Opprett billetter

Med tickets kan du organisere alle kundehenvendelsene dine på ett sted og spore trender over tid. Du kan opprette enkeltsaker fra sakindeks-siden, en kontaktoppføring eller innboksen for samtaler. Du kan også automatisere prosessen ved hjelp av arbeidsflyter og supportskjemaet.

Når du har opprettet saker, kan du lære hvordan du oppretter dashbord for å rapportere om sakene.

Væroppmerksom på at kontoer som er opprettet etter 1. april 2024, ikke har tilgang til noen av funksjonene nedenfor.

Opprett en ny billett fra billettindekssiden

• Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett billett øverst til høyre.
• Skriv inn billettopplysningene i panelet til høyre. Hvis du vil tilpasse hvilke egenskaper som vises her, klikker du påRediger dette skjemaet øverst. Følgende felt er obligatoriske som standard:
  
  • Billettnavn: Oppgi en beskrivelse av denne billetten.
  • Pipeline: tilordne denne saken til en bestemt sakspipeline du har opprettet.
  • Sakensstatus: Velg et spesifikt saksbehandlingsstadium fra pipelinen du har valgt.

• Hvis du vil knytte et selskap eller kontakter til saken, klikker du på rullegardinmenyene Selskap og Kontakt og søker deretter etter selskapet eller kontaktene. I dette panelet finner du informasjon om hvordan du knytter de relevante bedrifts- eller kontaktaktivitetene til tidslinjen i saken.

Opprette en sak fra en post

Slik oppretter du en sak fra en post du ønsker å knytte til saken:

• Klikk på + Legg til i delen Billetter i høyre panel i posten.

• Slik oppretter du en ny billett:
  • Skriv inn detaljene for den nye saken i fanen Opprett en ny sak. Som standard blir saken knyttet til kontakt- eller bedriftsposten. Finn ut mer om hvordan du kan hente inn tidslinjeaktivitet fra kontakt- og bedriftspostene.
  • Når du er ferdig, klikker du på Opprett. En ny sak opprettes.

Den nye saken knyttes til posten. Les mer om aktivitetene som knyttes til de ulike postene.

Opprett saker i innboksen for samtaler

Merk: Kontoer som er opprettet etter 1. april 2024 har ikke tilgang til denne funksjonaliteten.

Du kan opprette saker i innboksen for samtaler fra følgende kanaler:

• Koble til et HubSpot-skjema i innboksen for samtaler. Sørg for at skjemaet inneholder ticket-egenskaper, slik at innsendinger til skjemaet oppretter tickets i kontoen din. Du kan også svare på den besøkendes henvendelse direkte i innboksen for samtaler. Finn ut hvordan du legger til skjemaet i kunnskapsbasen, på nettstedet og destinasjonssidene eller på eksterne nettsider.

• Opprett saker fra nye innkommende e-poster som sendes til teamets e-postkonto. Når denne innstillingen er slått på, opprettes det også saker for e-posttråder som manuelt er merket som ikke søppelpost.

Merk: Hvis noen svarer på en eksisterende e-posttråd som allerede er knyttet til en sak, legges e-posten deres til den eksisterende tråden, men det opprettes ikke en ny sak.

• Hvis du bruker en tilkoblet Facebook Messenger-konto, oppretter du en bot-chatflow for Facebook Messenger-kontoen og bruker handlingenSend ticket.

Slik ser du hvilke e-post- og skjemakanaler som er koblet til ticket pipelines:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Innboks > Innbokser i menyen til venstre.
• I delen Tilkoblede kanaler vises eventuelle tilkoblede ticket pipelines i kolonnen Tilkoblet til for den aktuelle kanalen. Klikk på navnet på pipelinen for å redigere pipelineinnstillingene.

Opprette saker med en arbeidsflyt ( kun Service Hub Professional og Enterprise )

Konfigurer en arbeidsflyt for å opprette henvendelser automatisk basert på spesifikke registreringsutløsere. Lær hvordan du legger til handlinger i arbeidsflyten og bruker handlingen Opprett en sak.