Raport o śledzonych terminach w transkrypcjach
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Skonfiguruj śledzone terminy, aby raportować nagrania, które są przepisywane przy użyciu Conversation Intelligence (CI). Gdy termin zostanie wymieniony w nagraniu, dane te staną się dostępne w konstruktorze raportów niestandardowych. Można również filtrować nagrania na stronie indeksu według śledzonego terminu. Raportowanie na podstawie śledzonych terminów daje lepszy wgląd w trendy rozmów i możliwości rozwoju w całym zespole sprzedaży.
Śledzonych terminów można również używać w kryteriach przepływu pracy i zapisywania na listę, a także konfigurować powiadomienia dotyczące śledzonych terminów.
Poniżej przedstawiono sposób konfigurowania terminów śledzonych na potrzeby raportowania, a następnie sposób uzyskiwania dostępu do raportu połączeń.
Dodawanie śledzonych terminów
Uwaga: musisz być super administratorem , aby dodawać lub edytować śledzone terminy.
Aby dodać śledzone terminy:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Połączenia.
- Kliknij kartę Transkrypcja i analiza .
- W sekcji Śledzone terminy kliknij przycisk Edytuj śledzone terminy.
- W prawym panelu kliknij + Dodaj kategorię.
- Wprowadź nazwę kategorii, a następnie wprowadź śledzony termin w polu tekstowym.
- Aby dodać więcej śledzonych terminów do kategorii, kliknij + Dodaj śledzony termin.
- Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
Po zapisaniu zmian w ciągu trzech godzin w raportach dotyczących śledzonych terminów pojawią się dane historyczne. Raporty te będą zawierać dane zebrane z nagrań wykonanych w ciągu ostatnich 30 dni. Gdy dane te będą dostępne, otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną.
Dostosowywanie powiadomień o śledzonych terminach
Możesz wybrać, o których śledzonych terminach chcesz być powiadamiany, gdy termin ten zostanie wymieniony w transkrypcji rozmowy.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Ogólne.
- Kliknij kartę Połączenia .
- W sekcji Transkrypcja i analiza wybierz opcję:
- Wszystkie terminy: otrzymywanie powiadomień dla wszystkich śledzonych terminów.
- Wybrane terminy: wybierz określone śledzone terminy, o których chcesz otrzymywać powiadomienia. Kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok terminów, które chcesz zasubskrybować.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Aby otrzymywać powiadomienia, gdy śledzony termin zostanie wymieniony w rozmowie, należy włączyćtemat powiadomień Śledzone terminy znalezione w rozmowie w ustawieniach .
Tworzenie raportu połączeń
Po dodaniu lub edycji śledzonych terminów możesz zacząć raportować, jak często te terminy są używane podczas połączeń.
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Kliknij przycisk Utwórz raport niestandardowy.
- W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Custom Report Builder.
- Kliknij menu rozwijane Podstawowe źródło danych i wybierz Połączenia.
- Wybierz inne źródła danych, które chcesz raportować, a następnie w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej. Zostaniesz przeniesiony do kreatora raportów, gdzie możesz kontynuować budowanie raportu.
Możesz również użyć standardowych raportów śledzonych terminów, które są zawarte w bibliotece raportów HubSpot. Aby dodać raport dotyczący śledzonych terminów z biblioteki raportów do pulpitu nawigacyjnego:
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- Kliknij opcję Biblioteka raportów.
- W pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu wpisz tracked term.
- Zostaną wyświetlone standardowe raporty tracked term. Pod nazwą raportu kliknij przycisk Zapisz raport. Dowiedz się więcej o dodawaniu raportów z biblioteki raportów do pulpitu nawigacyjnego.
Dowiedz się więcej o używaniu CI do przeglądania nagrań.
Powiązana treść
-
Tworzenie niestandardowych (starszych) raportów lejkowych
Dzięki raportom niestandardowym masz większą elastycznośćw analizowaniu obiektów i działań na koncie HubSpot .
Baza wiedzy -
Tworzenie raportów atrybucji
Korzystając z raportowania atrybucji, można zobaczyć interakcje, jakie zachodzą między kontaktami w trakcie...
Baza wiedzy -
Zrozumienie raportowania atrybucji
Podczas tworzenia raportu tworzenia kontaktu, tworzenia transakcji lub przypisywania przychodów należy...
Baza wiedzy