Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Meetings

Boka ett möte med en kontakt i en post

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du har integrerat din Google Kalender eller Office 365-kalender kan du schemalägga möten med kontakter från kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter och skicka en kalenderinbjudan till mötesplattformarna. Du kan också lägga till användare som mötesplattformar.

Den här artikeln gäller användare som använder Google Calendar- eller Office 365-integrationen med HubSpot. Om du har kopplat din kalender till mötesverktyget kan du läsa mer om hur du skapar och redigerar schemaläggningssidor.

  • Navigera till dina kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter i ditt HubSpot-konto.
  • Klicka pånamnet för posten.
  • I den vänstra panelen klickar du på möten Boka ett möte. En popup-fönsterruta med din anslutna kalender visas. Så här ställer du in mötet:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet för att ställa in längden på mötet.
    • Klicka på önskad tid i din kalender.
    • Ange en titel för mötet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mötestyp för att välja mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare för att söka och välja andra kontakter och användare som ska delta i mötet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Plats och välj ett av följande alternativ för mötesplatsen.
      • Telefonsamtal: Skriv telefonnumret i textfältet.
      • Personligen: Skriv adressen i textfältet.
      • Videokonferens: Anslut en app för videokonferenser, till exempel Zoom, Google Meet eller UberConference. En länk genereras automatiskt när mötet skapas. Läs mer om hur du använder HubSpot-integrationer med Zoom, Google Meet eller UberConference. Om du är utvecklare eller har en utvecklare i ditt team kan du lära dig hur du använder API:et för videokonferensförlängning.
      • Anpassad: Skriv anpassade platsuppgifter i textfältet.
    • Ange detaljer om mötet i avsnittet Deltagarbeskrivning . Mötesplattformarna kommer att se den här informationen i kalenderinbjudan.
      • Använd formateringsalternativen längst ner i avsnittet Deltagarbeskrivning för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.

Observera: för att lägga till en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-länk till ditt mötemåste din HubSpot-användaradress matcha din Zoom-, Google Meet- eller UberConference-användaradress.

    • Klicka på + Lägg till intern anteckning för att öppna textrutan Anteckningar för teamet. I textrutan Teammeddelanden anger du interna anteckningar som dina teammedlemmar kan granska. Möteskontaktdeltagarna kommer inte att se den här informationen i sin kalenderinbjudan. Använd formateringsalternativen längst ner för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som ska associeras med mötesaktiviteten.

pop-up_meeting1

  • Klicka på Spara.
      • Kontakten måste ha en giltig e-postadress i egenskapen Email för att få en inbjudan.
      • När mötet är schemalagt får kontakten en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
      • Ett möte skapas automatiskt för dig i din kalender.

Observera:

  • Om du inte har integrerat Google Calendar eller Office 365 Calendar kommer du att uppmanas att göra det när du planerar ett möte.

Mötet sparas som ett engagemang på rekordets tidslinje. När mötet har ägt rum kan du tilldela ett mötesresultat för att bättre kunna spåra dina möten med kontakter.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder på mötesförbindelsen i posten och välj Redigera.

meeting_edit2

  • Klicka på rullgardinsmenyn Outcome och välj ett mötesresultat.

meeting_outcome3

  • Klicka på Spara.
Du kan också klicka på ikonen för att lägga in mötet utan att visa din kalender.

meeting_collapse

Observera: ändringar av mötesbeskrivningar i kontaktregistret skickas endast till deltagarna om du använder Google Calendar och har aktiverat Google Calendar tvåvägsintegration med HubSpot. Om du använder en Office 365-kalender eller inte har integrationen aktiverad uppdaterar du mötesbeskrivningen i kalenderhändelsen för att skicka ändringarna till deltagarna, inte i kontaktregistret.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.