Skapa poster på den uppdaterade indexsidan

I den uppdaterade vyn för indexsidan kan du skapa poster från både tabell- och tavlevyer. Ange fastighetsvärden, lägg till föreningar och överför befintliga aktiviteter när du skapar poster.

Du kan verifiera om den här artikeln gäller för ditt konto genom att jämföra din tabell med bilden nedan. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.

Skapa poster på den uppdaterade tabellvyn

[Infoga kortfattad information om sammanhang eller förutsättningar som behövs innan du påbörjar stegen].

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på rullgardinsmenyn för visningstyp uppe till höger och välj Tabellvy.
   
   
3. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till [objektnamn] längst upp till höger och välj sedan Skapa ny.
4. I panelen anger du postens egenskapsvärden. För kontakter måste du fylla i fälten Förnamn och Efternamn eller fältet E-post om du vill redigera ytterligare fält.

Observera: det är rekommenderat att lägga till kontakter i CRM med en e-postadress eftersom HubSpot använder e-postadressen för att deduplicera kontakter och automatiskt associera kontakter med företag.

5. Om så önskas kan du konfigurera ytterligare inställningar:
   • Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto väljer du alternativ som anger den rättsliga grunden för behandling av kontaktens uppgifter.
   • Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Ange den här kontakten som en marknadsföringskontakt för att ange kontakten som Marknadsföring. Om du inte väljer detta när du skapar kontakten kan du ställa in kontakten som marknadsföring senare.
6. Klicka på Skapa.

Skapa poster i den uppdaterade styrelsevyn

[Infoga kortfattad information om sammanhang eller förutsättningar som behövs innan du påbörjar stegen].

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Uppe till höger klickar du på rullgardinsmenyn för visningstyp och väljer Board view.
   
   
3. Håll muspekaren över det steg där du vill skapa en post och klicka sedan på Skapa [post].
   
   
4. I panelen anger du egenskapsvärden för posten. Som standard anges egenskaperna Pipeline och [Record]Stage eller Ticket Status automatiskt.
5. Om du vill kan du konfigurera ytterligare inställningar:
   • I avsnittet Associera [post] med söker du efter och väljer befintliga poster som du vill att den nya posten ska vara relaterad till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
   • Om du har skapat en deal klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en radpost och söker efter en radpost. Läs mer om hur du använder radobjekt med deals.
   • Beroende på posten markerar du kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet för att lägga till befintliga loggade aktiviteter från den associerade posten till den nya posten. Läs mer om att logga aktiviteter.
6. Klicka på Skapa.

Nästa steg

Beroende på vilket objekt det gäller finns det andra sätt att skapa poster i HubSpot:

• Importera: skapa poster i bulk från ett kalkylblad. Läs mer om hur du importerar poster.
• Formulärinlämning: när en ny besökare fyller i och skickar in ett HubSpot-formulär skapas automatiskt en kontaktpost för deras e-postadress i HubSpot. Beroende på formulärets konfiguration skapas även företag.
• HubSpot chrome extension: när en användare skickar ett spårat och loggat e-post meddelande till ett prospekt skapas en kontakt automatiskt.
• Integrationsapp: installera appar från HubSpots marknadsplats för att skapa poster från andra system.