Boka ett möte med en kontakt i en post
Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Gäller för:
Alla produkter och planer |
När du har integrerat din Google Kalender eller Office 365-kalender kan du schemalägga möten med kontakter från kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter och skicka en kalenderinbjudan till mötesplattformarna. Du kan också lägga till användare som mötesplattformar.
Den här artikeln gäller användare som använder Google Calendar- eller Office 365-integrationen med HubSpot. Om du har kopplat din kalender till mötesverktyget kan du läsa mer om hur du skapar och redigerar schemaläggningssidor.
- Navigera till dina kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter i ditt HubSpot-konto.
- Klicka pånamnet för posten.
- I den vänstra panelen klickar du på möten Boka ett möte. En popup-fönsterruta med din anslutna kalender visas. Så här ställer du in mötet:
- Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet för att ställa in längden på mötet.
- Klicka på önskad tid i din kalender.
-
- Ange en titel för mötet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Mötestyp för att välja mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.
-
- Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare för att söka och välja andra kontakter och användare som ska delta i mötet.
-
- Klicka på rullgardinsmenyn Plats och välj ett av följande alternativ för mötesplatsen.
- Telefonsamtal: Skriv telefonnumret i textfältet.
- Personligen: Skriv adressen i textfältet.
- Videokonferens: Anslut en app för videokonferenser, till exempel Zoom, Google Meet eller UberConference. En länk genereras automatiskt när mötet skapas. Läs mer om hur du använder HubSpot-integrationer med Zoom, Google Meet eller UberConference. Om du är utvecklare eller har en utvecklare i ditt team kan du lära dig hur du använder API:et för videokonferensförlängning.
- Anpassad: Skriv anpassade platsuppgifter i textfältet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Plats och välj ett av följande alternativ för mötesplatsen.
-
- Ange detaljer om mötet i avsnittet Deltagarbeskrivning . Mötesplattformarna kommer att se den här informationen i kalenderinbjudan.
- Använd formateringsalternativen längst ner i avsnittet Deltagarbeskrivning för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
- Ange detaljer om mötet i avsnittet Deltagarbeskrivning . Mötesplattformarna kommer att se den här informationen i kalenderinbjudan.
Observera: för att lägga till en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-länk till ditt mötemåste din HubSpot-användaradress matcha din Zoom-, Google Meet- eller UberConference-användaradress.
-
- Klicka på + Lägg till intern anteckning för att öppna textrutan Anteckningar för teamet. I textrutan Teammeddelanden anger du interna anteckningar som dina teammedlemmar kan granska. Möteskontaktdeltagarna kommer inte att se den här informationen i sin kalenderinbjudan. Använd formateringsalternativen längst ner för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
- Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som ska associeras med mötesaktiviteten.
- Klicka på Spara.
-
- Kontakten måste ha en giltig e-postadress i egenskapen Email för att få en inbjudan.
- När mötet är schemalagt får kontakten en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
- Ett möte skapas automatiskt för dig i din kalender.
-
Observera:
- Om du inte har integrerat Google Calendar eller Office 365 Calendar kommer du att uppmanas att göra det när du planerar ett möte.
Mötet sparas som ett engagemang på rekordets tidslinje. När mötet har ägt rum kan du tilldela ett mötesresultat för att bättre kunna spåra dina möten med kontakter.
- Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder på mötesförbindelsen i posten och välj Redigera.
- Klicka på rullgardinsmenyn Outcome och välj ett mötesresultat.
- Klicka på Spara.
Observera: ändringar av mötesbeskrivningar i kontaktregistret skickas endast till deltagarna om du använder Google Calendar och har aktiverat Google Calendar tvåvägsintegration med
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Relaterat innehåll
-
Skapa och redigera schemasidor med verktyget för möten
Skapa sidor för schemaläggning av enskilda möten så att kontakterna kan boka möten med dig. Om du har enbetald
Kunskapsbas -
Dela schemaläggningssidor
När du har skapat en schemaläggningssida kan du dela den med dina kontakter med hjälp av en möteslänk. Med...
Kunskapsbas -
Hantera inställningar för verktyg för möten
I dina kalenderinställningar kan du ansluta en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender till...
Kunskapsbas