Luo sopimuksia

Käytä HubSpotin tarjouksia potentiaalisten tulojen seurantaan myyntiprosessin kautta. Voit liittää kauppoja muihin tietueisiin, kuten kontakteihin ja kauppaan osallistuviin yrityksiin. Kun tietueet on liitetty kauppaan, HubSpot voi liittää asiaankuuluvat toiminnot kauppatietueeseen.

Jos haluat mukauttaa kauppojen luomista, opettele, miten:

• Määritä ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat sopimuksia.
• Aseta oletusarvot uusien kauppojen luomiselle.

Katso alla olevalta videolta, miten HubSpot-tililläsi luodaan sopimus:

Huomaa: tilit, joilla on Liiketoimintayksiköt-lisäosa, voivat luoda kauppatietueet tietylle liiketoimintayksikkö valitsemalla sen päänavigaatiosta ja jatkamalla sitten jotakin seuraavista prosesseista.

Luo sopimus tarjousten etusivulta

Voit luoda sopimuksen manuaalisesti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo sopimus.
• Kirjoita oikeassa paneelissa kaupan tiedot.

• Etsi ja valitse Associate deal with -osiossa tietueet tai rivikohdat , joihin sopimus liittyy.

• Napsauta Luo sopimus. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää toinen.

Luo kauppoja myynnin työtilassa (Sales Hub Professional ja Enterprise)

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
• Napsauta Dials-välilehteä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo sopimus.
• Kirjoita oikeassa paneelissa kaupan tiedot.
• Etsi ja valitse Associate deal with -osiossa tietueet tai rivierät , joihin kauppa liittyy, ja valitse ne.
• Napsauta Luo sopimus. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää toinen.

Luo sopimus levystä

Voit luoda sopimuksen tietueesta, jonka haluat liittää sopimukseen:

• Napsauta tietueen oikeanpuoleisessa sivupalkissa, Kaupat-osiossa, + Lisää.

• Kirjoita uuden sopimuksesi tiedot Associate new -välilehdelle. Kauppa liitetään oletusarvoisesti tietueeseen.
• Kun olet valmis, napsauta Luo tai Luo ja lisää toinen , jos haluat lisätä uuden lisäsopimuksen.

Luo sopimus Gmailin tai Outlookin postilaatikosta käsin

Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, Office 365 -lisäosan tai Outlook-työpöytälaajennuksen, voit luoda sopimuksia yhteystietojasi varten postilaatikostasi käsin. Lue, miten voit luoda sopimuksia käyttämällä Gmailin yhteyshenkilöprofiileja tai Office 365:n ja työpöydän Outlookin yhteyshenkilöprofiileja.

Luo kauppa työnkulun avulla

Tilisi HubSpot-tilauksesta riippuen voit käyttää Työnkulut-työkalun Luo sopimus -toimintoa käynnistääksesi automaattisesti sopimuksen luomisen, kun tietue täyttää tietyt ehdot. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää tietyn arvon ominaisuus, sopimus voidaan luoda automaattisesti ja osoittaa myyntitiimillesi. Lue, miten sopimuksia luodaan työnkulun avulla.