Zuletzt aktualisiert am: Oktober 7, 2024
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Auf einer Objektindexseite können Sie mit Hilfe von Schnellfiltern Datensätze nach ihren Werten für häufig verwendete Eigenschaften segmentieren. Jedes Objekt hat standardmäßige Schnellfilter-Eigenschaften, aber Sie können Ihre eigenen hinzufügen, um schnell auf die Eigenschaften zuzugreifen, die für Sie am wichtigsten sind.
Wenn sie in einer Ansicht gespeichert sind, werden die benutzerdefinierten Schnellfilter für alle Benutzer angezeigt, die auf diese Ansicht zugreifen. Wenn sie nicht in einer Ansicht gespeichert sind, werden die benutzerdefinierten Schnellfilter nur dem Benutzer angezeigt, der sich gerade auf der Ansicht befindet.
Anpassen von Schnellfiltern
Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Schnellfiltern:
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte:
- Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
- Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
- Klicken Sie oberhalb des Tisches oder der Tafel auf Mehr.
- Um einen Schnellfilter hinzuzufügen, klicken Sie auf + Hinzufügen und wählen Sie dann die Eigenschaft . Sie können bis zu fünf benutzerdefinierte Schnellfilter hinzufügen. Je nach Größe Ihres Bildschirms werden die Schnellfilter oberhalb der Tabelle oder im Pop-up-Fenster More angezeigt.
- Um die von Ihnen hinzugefügten Schnellfilter zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten. Standard-Schnellfilter können nicht neu angeordnet oder gelöscht werden.
- Um einen Schnellfilter zu entfernen, klicken Sie auf das Löschen-Symbol.
- Um die Reihenfolge der Filter zu ändern, klicken Sie auf eine Eigenschaft von und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu bestätigen. Dadurch bleiben die Filter nur für den aktuellen Benutzer sichtbar, während sie in der Ansicht verbleiben, werden aber nicht gespeichert, damit sie in der Zukunft erscheinen.
- Um die Filter zu speichern, damit sie für alle Benutzer angezeigt werden, die später auf die Ansicht zugreifen, klicken Sie nach dem Bearbeiten der Filter auf das Symbol Speichern, um die Ansicht zu speichern.
Bitte beachten Sie: nur der Benutzer, der die Ansicht erstellt hat, kann deren Schnellfilter speichern. Admins können die Filter auch speichern, wenn Ihr Account Zugriff auf den Admins bearbeiten Filter für "herrenlose" Indexansichten beta hat.
Schnellfilter verwenden
Sobald Sie Ihre Filter angepasst haben, können Sie sie verwenden, um Datensätze schnell zu segmentieren.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte:
- Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
- Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
-
Klicken Sie auf die Eigenschafts-Dropdown-Menüs oberhalb der Tabelle. Für benutzerdefinierte Schnellfilter müssen Sie eventuell auf klicken und dann die Eigenschaft auswählen.
- Wählen Sie Filterkriterien für die Eigenschaft aus.
- Wenn für einen Schnellfilter Kriterien festgelegt wurden, wird er hervorgehoben. Um den Filter zu entfernen, klicken Sie auf das X neben der Eigenschaft.
Erfahren Sie mehr über filternde Datensätze.
