Cómo agrupar registros en HubSpot

En HubSpot, hay varias formas de agrupar registros en función de tu meta. En este artículo, descubrirás las diferencias entre las vistas guardadas, los segmentos activos y los segmentos estáticos, así como cuándo utilizar cada uno de ellos.

Vistas

¿Qué son las vistas?

Las vistas muestran registros de grupos o activos en páginas de índice en función de los valores de las propiedades. Puedes agrupar los siguientes objetos y activos en las vistas:

• Todos los objetos estándar (contactos, empresas, negocios y tickets).

• Elementos que puedes activar desde la biblioteca de elementos (citas, cursos, anuncios, servicios).

• Actividades (por ejemplo, llamadas, notas).

• Objetos de ingresos (por ejemplo, productos, suscripciones, facturas).

• Recursos incluidos en las herramientas (por ejemplo, workflows, correos electrónicos de marketing).

Obtén más información sobre cómo filtrar registros y guardar vistas.

Cuándo utilizar una vista

Crea vistas guardadas cuando lo necesites:

• Agrupa rápidamente los registros en función de los valores de las propiedades.

• Guarda grupos de registros para volver a consultarlos o compartirloscon otros usuarios.

• Realizar acciones masivasen un grupo de registros.

Si necesitas utilizar el grupo en otras herramientas (por ejemplo, en correos electrónicos de email marketing o campañas), creamejor un segmento . Si es necesario, también puedes convertir una vista existente en un segmento .

Segmentos

¿Qué son los segmentos?

Los segmentos pueden agrupar registros en función de los valores de las propiedades, pero cuentan con opciones de filtrado adicionales, como eventos y membresías. Por ejemplo, puedes filtrar por los valores de las propiedades de los registros asociados, las visualizaciones, los envíos de formularios, las inscripciones en workflows y las interacciones por correo electrónico.

Obtén más información sobre cómo crear segmentos y configurar los criterios de los segmentos.

Cuándo utilizar segmentos

Los segmentos se pueden utilizar en otras herramientas de HubSpot, como correos electrónicos de marketing, workflows, informes personalizados, audiencias de anuncios y encuestas de satisfacción del cliente. Esto significa que, si quieres utilizar el conjunto de registros en cualquiera de esas herramientas, debes crear un segmento.

A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Inscribir un segmento en un workflow.

• Enviar un correo electrónico de email marketing a un segmento.

• Utiliza el segmento como público objetivo para los anuncios.

Tipos de segmentos

Hay dos tipos de segmentos:

• Segmentos activos: se actualizan automáticamente según determinados criterios. Utiliza segmentos activos cuando necesites que el segmento se actualice con el paso del tiempo.
• Segmentos estáticos:no se actualizan automáticamente. Utiliza los segmentos estáticos para agrupar los registros que cumplían los criterios en una fecha concreta, o si deseasañadir o eliminar registros manualmente.

Más información sobre los tipos de segmentos.