Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrer CRM-databasen din

Sist oppdatert: desember 16, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Grunnlaget for HubSpot-kontoen din er en database med forretningsrelasjoner og -prosesser , kalt CRM (Customer Relationship Management). Nedenfor kan du lære mer om hovedkomponentene i CRM, samt hvordan du kommer i gang med å administrere en CRM-database i HubSpot.

Før du begynner, sørg for at du er logget på kontoen din. Lær mer om å logge på HubSpot .

For grundig videoopplæring, sjekk ut Sett opp din HubSpot CRM for vekst i HubSpot Academy.

Forstå objekter, poster og egenskaper

Hovedkomponentene i HubSpot CRM er objekter, poster og egenskaper.

  • Objekter : representerer de ulike typene relasjoner og prosesser virksomheten din har. Alle HubSpot-kontoer har fire standardobjekter: kontakter, selskaper, avtaler og billetter. Det er tilleggsobjekter, for eksempel avtaler og tjenester, som kan aktiveres fra objektbiblioteket eller hvis du har en Enterprise -konto, kan du opprette egendefinerte objekter . Avhengig av din brukstilfelle og HubSpot-abonnement, er det andre objekter med unik funksjonalitet, for eksempel samtaler , produkter , tilbud , samtaler og betalinger . Alle objekter bruker samme rammeverk, som lar deg segmentere eller rapportere om dem.
  • Record : en enkelt forekomst av et objekt, der du kan lagre informasjon i egenskaper og spore interaksjoner. Du kan knytte poster mellom objekter for å forstå hvordan de er relatert.
  • Egenskaper : de forskjellige feltene hvor du kan lagre informasjon på en post. Det er standardegenskaper inkludert i kontoen din for hvert objekt, men du kan også opprette egendefinerte egenskaper basert på forretningsbehovene dine.

For eksempel er John Doe en kontaktpost, og e-postadressen hans, johndoe@email.com, er lagret i E- postkontakt-egenskapen. Selskapet hans, Orange Inc., er en selskapspost, som er knyttet til John Doe-kontaktposten. Når John samhandler med salgs- og støtteteamene dine, kan du opprette og knytte avtaler og billetter til både John og hans firma. Du kan også logge alle interaksjoner du har hatt med John, for eksempel e-poster og anrop, på postene.

For bedre å forstå de eksisterende objektrelasjonene og dataene dine, lær hvordan du viser en oversikt over datamodellen din .

Opprett og importer poster

Poster kan legges til HubSpot på flere måter. Du kan opprette dem manuelt eller importere dem i bulk fra andre systemer. Ved import kan du importere poster fra et enkelt objekt (f.eks. kontakter) eller importere og knytte poster fra flere objekter (f.eks. kontakter og firmaer). Du kan også bruke HubSpot datasynkronisering til å sette opp en toveis datasynkronisering mellom HubSpot og en rekke andre plattformer.

Administrer egenskaper

Egenskaper lar deg lagre alle de forskjellige typene informasjon du samler inn om postene dine i HubSpot. Denne informasjonen lar deg segmentere, spore og rapportere på HubSpot-databasen din. Hvert av HubSpots standardobjekter har sitt eget sett med standardegenskaper, som gjelder for alle poster i det objektet. Du kan også opprette egendefinerte egenskaper for å lagre flere typer informasjon om postene dine.

Se og segmenter poster

Hvert objekt i HubSpot har en indeksside der du kan se alle postene i det objektet. På hver indeksside kan du filtrere poster basert på informasjonen som er lagret i egenskapsverdiene deres, og lagre filtrene som en visning du kan se på nytt. Du kan for eksempel filtrere kontaktindekssiden for å vise alle kontakter som ikke har blitt kontaktet de siste 90 dagene. Ved å bruke listeverktøyet kan du filtrere kontakter og selskaper basert på eiendomsverdier samt tilleggskriteriealternativer.

Rediger poster og logg aktiviteter

For hver post kan du se og redigere informasjonen som er lagret i hver eiendom. Poster har sidefelt og forhåndsvisningskort som du kan tilpasse for å velge hvilke egenskaper som skal vises på en post. Du kan også se en tidslinje over alle aktiviteter, inkludert samtaler, møter, e-poster, oppgaver, notater og mer. Enkelte egenskaper og aktiviteter i HubSpot oppdateres og logges automatisk, men du kan også redigere egenskapsverdier og legge til aktiviteter manuelt.

Tilknyttede poster

Å knytte poster lar deg spore relasjonene mellom poster på tvers av forskjellige objekter. For eksempel, hvis du har flere kontakter i ett selskap, kan du knytte dem alle til det selskapet. Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise- abonnement , kan du også opprette tilknytningsetiketter for å definere relasjonene mellom postene dine.

Tilpass poster

På hver post er det seksjoner som viser egenskapsinformasjon, tilknyttede poster og hvordan posten brukes i andre verktøy, for eksempel lister eller rapporter. For å hjelpe brukerne til kontoen din med å få tilgang til den mest nyttige informasjonen, kan du tilpasse hvilke egenskaper, assosiasjoner og verktøy som vises på poster for hvert objekt. Hvis kontoen din har team , kan du også tilpasse postvisninger for bestemte team.

Bli med i HubSpot-fellesskapet

For å engasjere seg med andre brukere og få mer ut av HubSpot-verktøyene dine, bli med i HubSpot-fellesskapet. Du kan se eksempler fra jevnaldrende, få tips og råd fra eksperter, lære hvordan du feilsøker vanlige problemer og sende inn tilbakemelding til produktteamet.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold