Raport o śledzonych terminach w transkrypcjach

Skonfiguruj śledzone terminy, aby raportować nagrania, które są przepisywane przy użyciu Conversation Intelligence (CI). Gdy termin zostanie wymieniony w nagraniu, dane te staną się dostępne w konstruktorze raportów niestandardowych. Można również filtrować nagrania na stronie indeksu według śledzonego terminu. Raportowanie na podstawie śledzonych terminów daje lepszy wgląd w trendy rozmów i możliwości rozwoju w całym zespole sprzedaży.

Śledzonych terminów można również używać w kryteriach przepływu pracy i zapisywania na listę, a także konfigurować powiadomienia dotyczące śledzonych terminów:

• W edytorze listy edytuj kryteria listy i kliknij przycisk Dodaj filtr. W prawym panelu wybierz Właściwości aktywności > Śledzone terminy. Dodaj swoje śledzone terminy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij przycisk Ustaw wyzwalacze. W prawym panelu wybierz Właściwości aktywności > śledzone terminy. Dodaj swoje śledzone terminy.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować śledzone terminy do raportowania, a następnie jak uzyskać dostęp do raportu połączeń.

Dodawanie śledzonych terminów

Uwaga: aby dodawać lub edytować śledzone terminy, musisz być superadministratorem.

Aby dodać śledzone terminy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Połączenia.
• Kliknij kartę Transkrypcja i analiza .
• W sekcji Śledzone terminy kliknij opcję Edytuj śledzone terminy.
  
  
• W prawym panelu kliknij + Dodaj kategorię.
• Wprowadź nazwę kategorii, a następnie wprowadź śledzony termin w polu tekstowym.
• Aby dodać więcej śledzonych terminów do kategorii, kliknij + Dodaj śledzony termin.
• Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Po zapisaniu zmian w ciągu trzech godzin w raportach dotyczących śledzonych terminów pojawią się dane historyczne. Raporty te będą zawierać dane zebrane z nagrań wykonanych w ciągu ostatnich 30 dni. Gdy dane te będą dostępne, otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną.

Dostosowywanie powiadomień o śledzonych terminach

Możesz wybrać, o których śledzonych terminach chcesz być powiadamiany, gdy termin ten zostanie wymieniony w transkrypcji rozmowy.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Ogólne.
• Kliknij kartę Połączenia .
• W sekcji Transkrypcja i analiza wybierz opcję:
  • Wszystkie terminy: otrzymywanie powiadomień dla wszystkich śledzonych terminów.
  • Wybrane terminy: wybierz określone śledzone terminy, o których chcesz otrzymywać powiadomienia. Kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok terminów, które chcesz zasubskrybować.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Aby otrzymywać powiadomienia, gdy śledzony termin zostanie wymieniony w rozmowie, należy włączyćtemat powiadomień Śledzone terminy znalezione w rozmowie w ustawieniach .

Tworzenie raportu połączeń

Po dodaniu lub edycji śledzonych terminów możesz zacząć raportować, jak często te terminy są używane podczas połączeń.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Raporty.
• Kliknij przycisk Utwórz raport niestandardowy.
• W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Custom Report Builder.
• Kliknij menu rozwijane Podstawowe źródło danych i wybierz Połączenia.
• Wybierz inne źródła danych, które chcesz raportować, a następnie w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej. Zostaniesz przeniesiony do kreatora raportów, gdzie możesz kontynuować budowanie raportu.

Możesz również użyć standardowych raportów śledzonych terminów, które są zawarte w bibliotece raportów HubSpot. Aby dodać raport tracked term z biblioteki raportów do pulpitu nawigacyjnego:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Raporty.
• Kliknij opcję Biblioteka raportów.
• W pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu wpisz tracked term.
• Zostaną wyświetlone standardowe raporty tracked term. Pod nazwą raportu kliknij przycisk Zapisz raport. Dowiedz się więcej o dodawaniu raportów z biblioteki raportów do pulpitu nawigacyjnego.

Dowiedz się więcej o używaniu CI do przeglądania nagrań.