HubSpots standardavtalsegenskaper

HubSpot har ett antal standardavtalsegenskaper som hjälper till att spåra och hantera dina avtal. Du kan också skapa anpassade avtalsegenskaper för att fånga den information som är mest relevant för dina affärsbehov.

Läs mer om HubSpots standardkontaktegenskaper, standardföretagsegenskaper, standardärendeegenskaper och hur du hanterar dina egenskaper, inklusive att visa deras interna namn och skapa nya anpassade egenskaper.

Information om avtalet

• Belopp: det totala värdet av affären i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Belopp i företagets valuta: det totala värdet av affären i din valda företagsvaluta, när ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
  • Detta värde beräknas baserat på de valutakurser som anges i ditt HubSpot-konto.
  • Ändringar av den inställda växelkursen kommer att uppdatera värdet tills affären är i ett avslutat-vunnet eller avslutat-förlorat skede.

• Årligt kontraktsvärde (ACV): värdet av affären under en 12-månadersperiod i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Årliga återkommande intäkter (ARR): den totala summan av intäkter som intjänas årligen för detta avtal. Detta beräknas baserat på löptidens längd och värdena för de återkommande poster som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-egenskapen. Detta visas i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Varumärken: de varumärken som affären är kopplad till.
• Stängningsdatum: den dag då affären förväntas stängas eller stängdes. Ett avtals slutdatum sätts eller uppdateras automatiskt av HubSpot i följande scenarier:
  • När en affär skapas i ett öppet skede och ett stängningsdatum inte har angetts, anges stängningsdatumet till den sista dagen i månaden eller till det stängningsdatum du föredrar om du har anpassat standardstängningsdatumet i dina affärsinställningar. Anpassade standardstängningsdatum gäller endast för affärer som skapats i skrivbordsappen.
  • När en affär flyttas till ett avslutat-vunnet eller ett avslutat-förlorat avtalsstadium ställs avslutsdatumet in till dagens datum. Detta gäller även när du flyttar en affär som redan befann sig i stadiet för en vunnen affär till stadiet för en förlorad affär, eller från stadiet för en förlorad affär till stadiet för en vunnen affär. Om du inte vill att stängningsdatumet ska uppdateras när det flyttas till ett stängt steg kan du stänga av automatiseringen i inställningarna för din deal pipeline.

• Avslutadförlorad anledning: anledningen till att affären förlorades. Läs mer om hur du anpassar alternativen för orsaken till att affären gick förlorad.
• Orsak till att affären vanns: orsaken till att affären vanns.
• Create date: det datum då avtalet skapades. Denna egenskap ställs in automatiskt av HubSpot, men kan redigeras manuellt av användare.
• Skapadav användar-ID: den användare som skapade affären. Detta värde ställs in automatiskt av HubSpot och kommer inte att uppdateras när en posts Create-datum uppdateras manuellt.
• Valuta: den valuta som det totala värdet på affären anges i. Den här egenskapen visas bara om du har ställt in flera valutor i ditt konto ( endastStarter-, Professional- ochEnterprise-konton ).
• Datum för det senaste mötet som bokadesi mötesverktyget: datumet för det senaste mötet som en associerad kontakt har bokat via mötesverktyget. Detta ställs in automatiskt av HubSpot när en kontakt bokar ett möte via en mötesbokningssida och det mötet är kopplat till en öppen affär. Endast en kontakts fem senaste öppna affärer kopplas automatiskt till möten.
• Deal collaborator: de användare som är involverade i affären. Detta värde ställs in baserat på dealens medarbetare och kan endast uppdateras via kortetCollaborators på deal-poster.
• Deal description: en kortfattad beskrivning av affären.
• Deal name: det namn du har gett den här affären.
• Avtalsägare: den användare som avtalet är tilldelat. Du kan tilldela ytterligare användare till en avtalspost genom att skapa en anpassad HubSpot-användaregenskap.
• Sannolikhet för affär: sannolikheten för att affären kommer att avslutas. Denna egenskap uppdateras automatiskt av HubSpot när en användare flyttar en affär till ett nytt steg baserat på den vinstsannolikhet som ställts in för varje affärssteg i pipelineinställningarna. Om du manuellt redigerar en affärs sannolikhet kommer egenskapen inte längre att uppdateras automatiskt baserat på pipelinens öppna steg. Manuella uppdateringar inkluderar uppdatering av ett värde på en post, massredigering av poster, import av poster och ändringar som görs via datasynkroniseringsintegrationer eller API. Sannolikheten för affären kommer endast att ställas in automatiskt igen om affären flyttas till ett Closed Won-stadium (100 %) eller ett Closed Lost-stadium (0 %), vilket kan ställas in i bulk via ett arbetsflöde (endastProfessional- och Enterprise-konton ).
• Deal score: den prediktiva deal score som beräknas av HubSpot AI för att bedöma affärens hälsa.
• Deal split added: anger om affären är uppdelad mellan flera användare.
• Deal stage: Med deal stages kan du kategorisera och följa utvecklingen av de affärer du arbetar med. Läs mer om hur du ställer in och anpassar dina affärssteg.
• Deal tags: lista över tagg-id:n som gäller för en deal. Denna egenskap ställs in automatiskt av HubSpot.
• Avtalstyp: med avtalstyper kan du kategorisera dina avtal. Standardalternativen som skapas av HubSpot är New Business eller Existing Business , men du kan redigera eller lägga till nya avtalstyper i dina inställningar för avtalsegenskaper.
• Växelkurs: för konton som använder flera valutor, den växelkurs som används för att konvertera affärsbeloppet till ditt företags valuta. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på den växelkurs som du har ställt in för valutan. Läs mer om hur den här egenskapen uppdateras.
• Prognosbelopp: affärsbeloppet multiplicerat med prognossannolikheten. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport. Om du vill visa förväntade intäkter i prognosverktyget eller när du visar en enskild affärspost rekommenderas att du använder egenskapen Viktat belopp .
• Prognoskategori: Sannolikheten för att affären avslutas, kategoriserad som Ej prognostiserad, Pipeline, Best case, Commit eller Closed won. Du kan också skapa och använda anpassade kategorier för att prognostisera dina affärsintäkter. Om du har aktiverat inställningenAutomatisera prognoskategorier kommer den här egenskapen att uppdateras automatiskt av HubSpot när en affär flyttas till ett nytt steg.
• Prognossannolikhet: den anpassade procentuella sannolikheten för att affären kommer att avslutas. Om du vill anpassa och automatiskt beräkna den här egenskapen måste du skapa ett arbetsflöde med åtgärdenAnge ett egenskapsvärde (endastProfessional- och Enterprise-konton ).
• HubSpot-team: det primära teamet för avtalsägaren. Denna egenskap ställs in automatiskt av HubSpot.
• Senaste aktivitetsdatum: det senaste datumet och den senaste tiden då en anteckning, ett samtal, ett spårat och loggat e-postmeddelande om försäljning, ett möte, ett LinkedIn/SMS/WhatsApp-meddelande, en uppgift eller en chatt loggades i affärsposten. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på det senaste datumet/tiden som ställts in för en aktivitet. Om en användare till exempel loggar ett samtal och anger att det inträffade dagen innan, kommer egenskapen Senaste aktivitetsdatum att visa gårdagens datum.
• Senast kontaktad: den senaste gången en chattkonversation, ett samtal, ett säljmejl, ett möte eller ett meddelande loggades för den här affären. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på användaråtgärder.
• Senaste ändringsdatum: det senaste datumet då någon egenskap i en affär uppdaterades. Detta kan även inkludera uppdateringar av HubSpots interna egenskaper, som kan vara dolda. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• ID:n för sammanslagna avtal: post-ID:n för de avtal som slogs samman till avtalsposten. Detta ställs in automatiskt av HubSpot när en sammanslagning av avtal har slutförts.
• Månatliga återkommande intäkter (MRR): de återkommande intäkterna varje månad för detta avtal. Detta beräknas med hjälp av värdena och löptiden för de återkommande poster som är kopplade till avtalet (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-objektet. Detta visas i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Datum för nästaaktivitet: datumet för nästa kommande aktivitet för ett avtal. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på användarens åtgärder. Detta inkluderar att logga ett framtida samtal, säljmejl eller möte med hjälp av loggfunktionen , samt att skapa en framtida uppgift eller schemalägga ett framtida möte.
• Nästa steg: de nästa steg som du eller en annan användare kommer att vidta för att förbättra sannolikheten för att affären slutförs. Du kan redigera den här egenskapen i prognosverktyget och värdet kommer att uppdateras i affärsposten.
• Antal associerade kontakter: antalet kontakter som är associerade med denna affär. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Antal försäljningsaktiviteter: det totala antalet försäljningsaktiviteter som loggas för en affär. Försäljningsaktiviteter inkluderar ett samtal, chattkonversation, LinkedIn-meddelande, post, möte, anteckning, e-postmeddelande, SMS, uppgift eller WhatsApp-meddelande. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter i posten. Läs mer om att logga aktiviteter.
• Number of times contacted: det totala antalet aktiviteter som är kopplade till affären. Möjliga aktiviteter inkluderar samtal, chattkonversationer, LinkedIn-meddelanden, post, möten, säljmejl, SMS eller WhatsApp-meddelanden. Till skillnad från egenskapen Antal säljaktiviteter ingår inte uppgifter och anteckningar i den här egenskapen. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter på posten.
• Owner assigned date: den senaste tidsstämpeln för när en ägare tilldelades affären. Detta värde sätts automatiskt av HubSpot.
• Pipeline: den pipeline som en affär befinner sig i, vilket avgör de affärssteg som affären kommer att gå igenom. Du kan läsa mer om hur du ställer in dina affärspipelines och affärssteg här.
• Prioritet: den nivå av uppmärksamhet som krävs för affären.
• Record ID: den unika identifieraren för affären. Detta värde ställs in automatiskt av HubSpot. Detta kan användas när du uppdaterar avtal genom import eller via API.
• Record Source: hur avtalet skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 1: den första detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 2: den andra detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Record Source Detail 3: den tredje detaljnivån om hur affären skapades. Detta ställs in automatiskt av HubSpot.
• Delade team: ytterligare team vars användare kan komma åt avtalet baserat på deras behörigheter.
• Delade användare: ytterligare användare kan få tillgång till affären baserat på deras behörigheter.
• Totalt kontraktsvärde (TCV): det totala värdet av affären, baserat på de poster som är kopplade till affären, inklusive eventuella återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount. Detta är i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Uppdaterad av användar-ID: den användare som senast uppdaterade avtalet. Detta värde ställs in automatiskt av HubSpot.
• Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med sannolikheten för affären. Detta kan användas som standardbelopp för affären i prognosverktyget eller i en anpassad rapport för ett enskilt objekt. Vi rekommenderar att du använder den här egenskapen i stället för Forecast amount när du granskar förväntade intäkter för en enskild affärspost.

Analyshistorik

• Latest Traffic Source: källa för den kontakt som är associerad med den senaste sessionsaktiviteten för affären. Om det inte finns någon associerad kontaktpost kommer det associerade företagets data att användas istället. Detta ställs in automatiskt av HubSpot baserat på det senaste associerade Latest Traffic Source -kontakt- eller företagsegenskapsvärdet.
• Latest Traffic Source drill-down 1: ytterligare källinformation för den senaste sessionen som tillskrivs alla kontakter som är kopplade till affären. Om det inte finns någon associerad kontaktpost kommer det associerade företagets uppgifter att användas istället.
• Senaste trafikkällan drill-down 2: ytterligare källinformation om den senaste sessionen som tillskrivs alla kontakter som är kopplade till affären. Om det inte finns någon associerad kontaktpost kommer det associerade företagets uppgifter att användas i stället.
• Latest Traffic Source Date: när den senaste trafikkällan inträffade för en associerad kontakt. Om det inte finns någon associerad kontaktpost kommer det associerade företagets data att användas istället.
• Original Traffic Source drill-down 1: ytterligare information om den ursprungliga trafikkällan för den associerade kontakten med det äldsta värdet för egenskapen Time first seen. Om det inte finns någon associerad kontaktpost används istället det associerade företagets data.
• Original Traffic Source drill-down 2: ytterligare information om den ursprungliga trafikkällan för den associerade kontakten med det äldsta värdet för egenskapen Time first seen. Om det inte finns någon associerad kontaktpost används istället det associerade företagets data.
• Ursprunglig trafikk älla: den ursprungliga trafikkällan för den associerade kontakten med den tidigaste aktiviteten för affären. Om det inte finns någon associerad kontaktpost används det associerade företagets data i stället. Läs mer om värden för kontaktens ursprungliga trafikkälla.

Erbjudanden Beräknad information

Dessa egenskaper används endast som mått eller filter i anpassade rapporter och visas inte i dina inställningar för egenskaper eller i enskilda affärsposter.

• Deal Status: grupperar dina affärer i Won, Lost eller Open (inkluderar alla andra stadier) och kan användas när du bygger en anpassad rapport med ett enda objekt för att visa antalet affärer i varje stadietyp.
• Belopp för avslutade affärer: Beloppsvärdet för affärer som markerats som avslutade vunna i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.
• Dagar till avslut: tiden mellan skapandedatum ochavslutsdatum. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.

Fastigheter i affärsfasen (endastProfessional och Enterprise )

Läs mer om hur du använder deal stage-beräknade egenskaper.

• Date entered current stage: det datum då affären gick in i sitt nuvarande pipeline-stadium.
• Date entered [stage ID]: datum och tid då affären gick in i scenen.
• Date exited [stage ID]: datum och tid då affären lämnade scenen.
• Senaste tid i [steg-ID]: den totala tid som affären har tillbringat i steget sedan den senast gick in i steget. Detta beräknas baserat på egenskaperna Datum för inmatning och Datum för utmatning. När en affär för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att avse den föregående tiden i steget och uppdateras inte förrän affären lämnar steget.
• Kumulativ tid i [steg-ID]: den kumulativa tid som affären tillbringat i steget. Detta är användbart om affärer återkommer till ett steg flera gånger och du vill spåra deras totala tid i steget. När en affär för närvarande befinner sig i ett steg har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det steget. I så fall kommer dess värde att inkludera den tidigare tiden i steget och uppdateras inte förrän affären lämnar steget.
• Tid i aktuellt skede: den tid som affären har tillbringat i det aktuella skedet av pipelinen.

Information om återkommande intäkter (endastSales Hub och Service Hub Enterprise )

Dessa egenskaper genereras automatiskt när du ställer in spårning av återkommande intäkter i ditt konto.

• Belopp för återkommande intäkter: det totala beloppet för återkommande intäkter som är kopplade till ett avtal.
• Avtalstyp för återkommande intäkter: avtal stypen. De tillgängliga värdena för den här egenskapen är New business,Renewal, Upgrade och Downgrade.
• Datum för återkommandeintäkter: det datum då återkommande intäkter för detta avtal inte längre tas ut.
• Recurring revenue inactive reason: anledningen till att återkommande intäkter inte längre samlas in. De tillgängliga värdena är Churned, Renewal, Upgrade och Downgrade.