Schemalägg ett möte med en kontakt i en post

När du har integrerat din Google Kalender eller Office 365-kalender kan du schemalägga möten med kontakter från kontakt-, företags-, affärs- eller ärendeposter och skicka en kalenderinbjudan till mötesdeltagarna. Du kan också lägga till användare som mötesdeltagare.

Användare i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med en tilldelad plats kan schemalägga möten på uppdrag av andra användare i kontot som också har en tilldelad plats.

Den här artikeln gäller för användare som använder Google Kalender eller Office 365-integrationen med HubSpot. Om du har kopplat din kalender till mötesverktyget kan du läsa mer om hur du skapar och redigerar schemaläggningssidor.

Schemalägg ett möte för dig själv på skrivbordet

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag, affärer eller biljetter.
• Klicka på namnet på posten.
• Klicka på meetingsSchemalägg ett möte i den vänstra panelen. En popup-ruta med din anslutna kalender visas. Så här ställer du in ditt möte:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet för att ställa in längden på ditt möte.
  • Klicka på önskad tid i din kalender.

• • Ange en titel för ditt möte.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mötestyp för att välja mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare för att söka efter och välja andra kontakter och användare som ska inkluderas i mötet.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Plats och välj ett av följande alternativ för mötesplatsen.
    • Telefonsamtal: Skriv telefonnumret i textfältet.
    • Personligt möte: Skriv adressen i textfältet.
    • Videokonferens: Anslut en videokonferensapp som Zoom, Google Meet eller UberConference. En länk genereras automatiskt när mötet skapas. Läs mer om hur du använder HubSpots integrationer med Zoom, Google Meet eller UberConference. Om du är en utvecklare eller har en utvecklare i ditt team kan du lära dig hur du använder API:n för videokonferenstillägg.
    • Anpassad: Skriv anpassade platsuppgifter i textfältet.

• • Om du vill skicka påminnelsemeddelanden före ett möte väljer du i avsnittet Schemalagda påminnelsemeddelanden hur många veckor, dagar, timmar eller minuter före mötet ett e-postmeddelande ska skickas ut, anger ett nummer i textfältet och klickar sedan på rullgardinsmenyn Schemalagda påminnelsemeddelanden och väljer ett tidsmått.
    Om standardpåminnelser för möten är aktiverade för ditt konto kommer nya möten att ärva standardpåminnelserna.
    • Du kan lägga till upp till tre påminnelsemeddelanden. Om du vill lägga till ytterligare påminnelser klickar du på + Lägg till påminnelse. Om du vill ta bort en påminnelse klickar du på ikonen för papperskorgen delete
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToOm du vill inkludera inbjudningsbeskrivningen i påminnelsens e-posttext markerar du kryssrutan Inkludera inbjudningsbeskrivningen i påminnelsens e-posttext.

• • I avsnittet Deltagarbeskrivning anger du information om mötet. Mötesdeltagarna kommer att se den här informationen i kalenderinbjudan.
    • Använd formateringsalternativen längst ner i avsnittet Beskrivning av deltagare för att ändra texten, infoga en länk, använda ett utdrag eller bifoga en intern fil (endast tillgängligt när du kollapsar kalendern).

Observera: Om du vill lägga till en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-länk till ditt möte måste din HubSpot-användares e-postadress matcha din Zoom-, Google Meet- eller UberConference-användares e-postadress.

• • Klicka på + Lägg till intern an teckning för att öppna textrutan Teamanteckningar. I textrutan Teamanteckningar anger du eventuella interna anteckningar som dina teammedlemmar kan granska. Mötesdeltagarna kommer inte att se denna information i sin kalenderinbjudan. Använd formateringsalternativen längst ner för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som ska associeras med mötesaktiviteten.

• Du kan också klicka på kollaps-ikonen för att schemalägga mötet utan att visa din kalender.
  

  

• Klicka på Spara.
  
  • Kontakten måste ha en giltig e-postadress i egenskapen E-post för att få en inbjudan.
  • När mötet har schemalagts får din kontakt en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
  • Ett möte skapas automatiskt för dig i din kalender.

Mötet sparas som ett engagemang på postens tidslinje. Ditt namn kommer att anges som värd och organisatör.

Schemalägg ett möte för dig själv i HubSpot mobilapp

• Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• Tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
• Tryck på namnet på posten.
• Tryck på Mer. Tryck sedan på Möte. Så här ställer du in ditt möte:
  • Ange en titel och beskrivning för ditt möte.
  • Tryck på Startdatum, Starttid, Slutdatum och Sluttid för att ställa in datum och längd för ditt möte.
  • Tryck på Kontrollera tillgänglighet för att visa din kalender.
  • Tryck på Mötestyp för att välja mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.
  • Tryck på plats och välj ett av följande alternativ för mötesplatsen.
    • Adress: Skriv adressen i textfältet.
    • Telefonnummer: Skriv telefonnumret i textfältet.
    • Anpassad plats: Skriv anpassad platsinformation i textfältet.

    Observera: Videokonferens är inte tillgängligt när du schemalägger ett möte från HubSpot mobilapp.

  • Tryck på Intern anteckning ange eventuella interna anteckningar för dina teammedlemmar att granska. Mötesdeltagarna kommer inte att se denna information i sin kalenderinbjudan. Använd @ för att tagga andra användare.
  • Tryck på Associerad med för att söka och välja/avmarkera X bredvid de poster som ska associeras med mötesaktiviteten.
  
  • Tryck på Spara. Klicka på Fortsätt och skicka i popup-rutan.
    • Kontakten måste ha en giltig e-postadress ifylld i egenskapen E-post för att få en inbjudan.
    • När mötet har schemalagts får din kontakt en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
    • Ett möte skapas automatiskt för dig i din kalender.

Mötet sparas som ett engagemang på postens tidslinje. Ditt namn kommer att anges som värd och organisatör.

När mötet har schemalagts kan du redigera det i HubSpot mobilapp. Så här redigerar du ett möte:

• Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• Tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
• Tryck på namnet på den post som är kopplad till mötet.
• Tryck på menyikonen längst upp till höger i aktiviteten. Klicka sedan på Redigera.
• När du har gjort ändringar trycker du på Spara.

Schemalägga ett möte för en annan användare på skrivbordet(Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise)

Om du är en användare i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med en tilldelad plats kan du schemalägga möten för andra användare i kontot som också har en tilldelad plats, har sin kalender ansluten och har kalendersynkronisering aktiverad. Detta kan vara användbart om du är en representant för affärs- eller försäljningsutveckling och du behöver schemalägga ett möte för en kundansvarig.

Så här schemalägger du ett möte för en annan användare:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag, affärer eller biljetter.
• Klicka på namnet på posten.
• Klicka på meetingsSchemalägg ett möte i den vänstra panelen. En popup-ruta med din anslutna kalender visas. Så här ställer du in mötet:
  
  • Klicka på rullgardinsmenyn Värd för att välja den användare som du vill schemalägga mötet för. Kalendern uppdateras för att visa värdens tillgänglighet, eller lär dig hur du schemalägger ett möte med hjälp av mötesrotationer. Platsen uppdateras också för att visa värdens alternativ för videokonferens.
• Fortsätt schemalägga mötet.

Observera: du kommer inte att läggas till som deltagare i mötet som standard. Om du vill delta i mötet lägger du till dig själv som deltagare i rullgardinsmenyn Deltagare.

• Klicka på Spara.
  
  • Kontakten måste ha en giltig e-postadress ifylld i egenskapen E-post för att få en inbjudan.
  • När mötet har schemalagts får kontakten och värden en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.

Användare kan se vem som har organiserat och varit värd för ett möte genom att granska postens tidslinje.

Användare kan också använda Aktiviteten skapad av egendom (organisatör) och Aktiviteten tilldel ad till egendom (värd) för att skapa en rapport.

Tilldela ett mötesresultat på skrivbordet

När mötet har ägt rum kan värden tilldela ett mötesresultat för att bättre spåra möten med kontakter.

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder på mötesengagemanget och välj Redigera.

• Klicka på rullgardinsmenyn Utfall och välj ett mötesutfall.

• Klicka på Spara.

Observera: ändringar av mötesbeskrivningar i kontaktposten skickas endast till deltagarna om du använder Google Kalender och har aktiverat Google Kalenders tvåvägsintegration med HubSpot . Om du använder en Office 365-kalender eller inte har aktiverat integrationen uppdaterar du mötesbeskrivningen i kalenderhändelsen för att skicka ändringar till deltagarna, inte i kontaktposten.

Tilldela ett mötesresultat i HubSpot mobilapp

Observera: Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för iOS-användare.

• Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• Tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
• Tryck på namnet på den post som är kopplad till mötet.
• Tryck på menyikonen längst upp till höger i aktiviteten. Klicka sedan på Redigera.
• Toppa mötesresultatet för att välja ett nytt resultat från en lista.
  
• Tryck på Spara.