Personnaliser les filtres rapides des pages d’index

Sur une page index d’objet, les filtres rapides vous aident à segmenter les fiches d’informations en fonction de leurs valeurs pour les propriétés les plus couramment utilisées. Chaque objet possède des propriétés de filtre rapide par défaut, mais vous pouvez ajouter les vôtres pour accéder rapidement aux propriétés les plus importantes pour vous.

S'ils sont enregistrés dans une vue, les filtres rapides personnalisés apparaîtront pour tous les utilisateurs qui accèdent à cette vue. S'ils ne sont pas enregistrés dans une vue, les filtres rapides personnalisés ne s'affichent que pour l'utilisateur qui se trouve actuellement sur la vue.

Personnaliser les filtres rapides

Pour ajouter ou modifier des filtres rapides :

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Au-dessus de la table ou du tableau, cliquez sur Plus.
• Pour ajouter un filtre rapide, sélectionnez la propriété . Selon la taille de votre écran, les filtres rapides apparaîtront au-dessus du tableau ou dans la fenêtre contextuelle More. Pour effectuer un ajout à partir de la fenêtre contextuelle, cliquez sur + Ajouter, puis sélectionnez la propriété . Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq filtres rapides personnalisés.

• Pour modifier les filtres rapides que vous avez ajoutés, cliquez sur Plus, puis sur edit Modifier. Les filtres rapides par défaut ne peuvent pas être réorganisés ou supprimés.
  • Pour supprimer un filtre rapide, cliquez sur l'icône delete Supprimer. 
  • Pour modifier l'ordre des filtres, cliquez sur une propriété et faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée.
  • Cliquez sur Apply pour confirmer les modifications. Ainsi, les filtres ne sont visibles que par l'utilisateur actuel tout en restant dans la vue, mais ils ne sont pas sauvegardés pour apparaître à l'avenir.
  • Pour enregistrer les filtres afin qu'ils apparaissent à tous les utilisateurs qui accèdent à la vue par la suite, après avoir modifié les filtres, cliquez sur l'icône savedEditableView Enregistrer pour enregistrer la vue.