Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Meetings

Boka ett möte med en kontakt i en post

Senast uppdaterad: april 12, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du har integrerat din Google Kalender eller Office 365-kalender

kan du schemalägga möten med kontakter från kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter och skicka en kalenderinbjudan till mötesplattformarna.

Den här artikeln gäller användare som använder Google Calendar- eller Office 365-integrationen med HubSpot. Om du har kopplat din kalender till mötesverktyget kan du läsa mer om hur du skapar och redigerar schemaläggningssidor

.

  • Navigera till dina kontakter, företag, erbjudanden eller biljetteri ditt HubSpot-konto.
  • Klicka pånamnet för posten.
  • I den vänstra panelen klickar du på möten Boka ett möte. Konfigurera mötet i fönstret som öppnas längst ner på skärmen:
    • Ange en titel för mötet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Mötestyp för att välja mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare för att söka och välja andra kontakter som ska delta i mötet.
    • Ange starttiden för mötet, som baseras på din webbläsares tidszon.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet för att ställa in längden på mötet.
    • Ange detaljer om mötet i avsnittet Deltagarbeskrivning . Mötesdeltagaren kommer att se den här informationen i kalenderinbjudan.
      • Använd formateringsalternativen längst ned i avsnittet Deltagarbeskrivning för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
      • Klicka påikonen insertVideo video för att lägga till information om videokonferens. Läs mer om hur du använder HubSpot-integrationen med Zoom eller UberConference. Om du är utvecklare eller har en utvecklare i ditt team kan du lära dig hur du använder API:et för videokonferenstillägg.

Observera:Om du vill lägga till en Zoom- eller UberConference-länk till ditt mötemåste din HubSpot-användaradress matcha din Zoom- eller UberConference-användaradress

.
    • I avsnittetTeammeddelandenanger du interna anteckningar som dina teammedlemmar kan granska. Mötesplattformarna kommer inte att seden här informationen i deras kalenderinbjudan. Använd formateringsalternativen längst ner för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som ska associeras med mötesaktiviteten.
    • Markerakryssrutan Lägg till i Google Kalender eller Lägg till i Office 365 Kalender för att lägga till händelsen i din Google Kalender eller Office 365 Kalender och skicka en inbjudan till kontakten. Läs mer om hur du ansluter din Google Kalender eller Office 365 Kalender till CRM.

  • Klicka på Spara.
    • Om Lägg till i Google Kalender eller Lägg till i Office 365-kalendern är valt:
      • Kontakten måste ha en giltig e-postadress i egenskapen Email för att få en inbjudan.
      • När mötet är schemalagt får kontakten en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
      • Ett accepterat möte skapas automatiskt för dig i din kalender.
    • Om du inte har valt Lägg till i Google-kalender eller Lägg till i Office 365-kalender skickas ingen mötesinbjudan.

Observera att

om du inte har integrerat Google Calendar eller Office 365 Calendar kommer du att uppmanas att göra det när du planerar ett möte. Mötet kommer att sparas som ett engagemang på postens tidslinje. När mötet har ägt rum kan du tilldela ett mötesresultat för att bättre kunna spåra dina möten med kontakter.
  • I posten håller du muspekaren över mötesförbindelsen och klickar på Redigera.

click-edit-on-meeting-engagement

  • Klicka på rullgardinsmenyn Outcome och välj ett mötesresultat.

select-a-meetings-outcome

  • Klicka på Spara. Om du har valt att lägga till det här evenemanget till din integrerade Google Calendar eller Office 365-kalender klickar du på Spara och skicka uppdateringar.

Observera: ändringar av mötesbeskrivningar i kontaktregistret skickas endast till kontakten om du använder Google Calendar och har aktiverat Google Calendar tvåvägsintegration med HubSpot. Om du använder en Office 365-kalender eller inte har integrationen aktiverad uppdaterar du mötesbeskrivningen i kalenderhändelsen för att skicka ändringarna till kontakten, inte i kontaktregistret.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.