Luo tarjouksia

Käytä HubSpotin tarjouksia potentiaalisten tulojen seuraamiseen myyntiprosessin aikana. Voit liittää kauppoja muihin tietueisiin, kuten kauppa liittyviin yhteyshenkilöihin ja yrityksiin. Kun tietueet on liitetty kau kauppa aan, HubSpot voi liittää asiaankuuluvat toiminnat kauppatietue.

Jos haluat mukauttaa kauppojen luomista, lue seuraavat ohjeet:

• Määritä ominaisuudet, jotka tulevat näkyviin, kun käyttäjät luovat kauppoja.
• Määritä oletusasetukset uusien kauppojen luomista varten.

Ennen kuin aloitat

Luo tarjouksia manuaalisesti

Luo kauppa etusivulta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää tarjouksia -pudotusvalikkoa ja valitse Luo uusi.
3. Kirjoita oikeassa paneelissa kauppa tiedot .
4. Etsi ja valitse Liittää Kauppa ” -osiosta ne tietueet tai” ” -erät, joih kauppa liittyy.
5. Napsauta Luo. Jos haluat luoda uuden kauppa, napsauta Luo ja lisää uusi.

Lue lisää käytettävissä olevien kenttien muokkaamisesta kauppa luotaessa.

L myynnin työtila tarjouksia myyntityötilassa

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. NapsautaTarjoukset-välilehteä.
3. Napsauta Luo kauppa.
4. Kirjoita oikeassa paneelissa kauppa tiedot .
5. Etsi ja valitse Liittää Kauppa ” -osiosta ne tietueet tai” ” -erät, joih kauppa liittyy.
6. Napsauta Luo. Jos haluat luoda uuden kauppa, napsauta Luo ja lisää uusi.

Luo kauppa tietue ueeseen

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietuenimeä , jota haluat käsitellä.
3. Napsauta tietue oikeassa sivupalkissa, kohdassa ”Sopimukset” , painiketta + Lisää.
   
   
4. Kirjoita Uusi-välilehdessä uuden kauppa tiedot . Oletusarvoisesti kauppa liitetään tietue. 
5. Kun olet valmis, napsauta Luo tai Luo ja lisää toinen, jos haluatlisätä uuden kauppa.

Lue lisää tietueiden välisistä aikajana toiminnat. Jos haluat lisätä olemassa olevia kauppoja tietue ueeseen, lue ohjeet tietueiden liittää.

Luo tarjouksia kerralla

Luo kauppa Gmailin tai Outlookin saapuneet-kansio

Kun olet asentanut HubSpot myynti -laajennuksen Chromeen, Office 365 -lisäosan tai Outlookin työpöytäsovelluksen lisäosan, voit luoda kontakteillesi kauppoja suoraan saapuneet-kansio. Opi luomaan kauppoja Gmailin yhteystieto avulla tai Office 365:n ja Outlookin työpöytäsovellusten yhteystieto avulla.

Luo kauppa työnkulku avulla

tili tilaus mukaan voit käyttää työnkul utyökalun Luo kauppa -toimintoa laukaisin kauppa luomisen automaattisesti , kun tietue täyttää tietyt ehdot. Esimerkiksi jos yhteystieto ominaisuus arvo saavuttaa tietyn rajan , kauppa voidaan luoda automaattisesti ja osoittaa myyntitiimillesi. Opi luomaan kauppoja työnkulku avulla.

Seuraavat vaiheet

Lue lisää tarjouksiin soveltuvista työkaluista:

• Laske summat käyttämällä kauppoihin liittyviä rivitietoja .
• Laadi tarjouksia.
• Luo kauppakohtaisia raportteja.