Boka ett möte med en kontakt i en post

När du

integrerat din Google Calendar- eller Office 365-kalender kan du schemalägga möten med kontakter från kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter och skicka en kalenderinbjudan till mötesplattformarna. Du kan också lägga till användare som mötesplattformar.

Användare i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med en tilldelad plats kan schemalägga möten för andra användare i kontot som också har en tilldelad plats.

Den här artikeln gäller för användare som använder Google Calendar eller Office 365-integrationen med HubSpot. Om du har kopplat din kalender till mötesverktyget kan du läsa mer om hur

skapar och redigerar schemaläggningssidor

Observera: Om du använder ett sandlådekonto kan du endast boka möten med andra användare i sandlådekontot.

Boka ett möte för dig själv

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter.
• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på MötenBokförett möte. En popup-rutan med din anslutna kalender visas. Så här ställer du in ditt möte:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet för att ställa in längden på mötet.
  • Klicka på önskad tid i din kalender.

• • Ange en titel för mötet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mötestyp för att välja mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare för att söka och välja andra kontakter och användare som ska delta i mötet.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Plats och välj ett av följande alternativ för mötesplatsen.
    • Telefonsamtal: Skriv telefonnumret i textfältet.
    • Personligen: Skriv adressen i textfältet.
    • Videokonferens: Anslut en app för videokonferenser, till exempel Zoom, Google Meet eller UberConference. En länk genereras automatiskt när mötet skapas. Läs mer om hur du använder HubSpot-integrationer med Zoom, Google Meet eller UberConference. Om du är utvecklare eller har en utvecklare i ditt team kan du lära dig hur du använder API:et för videokonferensförlängning.
    • Anpassad: Skriv anpassade platsuppgifter i textfältet.

• • I avsnittet Deltagarbeskrivning skriver du in detaljer om mötet. Mötesplattformarna kommer att se den här informationen i kalenderinbjudan.
    • Använd formateringsalternativen längst ner i avsnittet Deltagarbeskrivning för att ändra texten, infoga en länk, använda en utdragsdel eller bifoga en intern fil (endast tillgänglig när du fäller ihop kalendern).

Observera: Om du vill lägga till en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-länk till ditt möte måste din HubSpot-användar-e-postadress matcha din Zoom-, Google Meet- eller UberConference-användar-e-postadress

• • Klicka på + Lägg till intern anteckning för att öppna textrutan Anteckningar för teamet. I textrutan Teammeddelanden skriver du in interna anteckningar som dina teammedlemmar kan granska. Möteskontaktdeltagarna kommer inte att se den här informationen i sin kalenderinbjudan. Använd formateringsalternativen längst ner för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som ska associeras med mötesaktiviteten.

• Du kan också klicka på ikonen för att kollapsa för att schemalägga mötet utan att visa kalendern.
  

  

• Klicka på Spara.
  
  • Kontakten måste ha en giltig e-postadress i egenskapen E-post för att kunna ta emot en inbjudan.
  • När mötet är schemalagt får kontakten en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
  • Ett möte skapas automatiskt för dig i din kalender.

Mötet kommer att sparas som ett engagemang på journalens tidslinje. Ditt namn kommer att anges som värd och organisatör.

Planera ett möte för en annan användare (Sales Hub Professional och Enterprise)

Om du är en användare i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med en tilldelad plats kan du planera möten för andra användare i kontot som också har en tilldelad plats, har sin kalender ansluten och har synkronisering av kalendern aktiverad. Detta kan vara till hjälp om du är en representant för affärs- eller försäljningsutveckling och du behöver boka ett möte för en kundansvarig.

Så här schemalägger du ett möte för en annan användare

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag, affärer eller biljetter.
• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på MötenSkapaett möte. En popup-fönsterruta med din anslutna kalender visas. Så här ställer du in mötet:
  
  • Klicka på rullgardinsmenyn Värd för att välja den användare som du planerar mötet för. Kalendern uppdateras så att den återspeglar värdens tillgänglighet. Platsen uppdateras också för att återspegla värdens videokonferensalternativ.
• Fortsätt schemalägga mötet.

Observera:Du kommer inte att läggas till i mötet som deltagare som standard. Om du vill delta i mötet kan du lägga till dig själv som deltagare i rullgardinsmenyn Deltagare.

• Klicka på Spara.
  
  • Kontakten måste ha en giltig e-postadress i egenskapen Email för att kunna ta emot en inbjudan.
  • När mötet är schemalagt får kontakten och värden en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.

Användare kan se vem som har organiserat och varit värd för ett möte genom att granska postens tidslinje

Användare kan också använda Aktivitet som skapats av objektet (organisatör) och Aktivitet som tilldelats objektet (värd) för att skapa en rapport

Tilldela ett mötesresultat

När mötet har ägt rum kan värden tilldela ett mötesresultat för att bättre kunna spåra möten med kontakter

• I posten klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder på mötesåtagandet och väljer Redigera.

• Klicka på rullgardinsmenyn Resultat och välj ett mötesresultat.

• Klicka på Spara.

Observera: Ändringar av mötesbeskrivningar i kontaktregistret skickas endast till deltagarna om du använder Google Calendar och har aktiverat Google Calendar-integrationen i två riktningar med HubSpot . Om du använder en Office 365-kalender eller inte har integrationen aktiverad uppdaterar du mötesbeskrivningen i kalenderhändelsen för att skicka ändringarna till deltagarna, inte i kontaktregistret.