Wszystkie artykuły z zakresu Rekordy

• Aktualizowanie i filtrowanie kontaktów przy użyciu właściwości źródła ruchu
• Wersja beta Automatyczne łączenie zduplikowanych kontaktów i firm
• Automatycznie wypełniaj właściwości kontaktów za pomocą HubSpot AI
• Automatyzacja procesu sprzedaży
• Cofnij zmiany wartości właściwości
• Dodawanie i edytowanie walut konta
• Dodawanie współpracowników do transakcji
• Domyślne statusy marketingowe dla nowo utworzonych kontaktów
• Domyślne właściwości kontaktu HubSpot
• Domyślne właściwości zgłoszenia HubSpot
• Dostosowywanie kolumn strony indeksu
• Dostosowywanie podglądu rekordów
• Dostosowywanie rekordów
• Dostosuj formularz tworzenia dla każdego obiektu
• Wersja beta Dostosuj przeprojektowany widok tablicy
• Dostosuj szybkie filtry strony indeksu
• Dostosuj widok tablicy dla transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych
• Edytowanie, usuwanie lub komentowanie aktywności
• Eksport danych kontaktu
• Etapy cyklu użytkowania
• Importowanie kontaktów w aplikacji mobilnej HubSpot
• Klonowanie rekordu
• Konfiguracja automatyzacji potoku zgłoszeń
• Konfigurowanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i działań
• Konfigurowanie opcji warunkowych dla właściwości
• Konfigurowanie reguł dla procesów obiektów
• Wersja beta Konwertowanie odsłon indeksu na segmenty
• Wersja beta Korzystanie z agenta poszukiwawczego
• Korzystanie z kont docelowych
• Wersja beta Korzystanie z narzędzi jakości danych
• Korzystanie z właściwości obliczanych na etapie transakcji, biletu, usługi i potencjalnego klienta
• Obserwujący rekord
• Określ kryteria filtrowania
• Określ prawdopodobieństwo zamknięcia za pomocą predykcyjnej oceny potencjalnych klientów.
• Organizowanie, usuwanie i eksportowanie właściwości
• Podgląd rekordu
• Podsumowanie rekordu
• Podziel kredyt transakcyjny między użytkowników
• Powiązanie działań z zapisami
• Powtórz poprzedni import
• Przegląd danych dotyczących wyświetleń transakcji
• Przeglądanie i rozwiązywanie błędów importu rekordów
• Przeszukiwanie CRM
• Przewidywanie prawdopodobieństwa zamknięcia za pomocą wyników transakcji
• Przykładowe pliki importu
• Przypisywanie dostępu do rekordów
• Przywracanie usuniętych działań zarejestrowanych w rekordzie
• Rejestry stowarzyszone
• Skonfiguruj automatyzację potoku potencjalnych klientów
• Skonfiguruj powiadomienia o eksporcie i wyświetlaj dziennik eksportów na swoim koncie.
• Skonfiguruj właściwości wyników, aby kwalifikować kontakty, firmy i transakcje.
• Synchronizacja kontaktów z innymi aplikacjami
• Synchronizacja własności i działań leadów
• Tworzenie biletów
• Tworzenie firm
• Tworzenie i dostosowywanie etapów cyklu życia
• Tworzenie i używanie etykiet skojarzeń
• Tworzenie kart do wyświetlania danych w rekordach
• Tworzenie kolorowych znaczników obiektów
• Tworzenie kontaktów
• Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów
• Tworzenie ofert
• Tworzenie potencjalnych klientów
• Tworzenie rekordów i zarządzanie nimi w aplikacji mobilnej HubSpot
• Tworzenie właściwości synchronizacji, które kopiują dane do powiązanych rekordów
• Tworzenie zapisanych widoków i zarządzanie nimi
• Udostępnianie rekordów użytkownikom i zespołom
• Ustaw domyślne ustawienia tworzenia transakcji
• Ustaw kontakty jako marketingowe
• Ustaw kontakty jako niemarketingowe
• Ustawianie limitów dla skojarzeń rekordów
• Ustawianie reguł walidacji dla właściwości
• Użyj dzisiejszej daty w CRM
• Użyj karty inteligencji
• Używanie kart na płytach
• Wygenerowanie przykładowego pliku importu
• Wymóg zatwierdzania transakcji
• Wyświetlanie historii czynności na osi czasu rekordu
• Wyświetlanie i analizowanie wcześniejszych importów
• Wyświetlanie i edytowanie indywidualnych rekordów potencjalnych klientów
• Wyświetlanie i filtrowanie rekordów
• Wyświetlanie i używanie właściwości źródła rekordów
• Wyświetlanie i zarządzanie dostępem użytkowników do rekordu
• Wyświetlanie modelu obiektu CRM i relacji między działaniami
• Wyświetlanie trendów w rejestrach firm i kontaktów
• Wyświetlanie zakupionych produktów w rekordach kontaktów i firm
• Zapoznanie się z narzędziem importu
• Zarządzanie formatowaniem właściwości kontaktu
• Zarządzanie potencjalnymi klientami
• Zarządzanie rekordami w Slack
• Zarządzanie rekordami w widoku tablicy
• Zarządzanie subskrypcjami wiadomości kontaktów
• Zarządzanie własnością nazwy domeny firmy w rejestrach
• Zarządzanie zgłoszeniami w skrzynce odbiorczej (starsze wersje)
• Zrozumienie i korzystanie z układu strony zapisu
• Zrozumienie kontaktów marketingowych
• Zrozumienie kredytów i rozliczeń HubSpot
• Zrozumienie obiektów
• Zrozumienie procesu migracji funkcji systemu CRM HubSpot
• Zrozumieć usuwanie z możliwością cofnięcia i trwałe usunięcie kontaktu