Personnaliser les filtres rapides des pages d'index

Sur une page index d'objet, les filtres rapides vous aident à segmenter les fiches d'informations en fonction de leurs valeurs pour les propriétés les plus couramment utilisées. Chaque objet possède des propriétés de filtre rapide par défaut, mais vous pouvez ajouter les vôtres pour accéder rapidement aux propriétés les plus importantes pour vous.

S'ils sont enregistrés dans une vue, les filtres rapides personnalisés apparaîtront pour tous les utilisateurs qui accèdent à cette vue. S'ils ne sont pas enregistrés dans une vue, les filtres rapides personnalisés ne s'affichent que pour l'utilisateur qui se trouve actuellement sur la vue.

Personnaliser les filtres rapides

Ajouter des filtres rapides

Pour ajouter des filtres rapides :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.).
2. Dans la section barre d’outils, cliquez sur Plus.
3. Sélectionnez la propriété que vous souhaitez utiliser comme filtre. Vous pouvez ajouter jusqu’à dix filtres rapides personnalisés. En fonction de la taille de votre écran, la fenêtre contextuelle des filtres rapides apparaîtra à différents emplacements. 
4. Pour enregistrer les filtres afin qu’ils apparaissent pour tous les utilisateurs qui accèdent à la vue, après avoir modifié les filtres, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la vue. 

Remarque : seuls les super administrateurs ou l'utilisateur qui a créé la vue peuvent enregistrer ses filtres rapides.

Modifier les filtres rapides

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.).
2. Dans la section barre d’outils, cliquez sur Plus , puis sélectionnez Modifier les filtres rapides.
3. Dans la boîte contextuelle :
   • Cliquez sur une propriété et faites-la glisser pour la réorganiser à la position souhaitée. 
   • Cliquez sur l’icône delete Supprimer pour supprimer un filtre. Tous les filtres rapides peuvent être supprimés.
   • Cliquez sur Supprimer tous les filtres rapides pour supprimer tous les filtres en même temps. 
   • Cliquez sur Ajouter un filtre rapide pour ajouter une propriété en tant que filtre.

• • Pour enregistrer les filtres afin qu’ils apparaissent pour tous les utilisateurs qui accèdent à la vue, après avoir modifié les filtres, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la vue. 

Utiliser des filtres rapides

Une fois que vous avez personnalisé vos filtres, vous pouvez les utiliser pour segmenter rapidement les enregistrements.

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.).

2. Dans la section Barre d’outils, cliquez sur les menus déroulants Propriété. En fonction de la taille de votre écran, vous devrez peut-être cliquer sur Plus, puis sélectionner la propriété.

3. Sélectionnez les critères de filtrage pour la propriété.
4. Si un filtre rapide a des critères définis, il est mis en surbrillance. Pour supprimer le filtre, cliquez sur le X à côté de la propriété.

En savoir plus sur filtrer les enregistrements.