Dernière mise à jour: octobre 7, 2024
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Sur une page d'index d'objet, les filtres rapides vous aident à segmenter les enregistrements en fonction de leurs valeurs pour les propriétés les plus couramment utilisées. Chaque objet possède des propriétés de filtre rapide par défaut, mais vous pouvez ajouter les vôtres pour accéder rapidement aux propriétés les plus importantes pour vous.
S'ils sont enregistrés dans une vue, les filtres rapides personnalisés apparaîtront pour tous les utilisateurs qui accèdent à cette vue. S'ils ne sont pas enregistrés dans une vue, les filtres rapides personnalisés ne s'affichent que pour l'utilisateur qui se trouve actuellement sur la vue.
Personnaliser les filtres rapides
Pour ajouter ou modifier des filtres rapides :
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
- Au-dessus de la table ou du tableau, cliquez sur Plus.
- Pour ajouter un filtre rapide, cliquez sur + Ajouter, puis sélectionnez la propriété . Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq filtres rapides personnalisés. Selon la taille de votre écran, les filtres rapides apparaîtront au-dessus du tableau ou dans la fenêtre contextuelle More.
- Pour modifier les filtres rapides que vous avez ajoutés, cliquez sur Modifier. Les filtres rapides par défaut ne peuvent pas être réorganisés ou supprimés.
- Pour supprimer un filtre rapide, cliquez sur l'icône Supprimer.
- Pour modifier l'ordre des filtres, cliquez sur une propriété et faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée.
- Cliquez sur Apply pour confirmer les modifications. Ainsi, les filtres ne sont visibles que par l'utilisateur actuel tout en restant dans la vue, mais ils ne sont pas sauvegardés pour apparaître à l'avenir.
- Pour enregistrer les filtres afin qu'ils apparaissent à tous les utilisateurs qui accèdent à la vue par la suite, après avoir modifié les filtres, cliquez sur l'icône Enregistrer pour enregistrer la vue.
Remarque : Seul l'utilisateur qui a créé la vue peut enregistrer ses filtres rapides. Les administrateurs peuvent également enregistrer les filtres si votre compte a accès au site . Les administrateurs modifient les filtres pour les vues d'index "non détenues" beta.
Utiliser des filtres rapides
Une fois que vous avez personnalisé vos filtres, vous pouvez les utiliser pour segmenter rapidement les enregistrements.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
-
Cliquez sur les menus déroulants propriété" au-dessus du tableau. Pour les filtres rapides personnalisés, vous devrez peut-être cliquer sur More, puis sélectionner la propriété .
- Sélectionnez les critères de filtrage pour la propriété.
- Si un filtre rapide a des critères définis, il est mis en surbrillance. Pour supprimer le filtre, cliquez sur le X à côté de la propriété.
En savoir plus sur filtrer les enregistrements.
