HubSpots standard avtaleegenskaper

HubSpot har en rekke standardavtaleegenskaper som hjelper deg med å spore og administrere avtalene dine. Du kan også opprette egendefinerte avtaleegenskaper for å fange opp den informasjonen som er mest relevant for dine forretningsbehov.

Lær mer om definisjonene av HubSpots standard kontaktegenskaper, standard bedriftsegenskaper og standard billettegenskaper, og hvordan du administrerer egenskapene dine, inkludert hvordan du ser deres interne navn og oppretter nye egendefinerte egenskaper.

Analysehistorikk

• Siste trafikkilde: kilde for kontakten som er knyttet til den siste øktaktiviteten for avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, brukes det tilknyttede selskapets data i stedet. Dette settes automatisk av HubSpot basert på den siste tilknyttede Latest Traffic Source-kontakt- eller selskapsegenskapsverdien.
• Siste trafikkilde1: Ytterligere kildeinformasjon om den siste økten som er tilskrevet eventuelle kontakter som er tilknyttet avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, brukes i stedet dataene for det tilknyttede selskapet.
• Siste trafikkilde drill-down 2: ytterligere kildeinformasjon om den siste økten som tilskrives eventuelle kontakter knyttet til avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, brukes i stedet dataene for det tilknyttede selskapet.
• Dato for siste trafikkilde: når den siste trafikkilden oppstod for en tilknyttet kontakt. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, brukes i stedet dataene for det tilknyttede selskapet.
• Opprinnelig trafikkilde drill-down 1: tilleggsinformasjon om den opprinnelige trafikkilden for den tilknyttede kontakten med den eldste verdien for egenskapen Tid først sett. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, brukes i stedet dataene for det tilknyttede selskapet.
• Original trafikkilde drill-down 2: tilleggsinformasjon om den opprinnelige trafikkilden for den tilknyttede kontakten med den eldste verdien for egenskapen Tid først sett. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, brukes i stedet dataene for det tilknyttede selskapet.
• Opprinnelig trafikkilde: Den opprinnelige trafikkilden for den tilknyttede kontakten med den tidligste aktiviteten for avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, brukes i stedet dataene for det tilknyttede selskapet. Finn ut mer om verdiene for kontaktens opprinnelige trafikkilde.

Beregnet avtaleinformasjon

• Gjennomsnittlig varighet foravtaleeier i nåværende fase: beregnet gjennomsnittlig varighet for avtaler som er vunnet, og som har vært i nåværende pipelinefase. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Is Stalled After Timestamp: Tidsstempel for når tiden i fasen ble 20 % lengre enn gjennomsnittet for avtaleeierens inngåtte avtaler i den fasen. Dette settes automatisk av HubSpot.

Avtaleaktivitet

• Campaign of last booking in meetings tool: Denne UTM-parameteren viser hvilken markedsføringskampanje (f.eks. en bestemt e-post) som henviste en tilknyttet kontakt til møteverktøyet for deres siste bestilling. Denne egenskapen fylles bare ut når du legger til sporingsparametere i møtelinken.
• Årsaken til at avtalen gikktapt: årsaken til at avtalen gikk tapt. Finn ut mer om hvordan du tilpasser alternativene for Årsak til tapt avtale .
• Årsak tilvunnet avtale: Årsaken til at avtalen ble vunnet.
• Dato for siste møte booket i møteverktøyet: datoen for det siste møtet en tilknyttet kontakt har booket gjennom møteverktøyet. Dette angis automatisk av HubSpot når en kontakt booker et møte via en møteplanleggingsside og møtet er knyttet til en åpen avtale. Bare de fem siste åpne avtalene til en kontakt knyttes automatisk til møter.
• Avtalestadium: Med avtalestadier kan du kategorisere og spore fremdriften i avtalene du jobber med. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer og tilpasser avtalestadier.
• Er avsluttet tapt: true hvis avtalen er i tilstanden avsluttet tapt, false ellers. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Er avsluttet vunnet: true hvis avtalen er i statusen avsluttet vunnet, false ellers. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Siste aktivitetsdato: den siste datoen og klokkeslettet et notat, en samtale, en sporet og logget salgs-e-post, et møte, en LinkedIn/SMS/WhatsApp-melding eller en chat ble logget på avtaleposten. Det inkluderer også fullførte oppgaver. Dette settes automatisk av HubSpot basert på den siste datoen/det siste klokkeslettet som er angitt for en aktivitet. Hvis en bruker for eksempel logger en samtale og angir at den fant sted dagen før, vil egenskapen Siste aktivitetsdato vise gårsdagens dato. Hvis en bruker logger en samtale med datoen i morgen kl. 12.00, vil verdien oppdateres når den datoen/det klokkeslettet passeres.
• Sist kontaktet: siste gang en chattesamtale, samtale, ikke-videresendt én-til-én-e-post, møte eller melding ble logget for denne avtalen. Dette settes automatisk av HubSpot basert på brukerhandlinger.
• Siste endringsdato: den siste datoen en egenskap i en avtale ble oppdatert. Dette kan også inkludere oppdateringer på HubSpots interne egenskaper, som kan være skjult. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Siste godkjenningsstatus: Den siste godkjenningsstatusen. Denne settes automatisk av HubSpot.
• Medium for siste bestilling i møteverktøyet: Denne UTM-parameteren viser hvilken kanal (f.eks. e-post) som henviste en tilknyttet kontakt til møteverktøyet for deres siste bestilling. Denne egenskapen fylles bare ut når du legger til sporingsparametere i møtelinken.
• Neste aktivitetsdato: Datoen for den neste kommende aktiviteten for en avtale. Denne settes automatisk av HubSpot basert på brukerhandlinger. Dette inkluderer logging av en fremtidig samtale, salgs-e-post eller et møte, eller planlegging av et fremtidig møte.
• Antall salgsaktiviteter: det totale antallet salgsaktiviteter som er logget for en avtale. Salgsaktiviteter inkluderer en samtale, chat-samtale, LinkedIn-melding, post, møte, notat, salgs-e-post, SMS-melding, oppgave eller WhatsApp-melding. Dette tallet settes automatisk av HubSpot basert på antall aktuelle aktiviteter på posten. Finn ut mer om logging av aktiviteter.
• Antall ganger kontaktet: det totale antallet aktiviteter som er knyttet til avtalen. Mulige aktiviteter inkluderer samtaler, chattesamtaler, LinkedIn-meldinger, post, møter, salgs-e-post, SMS eller WhatsApp-meldinger. I motsetning til egenskapen Antall salgsaktiviteter , er ikke oppgaver og notater inkludert i denne egenskapen. Dette settes automatisk av HubSpot basert på antall gjeldende aktiviteter på posten.
• Dato for eiertildeling: det siste tidsstempelet for når en eier ble tildelt avtalen. Denne verdien settes automatisk av HubSpot.
• Pipeline: Pip elinen en avtale befinner seg i, som avgjør hvilke stadier avtalen vil gå gjennom. Du kan lese mer om hvordan du konfigurerer avtalepipelines og avtalestadier her.
• Kilde for siste bestilling i møteverktøyet: Denne UTM-parameteren viser hvilket nettsted (f.eks. Twitter) som henviste en tilknyttet kontakt til møteverktøyet for deres siste bestilling. Denne egenskapen fylles bare ut når du legger til sporingsparametere i møtelinken.

Avtaleinformasjon

• Varemerker: Varemerkene avtalen er tilordnet.
• Sluttdato: dagen avtalen forventes å bli avsluttet, eller ble avsluttet. En avtales sluttdato settes eller oppdateres automatisk av HubSpot i følgende scenarier:
  • Når en avtale opprettes i en åpen fase og det ikke er angitt en sluttdato, settes sluttdatoen til den siste dagen i måneden eller til din foretrukne sluttdato hvis du har tilpasset standard sluttdato i avtaleinnstillingene. Egendefinerte standard sluttdatoer gjelder bare for avtaler som er opprettet i skrivebordsappen.
  • Når en avtale går over i stadiet for vunnet eller tapt avtale, settes avslutningsdatoen til dagens dato. Dette gjelder også når du flytter en avtale som allerede var i fasen for vunnet avtale, til fasen for tapt avtale, eller fra fasen for tapt avtale til fasen for vunnet avtale. Hvis du ikke vil at avslutningsdatoen skal oppdateres når den flyttes til et avsluttet trinn, kan du slå av automatiseringen i innstillingene for avtalepipeline.

• Opprettelsesdato: Datoen avtalen ble opprettet. Denne egenskapen settes automatisk av HubSpot, men kan redigeres manuelt av brukerne.
• Opprettetav bruker-ID: brukeren som opprettet avtalen. Denne verdien settes automatisk av HubSpot og oppdateres ikke når en posts opprettelsesdato oppdateres manuelt.
• Samarbeidspartner: Brukerne som er involvert i avtalen. Denne verdien settes basert på avtalens samarbeidspartnere og kan bare oppdateres via Collaborators-kortet på avtaleposter.
• Avtalebeskrivelse: en kort beskrivelse av avtalen.
• Avtalensnavn: navnet du har gitt denne avtalen.
• Avtaleeier: brukeren som avtalen er tilordnet. Du kan tilordne flere brukere til en avtalepost ved å opprette en egendefinert HubSpot-brukeregenskap.
• Sannsynlighet for avtale: sannsynligheten for at avtalen vil bli avsluttet. Denne egenskapen oppdateres automatisk av HubSpot når en bruker flytter en avtale til et nytt trinn, basert på vinnersannsynligheten som er angitt for hvert trinn i pipelineinnstillingene. Hvis du redigerer en avtales sannsynlighet manuelt, vil egenskapen ikke lenger oppdateres automatisk basert på pipelinens åpne trinn. Manuelle oppdateringer omfatter oppdatering av en verdi på en post, masseredigering av poster, import av poster og endringer som gjøres via datasynkroniseringsintegrasjoner eller API. Sannsynligheten for en avtale vil bare bli satt automatisk igjen hvis avtalen går over til et Closed Won-stadium (100 %) eller et Closed Lost-stadium (0 %), som kan settes i bulk via en arbeidsflyt (kunProfessional- og Enterprise-kontoer ).
• Avtalepoengsum: den prediktive avtalepoengsummen som beregnes av HubSpot AI for å vurdere avtalens tilstand.
• Deal split added: indikerer om avtalen er delt mellom flere brukere.
• Avtale-tagger: liste over tagg-id-er som gjelder for en avtale. Denne egenskapen settes automatisk av HubSpot.
• Avtaletype: Med avtaletyper kan du kategorisere avtalene dine. Standardalternativene som opprettes av HubSpot er New Business eller Existing Business, men du kan redigere eller legge til nye avtaletyper i innstillingene for avtaleegenskaper.
• Forecast amount: avtal ebeløpet multiplisert med prognosesannsynligheten. Dette kan brukes som et filter når du bygger en tilpasset rapport. For å vise forventede inntekter i prognoseverktøyet eller når du viser en individuell avtalepost, anbefales det å bruke egenskapen Vektet beløp .
• Prognosekategori: Sannsynligheten for at avtalen blir inngått, kategorisert som Ikke prognostisert, Pipeline, Best case, Forpliktelse eller Avsluttet vunnet. Du kan også opprette og bruke egendefinerte kategorier for å prognostisere avtaleinntektene. Hvis du har slått på innstillingenAutomatiser prognosekategorier , oppdateres denne egenskapen automatisk av HubSpot når en avtale går over til et nytt stadium.
• Prognosesannsynlighet: den egendefinerte prosentvise sannsynligheten for at avtalen vil bli avsluttet. For å tilpasse og automatisk beregne denne egenskapen må du opprette en arbeidsflyt med handlingenAngi en egenskapsverdi (kunProfessional- og Enterprise-kontoer ).
• HubSpot-team: det primære teamet til avtaleeieren. Denne egenskapen angis automatisk av HubSpot.
• Sammenslåtte avtale-ID-er: Post-ID-ene til avtaler som ble slått sammen til avtaleposten. Denne angis automatisk av HubSpot når en avtalefusjon er fullført.
• Neste møte-ID: ID-en til det neste kommende møtet for en avtale. Denne angis automatisk av HubSpot.
• NextMeeting Name: navnet på det neste kommende møtet for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Next Meeting Start Time: dato og klokkeslett for neste kommende møte for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Neste steg: De neste stegene du eller en annen bruker vil ta for å øke sannsynligheten for at avtalen blir avsluttet. Du kan redigere denne egenskapen i prognoseverktøyet, og verdien vil bli oppdatert i avtaleoppføringen.
• Antall tilknyttede kontakter: Antall kontakter som er knyttet til denne avtalen. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Prioritet: hvor mye oppmerksomhet avtalen trenger.
• Record ID: den unike identifikatoren for avtalen. Denne verdien settes automatisk av HubSpot. Denne kan brukes når du oppdaterer avtaler gjennom import eller via API.
• Record Source: hvordan avtalen ble opprettet. Denne settes automatisk av HubSpot.
• Record Source Detail 1:det første detaljnivået for hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Record Source Detail 2: det andre detaljnivået for hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Record Source Detail 3: det tredje detaljnivået for hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Delte team: flere team hvis brukere kan få tilgang til avtalen basert på deres tillatelser.
• Delte brukere: flere brukere kan få tilgang til avtalen basert på deres tillatelser.
• Oppdatert av bruker-ID: brukeren som sist oppdaterte avtalen. Denne verdien settes automatisk av HubSpot.
• Vektet beløp: Beløpet multiplisert med sannsynligheten for avtalen. Dette kan brukes som standard avtalebeløp i prognoseverktøyet, eller i en egendefinert enkeltobjektrapport. Det anbefales å bruke denne egenskapen i stedet for Prognosebeløp når du skal se på forventede inntekter for en individuell avtalepost.

Avtaleinntekter

• Beløp: den totale verdien av avtalen i avtalens valuta.
• Beløp i sel skapsvaluta: den totale verdien av avtalen i den valgte selskapsvalutaen, når HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
  • Denne verdien beregnes basert på valutakursene som er angitt i HubSpot-kontoen din.
  • Endringer i valutakursen vil oppdatere verdien frem til avtalen er i en " closed-won" eller "closed-lost"-fase.

• Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-måneders periode i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Årlig tilbakevendende inntekt (ARR): den totale årlige inntekten for denne avtalen. Dette beregnes basert på avtalens varighet og verdiene for de gjentakende varelinjene som er knyttet til avtalen. Hvis det ikke er angitt noen varighet, antar HubSpot en varighet på 12 måneder. Det tas ikke hensyn til verdien i egenskapen Amount. Dette vises i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Valuta: Valutaen som den totale verdien av avtalen er angitt i. Denne egenskapen vises bare hvis du har konfigurert flere valutaer i kontoen din ( kunfor Starter-, Professional- ogEnterprise-kontoer ).
• Valutakurs: For kontoer som bruker flere valutaer, valutakursen som brukes til å konvertere avtalebeløpet til din bedrifts valuta. Denne angis automatisk av HubSpot basert på valutakursen du har angitt for valutaen. Finn ut mer om hvordan denne egenskapen oppdateres.
• Månedlig gjentakende inntekt (MRR): den gjentakende inntekten hver måned for denne avtalen. Dette beregnes ved hjelp av verdiene og løpetiden for de faste postene som er knyttet til avtalen (dvs. den totale verdien delt på antall måneder i løpetiden). Det tas ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette vises i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Total kontraktsverdi (TCV): Den totale verdien av avtalen, basert på postene som er knyttet til avtalen, inkludert eventuelle gjentakende inntekter og engangskostnader. Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette er i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.

Egenskaper for avtalestadiet

Finn ut mer om hvordan du bruker beregnede egenskaper for avtalestadiet.

• Dato fornåværende stadie: datoen avtalen gikk inn i det nåværende pipeline-stadiet.
• Datoangitt [stadium-ID]: dato og klokkeslett da avtalen gikk inn i stadiet.
• Datoavsluttet [stadium-ID]: dato og klokkeslett for når avtalen forlot stadiet.
• Latest time in [stage ID]: den totale tiden avtalen har tilbrakt i fasen siden den sist gikk inn i fasen. Dette beregnes på grunnlag av egenskapene Dato angitt og Dato avsluttet. Når en avtale for øyeblikket befinner seg i en fase, har den ingen verdi for denne egenskapen, med mindre den tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien referere til den forrige tiden i fasen og vil ikke oppdateres før avtalen forlater fasen.
• Kumulativ tid i [stadium-ID]: den kumulative tiden avtalen har tilbrakt i stadiet. Dette kan være nyttig hvis avtaler går inn i en fase flere ganger og du ønsker å spore den totale tiden i fasen. Når en avtale befinner seg i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den har vært i den fasen tidligere. I så fall vil verdien inkludere den forrige tiden i stadiet og ikke oppdateres før avtalen forlater stadiet.
• Tid i gjeldende trinn: tiden avtalen har tilbrakt i det gjeldende pipeline-trinnet.

Informasjon om tilbakevendende inntekter

Disse egenskapene genereres automatisk når du konfigurerer sporing av gjentakende inntekter i kontoen din.

• Beløp for gjentakende inntekter: det totale beløpet for gjentakende inntekter knyttet til en avtale.
• Type avtale for gjentakendeinntekter: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen er Ny virksomhet,Fornyelse, Oppgradering og Nedgradering.
• Dato for gjentakende inntekter: Datoen da gjentakende inntekter for denne avtalen ikke lenger innkreves.
• Årsak til at gjentakende inntekter erinaktive: Årsaken til at gjentakende inntekter ikke lenger innkreves. De tilgjengelige verdiene er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.

Egenskaper for egendefinerte rapportavtaler

Disse egenskapene brukes kun som mål eller filtre i egendefinerte rapporter og vises ikke i egenskapsinnstillingene eller på individuelle avtaleposter.

• Avtalestatus: Grupperer avtalene dine i Vunnet, Tapt eller Åpen (inkluderer alle andre stadier) og kan brukes når du bygger en egendefinert enkeltobjektrapport for å vise antall avtaler i hver stadietype.
• Avsluttet beløp: Beløpsverdien for avtaler som er merket som Avsluttet vunnet i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta. Dette kan brukes som et filter når du bygger en egendefinert rapport for ett enkelt objekt.
• Dager til avslutning: Tiden mellom opprettelsesdato ogavslutningsdato. Dette kan brukes som et filter når du bygger en egendefinert enkeltobjektrapport.