HubSpots standard avtaleegenskaper

HubSpot har en rekke standard avtaleegenskaper for å hjelpe deg med å spore og administrere avtalene dine . Du kan også opprette egendefinerte avtaleegenskaper for å fange opp informasjonen som er mest relevant for bedriftens behov.

Lær mer om HubSpots standard kontaktegenskaper , standard selskapsegenskaper , standard billettegenskaper , og hvordan du administrerer eiendommene dine , inkludert å se deres interne navn og opprette nye tilpassede egenskaper.

Avtaleinformasjon

• Beløp: den totale verdien av avtalen i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta .
• Beløp i selskapsvaluta: den totale verdien av avtalen i din valgte selskapsvaluta , når HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta .
  • Denne verdien beregnes basert på valutakursene som er angitt i HubSpot-kontoen din .
  • Endringer i valutakurssettet vil oppdatere verdien til avtalen er i et lukket-vunnet eller lukket-tapt stadium .

• Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-måneders periode i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta .
• Årlig gjentakende inntekt (ARR): den totale inntekten som opptjenes årlig for denne avtalen. Dette beregnes basert på terminlengden og verdiene til de tilbakevendende linjeelementene knyttet til avtalen. Hvis det ikke er terminlengde, antar HubSpot en termin på 12 måneder. Den tar ikke hensyn til verdien i Beløp -eiendommen. Dette vises i avtalens valuta hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta .
• Forretningsenheter : forretningsenhetene avtalen er tildelt.
• Sluttdato: dagen da avtalen forventes å avsluttes, eller ble avsluttet. En avtales sluttdato settes eller oppdateres automatisk av HubSpot i følgende scenarier:
  • Når en avtale opprettes i et åpent stadium og en lukkedato ikke er satt, settes lukkingsdatoen til den siste dagen i måneden eller til din foretrukne lukkingsdato hvis du har tilpasset standard lukkingsdato i avtaleinnstillingene . Egendefinerte standard lukkedatoer gjelder kun for avtaler opprettet i skrivebordsappen.
  • Når en avtale går inn i et lukket-vunnet eller et lukket-tapt avtalestadium, settes lukkingsdatoen til dagens dato. Dette inkluderer å flytte en avtale som allerede var i et lukket-vunnet avtalestadium til et lukket-tapt avtalestadium, eller fra et lukket-tapt avtalestadium til et lukket-vunnet avtalestadium. Hvis du ikke vil at lukkedatoen skal oppdateres når den flyttes til et lukket stadium, kan du slå av automatiseringen i innstillingene for avtalepipeline .

• Lukket tapt grunn: grunn til at avtalen gikk tapt. Finn ut mer om å tilpasse alternativet for lukket tapt årsak .
• Stengt vunnet grunn: grunnen til at avtalen ble vunnet.
• Opprettingsdato: datoen da avtalen ble opprettet. Denne egenskapen settes automatisk av HubSpot, men kan redigeres manuelt av brukere.
• Opprettet av bruker-ID : brukeren som opprettet avtalen. Denne verdien settes automatisk av HubSpot og vil ikke bli oppdatert når en posts opprettelsesdato oppdateres manuelt.
• Valuta: valutaen som den totale verdien av avtalen er satt i. Denne egenskapen vises bare hvis du har satt opp flere valutaer i kontoen din (kun for startere, profesjonelle og bedrifter ).
• Dato for siste møte booket i møteverktøyet : datoen for det siste møtet en tilknyttet kontakt har booket gjennom møteverktøyet . Dette settes automatisk av HubSpot når en kontakt booker et møte gjennom en møteplanleggingsside og det møtet er knyttet til en åpen avtale. Bare en kontakts fem siste åpne avtaler knyttes automatisk til møter.
• Avtalesamarbeidspartner: brukerne som er involvert i avtalen. Denne verdien er satt basert på avtalens samarbeidspartnere og kan bare oppdateres via samarbeidspartnere- kortet på avtaleposter .
• Avtalebeskrivelse: en kort beskrivelse av avtalen.
• Avtalenavn: navnet du har gitt denne avtalen.
• Avtalesannsynlighet: Sannsynligheten for at avtalen avsluttes. Denne egenskapen oppdateres automatisk av HubSpot når en bruker flytter en avtale til et nytt stadium basert på vinnersannsynligheten som er satt for hvert avtaletrinn i pipeline-innstillingene. Hvis du manuelt redigerer en avtales sannsynlighet, vil eiendommen ikke lenger oppdateres automatisk basert på pipelinens åpne stadier. Manuelle oppdateringer inkluderer oppdatering av en verdi på en post ,masseredigering av poster , import av poster og endringer gjort via datasynkroniseringsintegrasjoner eller API . Sannsynligheten for avtale vil bare settes automatisk igjen hvis avtalen flyttes til et lukket vunnet stadium (100 %) eller et lukket tapt stadium (0 %), som kan settes i bulk via en arbeidsflyt.
• Avtalestadium: avtalestadier lar deg kategorisere og spore fremdriften til avtalene du jobber med. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer og tilpasser avtalestadiene dine .
• Avtaletype: avtaletyper lar deg kategorisere avtalene dine. Standardalternativene opprettet av HubSpot er New Business eller Existing Business, men du kan redigere eller legge til nye avtaletyper i avtaleegenskapsinnstillingene dine.
• Valutakurs : for kontoer som bruker flere valutaer , valutakursen som brukes til å konvertere avtalebeløpet til bedriftens valuta. Dette settes automatisk av HubSpot basert på valutakursen du har angitt for valutaen. Finn ut mer om hvordan denne egenskapen oppdateres .
• Prognosebeløp: avtalebeløpet multiplisert med prognosesannsynligheten. Dette kan brukes som et filter når du bygger en tilpasset rapport. For å se forventet inntekt i prognoseverktøyet eller når du viser en individuell avtalepost, anbefales det å bruke egenskapen Vekt beløp .
• Prognosekategori: sannsynligheten for at avtalen avsluttes, kategorisert som Utelat , Pipeline , Best case , Mest sannsynlig , Commit , eller Closed . Du kan også opprette og bruke egendefinerte kategorier for å forutsi avtaleinntektene dine. Hvis du har slått på innstillingen Automatiser prognosekategorier , vil denne egenskapen automatisk oppdateres av HubSpot når en avtale flyttes til et nytt stadium.
• Prognosesannsynlighet: den tilpassede prosentsannsynligheten for at avtalen avsluttes. For å tilpasse og automatisk beregne denne egenskapen, må du opprette en arbeidsflyt med handlingen Angi en egenskapsverdi (kun Professional og Enterprise ).
• Siste aktivitetsdato: siste dato og klokkeslett for et notat, samtale, sporet og loggført salgs-e-post , møte, LinkedIn/SMS/WhatsApp-melding, oppgave eller chat ble logget på avtaleposten. Dette settes automatisk av HubSpot basert på den siste datoen/klokkeslettet som er satt for en aktivitet. For eksempel, hvis en bruker logger et anrop og indikerer at det skjedde dagen før, vil egenskapen Siste aktivitetsdato vise gårsdagens dato.
• Sist kontaktet: forrige gang en chat-samtale, samtale, salgs-e-post, møte eller melding ble logget for denne avtalen. Dette settes automatisk av HubSpot basert på brukerhandlinger.
• Sist endret dato: den siste datoen da en eiendom på en avtale ble oppdatert. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Sammenslåtte avtale-ID-er : post-ID-ene for avtaler som ble slått sammen til avtaleposten. Dette settes automatisk av HubSpot når en avtalesammenslåing er fullført.
• Månedlig tilbakevendende inntekt (MRR): den gjentakende inntekten hver måned for denne avtalen. Dette beregnes ved å bruke verdiene og terminlengden til de gjentakende linjeelementene knyttet til avtalen (dvs. totalverdi delt på antall måneder i terminlengden). Den tar ikke hensyn til verdien i Amount- egenskapen. Dette vises i avtalens valuta hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta .
• Neste aktivitetsdato: datoen for neste kommende aktivitet for en avtale. Dette settes automatisk av HubSpot basert på brukerhandling. Dette inkluderer logging av en fremtidig samtale, salgs-e-post eller møte ved hjelp av Logg -funksjonen, samt opprettelse av en fremtidig oppgave eller planlegging av et fremtidig møte.
• Neste trinn: de neste trinnene du eller en annen bruker vil ta for å øke sannsynligheten for at avtalen avsluttes. Du kan redigere denne egenskapen i prognoseverktøyet og verdien vil oppdateres på avtaleposten.
• Antall tilknyttede kontakter: antall kontakter knyttet til denne avtalen. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Antall salgsaktiviteter: det totale antallet salgsaktiviteter som er logget for en avtale. Salgsaktiviteter inkluderer en samtale, chat-samtale , LinkedIn-melding, post, møte , notat, salgs-e-post , SMS-melding, oppgave eller WhatsApp-melding. Dette settes automatisk av HubSpot basert på antall gjeldende aktiviteter på posten. Lær mer om loggingsaktiviteter .
• Antall ganger kontaktet: det totale antallet aktiviteter som er knyttet til avtalen. Mulige aktiviteter inkluderer samtaler, chat-samtaler , LinkedIn-meldinger, post, møter , salgs-e-poster , SMS eller WhatsApp-meldinger. I motsetning til i eiendommen Antall salgsaktiviteter, er ikke oppgaver og notater inkludert i denne egenskapen. Dette settes automatisk av HubSpot basert på antall aktuelle aktiviteter på posten .
• Eier: avtalens eier. Du kan tilordne flere brukere til en avtalepost ved å opprette en egendefinert HubSpot-brukeregenskap .
• Dato for eiertildelt: det siste tidsstempelet for når en eier ble tildelt avtalen. Denne verdien settes automatisk av HubSpot.
• Eierens hovedteam : hovedlaget til avtaleeieren. Denne verdien settes automatisk av HubSpot.
• Pipeline: rørledningen en avtale er i, som bestemmer avtalestadiene avtalen vil gå gjennom. Du kan lære mer om hvordan du setter opp avtalepipelines og avtalestadier her .
• Prioritet: nivået av oppmerksomhet som trengs på avtalen.
• Record ID: den unike identifikatoren for avtalen. Denne verdien settes automatisk av HubSpot. Dette kan brukes når du oppdaterer avtaler gjennom import eller via API .
• Rekordkilde : hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Record Source Detail 1 : det første detaljnivået om hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Record Source Detail 2 : det andre detaljnivået om hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Record Source Detail 3 : det tredje detaljnivået om hvordan avtalen ble opprettet. Dette settes automatisk av HubSpot.
• Delte team : flere lag hvis brukere kan få tilgang til avtalen basert på deres tillatelser.
• Delte brukere : flere brukere kan få tilgang til avtalen basert på deres tillatelser.
• Total kontraktsverdi (TCV): den totale verdien av avtalen, basert på linjeelementene knyttet til avtalen, inkludert eventuelle gjentakende inntekter og engangskostnader. Den tar ikke hensyn til verdien i Amount- egenskapen. Dette er i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta .
• Oppdatert av bruker-ID : brukeren som sist oppdaterte avtalen. Denne verdien settes automatisk av HubSpot.
• Vektet beløp: Beløpet multiplisert med Avtalesannsynligheten . Dette kan brukes som standard avtalebeløp i prognoseverktøyet, eller i en tilpasset enkeltobjektrapport. Det anbefales å bruke denne egenskapen i stedet for prognosebeløp når du vurderer forventet inntekt på en individuell avtalepost.

Analysehistorikk

• Siste trafikkkilde: kilde for kontakten, eller selskapet hvis ingen kontakt, knyttet til siste øktaktivitet for avtalen. Dette settes automatisk av HubSpot basert på den siste tilknyttede siste trafikkkildekontakten eller selskapets eiendomsverdi.
• Siste trafikkkilde-drill-down 1: ytterligere kildedetaljer for den siste økten tilskrevet eventuelle kontakter, eller selskap hvis ingen kontakter, knyttet til avtalen.
• Siste trafikkkilde-drill-down 2: ytterligere kildedetaljer for den siste økten tilskrevet eventuelle kontakter, eller selskap hvis ingen kontakter, knyttet til avtalen.
• Dato for siste trafikkkilde: når den siste trafikkkilden oppsto for en tilknyttet kontakt, eller firma hvis ingen kontakter.
• Opprinnelig trafikkkilde-drill-down 1: tilleggsinformasjon om den opprinnelige trafikkkilden for den tilknyttede kontakten, eller tilknyttet firma hvis det ikke er noen kontakt, med den eldste verdien for Tid først sett- egenskapen.
• Opprinnelig trafikkkilde-drill-down 2: tilleggsinformasjon om den opprinnelige trafikkkilden for den tilknyttede kontakten, eller tilknyttet selskap hvis det ikke er noen kontakt, med den eldste verdien for Tid først sett- egenskapen.
• Opprinnelig trafikkkilde: den opprinnelige trafikkkilden til den tilknyttede kontakten, eller tilknyttet selskap hvis det ikke er noen kontakt, med den tidligste aktiviteten for avtalen. Finn ut mer om verdier for opprinnelig trafikkkilde for kontakt.

Tilbud beregnet informasjon

Disse egenskapene brukes bare som mål eller filtre i egendefinerte rapporter og vil ikke vises i egenskapsinnstillingene dine eller i individuelle avtaleposter.

• Avtalestatus: grupperer avtalene dine i vunnet , tapt eller åpent (inkluderer alle andre stadier) og kan brukes når du bygger en tilpasset enkeltobjektrapport for å vise deg en telling av avtaler i hver fasetype.
• Lukket beløp: Beløpsverdien for avtaler merket som lukket vunnet i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta . Dette kan brukes som et filter når du bygger en tilpasset enkeltobjektrapport.
• Dager å lukke: tiden mellom Opprettingsdato og C lose date . Dette kan brukes som et filter når du bygger en egendefinert enkeltobjektrapport.

Egenskaper i avtalestadiet (kun for profesjonelle og bedrifter )

Finn ut mer om bruk av avtalestadiumberegnede egenskaper .

• Dato angitt [stadie-ID] : datoen og klokkeslettet da avtalen gikk inn på scenen.
• Dato avsluttet [stadie-ID] : datoen og klokkeslettet da avtalen gikk ut av scenen.
• Siste tid i [stadie-ID] : den totale tiden som avtalen har brukt på stadiet siden den sist gikk inn på scenen. Dette beregnes basert på egenskapene Dato angitt og Dato avsluttet . Når en avtale er i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne eiendommen, med mindre den tidligere har vært i det stadiet. I så fall vil verdien referere til forrige gang i stadiet og vil ikke oppdateres før avtalen forlater scenen.
• Akkumulert tid i [stadie-ID] : den akkumulerte tiden som avtalen har brukt på stadiet. Dette er nyttig hvis avtaler kommer inn på et stadium på nytt flere ganger og du vil spore deres totale tid i etappen. Når en avtale er i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne eiendommen, med mindre den tidligere har vært i det stadiet. I så fall vil verdien inkludere forrige gang i stadiet og vil ikke oppdateres før avtalen forlater scenen.

Tilbud beregnet informasjon

Disse egenskapene brukes bare som mål eller filtre i egendefinerte rapporter og vil ikke vises i egenskapsinnstillingene dine eller i individuelle avtaleposter.

• Avtalestatus: grupperer avtalene dine i vunnet , tapt eller åpent (inkluderer alle andre stadier) og kan brukes når du bygger en tilpasset enkeltobjektrapport for å vise deg en telling av avtaler i hver fasetype.
• Lukket beløp: Beløpsverdien for avtaler merket som lukket vunnet i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta . Dette kan brukes som et filter når du bygger en tilpasset enkeltobjektrapport.
• Dager å stenge: tiden mellom Opprettingsdato og Lukkdato . Dette kan brukes som et filter når du bygger en egendefinert enkeltobjektrapport.

Gjentakende inntektsinformasjon (kun Sales Hub og Service Hub Enterprise )

Disse egenskapene genereres automatisk når du konfigurerer gjentakende inntektssporing i kontoen din.

• Gjentakende inntektsbeløp: det totale beløpet for tilbakevendende inntekter knyttet til en avtale.
• Gjentakende inntektsavtaletype: avtaletypen. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen er New business , Re newal , Upgrade og Downgrade .
• Gjentakende inntektsdato: datoen da gjentakende inntekter for denne avtalen ikke lenger samles inn.
• Årsak til inaktiv årsak til gjentakende inntekt: årsaken til at gjentakende inntekt ikke lenger samles inn. De tilgjengelige verdiene er Churned , Fornyelse , Oppgradering og Nedgradering .