HubSpots standardegenskaper for avtaler

HubSpot har en rekke standardegenskaper for avtaler som hjelper deg medå spore og administrere avtalene dine. Du kan ogsåopprette egendefinerte avtaleegenskaper for åregistrere den informasjonen som er mest relevant for virksomhetens behov.

Lær mer om definisjonene av HubSpotsstandardegenskaper forkontakter,selskaper og saker, og hvordan du administrerer egenskapene dine, inkludert hvordan du viser deres interne navn og oppretter nye tilpassede egenskaper.

Lag tilpassede løsninger

Sjekk ut API-en for definisjon av avtaleobjekter former informasjon om standardegenskaper.

Analytikkhistorikk

• Siste trafikkilde: kilden for kontakten som er knyttet til den siste sesjonsaktiviteten for avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet. Dette angis automatisk av HubSpot basert på den siste tilknyttede Siste trafikkilde kontakt- eller selskapsegenskapsverdien.
• Siste trafikkilde, detaljert oversikt 1: ytterligere kildedetaljer for den siste økten som er tilskrevet kontakter knyttet til avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Siste trafikkilde, detaljert oversikt 2: ytterligere kildedetaljer for den siste økten som er tilskrevet eventuelle kontakter knyttet til avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Siste trafikkildedato: når den siste trafikkilden oppstod for en tilknyttet kontakt. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Opprinnelig trafikkilde, detaljert oversikt 1: tilleggsinformasjon om den opprinnelige trafikkilden for den tilknyttede kontakten med den eldste verdien for egenskapen «Tidspunkt for første gang sett ». Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Opprinnelig trafikkilde, detaljert oversikt 2: tilleggsinformasjon om den opprinnelige trafikkilden for den tilknyttede kontakten med den eldste verdien for egenskapen «Tidspunkt for første gang sett ». Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet.
• Original trafikkilde: den opprinnelige trafikkilden til den tilknyttede kontakten med den tidligste aktiviteten for avtalen. Hvis det ikke finnes noen tilknyttet kontaktoppføring, vil dataene til det tilknyttede selskapet brukes i stedet. Lær mer om verdiene for kontaktens opprinnelige trafikkilde.

Beregnet avtaleinformasjon

• Gjennomsnittlig varighet for avtaleeier i nåværende fase: varigheten av den beregnede gjennomsnittstiden for avsluttede avtaler i nåværende pipeline-fase. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Er stoppet etter tidsstempel: tidsstempel da tid i fase ble 20 % lengre enn avtaleinnehaverens gjennomsnitt for avsluttede avtaler for den fasen. Dette angis automatisk av HubSpot.

Avtaleaktivitet

• Kampanje for siste booking i møteverktøyet: denne UTM-parameteren viser hvilken markedsføringskampanje (f.eks. en bestemt e-post) som henviste en tilknyttet kontakt til møteverktøyet for deres siste booking. Denne egenskapen fylles bare ut når du legger til sporingsparametere i møtelinken din.
• Årsak til tapt avtale: årsaken til at avtalen gikk tapt. Lær mer om hvordan du tilpasser alternativene forårsaker til tapt avtale.
• Årsak til vunnet avtale: årsaken til at avtalen ble vunnet.
• Dato for siste møte booket i møteverktøyet: datoen for det siste møtet en tilknyttet kontakt har booket via møteverktøyet. Dette angis automatisk av HubSpot når en kontakt booker et møte via en møteplanleggingsside og det møtet er knyttet til en åpen avtale. Bare en kontakts fem siste åpne avtaler knyttes automatisk til møter.
• Avtalestadium: Avtalestadier lar deg kategorisere og spore fremdriften i avtalene du jobber med. Lær mer om hvordan du konfigurerer og tilpasser avtalestadier.
• Er avsluttet som tapt: sant hvis avtalen er i statusen «avsluttet som tapt», ellers falskt. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Er avsluttet vunnet: sant hvis avtalen er i statusen «avsluttet vunnet», ellers falskt. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Siste aktivitetsdato: den siste datoen og klokkeslettet som allerede har passert, da en notat, samtale, sporet og logget salgs-e-post, møte, LinkedIn-/SMS-/WhatsApp-melding eller chat ble logget i avtaleposten. Dette inkluderer også fullførte oppgaver. Dette angis automatisk av HubSpot basert på den siste datoen/klokkeslettet som er angitt for en aktivitet. Hvis en bruker for eksempel logger en samtale og angir at den fant sted dagen før, vil egenskapen Siste aktivitetsdato vise gårsdagens dato. Hvis en bruker logger en samtale med datoen i morgen kl. 12.00, vil verdien oppdateres når den datoen/tiden er passert.
• Sist kontaktet: den siste gangen en chat-samtale, en samtale, en ikke-videresendt én-til-én-e-post, et møte eller en melding ble loggført for denne avtalen. Dette angis automatisk av HubSpot basert på brukerhandlinger.
• Sist endret dato: den siste datoen en egenskap i en avtale ble oppdatert. Dette kan også omfatte oppdateringer av interne HubSpot-egenskaper, som kan være skjult. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Siste godkjenningsstatus: Den siste godkjenningsstatusen. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Medium for siste booking i møteverktøyet: denne UTM-parameteren viser hvilken kanal (f.eks. e-post) som henviste en tilknyttet kontakt til møteverktøyet for deres siste booking. Denne egenskapen fylles bare ut når du legger til sporingsparametere i møtelinken din.
• Dato for neste aktivitet: datoen for den neste kommende aktiviteten for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot basert på brukerens handling. Dette inkluderer registrering av en fremtidig samtale, salgs-e-post eller møte, eller planlegging av et fremtidig møte.
• Antall salgsaktiviteter: det totale antallet salgsaktivitetersom er loggført for en avtale. Salgsaktiviteter inkluderer en samtale,en chat-samtale, en LinkedIn-melding, post,et møte, en notat,en salgs-e-post, en SMS-melding,en oppgave eller en WhatsApp-melding. Dette angis automatisk av HubSpot basert på antallet relevante aktiviteter i posten. Lær mer omå loggføre aktiviteter.
• Antall ganger kontaktet: det totale antallet aktiviteter som er knyttet til avtalen. Mulige aktiviteter inkluderer samtaler,chat-samtaler, LinkedIn-meldinger, post,møter,salgs-e-poster, SMS eller WhatsApp-meldinger. I motsetning tilegenskapen Antall salgsaktiviteter, er oppgaver og notaterikke inkludert i denne egenskapen. Dette angis automatisk av HubSpot basert på antall relevante aktiviteter i posten.
• Dato for tildeling av eier: den siste tidsstemplingen for når en eier ble tildelt avtalen. Denne verdien angis automatisk av HubSpot.
• Pipeline: pipelinen en avtale befinner seg i, som bestemmer hvilke avtalestadier avtalen vil gå gjennom. Du kan lære mer om hvordan du setter opp avtalepipelines og avtalestadierher.
• Kilde til siste booking i møteverktøyet: Denne UTM-parameteren viser hvilket nettsted (f.eks. Twitter) som henviste en tilknyttet kontakt til møteverktøyet for dennes siste booking. Denne egenskapen fylles kun ut når du legger til sporingsparametere i møtelinken din.

Avtaleinformasjon

• Merkevarer:merkevarenesom avtalen er tilordnet.
• Avslutningsdato: dagen avtalen forventes å bli avsluttet, eller ble avsluttet. Avslutningsdatoen for en avtale blir automatisk angitt eller oppdatert av HubSpot i følgende scenarier:
  • Når en avtale opprettes i en åpen fase og det ikke er angitt en avslutningsdato, settes avslutningsdatoen til den siste dagen i måneden eller til din foretrukne avslutningsdato hvis du har tilpasset standard avslutningsdatoen i avtaleinnstillingene dine. Tilpassede standard avslutningsdatoer gjelder kun for avtaler opprettet i skrivebordsappen.
  • Når en avtale flyttes til et avsluttet-vunnet- eller avsluttet-tapt-trinn, settes avslutningsdatoen til dagens dato. Dette inkluderer å flytte en avtale som allerede var i et avsluttet-vunnet-trinn til et avsluttet-tapt-trinn, eller fra et avsluttet-tapt-trinn til et avsluttet-vunnet-trinn. Hvis du ikke vil at avslutningsdatoen skal oppdateres når den flyttes til et avsluttet trinn, kan du slå av automatiseringen i innstillingene for avtalepipeline.

• Opprettelsesdato: datoen da avtalen ble opprettet. Denne egenskapen settes automatisk av HubSpot, men kan redigeres manuelt av brukere. 
• Opprettet av bruker-ID: brukeren som opprettet avtalen. Denne verdien angis automatisk av HubSpot og oppdateres ikke når opprettelsesdatoenfor en post oppdateresmanuelt. 
• Avtalens samarbeidspartnere: brukerne somer involvert i avtalen. Denne verdien angis basert på avtalens samarbeidspartnere og kan kun oppdateres via kortet«Samarbeidspartnere» i avtalepostene.
• Avtalebeskrivelse: en kort beskrivelse av avtalen.
• Avtalenavn: navnet du har gitt denne avtalen.
• Avtaleeier: brukeren avtalen er tildelt. Du kan tildele flere brukere til en avtalepost ved å opprette en tilpasset HubSpot-brukeregenskap.
• Avtalens sannsynlighet: sannsynligheten for at avtalen vil bli avsluttet. Denne egenskapen oppdateres automatisk av HubSpot når en bruker flytter en avtale til et nytt trinn basert på vinnersannsynligheten som er angitt for hvert avtaletrinn i pipeline-innstillingene.Hvis du redigerer avtalens sannsynlighet manuelt, vil egenskapen ikke lenger oppdateres automatisk basert på pipelineens åpne trinn. Manuelle oppdateringer inkluderer oppdatering av en verdi i en post, massebehandling av poster, import av poster og endringer gjort via datasynkroniseringsintegrasjoner ellerAPI. Avtalens sannsynlighet vil bare bli satt automatisk igjen hvis avtalen flyttes til et «Avsluttet vunnet»- trinn (100 %) eller et «Avsluttet tapt»-trinn (0 %), noe som kan settes i bulk via en arbeidsflyt (kunProfessional- og Enterprise-kontoer ).
• Avtalepoeng: den prediktive avtalepoengsummen beregnet av HubSpot AI for å vurdere avtalens helse.
• Avtaleoppdeling lagt til: angir om avtalen er delt mellom flere brukere. 
• Avtaletagger: liste over tag-ID-er som gjelder for en avtale. Denne egenskapen angis automatisk av HubSpot. 
• Avtaletype: Avtaletyper lar deg kategorisere avtalene dine. Standardalternativene opprettet av HubSpot er Ny virksomhet eller Eksisterende virksomhet, men du kan redigere eller legge til nye avtaletyper iinnstillingene foravtaleegenskaper.
• Prognosebeløp: avtaleverdienmultiplisert med prognosesannsynligheten. Dette kan brukes som et filter når du lager en tilpasset rapport. For å se forventet omsetning i prognoseverktøyet eller når du viser en enkelt avtalepost, anbefales det å brukeegenskapen Vektet beløp. 
• Prognosekategori: sannsynligheten for at avtalen blir inngått, kategorisert som Ikke prognostisert, Pipeline, Best case, Forpliktelse eller Avsluttet vunnet. Du kan også opprette og bruke tilpassede kategorier for å prognostisere avtaleinntektene dine. Hvis du har slått på innstillingen Automatiser prognosekategorier , vil denne egenskapen automatisk oppdateres av HubSpot når en avtale flyttes til et nytt trinn.
• Prognosesannsynlighet: dentilpassede prosentvise sannsynligheten for at avtalen vil bli inngått. For å tilpasse og automatisk beregne denne egenskapen, må du opprette en arbeidsflyt med handlingenAngi en egenskapsverdi ( kunProfessional- og Enterprise-kontoer ).
• HubSpot-team: det primære teamet til avtaleeieren. Denne egenskapen angis automatisk av HubSpot. 
• Sammenslåtte avtale-ID-er: Post-ID- ene til avtaler som ble slått sammen i avtaleposten. Dette angis automatisk av HubSpot når en avtalesammenslåing er fullført.
• ID for neste møte: ID-en til det neste møtet for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Navn på neste møte: navnet på det neste møtet for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Starttidspunkt for neste møte: dato og klokkeslett for det neste møtet for en avtale. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Neste trinn: deneste trinnene som du eller en annen bruker vil ta for å øke sannsynligheten for at avtalen blir avsluttet. Du kan redigere denne egenskapen i prognoseverktøyet, og verdien vil bli oppdatert i avtaleposten. 
• Antall tilknyttede kontakter:antall kontakter som er tilknyttet denne avtalen. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Prioritet: hvor mye oppmerksomhet avtalen krever.
• Post-ID: den unike identifikatoren for avtalen. Denne verdien angis automatisk av HubSpot. Dette kan brukes når du oppdaterer avtaler ved importellervia API.
• Oppføringskilde: hvordan avtalen ble opprettet. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Detalj 1 om oppføringskilde: Det første detaljnivået om hvordan avtalen ble opprettet. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Detalj 2 om opprinnelse: det andre detaljnivået om hvordan avtalen ble opprettet. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Detalj 3 om opprinnelse: det tredje detaljnivået om hvordan avtalen ble opprettet. Dette angis automatisk av HubSpot.
• Delte team: flere team hvis brukere har tilgang til avtalen basert på sine tillatelser.
• Delte brukere: Flere brukere kan få tilgang til avtalen basert på sine tillatelser.
• Oppdatert av bruker-ID: brukeren som sist oppdaterte avtalen. Denne verdien angis automatisk av HubSpot.
• Vektet beløp: Beløpetmultiplisert med avtalens sannsynlighet. Dette kan brukes som standard avtalebeløp i prognoseverktøyet eller i en tilpasset rapport for enkeltobjekter. Det anbefales å bruke denne egenskapen i stedet for Prognosebeløp når du gjennomgår forventet omsetning på en individuell avtalepost. 

Avtaleinntekter

• Beløp: den totale verdien av avtalen i avtalens valuta.
• Beløp i selskapets valuta: den totale verdien av avtalen i den valgte selskapets valuta, når HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
  • Denne verdien beregnes basert på valutakursene som er angitt i HubSpot-kontoen din.
  • Endringer i den angitte valutakursen vil oppdatere verdien inntil avtalen er i en «avsluttet-vunnet» eller «avsluttet-tapt»-fase.

• Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-månedersperiode i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Årlig gjentakende omsetning (ARR): den totale omsetningen som oppnås årlig for denne avtalen. Dette beregnes ut fra avtalens varighet og verdiene på de gjentakende linjepostene knyttet til avtalen. Hvis det ikke er angitt noen varighet, legger HubSpot til grunn en varighet på 12 måneder. Verdien i egenskapen «Beløp» tas ikke med i beregningen. Dette vises i avtalens valuta, dersom HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Valuta: valutaensom den totale verdien av avtalen er angitt i. Denne egenskapen vises bare hvis du har konfigurert flere valutaer i kontoen din.
• Valutakurs: for kontoer som bruker flere valutaer, valutakursen som brukes til å konvertere avtalebeløpet til bedriftens valuta. Dette angis automatisk av HubSpot basert på valutakursen du har angitt for valutaen. Les mer om hvordan denne egenskapen oppdateres.
• Månedlig gjentakende inntekt (MRR): den gjentakende inntekten hver måned for denne avtalen. Dette beregnes ved hjelp av verdiene og løpetiden for de gjentakende linjepostene knyttet til avtalen (dvs. den totale verdien delt på antall måneder i løpetiden). Det tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette vises i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Total kontraktsverdi (TCV): den totale verdien av avtalen, basert på linjepostene knyttet til avtalen, inkludert eventuelle gjentatte inntekter og engangsavgifter. Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette er i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.

Egenskaper for avtalestadium

Lær mer om bruk av beregnede egenskaper for avtalefaser.

• Dato for inntreden i nåværende fase: datoen da avtalen gikk inn i sin nåværende fase i pipelinen.
• Dato for inntreden i [fase-ID]: dato og klokkeslett da avtalen gikk inn i fasen.
• Dato for utgang fra [fase-ID]: dato og klokkeslett da avtalen forlot fasen.
• Siste tid i [fase-ID]: den totale tiden avtalen har tilbrakt i fasen siden den sist gikk inn i fasen. Dette beregnes basert på egenskapeneDato innogDato ut. Når en avtale for øyeblikket befinner seg i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien referere til forrige tid i fasen og vil ikke oppdateres før avtalen forlater fasen.
• Kumulativ tid i [fase-ID]: den kumulative tiden avtalen har tilbrakt i fasen. Dette kan være nyttig hvis avtaler går inn i en fase flere ganger og du ønsker å spore deres totale tid i fasen. Når en avtale for øyeblikket befinner seg i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien omfatte den forrige tiden i fasen og vil ikke oppdateres før avtalen forlater fasen.
• Tid i nåværende fase: tiden avtalen har tilbrakt i den nåværende fasen i pipelinen.

Informasjon om gjentakende inntekter

Disse egenskapene genereres automatisk når du konfigurerer sporing av gjentatte inntekter i kontoen din. 

• Beløp for gjentakende inntekter:dettotale beløpet for gjentakende inntekter knyttet til en avtale. 
• Avtaletype for gjentakende inntekter: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen erNy avtale,Fornyelse,Oppgradering ogNedgradering. 
• Dato for gjentakende inntekter: datoenda gjentakende inntekter for denne avtalen ikke lenger innkreves. 
• Årsak til at gjentatte inntekter er inaktive: årsaken til at gjentatte inntekter ikke lenger innkreves. De tilgjengelige verdiene erAvbrutt,Fornyelse,Oppgradering ogNedgradering. 

Egenskaper for tilpassede avtalerapporter

Disse egenskapene brukeskun som målinger eller filtre i tilpassede rapporter og vises ikke i egenskapsinnstillingene dine eller på individuelle avtaleposter. 

• Avtalestatus: gruppereravtalene dine i Vunnet, Tapt eller Åpen (inkluderer alle andre stadier) og kan brukes når du oppretter en tilpasset rapport for ett objekt for å vise antall avtaler i hver stadietype.
• Lukket beløp: Beløpsverdien for avtaler merket som Lukket vunneti avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta. Dette kan brukes som et filter når du lager en tilpasset rapport for ett objekt.
• Dager til avslutning: tiden mellom opprettelsesdatoogavslutningsdato. Dette kan brukes som et filter når du lager en tilpasset rapport for ett objekt.