Raport o śledzonych terminach w transkrypcjach

Skonfiguruj śledzone terminy, aby raportować nagrania transkrybowane za pomocą Conversation Intelligence (CI). Gdy termin zostanie wspomniany w nagraniu, dane te staną się dostępne w kreatorze raportów niestandardowych. Możesz także filtrować nagrania na stronie indeksu według śledzonego terminu. Raportowanie śledzonych terminów zapewnia lepszy wgląd w trendy połączeń i możliwości rozwoju w całym zespole sprzedaży.

Śledzone terminy można również wykorzystywać w przepływie pracy i kryteriach rejestracji segmentów, a także konfigurować powiadomienia dla śledzonych terminów:

• W edytorze segmentów edytuj kryteria segmentu i kliknij Dodaj filtr. W prawym panelu wybierz Właściwości działania > Śledzone terminy. Dodaj śledzone warunki.
• W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Skonfiguruj wyzwalacze. W prawym panelu wybierz opcję Właściwości działania > Śledzone terminy. Dodaj śledzone terminy.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować śledzone terminy na potrzeby raportowania, a następnie jak uzyskać dostęp do raportu połączeń.

Dodawanie śledzonych warunków

Uwaga: aby dodawać lub edytować śledzone warunki, musisz być superadministratorem.

Aby dodać śledzone warunki:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Połączenia > Konfiguracja połączeń.
• Kliknij kartę Konfiguracja połączeń.
• W sekcji Śledzone warunki kliknij Edytuj śledzone warunki.
• W prawym panelu kliknij + Dodaj kategorię.
• Wprowadź nazwę kategorii, a następnie wprowadź śledzony termin w polu tekstowym.
• Aby dodać więcej śledzonych terminów do kategorii, kliknij + Dodaj śledzony termin.
• Aby dodać więcej kategorii, kliknij + Dodaj kategorię.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu zmian dane historyczne pojawią się w raportach śledzonych terminów w ciągu trzech godzin. Raporty te będą zawierać dane zebrane z nagrań wykonanych w ciągu ostatnich 30 dni. Gdy dane te będą dostępne, otrzymasz powiadomienie e-mail.

Dostosowywanie powiadomień o śledzonych terminach

Możesz wybrać, o których śledzonych terminach chcesz być powiadamiany, gdy termin zostanie wspomniany w transkrypcji połączenia.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Połączenia .
• W sekcji Transkrypcja i analiza wybierz opcję:
  • Wszystkie terminy: otrzymywanie powiadomień dla wszystkich śledzonych terminów.
  • Wybrane terminy: wybierz konkretne śledzone terminy, o których chcesz otrzymywać powiadomienia. Kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok terminów, które chcesz subskrybować.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Aby otrzymywać powiadomienia, gdy śledzony termin zostanie wspomniany w rozmowie, upewnij się, że włączyłeśtemat powiadomień Tracked Term(s) Found in Call w ustawieniach.

Tworzenie raportu połączeń

Po dodaniu lub edycji śledzonych terminów możesz rozpocząć raportowanie częstotliwości ich używania podczas połączeń.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Kliknij przycisk Utwórz raport niestandardowy.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Custom Report Builder.
• Kliknij menu rozwijane Podstawowe źródło danych i wybierz Połączenia.
• Wybierz inne źródła danych, które chcesz raportować, a następnie w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej. Zostaniesz przeniesiony do kreatora raportów, gdzie możesz kontynuować tworzenie raportu.

Możesz także użyć standardowych raportów śledzonych terminów, które są zawarte w bibliotece raportów HubSpot. Aby dodać raport ze śledzonymi terminami z biblioteki raportów do pulpitu nawigacyjnego:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty..
• W pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu wpisz tracked term.
• Wyświetlone zostaną standardowe raporty dotyczące śledzonych terminów. Poniżej nazwy raportu kliknij przycisk Zapisz raport. Dowiedz się więcej o dodawaniu raportów z biblioteki raportów do pulpitu nawigacyjnego.

Dowiedz się więcej o używaniu CI do przeglądania nagrań.