Boka ett möte med en kontakt i en post

När du har integrerat din Google Kalender eller Office 365-kalender kan du schemalägga möten med kontakter från kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter och skicka en kalenderinbjudan till mötesplattformarna. Du kan också lägga till användare som mötesplattformar.

Den här artikeln gäller användare som använder Google Calendar- eller Office 365-integrationen med HubSpot. Om du har kopplat din kalender till mötesverktyget kan du läsa mer om hur du skapar och redigerar schemaläggningssidor.

• Navigera till dina kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter i ditt HubSpot-konto.
• Klicka pånamnet för posten.
• I den vänstra panelen klickar du på möten Boka ett möte. En popup-fönsterruta med din anslutna kalender visas. Så här ställer du in mötet:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet för att ställa in längden på mötet.
  • Klicka på önskad tid i din kalender.

• • Ange en titel för mötet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mötestyp för att välja mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare för att söka och välja andra kontakter och användare som ska delta i mötet.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Plats och välj ett av följande alternativ för mötesplatsen.
    • Telefonsamtal: Skriv telefonnumret i textfältet.
    • Personligen: Skriv adressen i textfältet.
    • Videokonferens: Anslut en app för videokonferenser, till exempel Zoom, Google Meet eller UberConference. En länk genereras automatiskt när mötet skapas. Läs mer om hur du använder HubSpot-integrationer med Zoom, Google Meet eller UberConference. Om du är utvecklare eller har en utvecklare i ditt team kan du lära dig hur du använder API:et för videokonferensförlängning.
    • Anpassad: Skriv anpassade platsuppgifter i textfältet.

• • Ange detaljer om mötet i avsnittet Deltagarbeskrivning . Mötesplattformarna kommer att se den här informationen i kalenderinbjudan.
    • Använd formateringsalternativen längst ner i avsnittet Deltagarbeskrivning för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.

Observera: för att lägga till en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-länk till ditt mötemåste din HubSpot-användaradress matcha din Zoom-, Google Meet- eller UberConference-användaradress.

• • Klicka på + Lägg till intern anteckning för att öppna textrutan Anteckningar för teamet. I textrutan Teammeddelanden anger du interna anteckningar som dina teammedlemmar kan granska. Möteskontaktdeltagarna kommer inte att se den här informationen i sin kalenderinbjudan. Använd formateringsalternativen längst ner för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som ska associeras med mötesaktiviteten.

• Klicka på Spara.
  
  • • Kontakten måste ha en giltig e-postadress i egenskapen Email för att få en inbjudan.
    • När mötet är schemalagt får kontakten en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
    • Ett möte skapas automatiskt för dig i din kalender.

Mötet sparas som ett engagemang på rekordets tidslinje. När mötet har ägt rum kan du tilldela ett mötesresultat för att bättre kunna spåra dina möten med kontakter.

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder på mötesförbindelsen i posten och välj Redigera.

• Klicka på rullgardinsmenyn Outcome och välj ett mötesresultat.

• Klicka på Spara.

Observera: ändringar av mötesbeskrivningar i kontaktregistret skickas endast till deltagarna om du använder Google Calendar och har aktiverat Google Calendar tvåvägsintegration med HubSpot. Om du använder en Office 365-kalender eller inte har integrationen aktiverad uppdaterar du mötesbeskrivningen i kalenderhändelsen för att skicka ändringarna till deltagarna, inte i kontaktregistret.