Raport na temat terminów śledzonych w transkrypcjach połączeń

Skonfiguruj śledzone terminy, aby raportować połączenia, które są transkrybowane przy użyciu Conversation Intelligence (CI). Gdy termin zostanie wymieniony w rozmowie, dane te będą dostępne w kreatorze raportów niestandardowych. Raportowanie na podstawie śledzonych terminów daje lepszy wgląd w trendy rozmów i możliwości rozwoju w całym zespole sprzedaży.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować śledzone terminy do raportowania, a następnie jak uzyskać dostęp do raportu połączeń.

Dodawanie śledzonych terminów

Uwaga:musisz być superadministratorem, aby móc dodawać lub edytować śledzone terminy.

Aby dodać śledzone terminy:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego, przejdź do Obiekty > Działania.
• Na karcie Połączenia , w sekcji Śledzone terminy kliknij przycisk Edytuj śledzone terminy.
  
  
• W prawym panelu kliknij+ Dodaj kategorię.
• Podajnazwę kategorii, a następnie wprowadź termin śledzony w polu tekstowym.
• Aby dodać więcej śledzonych terminów do kategorii, kliknij przycisk + Dodaj śledzony termin.
• Kliknij przyciskZapisz, aby zapisać zmiany.

Po dodaniu śledzonych terminów HubSpot zacznie śledzić te terminy w przyszłych połączeniach. Firma HubSpot nie będzie śledzić nowych terminów śledzonych w poprzednich połączeniach.

Tworzenie raportu połączeń

Możesz utworzyć niestandardowy raport połączeń, aby uzyskać wgląd w swoje połączenia, w tym w dane dotyczące śledzonych terminów i kategorii.

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
• W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Kreator raportów niestandardowych.
• Kliknij na podstawowe źródło danych i wybierz Połączenia.
• Wybierz inne źródła danych, z których chcesz utworzyć raport, a następnie kliknij przyciskDalej w prawym górnym rogu. Zostaniesz przeniesiony do kreatora raportów, gdzie będziesz mógł kontynuować budowanie raportu.

Można również użyć standardowych raportów śledzonych terminów, które są zawarte w bibliotece raportów HubSpot. Aby dodać raport z biblioteki raportów do pulpitu nawigacyjnego:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• Kliknij opcję Biblioteka raportów.
• Na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu wpisz hasło "tracked term".
• Pojawią się standardowe raporty terminów śledzonych. Pod nazwą raportu kliknij przyciskZapisz raport. Dowiedz się więcej o dodawaniu raportów z biblioteki raportów do pulpitu nawigacyjnego.

Dowiedz się więcej o używaniu CI do przeglądania połączeń.