Boka ett möte med en kontakt i en post

När du har integrerat din Google Kalender eller Office 365-kalender

Den här artikeln gäller användare som använder Google Calendar- eller Office 365-integrationen med HubSpot. Om du har kopplat din kalender till mötesverktyget kan du läsa mer om hur du skapar och redigerar schemaläggningssidor

• Navigera till dina kontakter, företag, erbjudanden eller biljetteri ditt HubSpot-konto.
• Klicka pånamnet för posten.
• I den vänstra panelen klickar du på möten Boka ett möte. Konfigurera mötet i fönstret som öppnas längst ner på skärmen:
  • Ange en titel för mötet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mötestyp för att välja mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare för att söka och välja andra kontakter som ska delta i mötet.
  • Ange starttiden för mötet, som baseras på din webbläsares tidszon.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet för att ställa in längden på mötet.
  • Ange detaljer om mötet i avsnittet Deltagarbeskrivning . Mötesdeltagaren kommer att se den här informationen i kalenderinbjudan.
    • Använd formateringsalternativen längst ned i avsnittet Deltagarbeskrivning för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
    • Klicka påikonen insertVideo video för att lägga till information om videokonferens. Läs mer om hur du använder HubSpot-integrationen med Zoom eller UberConference. Om du är utvecklare eller har en utvecklare i ditt team kan du lära dig hur du använder API:et för videokonferenstillägg.

Observera:Om du vill lägga till en Zoom- eller UberConference-länk till ditt mötemåste din HubSpot-användaradress matcha din Zoom- eller UberConference-användaradress

• • I avsnittetTeammeddelandenanger du interna anteckningar som dina teammedlemmar kan granska. Mötesplattformarna kommer inte att seden här informationen i deras kalenderinbjudan. Använd formateringsalternativen längst ner för att ändra texten, infoga en länk, bifoga en fil eller använda ett utdrag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som ska associeras med mötesaktiviteten.
  • Markerakryssrutan Lägg till i Google Kalender eller Lägg till i Office 365 Kalender för att lägga till händelsen i din Google Kalender eller Office 365 Kalender och skicka en inbjudan till kontakten. Läs mer om hur du ansluter din Google Kalender eller Office 365 Kalender till CRM.

• Klicka på Spara.
  • Om Lägg till i Google Kalender eller Lägg till i Office 365-kalendern är valt:
    • Kontakten måste ha en giltig e-postadress i egenskapen Email för att få en inbjudan.
    • När mötet är schemalagt får kontakten en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
    • Ett accepterat möte skapas automatiskt för dig i din kalender.
  • Om du inte har valt Lägg till i Google-kalender eller Lägg till i Office 365-kalender skickas ingen mötesinbjudan.

Observera att

• I posten håller du muspekaren över mötesförbindelsen och klickar på Redigera.

• Klicka på rullgardinsmenyn Outcome och välj ett mötesresultat.

• Klicka på Spara. Om du har valt att lägga till det här evenemanget till din integrerade Google Calendar eller Office 365-kalender klickar du på Spara och skicka uppdateringar.

Observera: ändringar av mötesbeskrivningar i kontaktregistret skickas endast till kontakten om du använder Google Calendar och har aktiverat Google Calendar tvåvägsintegration med HubSpot. Om du använder en Office 365-kalender eller inte har integrationen aktiverad uppdaterar du mötesbeskrivningen i kalenderhändelsen för att skicka ändringarna till kontakten, inte i kontaktregistret.