietueeseen.

Jos haluat mukauttaa kauppojen luomistapaa, opettele, miten:

Katso alla olevalta videolta yleiskatsaus siitä, miten sopimuksia luodaan HubSpot-tililläsi:

Kaupan luominen kauppojen etusivulta

Kaupan luominen manuaalisesti:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kauppa.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa kaupan tiedot.

create-deal

  • Napsauta Luo sopimus. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää toinen.

Kaupan luominen tietueesta

Voit luoda sopimuksen tietueesta, jonka haluat liittää sopimukseen:

  • Napsauta tietueen oikeassa sivupalkissa kohdassa Tarjoukset + Lisää.

create-deal-from-associated-record

  • Kirjoita uuden sopimuksen tiedot Liitä uusi välilehdelle. Kauppa liitetään oletusarvoisesti tietueeseen.
  • Kun olet valmis, napsauta Luo tai Luo ja lisää toinen , jos haluat lisätä uuden lisäsopimuksen.
Lisätietoja tietueiden välisistä liitetyistä aikajanan toiminnoista. Jos haluat lisätä olemassa olevia kauppoja tietueeseen, tutustu tietueiden yhdistämiseen.

Luo sopimus Gmailin tai Outlookin postilaatikosta.

Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, Office 365 -lisäosan tai Outlook-työpöytälaajennuksen, voit luoda sopimuksia kontakteillesi postilaatikostasi. Lue, miten voit luoda kauppoja käyttämällä Gmailin yhteyshenkilöprofiileja tai Office 365:n ja työpöydän Outlookin yhteyshenkilöprofiileja.

Kaupan luominen työnkulun avulla

Tilisi HubSpot-tilauksesta riippuen voit käyttää Työnkulut-työkalun Luo sopimus -toimintoa käynnistääksesi automaattisesti sopimuksen luomisen, kun tietue täyttää tietyt ehdot. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää tietyn arvon pisteet-ominaisuudessa, sopimus voidaan luoda automaattisesti ja osoittaa myyntitiimillesi. Lue, miten sopimuksia luodaan työnkulun avulla.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.