Wszystkie artykuły z zakresu Rekordy

• Aktualizowanie i filtrowanie kontaktów przy użyciu właściwości źródła
• Automatycznie ustawiaj i synchronizuj etapy cyklu życia nagrań
• Deduplikowanie rekordów w HubSpot
• Dodanie spółki nadrzędnej lub podrzędnej do istniejącego rekordu spółki
• Dodawanie i edytowanie walut konta
• Dodawanie podpisu wiadomości e-mail w CRM
• Dodawanie wielu adresów e-mail do kontaktu
• Dodawanie współpracowników do transakcji
• Dodawanie załączników do rekordów i działań oraz zarządzanie nimi
• Domyślne statusy marketingowe dla nowo utworzonych kontaktów
• Domyślne właściwości biletów HubSpot
• Domyślne właściwości firmy HubSpot
• Domyślne właściwości kontaktu HubSpot
• Dostosowywanie kolumn strony indeksu
• Dostosowywanie podglądu nagrań
• Dostosowywanie rekordów
• Wersja beta Dostosowywanie szybkich filtrów strony indeksu (BETA)
• Dostosowywanie widoku tablicy dla transakcji, biletów i obiektów niestandardowych
• Dostosowywanie właściwości wyświetlanych w rekordach
• Dostosuj formularz tworzenia dla każdego obiektu
• Edycja wartości właściwości dla rekordu
• Eksportuj swoje rekordy
• Etapy cyklu użytkowania
• Generowanie przykładowego pliku importu
• HubSpot Insights na temat informacji o firmie
• Importuj rekordy i działania
• Konfiguracja automatyzacji potoku zgłoszeń
• Konfiguracja plików importu
• Konfigurowanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i działań
• Konfigurowanie opcji warunkowych dla właściwości
• Konfigurowanie reguł dla niestandardowych potoków obiektów
• Konfigurowanie reguł dla potoków transakcji
• Konfigurowanie reguł dla potoków zgłoszeń
• Wersja beta Korzystanie z karty wywiadowczej (BETA)
• Korzystanie z kont docelowych
• Korzystanie z właściwości obliczanych na etapie transakcji i potencjalnych klientów
• Określ prawdopodobieństwo zamknięcia za pomocą predykcyjnej oceny potencjalnych klientów.
• Organizowanie, usuwanie i eksportowanie właściwości
• Podgląd rekordu
• Wersja beta Podsumowanie rekordu (BETA)
• Podziel kredyt transakcyjny między użytkowników
• Powiązanie działań z zapisami
• Powtórz poprzedni import
• Przegląd danych dotyczących wyświetleń transakcji
• Przeglądanie i rozwiązywanie błędów importu
• Przenoszenie transakcji z jednego potoku do drugiego
• Przewidywanie prawdopodobieństwa zamknięcia za pomocą wyników transakcji
• Przypisywanie własności rekordów
• Przywracanie usuniętych rekordów
• Rejestry stowarzyszone
• Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail od poszczególnych kontaktów
• Scalanie rekordów
• Skonfiguruj automatyzację potoku transakcji
• Skonfiguruj powiadomienia o eksporcie i wyświetlaj dziennik eksportów na swoim koncie.
• Skonfiguruj właściwości wyników, aby kwalifikować kontakty, firmy i transakcje.
• Tworzenie biletów
• Tworzenie firm
• Tworzenie i dostosowywanie etapów cyklu życia
• Tworzenie i edytowanie właściwości
• Tworzenie i używanie etykiet skojarzeń
• Tworzenie i używanie niestandardowych potoków obiektów
• Tworzenie kart do wyświetlania danych w rekordach
• Tworzenie kolorowych znaczników obiektów
• Tworzenie kontaktów
• Tworzenie lub rejestrowanie działań w rekordzie
• Tworzenie niestandardowych rekordów obiektów
• Tworzenie ofert
• Tworzenie właściwości synchronizacji, które kopiują dane do powiązanych rekordów
• Tworzenie zapisanych widoków i zarządzanie nimi
• Udostępnianie rekordów użytkownikom i zespołom
• Ustaw domyślne ustawienia tworzenia transakcji
• Ustaw kontakty jako marketingowe
• Ustaw kontakty jako niemarketingowe
• Ustawianie limitów dla skojarzeń rekordów
• Ustawianie reguł walidacji dla właściwości
• Usuwanie rekordów CRM
• Użyj dzisiejszej daty w CRM
• Używanie kart na płytach
• Wymóg zatwierdzania transakcji
• Wyszukiwanie na koncie HubSpot
• Wersja beta Wyświetlanie badań i trendów dotyczących firm i kontaktów (BETA)
• Wyświetlanie historii nieruchomości rekordu
• Wyświetlanie i analizowanie wcześniejszych importów
• Wyświetlanie i edytowanie poszczególnych rekordów
• Wyświetlanie i edytowanie rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot
• Wyświetlanie i filtrowanie działań w rekordzie
• Wyświetlanie i filtrowanie rekordów
• Wyświetlanie i używanie właściwości źródła rekordów
• Wyświetlanie i zarządzanie dostępem użytkowników do rekordów
• Wyświetlanie modelu obiektu CRM i relacji między działaniami
• Zarządzanie biletami w skrzynce odbiorczej
• Zarządzanie formatowaniem właściwości kontaktu
• Zarządzanie subskrypcjami wiadomości kontaktów
• Zarządzanie transakcjami, biletami i rekordami obiektów niestandardowych w widoku tablicy
• Zbiorcza edycja rekordów
• Zrozumienie kontaktów marketingowych
• Wersja beta Zrozumienie kredytów i rozliczeń Breeze Intelligence (BETA)
• Źródła zmian w HubSpot