Datensätze anzeigen und filtern

Jedes CRM-Objekt in HubSpot (Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets) hat eine Indexseite, auf der die Datensätze des Objekts angezeigt werden. Auch andere Tools in HubSpot verfügen über Indexseiten, darunter Anrufe, Zahlungen, Formulare, Kampagnen und benutzerdefinierte Objekte. Auf jeder Indexseite können Sie Datensätze filtern und segmentieren und Ansichten zur späteren Verwendung speichern.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Datensätzen in HubSpot.

Eine Indexseite für Objekte anzeigen

Auf der Indexseite eines Objekts können Sie alle Datensätze des Objekts anzeigen, bestimmte Datensätze in gespeicherten Ansichten anzeigen, das Erscheinungsbild der Tabelle oder des Board der Seite anpassen und zusätzliche Aktionen für das Objekt ausführen. 

So navigieren Sie zur Indexseite der einzelnen Objekte:

• Kontakte:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals. Um zwischen der Listenansicht und der Board-Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf die listView Listen- und grid Board-Symbole neben dem Objektnamen.
• Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets. Um zwischen der Listen- und Board-Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf die listView Listen- und grid Board-Symbole neben dem Objektnamen.
• Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus. Um zwischen der Listen- und Board-Ansicht zu wechseln, klicken Sie auf die listView Listen- und grid Board-Symbole neben dem Objektnamen.
• Anrufe: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und anschließend auf Anrufe.
• Kampagnen: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Kampagnen.
• Formulare: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zum Abschnitt Marketing und klicken Sie dann auf Formulare.
• Zahlungen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungen.
• Produkte: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Commerce und dann auf Produkte.

Datensätze in einer Ansicht aufrufen

Sie können Datensätze mit Filtern organisieren und als Ansichten speichern, um sie später erneut aufzurufen. Sie können auf vorgefertigte HubSpot-Standardansichten und benutzerdefinierte Ansichten zugreifen, die Sie oder andere Personen in Ihrem Account erstellt haben.

So öffnen Sie eine gespeicherte Ansicht und interagieren mit Datensätzen:

• Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen.
• Um eine angepinnte Ansicht zu öffnen, klicken Sie auf eine Registerkarte. 
• Um eine gespeicherte Ansicht zu öffnen, die nicht als Registerkarte angezeigt wird, klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen und wählen Sie dann im Dropdown-Menü eine Ansicht aus. Sie können auch alle verfügbaren Ansichten anzeigen, einschließlich der standardmäßigen und benutzerdefinierten, indem Sie auf Alle Ansichten klicken.

• Um einen bestimmten Datensatz zu finden, geben Sie im Suchfeld oben links in der Ansicht einen Suchbegriff ein.
• Um einen Datensatz in der Vorschau anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Datensatz und klicken Sie auf Vorschau.
• Um einen Datensatz aufzurufen, klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen einzelnen Datensatz bearbeiten oder gespeicherte Ansichten erstellen und verwalten.

Datensätze filtern

Für jedes Objekt können Sie Datensätze anhand der Eigenschaften des Objekts segmentieren. Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten zum Filtern von Datensätzen suchen, erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Unterschiede zwischen gespeicherten Ansichten und Listen.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen oder einer bestimmten Ansicht.
• Um einen Schnellfilter zu verwenden, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs für Eigenschaften oberhalb der Tabelle und wählen Sie Filterkriterien aus.

• Um Filter basierend auf den anderen Eigenschaften des Objekts festzulegen, klicken Sie auf Erweiterte Filter. Im rechten Bereich:
  
  • Wenn Sie Schnellfilter ausgewählt haben, werden diese ganz oben angezeigt. Klicken Sie auf Ausblenden, um sie aus dem Bereich zu entfernen.
  • Wenn für die Ansicht keine Filter vorhanden sind, wählen Sie eine Eigenschaft aus, um den ersten Filter einzurichten. Wenn für die Ansicht bereits Filter vorhanden sind, klicken Sie auf Filter bearbeiten, um diese hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
  • Um einen neuen Filter hinzuzufügen, klicken Sie in den Gruppen UND oder ODER auf +Filter hinzufügen . Wenn Sie einen Filter mit UND festlegen, müssen die Datensätze alle Kriterien in der Filtergruppe erfüllen, um in die Ansicht aufgenommen zu werden. Wenn Sie ODER wählen, müssen die Datensätze die Kriterien in mindestens einer Filtergruppe erfüllen, um in die Ansicht aufgenommen zu werden. Wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, legen Sie Kriterien fest für die Eigenschaft und klicken Sie dann auf Filter anwenden.
  • Um eine Gruppe von Filtern zu duplizieren, klicken Sie auf das duplicate Symbol für Klonen oberhalb der Gruppe. Wenn Sie eine Gruppe klonen, folgt die neue Duplikatgruppe der ODER-Logik.
  • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol oben rechts im Filter.
  • Um eine Gruppe von Filtern zu entfernen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol oberhalb der Gruppe.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das X in der oberen rechten Ecke. Ihre Filter werden angewendet, aber Sie müssen die Ansicht speichern, damit die Filter beibehalten werden.

• Um alle Filter von einer Ansicht zu entfernen, klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Alle löschen.
• Um die aktuelle Ansicht auf ihre ursprünglich gespeicherten Filter zurückzusetzen, klicken Sie auf das redo Symbol für Zurücksetzen aus. Dadurch werden alle neuen Filter, die Sie angewendet haben, entfernt.
• Um die Filter als Ansicht zu speichern, klicken Sie auf das saveEditableView Symbol für Speichern. Dadurch werden die Filter und Einstellungen für die aktuelle Ansicht aktualisiert. Bei bestehenden Ansichten kann nur der Benutzer, der die Ansicht ursprünglich erstellt hat, Änderungen speichern. Wenn Sie die Änderungen an einer vorhandenen Ansicht nicht speichern können, können Sie die Ansicht klonen, um eine neue Ansicht mit Ihren Filtern zu erstellen.

Filterkriterien auswählen

Bevor Sie Kriterien für Ihre Ansicht auswählen, informieren Sie sich, wie Sie Filteroptionen auswählen, um Ihre Datensätze zu segmentieren. Auf jeder Indexseite können Sie nur nach den Eigenschaften des jeweiligen Objekts filtern.

Bitte beachten: Bestimmte Filteroptionen funktionieren in Ansichten anders als in Listen und können unterschiedliche Ergebnisse liefern (z. B. enthält genau in Ansichten vs. enthält einen von in Listen).

• enthält genau: Geben Sie einen Wert ein. Der Eigenschaftswert eines Datensatzes muss genau den eingegebenen Text enthalten, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden. Wenn Sie nach einem Wert mit mehreren Wörtern in einer bestimmten Reihenfolge oder mit nicht englischen Zeichen suchen möchten, müssen Sie den Wert in Anführungszeichen eingeben (z. B. „HubSpot Wissensdatenbank Artikel"), um einen exakten Treffer zu erhalten.

Bitte beachten: Sonderzeichen in den Kriterienwerten werden als Trennzeichen behandelt, nicht als Zeichen selbst. Wenn Sie zum Beispiel nach HubSpot_Wissensdatenbank_Artikel> filtern, suchen Sie nach Werten, die HubSpot, Wissensdatenbank und Artikel enthalten, wobei _ und > als Leerzeichen behandelt werden. Selbst wenn Sie doppelte Anführungszeichen verwenden, z. B. "HubSpot_Wissensdatenbank_Artikel>", wird nach Werten gesucht, die HubSpot Wissensdatenbank Artikel" in genau dieser Reihenfolge enthalten, nicht aber nach Werten, die die anderen Zeichen enthalten.

• enthält nicht genau: Geben Sie einen Wert ein. Der Eigenschaftswert eines Datensatzes muss nicht genau den eingegebenen Text enthalten, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden. Datensätze, die keinen Wert für die Eigenschaft haben, werden ebenfalls berücksichtigt.

• ist: Wählen Sie für Datumeigenschaften aus vorgegebenen Optionen aus (z. B. „Heute“, „Gestern“, „Letztes Quartal“). Der Eigenschaftswert eines Datensatzes muss innerhalb des ausgewählten Zeitraums liegen, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• liegt nach: Wählen Sie für Datumsauswahl-Eigenschaften ein Datum im Kalender aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert aufweisen, der nach dem ausgewählten Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist eines von: Wählen Sie mehrere Werte aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss mindestens einen dieser Werte aufweisen, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• liegt vor: Wählen Sie für Datumsauswahl-Eigenschaften ein Datum im Kalender aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert aufweisen, der vor dem ausgewählten Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• liegt zwischen: Wählen Sie für Datumsauswahl-Eigenschaften zwei Datumsangaben im Kalender aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert aufweisen, der am oder nach dem ersten ausgewählten Datum und am oder vor dem zweiten ausgewählten Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist gleich bzw. ist ungleich: Geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie diesen aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss gleich bzw. ungleich diesem Wert sein, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden. Wenn Sie die Option ist nicht gleich ausgewählt haben, werden auch Datensätze ohne Wert für die Eigenschaft einbezogen.

• ist größer als: Geben Sie bei numerischen Eigenschaften eine Zahl ein. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der größer als der eingegebene Zahlenwert ist, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist größer als oder gleich: Geben Sie bei numerischen Eigenschaften eine Zahl ein. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der größer als oder gleich dem eingegebenen Zahlenwert ist, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist bekannt: Alle Datensätze mit einem Wert für die Eigenschaft werden in der Ansicht berücksichtigt.

• ist kleiner als: Geben Sie bei numerischen Eigenschaften eine Zahl ein. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der kleiner als der eingegebene Zahlenwert ist, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist weniger als [x] Tage: Geben Sie bei Datumseigenschaften eine Zahl ein und wählen Sie dann Tage her oder Tagen ab jetzt. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert haben, der weniger als diese Anzahl von Tagen vor oder nach dem heutigen Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist kleiner als oder gleich: Geben Sie bei numerischen Eigenschaften eine Zahl ein. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der kleiner als oder gleich dem eingegebenen Zahlenwert ist, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist mehr als [x] Tage: Geben Sie bei Datumseigenschaften eine Zahl ein und wählen Sie dann Tage her oder Tagen ab jetzt. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Datumswert haben, der mehr als diese Anzahl von Tagen vor oder nach dem heutigen Datum liegt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden.

• ist keiner von: Wählen Sie mehrere Werte aus. Die Eigenschaft eines Datensatzes muss einen Wert aufweisen, der mit keinem der ausgewählten Werte übereinstimmt, um in der Ansicht berücksichtigt zu werden. Datensätze, die keinen Wert für die Eigenschaft haben, werden ebenfalls berücksichtigt.

• ist unbekannt: Alle Datensätze, die keinen Wert für die Eigenschaft haben, werden in der Ansicht berücksichtigt.