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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Administrar tu base de datos de CRM

Última actualización: agosto 19, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

La base de tu cuenta de HubSpot es una base de datos de tus relaciones y procesos comerciales, llamada CRM (gestión de la relación con los clientes). En HubSpot, el CRM incluye cuatro objetos: contactos, empresas, negocios y tickets. Cada objeto representa un tipo diferente de relación o proceso. A continuación, descubre cómo comenzar a administrar una base de datos de CRM en HubSpot. 

Antes de comenzar, asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Más información sobre el inicio de sesión en HubSpot.

Comprender objetos, registros y propiedades

Para comenzar con el CRM, es importante comprender sus componentes principales: objetos, registros y propiedades. En HubSpot, los objetos de CRM representan los distintos tipos de relaciones y procesos que tu empresa tiene. Los objetos estándar de CRM incluyen contactos, empresas, negocios, tickets y cualquier objeto personalizado que crees (solo cuentas de Enterprise). Los objetos definidos por HubSpot, como llamadas, conversaciones, productos y cotizaciones, usa el mismo marco de objeto, que te permite segmentarlos o informar sobre ellos. Un registro es una única instancia de un objeto, donde puedes almacenar información y hacer seguimiento a las interacciones. También puedes hacer asociaciones entre registros para comprender las relaciones entre ellos. Las propiedades representan los distintos tipos de información que puedes almacenar en un registro. 

Por ejemplo, John Doe es un registro de contacto y su dirección de correo electrónico, johndoe@email.com se almacena en la propiedad de contacto Correo electrónico. Su empresa, Orange Inc., se crea como un registro de empresa, que luego puede asociarse con John Doe para mostrar la relación entre los dos. A medida que John interactúa con tus equipos de ventas y asistencia técnica, puedes crear y asociar negocios y tickets con John y su empresa.

Administrar propiedades

Las propiedades te permiten almacenar todos los tipos de información que recopiles sobre tus registros en HubSpot. Esta información te permite segmentar, hacer seguimiento e informar sobre tu base de datos de HubSpot. Cada uno de los objetos CRM estándar de HubSpot tiene su propio conjunto de propiedades predeterminadas, que se aplican a todos los registros dentro de ese objeto. También puedes crear propiedades personalizadas para almacenar tipos de información adicionales sobre tus registros. 

Crear e importar registros

Los registros pueden agregarse a HubSpot de distintas maneras. Puedes crearlas manualmente o importarlas de manera masiva desde otros sistemas. Al importar, puedes importar registros desde un único objeto (por ejemplo, contactos) o importar y asociar registros desde múltiples objetos (por ejemplo, contactos y empresas). También puedes usar la sincronización de datos de HubSpot para configurar una sincronización bidireccional entre HubSpot y una variedad de otras plataformas.

Ver y editar registros

Cada objeto en HubSpot tiene una página de índice donde puedes ver todos los registros dentro de ese objeto. En cada registro, puedes ver la información almacenada en cada propiedad y una cronología de todas las actividades, incluidas llamadas, reuniones, correos electrónicos, tareas y notas. Si bien muchas propiedades y actividades en HubSpot se actualizarán y se registrarán automáticamente, también puedes editar manualmente valores de propiedad y actividades de registro. 

Registros asociados

Asociar registros te permite hacer seguimiento a las relaciones entre registros en distintos objetos. Por ejemplo, si tienes varios contactos en una empresa, puedes asociar todos ellos a esa empresa. Muchas actividades en cronologías de registros se registrarán automáticamente en registros asociados, sin embargo, también puedes asociar manualmente actividades individuales en registros.

Segmentar registros

Puedes usar la información almacenada en registros en HubSpot para segmentar tu base de datos de CRM usando vistas o listas guardadas. Esto te permite orientar tus esfuerzos según los distintos criterios, como región, nivel de interacción, etc. Con vistas guardadas, puedes ver distintos grupos de registros de la página principal del objeto. La herramienta listas te ofrece opciones de criterios adicionales y te permite tomar medidas en segmentos de contactos y empresas en otras herramientas de HubSpot.

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