So gruppieren Sie Datensätze in HubSpot

In HubSpot gibt es mehrere Möglichkeiten, Datensätze je nach Ziel zu gruppieren. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen gespeicherten Ansichten, aktiven Segmenten und statischen Segmenten und erfahren Sie, wann sie jeweils verwendet werden sollten.

Ansichten

Welche Ansichten sind

Ansichten gruppieren Datensätze oder Elemente auf Indexseiten auf der Grundlage Eigenschaft Werte. Sie können die folgenden Objekte und Elemente in Ansichten gruppieren:

• Alle Standardobjekte (Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets).

• Objekte, die Sie aus der Objektbibliothek aktivieren können (Termine, Kurse, Auflistungen, Dienstleistungen).

• Aktivitäten (z. B. Anrufe, Notizen).

• Umsatzobjekte (z. B. Produkte, Abonnements, Rechnungen).

• Elemente in Tools (z. B. Workflows, Marketing-E-Mails).

Erfahren Sie mehr über das Filtern von Datensätzen und Speichern von Ansichten.

Wann eine Ansicht verwendet werden sollte

Erstellen Sie gespeicherte Ansichten bei Bedarf:

• Gruppieren Sie Datensätze schnell anhand von Eigenschaften.

• Speichern Sie Gruppen von Datensätzen, um sie erneut aufzurufen oder mit anderen Benutzern zu teilen.

• Führen Sie Massenaktionen für eine Gruppe von Datensätzen durch.

Wenn Sie die Gruppe in anderen Tools (z. B. Marketing-E-Mails oder Kampagnen ) verwenden müssen, erstellen Sie stattdessen ein Segment . Bei Bedarf können Sie auch eine vorhandene Ansicht in ein Segment umwandeln .

Segmente

Welche Segmente sind

Segmente können Datensätze auf der Grundlage von Eigenschaften gruppieren, verfügen aber über zusätzliche Filteroptionen wie Events und Zugriffsberechtigungen. Filtern Sie beispielsweise nach zugeordneten Datensatz-Eigenschaften, Seitenaufrufen, Formulareinsendungen, Workflow-Aufnahmen und E-Mail-Interaktionen.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Segmenten und das Festlegen von Segmentkriterien.

Wann Segmente verwendet werden sollten

Segmente können in anderen HubSpot-Tools verwendet werden, z. B. in Marketing-E-Mails, Workflows, benutzerdefinierten Berichten, Werbeanzeigen-Zielgruppen und Umfragen zur Kundenzufriedenheit. Das heißt, wenn Sie die Gruppe von Datensätzen in einem dieser Tools verwenden möchten, sollten Sie ein Segment erstellen.

Zum Beispiel können Sie:

• Nehmen Sie ein Segment in einen Workflow auf.

• Senden Sie einem Segment eine Marketing-E-Mail.

• Verwende das Segment als Werbeanzeigenzielgruppe.

Arten von Segmenten

Es gibt zwei Arten von Segmenten:

• Aktive Segmente: werden automatisch anhand bestimmter Kriterien aktualisiert. Verwenden Sie aktive Segmente, wenn das Segment im Laufe der Zeit aktualisiert werden muss.
• Statische Segmente: werden nicht automatisch aktualisiert. Verwenden Sie statische Segmente, um Datensätze zu gruppieren, die die Kriterien an einem bestimmten Datum erfüllt haben, oder wenn Sie manuell Datensätze hinzufügen oder entfernen möchten.

Erfahren Sie mehr über Segmenttypen.

Beispiele