Tworzenie rekordów na zaktualizowanej stronie indeksu

W zaktualizowanym widoku strony indeksu można tworzyć rekordy zarówno w widoku tabeli, jak i tablicy. Podczas tworzenia rekordów można wprowadzać wartości właściwości, dodawać powiązania i przenosić istniejące działania.

Uwaga: ten artykuł dotyczy kont Free i Starter utworzonych po 30 marca 2026 roku. Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, zapoznaj się z artykułem dotyczącym tworzenia kontaktów.

Możesz sprawdzić, czy ten artykuł dotyczy Twojego konta, porównując swoją tabelę z poniższym obrazem. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

Tworzenie rekordów w zaktualizowanym widoku tabeli

[Wstaw dowolny krótki kontekst lub informacje wstępne potrzebne przed rozpoczęciem kroków].

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku i wybierz Widok tabeli.
   
   
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dodaj [nazwa obiektu], a następnie wybierz Utwórz nowy.
4. W panelu wprowadź wartości właściwości rekordu. W przypadku kontaktów należy wypełnić pola Imię i Nazwisko lub pole E-mail, aby edytować dodatkowe pola.

Uwaga: zaleca się dodawanie kontaktów do CRM z adresem e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.

5. W razie potrzeby skonfiguruj dodatkowe ustawienia:
   • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
   • Jeśli konto zawiera kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy. Jeśli nie wybierzesz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
6. Kliknij przycisk Utwórz.

Tworzenie rekordów w zaktualizowanym widoku tablicy

[Wstaw wszelkie krótkie informacje kontekstowe lub wstępne wymagane przed rozpoczęciem kroków].

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku i wybierz Widok tablicy.
   
   
3. Najedź kursorem na scenę, w której chcesz utworzyć rekord, a następnie kliknij Utwórz [rekord].
   
   
4. W panelu wprowadź wartości właściwości dla rekordu. Domyślnie właściwości Pipeline i [Record]Stage lub Ticket Status są wprowadzane automatycznie.
5. W razie potrzeby można skonfigurować dodatkowe ustawienia:
   • W sekcji Associate [record] with wyszukaj i wybierz istniejące rekordy, z którymi ma być powiązany nowy rekord. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
   • Jeśli utworzyłeś transakcję, kliknij menu rozwijane Dodaj element liniowy i wyszukaj element liniowy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z pozycji liniowych w transakcjach.
   • W zależności od rekordu zaznacz pole wyboru Dodaj aktywność na osi czasu, aby dodać istniejące zarejestrowane działania z powiązanego rekordu do nowego rekordu. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu działań.
6. Kliknij przycisk Utwórz.

Następne kroki

W zależności od obiektu istnieją inne sposoby tworzenia rekordów w HubSpot:

• Import: zbiorcze tworzenie rekordów z arkusza kalkulacyjnego. Dowiedz się więcej o tym, jak importować rekordy.
• Przesłanie formularza: gdy nowy użytkownik wypełni i prześle formularz HubSpot, rekord kontaktu dla jego adresu e-mail zostanie automatycznie utworzony w HubSpot. W zależności od konfiguracji formularza utworzone zostaną również firmy.
• Rozszerzenie chrome HubSpot: gdy użytkownik wysyła śledzoną i zarejestrowaną wiadomość e-mail do potencjalnego klienta, kontakt jest tworzony automatycznie.
• Aplikacja integracyjna: zainstaluj aplikacje z HubSpot Marketplace, aby tworzyć rekordy z innych systemów.