HubSpots standard affärsegenskaper

HubSpot har ett antal standardiserade affärsegenskaper som hjälper dig att spåra och hantera dina affärer. Du kan också skapa anpassade affärsegenskaper för att fånga den information som är mest relevant för dina affärsbehov.

Lär dig mer om HubSpots standardkontaktegenskaper, standardföretagsegenskaper, standardärendeegenskaper och hur du hanterar dina egenskaper, inklusive att visa deras interna namn och skapa nya anpassade egenskaper.

Information om avtalet

• Belopp: det totala värdet av affären i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Belopp i företagsvaluta: det totala värdet av affären i din valda företagsvaluta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
  • Detta värde beräknas baserat på de valutakurser som anges i ditt HubSpot-konto.
  • Ändringar av den inställda växelkursen kommer att uppdatera värdet tills affären är i ett stängt och vunnet eller stängt och förlorat skede.

• Årligt avtalsvärde (ACV): värdet av avtalet under en 12-månadersperiod i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Årliga återkommande intäkter (ARR): den totala summan av intäkter som intjänas årligen för detta avtal. Detta beräknas baserat på löptidens längd och värdena för de återkommande radobjekten som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Belopp. Detta visas i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Affärsenheter: de affärsenheter som affären är tilldelad.
• Datum för stängning: den dag då affären förväntas avslutas eller avslutades. Datum för stängning av en affär ställs in eller uppdateras automatiskt av HubSpot i följande scenarier:
  • När en affär skapas i ett öppet affärsfas och ett datum för stängning inte har angetts, sätts datumet för stängning till den sista dagen i månaden eller till det datum du föredrar om du har anpassat standarddatumet för stängning i dina affärsinställningar. Anpassade standarddatum för stängning gäller endast för affärer som skapats i skrivbordsappen.
  • När en affär flyttas till affärsfasen Stängd och vunnen eller Stängd och förlorad sätts datumet för stängning till dagens datum. Detta inkluderar att flytta en affär som redan var i ett affärsfas med stängd och vunnen affär till en affärsfas med stängd och förlorad affär, eller från en affärsfas med stängd och förlorad affär till en affärsfas med stängd och vunnen affär. Om du inte vill att datumet för stängning ska uppdateras när det flyttas till ett stängt affärsfas kan du stänga av automatiseringen i inställningarna för din affärspipeline.

• Stängd och förlorad anledning: anledning till att affären förlorades. Läs mer om hur du anpassar alternativen för Stängd och förlorad.
• Stängd ochvunnen anledning: anledning till varför affären vanns.
• Create date: det datum då avtalet skapades. Denna egenskap ställs in automatiskt av HubSpot, men kan redigeras manuellt av användare.
• Skapadav användar-ID: den användare som skapade affären. Detta värde ställs in automatiskt av HubSpot och kommer inte att uppdateras när en posts Create-datum uppdateras manuellt.
• Valuta: den valuta som det totala värdet av affären anges i. Den här egenskapen visas bara om du har ställt in flera valutor i ditt konto ( endastStarter, Professional och Enterprise ).
• Datum för det senaste mötet som bokadesi mötesverktyget: datumet för det senaste mötet som en associerad kontakt har bokat via mötesverktyget. Detta ställs in automatiskt av HubSpot när en kontakt bokar ett möte via en mötesbokningssida och det mötet är kopplat till en öppen affär. Endast en kontakts fem senaste öppna affärer kopplas automatiskt till möten.
• Deal collaborator: de användare som är involverade i affären. Detta värde ställs in baserat på dealens medarbetare och kan endast uppdateras via kortetCollaborators på deal-poster.
• Deal description: en kortfattad beskrivning av affären.
• Deal name: det namn du har gett den här affären.
• Sannolikhet för affär: sannolikheten för att affären kommer att slutföras. Denna egenskap uppdateras automatiskt av HubSpot när en användare flyttar en affär till ett nytt steg baserat på den vinstsannolikhet som ställts in för varje affärsfas i pipeline-inställningarna. Om du manuellt redigerar en affärssannolikhet kommer egenskapen inte längre att uppdateras automatiskt baserat på pipelines öppna affärsfaser . Manuella uppdateringar inkluderar uppdatering av ett värde på en post, massredigering av poster, import av poster och ändringar som görs via datasynkroniseringsintegrationer eller API. Affärssannolikheten kommer endast att ställas in automatiskt igen om affären flyttas till ett Stängd och vunnen-stadium (100 %) eller ett Stängd och förlorad-stadium (0 %), vilket kan ställas in i bulk via ett arbetsflöde.
• Affärsfas: Med hjälp av affärsfas kan du kategorisera och följa upp de affärer du arbetar med. Läs mer om hur du ställer in och anpassar affärsfaserna.
• Avtalstyp: med avtalstyper kan du kategorisera dina avtal. Standardalternativen som skapas av HubSpot är New Business eller Existing Business, men du kan redigera eller lägga till nya affärstyper i dina inställningar för affärsegenskaper.
• Växelkurs: för konton som använder flera valutor, den växelkurs som används för att konvertera affärsbeloppet till ditt företags valuta. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på den växelkurs som du har ställt in för valutan. Läs mer om hur den här egenskapen uppdateras.
• Prognosbelopp: affärsbeloppet multiplicerat med prognossannolikheten. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport. För att visa förväntade intäkter i prognosverktyget eller när du visar en enskild affärspost rekommenderas det att du använder egenskapen Viktat belopp .
• Prognoskategori: Sannolikheten för att affären avslutas, kategoriserad som Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit eller Closed. Du kan också skapa och använda anpassade kategorier för att prognostisera dina affärsintäkter. Om du har aktiverat inställningenAutomatisera progn oskategorier kommer denna egenskap att uppdateras automatiskt av HubSpot när en affär flyttas till ett nytt steg.
• Prognossannolikhet: den anpassade procentuella sannolikheten för att affären kommer att avslutas. Om du vill anpassa och automatiskt beräkna den här egenskapen måste du skapa ett arbetsflöde med åtgärdenAnge ett egenskapsvärde (endastProfessional och Enterprise ).
• Senaste aktivitetslogg: det senaste datumet och den senaste tiden som en anteckning, ett samtal, ett spårat och loggat e-postmeddelande, ett möte, ett LinkedIn/SMS/WhatsApp-meddelande, en uppgift eller en chatt loggades i affärsposten. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på det senaste datumet/tiden som ställts in för en aktivitet. Om en användare till exempel loggar ett samtal och anger att det inträffade dagen innan, kommer egenskapen Senaste aktivitetsdatum att visa gårdagens datum.
• Senast kontaktad: den senaste gången en chattkonversation, ett samtal, ett e-postmeddelande, ett möte eller ett meddelande loggades för den här affären. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på användaråtgärder.
• Senaste ändringsdatum: det senaste datumet då någon egenskap i en affär uppdaterades. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• ID:n för sammanslagna avtal: post-ID:n för de avtal som slogs samman till avtalsposten. Detta ställs in automatiskt av HubSpot när en sammanslagning av avtal har slutförts.
• Månatliga återkommande intäkter (MRR): de återkommande intäkterna varje månad för detta avtal. Detta beräknas med hjälp av värdena och löptiden för de återkommande radobjekten som är kopplade till avtalet (dvs. totalt värde dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Belopp. Detta visas i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Datum för nästaaktivitet: datumet för nästa kommande aktivitet för ett avtal. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på användaråtgärder. Detta inkluderar att logga ett framtida samtal, säljmejl eller möte med hjälp av loggfunktionen , samt att skapa en framtida uppgift eller schemalägga ett framtida möte.
• Nästa steg: de nästa steg som du eller en annan användare kommer att vidta för att förbättra sannolikheten för att affären slutförs. Du kan redigera den här egenskapen i prognosverktyget och värdet uppdateras i affärsposten.
• Antal associerade kontakter: antalet kontakter som är associerade med denna affär. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Antal säljaktiviteter: det totala antalet säljaktiviteter som har loggats för en affär. Försäljningsaktiviteter inkluderar ett samtal, en konvertering, ett LinkedIn-meddelande, ett brev, ett möte, en anteckning, ett e-postmeddelande, ett SMS, en uppgift eller ett WhatsApp-meddelande. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter på posten. Läs mer om att logga aktiviteter.
• Number of times contacted: det totala antalet aktiviteter som är kopplade till affären. Möjliga aktiviteter inkluderar samtal, konverteringar, LinkedIn-meddelanden, post, möten, e-postmeddelanden, SMS eller WhatsApp-meddelanden. Till skillnad från egenskapen Antal säljaktiviteter ingår inte uppgifter och anteckningar i den här egenskapen. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter på posten.
• Ägare: avtalets ägare. Du kan tilldela ytterligare användare till en affärspost genom att skapa en anpassad HubSpot-användaregenskap.
• Ägare tilldelad datum: den senaste tidsstämpeln för när en ägare tilldelades affären. Detta värde sätts automatiskt av HubSpot.
• Ägarens huvudteam: affärsägarens huvudteam. Detta värde ställs in automatiskt av HubSpot.
• Pipeline: den pipeline som en affär befinner sig i, vilket avgör vilka affärsfaser affären kommer att gå igenom. Du kan läsa mer om hur du ställer in dina affärspipelines och affärsfaser här.
• Prioritet: den nivå av uppmärksamhet som krävs för affären.
• Record ID: den unika identifieraren för affären. Detta värde ställs in automatiskt av HubSpot. Detta kan användas när du uppdaterar avtal genom import eller via API.
• Record Source: hur avtalet skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 1: den första detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 2: den andra detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 3: den tredje detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Delade team: ytterligare team vars användare kan komma åt avtalet baserat på deras behörigheter.
• Delade användare: ytterligare användare kan få tillgång till affären baserat på deras behörigheter.
• Totalt avtalsvärde (TCV): det totala värdet av avtalet, baserat på de radobjekt som är kopplade till avtalet, inklusive eventuella återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount. Detta är i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Uppdaterad av användar-ID: den användare som senast uppdaterade avtalet. Detta värde ställs in automatiskt av HubSpot.
• Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med sannolikheten för affären. Detta kan användas som standardbelopp för affären i prognosverktyget eller i en anpassad rapport för ett enskilt objekt. Vi rekommenderar att du använder denna egenskap i stället för Prognosbelopp när du granskar förväntade intäkter på en enskild affärspost.

Analys Historik

• Senaste trafikkälla: källa för den kontakt, eller företag om ingen kontakt, som är associerad med den senaste sessionsaktiviteten för affären. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på det senaste associerade värdet för Latest Traffic Source -kontakt eller företagets egendom.
• Drill-down för senaste trafikkälla 1: ytterligare källinformation om den senaste sessionen som attribuerats till alla kontakter, eller företag om inga kontakter, som är associerade med affären.
• Drill-down för senaste trafikkälla 2: ytterligare källinformation om den senaste sessionen som attribuerats till alla kontakter, eller företag om inga kontakter, som är associerade med affären.
• Datum för senaste trafikkälla: när den senaste trafikkällan inträffade för en associerad kontakt eller ett företag om det inte finns några kontakter.
• Original Traffic Source drill-down 1: ytterligare information om den ursprungliga trafikkällan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med det äldsta värdet för egenskapen Time first seen.
• Original Traffic Source drill-down 2: ytterligare information om den ursprungliga trafikkällan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med det äldsta värdet för egenskapen Time first seen.
• Ursprunglig trafikkälla: den ursprungliga trafikkällan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med den tidigaste aktiviteten för affären. Läs mer om värden för kontaktens ursprungliga trafikkälla.

Erbjudanden Beräknad information

Dessa egenskaper används endast som mått eller filter i anpassade rapporter och kommer inte att visas i dina inställningar för egenskaper eller på enskilda affärsegenskaper.

• Affärsstatus: grupperar dina affärer i vunna, förlorade eller öppna (inkluderar alla andra steg) och kan användas när du skapar en anpassad rapport med ett enda objekt för att visa antalet affärer i varje typ av steg.
• Stängningens belopp: Beloppsvärdet för affärer som markerats som Stängd och vunnen i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.
• Dagar till stängning: tiden mellan datumet för skapande ochdatumet för stängning. Detta kan användas som ett filter när du bygger en anpassad rapport för ett enskilt objekt.

Affärsegenskaper (endastProfessional och Enterprise )

Läs mer om hur du använder affärsfasens beräknade egenskaper.

• Date entered [stage ID]: datum och klockslag då affärsfas påbörjades.
• Date exited [stage ID]: datum och tid då affärsfasens avslutades.
• Senaste tid i [steg-ID]: den totala tid som affärsfasens har tillbringat i steget sedan den senast gick in i steget. Detta beräknas baserat på egenskaperna Datum för inmatning och Datum för utmatning. När en affär för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att hänvisa till den tidigare tiden i steget och uppdateras inte förrän affärsfas lämnar steget.
• Kumulativ tid i [steg-ID]: den kumulativa tid som affärsfasens tillbringat i steget. Detta är användbart om affärsfaserna återkommer till en fas flera gånger och du vill spåra deras totala tid i fasen. När en affär för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att inkludera den tidigare tiden i stadiet och uppdateras inte förrän affärsfasen lämnar stadiet.

Erbjudanden Beräknad information

Dessa egenskaper används endast som mått eller filter i anpassade rapporter och kommer inte att visas i dina inställningar för egenskaper eller på enskilda affärsegenskaper.

• Affärsstatus: grupperar dina affärer i vunna, förlorade eller öppna (inkluderar alla andra steg) och kan användas när du skapar en anpassad rapport med ett enda objekt för att visa antalet affärer i varje typ av steg.
• Stängningens belopp: Beloppsvärdet för affärer som markerats som Stängd och vunnen i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.
• Dagar till stängning: tiden mellan datumet för skapande och datumet för stängning. Detta kan användas som ett filter när du bygger en anpassad rapport för ett enskilt objekt.

Information om återkommande intäkter (endastSales Hub och Service Hub Enterprise )

Dessa egenskaper genereras automatiskt när du ställer in spårning av återkommande intäkter i ditt konto.

• Recurring revenue amount: det totala beloppet för återkommande intäkter som är kopplade till ett avtal.
• Recurring revenue deal type (Typ av avtal för återkommandeintäkter ): avtalstypen. De tillgängliga värdena för den här egenskapen är Ny affär,Förnyelse, Uppgradering och Nedgradering.
• Datum för återkommande intäkter: det datum då återkommande intäkter för detta avtal inte längre samlas in.
• Recurring revenue inactive reason: anledningen till att återkommande intäkter inte längre inkasseras. De tillgängliga värdena är Churned, Förnyelse, Upgrade och Downgrade.