Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Administrer CRM-databasen din

Sist oppdatert: juli 18, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Grunnlaget for HubSpot-kontoen din er en database over forretningsrelasjonene og -prosessene dine, kalt CRM (Customer Relationship Management). Nedenfor kan du lese mer om hovedkomponentene i CRM, samt hvordan du kommer i gang med å administrere en CRM-database i HubSpot.

Før du begynner, må du sørge for at du er logget inn på kontoen din. Finn ut mer om hvordan du logger inn på HubSpot.

For grundig videoopplæring, sjekk ut Set Up Your HubSpot CRM for Growth i HubSpot Academy.

Forstå objekter, poster og egenskaper

Hovedkomponentene i HubSpot CRM er objekter, poster og egenskaper.

  • Objekter: representerer de ulike typene relasjoner og prosesser virksomheten din har. Alle HubSpot-kontoer bruker fire standardobjekter: kontakter, selskaper, avtaler og billetter. Det finnes flere objekter, for eksempelsamtaler, produkter,tilbud og , avhengig av HubSpot-abonnementet ditt, samtaler, betalinger og egendefinerte objekter. Alle objektene bruker det samme rammeverket, noe som gjør det mulig å segmentere eller rapportere på dem.
  • Record: En enkelt forekomst av et objekt, der du kan lagre informasjon i egenskaper og spore interaksjoner. Du kan knytte poster mellom objekter for å forstå hvordan de er relatert til hverandre.
  • Egenskaper: de ulike feltene der du kan lagre informasjon om en post. Det finnes standardegenskaper for hvert objekt i kontoen din, men du kan også opprette egendefinerte egenskaper basert på forretningsbehovene dine.

For eksempel er John Doe en kontaktoppføring, og e-postadressen hans, johndoe@email.com, er lagret i kontaktegenskapen Email. Firmaet hans, Orange Inc. er en firmapost som er knyttet til kontaktposten til John Doe. Etter hvert som John samhandler med salgs- og supportteamene dine, kan du opprette og knytte avtaler og billetter til både John og selskapet hans. Du kan også loggføre alle interaksjoner du har hatt med John, for eksempel e-poster og samtaler, på postene.

For å få en bedre forståelse av eksisterende objektrelasjoner og data kan du lære hvordan du viser en oversikt over datamodellen din.

Opprett og importer poster

Poster kan legges til i HubSpot på flere måter. Du kan opprette dem manuelt eller importere dem i bulk fra andre systemer. Når du importerer, kan du importere poster fra ett enkelt objekt (f.eks. kontakter) eller importere og knytte sammen poster fra flere objekter (f.eks. kontakter og selskaper). Du kan også bruke HubSpot-datasynkronisering til å sette opp en toveis datasynkronisering mellom HubSpot og en rekke andre plattformer.

Administrere eiendommer

Egenskaper lar deg lagre alle de ulike typene informasjon du samler inn om postene dine i HubSpot. Denne informasjonen gjør det mulig å segmentere, spore og rapportere om HubSpot-databasen din. Hvert av HubSpots standardobjekter har sitt eget sett med standardegenskaper, som gjelder for alle poster i det aktuelle objektet. Du kan også opprette egendefinerte egenskaper for å lagre flere typer informasjon om postene dine.

Vis og segmenter poster

Hvert objekt i HubSpot har en indeksside der du kan se alle postene i det aktuelle objektet. På hver indeksside kan du filtrere poster basert på informasjonen som er lagret i egenskapsverdiene deres, og lagre filtrene som en visning du kan gå tilbake til. Du kan for eksempel filtrere indekssiden for kontakter slik at den viser alle kontakter som ikke har blitt kontaktet i løpet av de siste 90 dagene. Ved hjelp av listeverktøyet kan du filtrere kontakter og selskaper basert på egenskapsverdier og andre kriterier.

Rediger poster og loggfør aktiviteter

For hver post kan du vise og redigere informasjonen som er lagret i hver egenskap. Postene har sidefelt og forhåndsvisningskort som du kan tilpasse for å velge hvilke egenskaper som skal vises i en post. Du kan også se en tidslinje over alle aktiviteter, inkludert samtaler, møter, e-poster, oppgaver, notater og mer. Enkelte egenskaper og aktiviteter i HubSpot oppdateres og logges automatisk, men du kan også redigere egenskapsverdier og legge til aktiviteter manuelt.

Assosierte poster

Ved å knytte poster kan du spore relasjonene mellom poster på tvers av ulike objekter. Hvis du for eksempel har flere kontakter i ett selskap, kan du knytte dem alle til det selskapet. Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du også opprette assosiasjonsetiketter for å definere relasjonene mellom postene dine.

Tilpass poster

På hver post finnes det seksjoner som viser informasjon om egenskaper, tilknyttede poster og hvordan posten brukes i andre verktøy, for eksempel lister eller rapporter. For å hjelpe kontoens brukere med å få tilgang til den mest nyttige informasjonen, kan du tilpasse hvilke egenskaper, assosiasjoner og verktøy som vises på postene for hvert objekt. Hvis kontoen din har team, kan du også tilpasse postvisninger for bestemte team.

Bli med i HubSpot-fellesskapet

For å engasjere deg med andre brukere og få mer ut av HubSpot-verktøyene dine, kan du bli med i HubSpot Community. Her kan du se eksempler fra andre brukere, få tips og råd fra eksperter, lære hvordan du feilsøker vanlige problemer og sende inn tilbakemeldinger til produktteamet.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold