Domyślne właściwości transakcji w HubSpot

HubSpot oferuje szereg domyślnych właściwości transakcji, które ułatwiająśledzenie transakcji i zarządzanie nimi. Możesz równieżtworzyć niestandardowe właściwości transakcji, abygromadzić informacje najbardziej istotne z punktu widzenia potrzeb Twojej firmy.

Dowiedz się więcej o definicjachdomyślnych właściwościkontaktów,firm i zgłoszeń w HubSpot oraz o tym, jak zarządzać właściwościami, w tym jak przeglądać ich nazwy wewnętrzne i tworzyć nowe właściwości niestandardowe.

Tworzenie niestandardowych rozwiązań

Aby uzyskaćwięcej informacji na temat właściwości domyślnych, zapoznaj się z API definicji obiektu transakcji.

Historia analiz

• Najnowsze źródło ruchu: źródło kontaktu powiązanego z ostatnią aktywnością sesji dla transakcji. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie najnowszego powiązanego Najnowsze źródło ruchu .
• Najnowsze źródło ruchu – szczegół 1: dodatkowe szczegóły źródła ostatniej sesji przypisanej do dowolnych kontaktów powiązanych z transakcją. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast niego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Najnowsze źródło ruchu – szczegół 2: dodatkowe szczegóły źródła ostatniej sesji przypisanej do dowolnych kontaktów powiązanych z transakcją. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Data najnowszego źródła ruchu: kiedy wystąpiło najnowsze źródło ruchu dla powiązanego kontaktu. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Rozwinięcie 1 „Pierwotne źródło ruchu”: dodatkowe informacje o pierwotnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu o najstarszej wartości właściwości „Czas pierwszego wyświetlenia ”. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Szczegóły pierwotnego źródła ruchu 2: dodatkowe informacje o pierwotnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu o najstarszej wartości właściwości „Czas pierwszego wyświetlenia ”. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Pierwotne źródło ruchu: pierwotne źródło ruchu powiązanego kontaktu o najwcześniejszej aktywności w ramach transakcji. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast niego zostaną użyte dane powiązanej firmy. Dowiedz się więcej o wartościach pierwotnego źródła ruchu kontaktu.

Obliczone informacje o transakcji

• Średni czas trwania transakcji w bieżącym etapie: czas trwania obliczonego średniego czasu transakcji zamkniętych z wygraną, spędzonego w bieżącym etapie lejka. Jest on ustawiany automatycznie przez HubSpot.
• Zatrzymanie po sygnaturze czasowej: sygnatura czasowa, w której czas na etapie stał się o 20% dłuższy niż średnia czasu zamkniętych z wygraną transakcji właściciela transakcji dla tego etapu. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.

Aktywność transakcji

• Kampania ostatniej rezerwacji w narzędziu do spotkań: ten parametr UTM pokazuje, która kampania marketingowa (np. konkretny e-mail) skierowała powiązanego kontaktu do narzędzia do spotkań w celu dokonania ostatniej rezerwacji. Ta właściwość jest wypełniana tylko wtedy, gdy dodasz parametry śledzenia do linku do spotkania.
• Powód utraty transakcji: powód, dla którego transakcja została utracona. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcjipowodów utraty transakcji.
• Powód zamknięcia wygranego: powód, dla którego transakcja została wygrana.
• Data ostatniego spotkania zarezerwowanego w narzędziu do spotkań: data ostatniego spotkania, które powiązany kontakt zarezerwował za pośrednictwem narzędzia do spotkań. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot, gdy kontakt rezerwuje spotkanie za pośrednictwem strony planowania spotkań, a spotkanie to jest powiązane z otwartą transakcją. Tylko pięć ostatnich otwartych transakcji kontaktu jest automatycznie powiązanych ze spotkaniami.
• Etap transakcji: etapy transakcji pozwalają kategoryzować i śledzić postępy w transakcjach, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i dostosowywaniu etapów transakcji.
• Czy transakcja została zamknięta jako przegrana: true, jeśli transakcja ma status zamkniętej przegranej, w przeciwnym razie false. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot.
• Czy transakcja została zamknięta z wynikiem pozytywnym: wartość true, jeśli transakcja ma status zamkniętej z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym razie wartość false. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Data ostatniej aktywności: najnowsza miniona data i godzina, kiedy w rekordzie transakcji zarejestrowano notatkę, rozmowę telefoniczną, śledzoną i zarejestrowaną wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży, spotkanie, wiadomość na LinkedIn/SMS/WhatsApp lub czat. Obejmuje to również zakończone zadania. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie najnowszej daty/godziny ustawionej dla danej aktywności. Na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje rozmowę telefoniczną i wskaże, że miała ona miejsce dzień wcześniej, właściwość „Data ostatniej aktywności ” wyświetli datę wczorajszą. Ponadto, jeśli użytkownik zarejestruje rozmowę telefoniczną z datą jutro w południe, wartość zostanie zaktualizowana po upływie tej daty/godziny.
• Ostatni kontakt: ostatni raz, kiedy dla tej transakcji zarejestrowano rozmowę na czacie, rozmowę telefoniczną, nieprzekazaną wiadomość e-mail, spotkanie lub wiadomość. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
• Data ostatniej modyfikacji: najnowsza data aktualizacji dowolnej właściwości transakcji. Może to również obejmować aktualizacje wewnętrznych właściwości HubSpot, które mogą być ukryte. Jest to aktualizowane automatycznie przez HubSpot.
• Najnowszy status zatwierdzenia: najnowszy status zatwierdzenia. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Źródło ostatniej rezerwacji w narzędziu do spotkań: ten parametr UTM pokazuje, który kanał (np. e-mail) skierował powiązanego kontaktu do narzędzia do spotkań w celu dokonania ostatniej rezerwacji. Ta właściwość jest wypełniana tylko wtedy, gdy dodasz parametry śledzenia do linku do spotkania.
• Data następnego działania: data następnego nadchodzącego działania w ramach transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrowanie przyszłej rozmowy telefonicznej, e-maila sprzedażowego lub spotkania, a także planowanie przyszłego spotkania.
• Liczba działań sprzedażowych: łączna liczba działań sprzedażowych zarejestrowanych dla danej transakcji. Działania sprzedażowe obejmują rozmowę telefoniczną,rozmowę na czacie, wiadomość na LinkedIn, korespondencję pocztową,spotkanie, notatkę,e-mail sprzedażowy, wiadomość SMS,zadanie lub wiadomość WhatsApp. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie. Dowiedz się więcej orejestrowaniu działań.
• Liczba kontaktów: łączna liczba działań powiązanych z transakcją. Możliwe działania obejmują rozmowy telefoniczne,rozmowy na czacie, wiadomości na LinkedIn, korespondencję pocztową,spotkania,e-maile sprzedażowe, SMS-y lub wiadomości WhatsApp. W przeciwieństwie dowłaściwości „Liczba działań sprzedażowych”, zadania i notatkinie sąuwzględnione w tej właściwości. Jest ona ustalana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie.
• Data przypisania właściciela: najnowszy znacznik czasu, kiedy właściciel został przypisany do transakcji. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Pipeline: ścieżka, w której znajduje się transakcja, która określa etapy, przez które transakcja będzie przechodzić. Więcej informacji na temat konfiguracji ścieżek i etapów transakcji można znaleźćtutaj.
• Źródło ostatniej rezerwacji w narzędziu do zarządzania spotkaniami: ten parametr UTM wskazuje, z której witryny (np. Twittera) pochodzi kontakt powiązany z narzędziem do zarządzania spotkaniami w przypadku jego ostatniej rezerwacji. Ta właściwość jest wypełniana tylko wtedy, gdy do linku do spotkania dodasz parametry śledzenia.

Informacje o transakcji

• Marki:marki, do których przypisano transakcję.
• Data zamknięcia: dzień, w którym transakcja ma zostać zamknięta lub została zamknięta. Data zamknięcia transakcji jest automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot w następujących sytuacjach:
  • Gdy transakcja jest tworzona na etapie otwartym i nie jest ustawiona data zamknięcia, data zamknięcia jest ustawiana na ostatni dzień miesiąca lub na preferowaną datę zamknięcia, jeśli dostosowano domyślną datę zamknięcia w ustawieniach transakcji. Niestandardowe domyślne daty zamknięcia mają zastosowanie tylko do transakcji utworzonych w aplikacji na komputery stacjonarne.
  • Gdy transakcja przechodzi do etapu „zamknięta – wygrana” lub „zamknięta – przegrana”, data zamknięcia jest ustawiana na dzisiejszą datę. Dotyczy to również przeniesienia transakcji, która była już w etapie „zamknięta – wygrana”, do etapu „zamknięta – przegrana” lub z etapu „zamknięta – przegrana” do etapu „zamknięta – wygrana”. Jeśli nie chcesz, aby data zamknięcia była aktualizowana po przeniesieniu do etapu zamkniętego, możesz wyłączyć automatyzację w ustawieniach lejka transakcji.

• Data utworzenia: data utworzenia transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot, ale może być ręcznie edytowana przez użytkowników. 
• ID użytkownika,który utworzył transakcję: użytkownik, który utworzył transakcję. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot i nie zostanie zaktualizowana, gdy data utworzeniarekordu zostaniezaktualizowana ręcznie. 
• Współpracownicy transakcji: użytkownicyzaangażowani w transakcję. Ta wartość jest ustalana na podstawie współpracowników transakcji i można ją zaktualizować tylko za pomocą kartyWspółpracownicy w rekordach transakcji.
• Opis transakcji: krótki opis transakcji.
• Nazwa transakcji: nazwa nadana tej transakcji.
• Właściciel transakcji: użytkownik, któremu przypisano transakcję. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji, tworząc niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
• Prawdopodobieństwo transakcji: prawdopodobieństwo , że transakcja zostanie sfinalizowana. Ta właściwość jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję do nowego etapu na podstawie prawdopodobieństwa wygranej ustawionego dla każdego etapu transakcji w ustawieniach lejka.Jeśli ręcznie edytujesz prawdopodobieństwo transakcji, właściwość nie będzie już aktualizowana automatycznie na podstawie otwartych etapów lejka. Aktualizacje ręczne obejmują aktualizację wartości w rekordzie, zbiorczą edycję rekordów, importowanie rekordów oraz zmiany wprowadzone za pośrednictwem integracji synchronizacji danych lubAPI. Prawdopodobieństwo transakcji zostanie ponownie ustawione automatycznie tylko wtedy, gdy transakcja przejdzie do etapu „Zamknięta – wygrana” (100%) lub „Zamknięta – przegrana” (0%), co można ustawić zbiorczo za pomocą przepływu pracy (tylko kontaProfessional i Enterprise ).
• Ocena transakcji: prognostyczna ocena transakcji obliczona przez sztuczną inteligencję HubSpot w celu oceny kondycji transakcji.
• Dodano podział transakcji: wskazuje, czy transakcja jest podzielona między wielu użytkowników. 
• Tagi transakcji: lista identyfikatorów tagów mających zastosowanie do transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot. 
• Typ transakcji: typy transakcji pozwalają na kategoryzowanie transakcji. Domyślne opcje utworzone przez HubSpot to „Nowa transakcja” lub „Istniejąca transakcja”, ale można edytować lub dodawać nowe typy transakcji wustawieniach właściwości transakcji.
• Kwota prognozy: kwotatransakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo prognozy. Można to wykorzystać jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu. Aby wyświetlić oczekiwane przychody w narzędziu do prognozowania lub podczas przeglądania pojedynczego rekordu transakcji, zaleca się użyciewłaściwości Kwota ważona. 
• Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, sklasyfikowane jako „Brak prognozy”, „Pipeline”, „Najlepszy scenariusz”, „Zobowiązanie” lub „Zamknięta z wygraną”. Można również tworzyć i używać kategorii niestandardowych do prognozowania przychodów z transakcji. Jeśli włączono ustawienie „Automatyzuj kategorie prognoz ”, ta właściwość będzie automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy transakcja przejdzie do nowego etapu.
• Prawdopodobieństwo prognozy:niestandardoweprawdopodobieństwow procentach, że transakcja zostanie sfinalizowana. Aby dostosować i automatycznie obliczyć tę właściwość, musisz utworzyć przepływ pracy z akcjąUstaw wartość właściwości ( tylko kontaProfessional i Enterprise ).
• Zespół HubSpot: główny zespół właściciela transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot. 
• Połączone identyfikatory transakcji: identyfikatory rekordów transakcji, które zostały połączone z rekordem transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot po zakończeniu łączenia transakcji.
• Identyfikator następnego spotkania: identyfikator następnego spotkania dotyczącego transakcji. Jest on ustawiany automatycznie przez HubSpot.
• Nazwa następnego spotkania: nazwa następnego zbliżającego się spotkania dotyczącego transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Czas rozpoczęcia następnego spotkania: data i godzina następnego spotkania dotyczącego transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Kolejny krok:kolejnekroki, które Ty lub inny użytkownik podejmiecie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Możesz edytować tę właściwość w narzędziu prognozowania, a wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji. 
• Liczba powiązanych kontaktów:liczba kontaktów powiązanych z tą transakcją. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Priorytet: poziom uwagi, jaki należy poświęcić transakcji.
• Identyfikator rekordu: unikalny identyfikator transakcji. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot. Można jej używać podczas aktualizowania transakcji poprzez importlubAPI.
• Źródło rekordu: sposób utworzenia transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Szczegóły źródła rekordu 1: pierwszy poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Szczegóły źródła rekordu 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustalany przez HubSpot.
• Szczegóły źródła rekordu 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustalany przez HubSpot.
• Współdzielone zespoły: dodatkowe zespoły, których użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji w oparciu o swoje uprawnienia.
• Współdzieleni użytkownicy: dodatkowi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie swoich uprawnień.
• Zaktualizowane przez identyfikator użytkownika: użytkownik, który jako ostatni zaktualizował transakcję. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Kwota ważona: kwotapomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. Może być używana jako domyślna kwota transakcji w narzędziu do prognozowania lub w niestandardowym raporcie dotyczącym pojedynczego obiektu. Zaleca się używanie tej właściwości zamiast kwoty prognozy podczas przeglądania oczekiwanych przychodów w rekordzie pojedynczej transakcji. 

Przychody z transakcji

• Kwota: całkowita wartość transakcji w walucie transakcji.
• Kwota w walucie firmy: całkowita wartość transakcji w wybranej walucie firmy, gdy konto HubSpot korzysta z więcej niż jednej waluty.
  • Wartość ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany ustalonych na koncie HubSpot.
  • Zmiany w ustawionym kursie wymiany spowodują aktualizację wartości, dopóki transakcja nie znajdzie się w fazie zamkniętej z wygraną lub zamkniętej z przegraną.

• Roczna wartość umowy (ACV): wartość transakcji w okresie 12 miesięcy w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot korzysta z więcej niż jednej waluty.
• Roczny przychód cykliczny (ARR): łączna kwota przychodów generowanych rocznie w ramach tej transakcji. Jest ona obliczana na podstawie okresu obowiązywania umowy oraz wartości pozycji cyklicznych powiązanych z transakcją. Jeśli nie podano okresu obowiązywania umowy, HubSpot przyjmuje domyślny okres 12 miesięcy. Nie uwzględnia się wartości podanej we właściwości „Kwota ”. Wartość ta jest wyświetlana w walucie transakcji, jeśli na koncie HubSpot używanych jest więcej niż jedna waluta.
• Waluta: waluta, w której ustalono całkowitą wartość transakcji. Ta właściwość pojawi się tylko wtedy, gdy w koncie skonfigurowano wiele walut.
• Kurs wymiany: w przypadku kont korzystających z wielu walut – kurs wymiany używany do przeliczenia kwoty transakcji na walutę firmy. Jest on ustalany automatycznie przez HubSpot na podstawie kursu wymiany ustawionego dla danej waluty. Dowiedz się więcej o tym, jak ta właściwość jest aktualizowana.
• Miesięczny przychód cykliczny (MRR): przychód cyklicznygenerowany co miesiąc w ramach tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i okresu obowiązywania pozycji cyklicznych powiązanych z transakcją (tj. całkowitej wartości podzielonej przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia on wartości podanej we właściwości „Kwota ”. Jest on wyświetlany w walucie transakcji, jeśli Twoje konto HubSpot obsługuje więcej niż jedną walutę.
• Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji, oparta na pozycjach powiązanych z transakcją, w tym wszelkich przychodach cyklicznych i opłatach jednorazowych. Nie uwzględnia wartości w właściwości „Kwota ”. Jest podana w walucie transakcji, jeśli Twoje konto HubSpot korzysta z więcej niż jednej waluty.

Właściwości etapu transakcji

Dowiedz się więcej o korzystaniu z obliczonych właściwości etapu transakcji.

• Data wejścia do bieżącego etapu: data, w której transakcja weszła do bieżącego etapu lejka.
• Data wejścia do [ID etapu]: data i godzina, w której transakcja weszła do etapu.
• Data opuszczenia [ID etapu]: data i godzina opuszczenia etapu przez transakcję.
• Najnowszy czas w [ID etapu]: łączny czas spędzony przez transakcję w etapie od momentu ostatniego wejścia do etapu. Jest to obliczane na podstawie właściwościData wejściaiData wyjścia. Gdy transakcja znajduje się obecnie w etapie, nie będzie miała wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdowała się w tym etapie. W takim przypadku jej wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu spędzonego w etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
• Łączny czas w [ID etapu]: łączny czas, jaki transakcja spędziła w danym etapie. Może to być przydatne, jeśli transakcje wielokrotnie powracają do danego etapu i chcesz śledzić ich łączny czas w tym etapie. Gdy transakcja znajduje się obecnie w danym etapie, ta właściwość nie będzie miała wartości, chyba że transakcja była wcześniej w tym etapie. W takim przypadku jej wartość będzie obejmować poprzedni czas w etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
• Czas w bieżącym etapie: czas, jaki transakcja spędziła w bieżącym etapie procesu sprzedaży.

Informacje o przychodach cyklicznych

Te właściwości są generowane automatycznie po skonfigurowaniu śledzenia przychodów cyklicznych na koncie. 

• Kwota przychodów cyklicznych: łącznakwotaprzychodów cyklicznych powiązanych z transakcją. 
• Typ transakcji przychodów cyklicznych: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to:Nowa transakcja,Odnowienie,Rozszerzenie iOgraniczenie. 
• Data przychodów cyklicznych: data, od której przychody cykliczne z tej transakcji nie są już pobierane. 
• Powód dezaktywacji przychodów cyklicznych: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości to:utrata klienta,odnowienie,aktualizacja iobniżenie poziomu. 

Właściwości transakcji w raportach niestandardowych

Właściwości te są używanewyłącznie jako miary lub filtry w raportach niestandardowych i nie pojawiają się w ustawieniach właściwości ani w poszczególnych rekordach transakcji. 

• Status transakcji: grupujetransakcje w kategorie Wygrana, Przegrana lub Otwarta (obejmuje wszystkie inne etapy) i może być używany podczas tworzenia niestandardowego raportu dla pojedynczego obiektu, aby pokazać liczbę transakcji w każdym typie etapu.
• Kwota zamknięta: wartość Kwota dla transakcji oznaczonych jako Zamknięte – wygranew walucie transakcji, jeśli konto HubSpot korzysta z więcej niż jednej waluty. Można to wykorzystać jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu dla pojedynczego obiektu.
• Dni do zamknięcia: czas między datą utworzeniaadatą zamknięcia. Można to wykorzystać jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu dla pojedynczego obiektu.