Data ostatniej aktualizacji: listopada 15, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Na stronie indeksu obiektu szybkie filtry pomagają segmentować rekordy według ich wartości dla często używanych właściwości. Każdy obiekt ma domyślne właściwości szybkiego filtrowania, ale można dodać własne, aby szybko uzyskać dostęp do najważniejszych właściwości.
Jeśli zostaną zapisane w widoku, dostosowane szybkie filtry będą wyświetlane dla wszystkich użytkowników, którzy uzyskują dostęp do tego widoku. Jeśli nie zostaną zapisane w widoku, niestandardowe szybkie filtry będą wyświetlane tylko dla użytkownika aktualnie korzystającego z widoku.
Dostosowywanie szybkich filtrów
Aby dodać lub edytować szybkie filtry:
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Nad tabelą lub tablicą kliknij przycisk Więcej.
- Aby dodać szybki filtr, wybierz właściwość. W zależności od rozmiaru ekranu szybkie filtry pojawią się nad tabelą lub w wyskakującym pytaniu Więcej. Aby dodać z wyskakującego okienka, kliknij + Dodaj, a następnie wybierz właściwość. Można dodać maksymalnie pięć niestandardowych szybkich filtrów.
- Aby edytować dodane szybkie filtry, kliknij Więcej, a następnie kliknij Edytuj. Domyślnych szybkich filtrów nie można zmieniać ani usuwać.
- Aby usunąć szybki filtr, kliknij ikonę Delete.
- Aby zmienić kolejność filtrów, kliknij i przeciągnij właściwość do żądanej pozycji.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby potwierdzić zmiany. Dzięki temu filtry będą widoczne tylko dla bieżącego użytkownika, pozostając w widoku, ale nie zostaną zapisane do wyświetlenia w przyszłości.
- Aby zapisać filtry tak, by były widoczne dla wszystkich użytkowników, którzy uzyskają dostęp do widoku w przyszłości, po edycji filtrów kliknij ikonę Save, aby zapisać widok.
Uwaga: tylko Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach i użytkownik, który utworzył widok mogą zapisać jego szybkie filtry.
Używaj szybkich filtrów
Po dostosowaniu filtrów można ich używać do szybkiego segmentowania rekordów.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
-
Kliknij menu rozwijane właściwości nad tabelą. W przypadku niestandardowych szybkich filtrów może być konieczne kliknięcie przycisku Więcej, a następnie wybranie właściwości.
- Wybierz kryteria filtrowania dla właściwości.
- Jeśli szybki filtr ma ustawione kryteria, zostanie podświetlony. Aby usunąć filtr, kliknij X obok Właściwość.
Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.