Dostosuj szybkie filtry strony indeksu

Na stronie indeksu obiektów szybkie filtry pomagają segmentować rekordy według ich wartości dla często używanych właściwości. Każdy obiekt ma domyślne właściwości szybkiego filtrowania, ale można dodać własne, aby szybko uzyskać dostęp do właściwości, które są dla Ciebie najważniejsze.

Jeśli zostaną zapisane w widoku, dostosowane szybkie filtry pojawią się dla wszystkich użytkowników, którzy uzyskają dostęp do tego widoku. Jeśli nie zostaną zapisane w widoku, dostosowane szybkie filtry będą wyświetlane tylko użytkownikowi, który aktualnie korzysta z widoku.

Dostosowywanie szybkich filtrów

Aby dodać lub edytować szybkie filtry:

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Nad tabelą lub tablicą kliknij przycisk Więcej.
• Aby dodać szybki filtr, wybierz właściwość. W zależności od rozmiaru ekranu szybkie filtry pojawią się nad tabelą lub w wyskakującym okienku Więcej. Aby dodać w wyskakującym okienku, kliknij + Dodaj, a następnie wybierz właściwość. Można dodać maksymalnie pięć niestandardowych szybkich filtrów.

• Aby edytować dodane szybkie filtry, kliknij Więcej, a następnie kliknij edit Edytuj. Domyślnych szybkich filtrów nie można zmieniać ani usuwać.
  • Aby usunąć szybki filtr, kliknij ikonę delete Usuń.
  • Aby zmienić kolejność filtrów, kliknij i przeciągnij właściwość do żądanej pozycji.
  • Kliknij przycisk Zastosuj, aby potwierdzić zmiany. Dzięki temu filtry będą widoczne tylko dla bieżącego użytkownika, pozostając w widoku, ale nie zostaną zapisane do wyświetlenia w przyszłości.
  • Aby zapisać filtry tak, by były widoczne dla wszystkich użytkowników, którzy uzyskają dostęp do widoku w przyszłości, po edycji filtrów kliknij ikonę savedEditableView Save, aby zapisać widok.

Uwaga: tylko superadministratorzy lub użytkownik, który utworzył widok, może zapisać jego szybkie filtry.

Korzystanie z szybkich filtrów

Po dostosowaniu filtrów można ich użyć do szybkiego segmentowania rekordów.

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.

• Kliknij menu rozwijane właściwości nad tabelą. W przypadku niestandardowych szybkich filtrów może być konieczne kliknięcie opcji Więcej, a następnie wybranie właściwości.

• Wybierz kryteria filtrowania dla właściwości.