Möglichkeiten zum Gruppieren von Datensätzen in HubSpot

In HubSpot gibt es je nach Ziel mehrere Möglichkeiten, Datensätze zu gruppieren. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen gespeicherten Ansichten, aktiven Segmenten und statischen Segmenten, einschließlich der Anwendungsfälle für die Verwendung der einzelnen Ansichten.

Ansichten

Ansichten können mit allen Objekten oder Elementen verwendet werden, die eine Indexseite haben. Dazu gehören:

• Alle Standardobjekte (Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets).

• Objekte, die Sie aus der Objektbibliothek aktivieren können (Termine, Kurse, Auflistungen, Dienstleistungen).

• Aktivitäten (z. B. Anrufe, Notizen).

• Umsatzobjekte (z. B. Produkte, Abonnements, Rechnungen).

• Elemente in Tools (z. B. Workflows, Marketing-E-Mails).

Mit Ansichten können Sie Datensätze eines Objekts schnell anhand der Eigenschaften desselben Objekts gruppieren. Sie können Ansichten speichern, um dieselbe Gruppe von Datensätzen später erneut aufzurufen oder sie mit Teamkollegen zu teilen.

Erstellen Sie gespeicherte Ansichten, wenn Sie nur nach Eigenschaften für dieses Objekt filtern möchten oder wenn Sie die Gruppe nicht in Tools wie Marketing-E-Mails oder Kampagnen verwenden müssen. Erstellen Sie beispielsweise eine Gruppe von Kontakten mit offenen Aufgaben in einer Ansicht. Um eine Gruppe von Kontakten zu erstellen, die eine Marketing-E-Mail senden sollen, erstellen Sie stattdessen ein Segment .

Erfahren Sie, wie Sie Datensätze auf einer Indexseite filtern und Ansichten speichern.

Segmente

Segmente können mit weniger Objekten verwendet werden, haben aber im Vergleich zu Ansichten zusätzliche Filteroptionen. Segmente ermöglichen es Ihnen, Ihre Datensätze zusätzlich zu ihren eigenen Eigenschaften nach anderen Kriterien zu segmentieren, z. B. nach den Eigenschaften eines anderen Objekts, Seitenaufrufen, Formulareinsendungen und E-Mail-Interaktionen.

Es gibt zwei Arten von Segmenten:

• Aktive Segmente: Werden automatisch aktualisiert, sodass Datensätze dem Segment hinzugefügt werden, wenn sie die Filterkriterien erfüllen, und das Segment verlassen, wenn sie diese nicht mehr erfüllen.  Sie können ein aktives Segment beispielsweise verwenden, wenn Sie mehrere E-Mail-Kampagnen an eine bestimmte Untergruppe von abonnierten Kontakten senden möchten und das Segment im Laufe der Zeit mit neuen Kontakten aktualisiert werden soll, die die Kriterien erfüllen.
• Statische Segmente: werden nicht aktualisiert , wenn neue Datensätze die Kriterien erfüllen oder bestehende Datensätze nicht mehr erfüllen.  Sie sind eine Momentaufnahme von Datensätzen, die beim Erstellen und Speichern des Segments bestimmte Anforderungen erfüllten. Ein statisches Segment kann hilfreich sein, um Datensätze zu verstehen, die ein bestimmtes Kriterium an einem bestimmten Datum erfüllt haben, z. B. Kontakte, die von einer Messe oder einem Webinar gesammelt wurden. Datensätze können auch manuell zu statischen Segmenten hinzugefügt und daraus entfernt werden.

Segmente können in anderen HubSpot-Tools verwendet werden, z. B. in Marketing-E-Mails, Workflows, benutzerdefinierten Berichten, Werbeanzeigen-Zielgruppen und Umfragen zur Kundenzufriedenheit. Wenn Sie also die Gruppe von Datensätzen in einem dieser Tools verwenden möchten, sollten Sie ein Segment und keine Ansicht erstellen.

Erfahren Sie, wie Sie ein Segment erstellen und Filterkriterien für das Segment festlegen.