Ultimo aggiornamento: ottobre 7, 2024
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Nella pagina dell'indice di un oggetto, i filtri rapidi aiutano a segmentare i record in base ai valori delle proprietà più utilizzate. Ogni oggetto ha proprietà di filtro rapido predefinite, ma è possibile aggiungerne di proprie per accedere rapidamente alle proprietà più importanti per l'utente.
Se salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati appariranno a tutti gli utenti che accedono a quella vista. Se non vengono salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati vengono visualizzati solo dall'utente che si trova attualmente nella vista.
Personalizzare i filtri rapidi
Per aggiungere o modificare i filtri rapidi:
- Navigare nei propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Sopra la tabella o il tabellone, fare clic su Altro.
- Per aggiungere un filtro rapido, fare clic su + Aggiungi, quindi selezionare la proprietà. È possibile aggiungere fino a cinque filtri rapidi personalizzati. A seconda delle dimensioni dello schermo, i filtri rapidi appariranno sopra la tabella o nella casella a comparsa Altro.
- Per modificare i filtri rapidi aggiunti, fare clic su Modifica. I filtri rapidi predefiniti non possono essere riorganizzati o eliminati.
- Per rimuovere un filtro rapido, fare clic sull'icona Elimina.
- Per modificare l'ordine dei filtri, fare clic e trascinare una proprietà nella posizione desiderata.
- Fare clic su Applica per confermare le modifiche. In questo modo i filtri sono visibili solo all'utente corrente mentre rimangono nella vista, ma non vengono salvati per essere visualizzati in futuro.
- Per salvare i filtri in modo che appaiano a tutti gli utenti che accedono alla vista in futuro, dopo aver modificato i filtri, fare clic sull'icona Save per salvare la vista.
Nota bene: solo l'utente che ha creato la vista può salvare i suoi filtri rapidi. Anche gli amministratori possono salvare i filtri se il vostro account ha accesso alla beta di modifica dei filtri per le viste indice "non possedute" .
Utilizzare i filtri rapidi
Dopo aver personalizzato i filtri, è possibile utilizzarli per segmentare rapidamente i record.
- Navigare verso i record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
-
Fare clic sui menu a discesa delle proprietà sopra la tabella. Per i filtri rapidi personalizzati, potrebbe essere necessario fare clic su Altro, quindi selezionare la proprietà.
- Selezionare i criteri di filtro per la proprietà.
- Se un filtro rapido ha dei criteri impostati, viene evidenziato. Per rimuovere il filtro, fare clic sulla X accanto alla proprietà.
Per saperne di più sul filtraggio dei record.
