Luo tietueet päivitetylle indeksisivulle

Luo päivitetyssä indeksisivunäkymässä tietueita sekä taulukko- että taulunäkymästä. Kirjoita ominaisuuksien arvot, lisää yhdistyksiä ja siirrä olemassa olevia toimintoja tietueen luomisen aikana.

Voit tarkistaa, koskeeko tämä artikkeli tiliäsi, vertaamalla taulukkoasi alla olevaan kuvaan. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.

Luo tietueet päivitetyssä taulukkonäkymässä

[Lisää kaikki lyhyet asiayhteys- tai ennakkotiedot, joita tarvitaan ennen vaiheiden aloittamista.]

1. Siirry tietueisiin (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymätyypin pudotusvalikkoa ja valitse taulukkonäkymä.
   
   
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää [objektin nimi] -pudotusvalikkoa ja valitse Luo uusi.
4. Kirjoita paneeliin tietueen ominaisuusarvot. Yhteystietojen osalta sinun on täytettävä Etunimi ja Sukunimi -kentät tai Sähköposti-kenttä, jos haluat muokata lisäkenttiä.

Huomaa: on suositeltavaa lisätä CRM:ään kontakteja, joilla on sähköpostiosoite, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta kontaktien vähentämiseen ja kontaktien automaattiseen yhdistämiseen yrityksiin.

5. Määritä halutessasi lisäasetuksia:
   • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, valitse vaihtoehdot, jotka ilmoittavat yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperustan.
   • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jos haluat asettaa yhteystiedon markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit määrittää yhteystiedon markkinoinniksi myöhemmin.
6. Napsauta Luo.

Tietueiden luominen päivitetyssä taulunäkymässä

[Lisää lyhyet asiayhteys- tai ennakkotiedot, joita tarvitaan ennen vaiheiden aloittamista.]

1. Siirry tietueisiin (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymätyypin pudotusvalikkoa ja valitse Board-näkymä.
   
   
3. Vie hiiren osoitin sen vaiheen päälle, johon haluat luoda tietueen, ja valitse sitten Luo [tietue].
   
   
4. Kirjoita paneelissa tietueen ominaisuusarvot. Oletusarvoisesti Putki- ja [Tietue]Stage- tai Ticket Status -ominaisuudet syötetään automaattisesti.
5. Määritä halutessasi lisäasetuksia:
   • Etsi ja valitse Associate [record] with -osiossa olemassa olevat tietueet, joihin haluat uuden tietueen liittyvän. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia assosiaatioita, napsauta yläreunassa olevaa Muokkaa tätä lomaketta.
   • Jos olet luonut sopimuksen, napsauta pudotusvalikosta Lisää rivikohta ja etsi rivikohta. Lisätietoja rivikohtien käyttämisestä kauppojen kanssa.
   • Valitse tietueesta riippuen Lisää aikajanan aktiviteetti -valintaruutu, jos haluat lisätä olemassa olevia kirjattuja aktiviteetteja liitetietueesta uuteen tietueeseen. Lisätietoja toimintojen kirjaamisesta.
6. Valitse Luo.

Seuraavat vaiheet

Kohteesta riippuen HubSpotissa on muitakin tapoja luoda tietueita:

• Tuo: Luo tietueita irtotavarana laskentataulukosta. Lue lisää tietueiden tuonnista.
• Lomakkeen lähettäminen: kun uusi kävijä täyttää ja lähettää HubSpotin lomakkeen, hänen sähköpostiosoitteelleen luodaan HubSpotiin automaattisesti yhteystietue. Lomakkeen konfiguraatiosta riippuen luodaan myös yrityksiä.
• HubSpotin Chrome-laajennus: kun käyttäjä lähettää seuratun ja kirjatun sähköpostiviestin mahdolliselle asiakkaalle, yhteystieto luodaan automaattisesti.
• Integrointisovellus: asenna sovelluksia HubSpotin markkinapaikalta, jotta voit luoda tietueita muista järjestelmistä.