更新されたインデックス ページ ビューで、テーブルビューとボードビューの両方からレコードを作成します。レコード作成中に、プロパティー値の入力、関連付けの追加、および既存のアクティビティーの移行を行うことができます。
この記事がお客さまのアカウントに適用されるかどうかは、表を下の画像と比較することでご確認いただけます。 HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
更新されたテーブルビューでレコードを作成
サブスクリプションが必要
コンタクトをマーケティング コンタクト に設定するには、 Marketing Hub Starterサブスクリプションが必要です。
[ステップを開始する前に、必要な簡単なコンテキストや前提条件の情報を挿入してください。]
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
- 右上の ビュータイプ ドロップダウンメニューをクリックし、[テーブルビュー]を選択します。
- 右上の[[オブジェクト名]を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[新規作成]を選択します。
- パネルで、レコードの プロパティー値 を入力します。コンタクトの場合、追加のフィールドを編集するには[ 姓 ]と[ 名 ]フィールドに入力するか、[ Eメール ]フィールドに入力する必要があります。
注: HubSpotはEメールアドレスを使用してコンタクトの 重複を削除 して 自動的にコンタクトを会社と関連付けるため、Eメールアドレスを使用してコンタクトをCRMに追加することをお勧めします。
- 必要に応じて、追加設定を設定します。
- ［作成］をクリックします。
更新されたボードビューでレコードを作成
[ステップを開始する前に、必要な簡単なコンテキストや前提条件の情報を挿入してください。]
- レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。)。
- 右上の ビュータイプ ドロップダウンメニューをクリックし、[ ボードビュー]を選択します。
- レコードを作成するステージにマウスポインターを置き、[[レコード]を作成]をクリックします。
- パネルで、レコードの プロパティー値 を入力します。デフォルトでは、[パイプライン ]プロパティーと [[レコード]ステージ ]プロパティーまたは [チケット ステータス ]プロパティーが自動的に入力されます。
- 必要に応じて、追加設定を設定します。
- [ [レコード]を関連付ける:]セクションで、 新しいレコードに関連付ける既存のレコードを検索して選択します。表示される関連付けをカスタマイズするには、上部の［このフォームを編集］をクリックします。
- 取引を作成した場合は、[商品項目を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 商品項目を検索します。取引での商品項目の使用について詳細をご確認ください。
- レコードに応じて、[タイムラインアクティビティーを追加 ]チェックボックスをオンにして、ログに記録された既存のアクティビティーを関連レコードから新しいレコードに追加します。 ログアクティビティーーの詳細をご確認ください。
- ［作成］をクリックします。
次のステップ
オブジェクトに応じて、HubSpotでレコードを作成する方法が他にもあります。
records
