Skapa uppgifter

Håll koll på din lista med uppgifter i HubSpot genom att skapa uppgifter. Du kan skapa uppgifter som påminnelser kopplade till specifika poster. Användare av Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise kan också skapa återkommande uppgifter.

Du kan också planera dina uppgifter utifrån ditt schema och tidigare prestationer eller automatisera uppgifter utifrån affärssteg.

När du har skapat uppgifter kan du lära dig hur du redigerar, slutför och raderar uppgifter.

Uppgiftsdetaljer

Oavsett var du skapar en uppgift i HubSpot kan du fylla i följande information. Lär dig hur du ställer in ett standardförfallodatum, en förfallodag och ett påminnelsedatum för alla uppgifter du skapar.

• Titel: Ange ett uppgiftsnamn i fältet Titel. Inkludera texten samtal eller e-post i uppgiftens titel för att automatiskt ställa in motsvarande uppgiftstyp.
• Typ: välj Samtal, E-post eller Uppgiftstyp. Om du använder HubSpot-integrationen med LinkedIn Sales Navigator väljer du Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
• Prioritet: Välj om uppgiften har låg, medelhög eller hög prioritet.
• Associera med poster eller [x]-associationer: Sök och välj poster som ska associeras med uppgiften.
• Tilldelad till: välj den användare som uppgiften är tilldelad.
• Kö: Lägg till uppgiften i en befintlig uppgiftskö eller skapa en ny uppgiftskö.
• Förfallodag: Välj datum och tidpunkt för när uppgiften ska vara klar. Tidsformatet (t.ex. 12-timmarsformat vs. 24-timmarsformat) bestäms utifrån dina inställningar för datum och nummer.
• Ställ in för upprepning (endast användare avSales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise ): Markera kryssrutan och ange sedan ett tal och välj ett tidsintervall för att uppgiften ska upprepas. Alternativet Ange att upprepa visas när du skapar uppgifter från indexsidan för uppgifter eller i en enskild post, men alternativet visas inte om du skapar uppgifter från en objektsindexsida.

• Uppgiftspåminnelser eller Skicka påminnelse: Klicka på rullgardinsmenyn för att välja när en påminnelse via e-post ska skickas till uppgiftsägaren.
• Anteckningar: Ange detaljer om uppgiften.

Skapa uppgifter

Du kan skapa uppgifter i HubSpot från flera olika verktyg, inklusive indexsidan för uppgifter, en objektsindexsida eller på en enskild post. Användare av Sales Hub Professional och Enterprise kan också skapa uppgifter i en sekvens.

Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du skapar uppgifter i HubSpot-mobilappen. Om du vill slutföra uppgifter bakåt i tiden kan du slutföra uppgifter efter varandra i en vy.

Skapa uppgifter på indexsidor och poster

Så här skapar du en uppgift från indexsidan för uppgifter:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.}

• Klicka på Skapa uppgift uppe till höger.

• I den högra panelen anger du uppgifterna för uppgiften.

• Klicka på Skapa. Om du vill skapa den aktuella uppgiften och börja skapa en annan uppgift klickar du på Skapa och lägg till en annan.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt:I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Om du skapar en uppgift för flera poster i bulk:

• • Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill skapa uppgifter för.
  • Klicka på + Skapa uppgifter högst upp i tabellen.
  • I denhögra panelen anger du uppgifterna för dina uppgifter ochklickar sedan på Skapa. En uppgift kommer att skapas för varje vald post.
• Om du skapar en uppgift för en enskild post:
  • Klicka på registretsnamn.
  • I den vänstra panelen klickar du påUppgifter Uppgift.

• • Ange uppgifterna för uppgiften i uppgiftsredigeraren.

• • Klicka på Skapa.

Skapa uppföljningsuppgifter för registeraktiviteter

• Navigera till dina register:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt:I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Klicka pånamnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på lägg till Logg för att logga ett samtal, e-post eller möte eller på beskrivning Anteckning för att skapa en anteckning. Du kan också klicka på e-post Emai Email för att upprätta ett e-postmeddelande från en person till en person.
• Längst ner i aktivitetsredigeraren markerar du kryssrutan Skapa en uppgift för uppfölj ning och klickar på rullgardinsmenyn för att ange ett förfallodatum för uppgiften.

• Beroende på aktiviteten klickar du på Logga aktivitet, Spara anteckning eller Skicka . En ny uppgift kommer att skapas.

Skapa uppgifter i din inbox i Gmail

Om du har anslutit din personliga Gmail-inbox och installerat HubSpot Sales Chrome-tillägget kan du skapa uppgifter i din Gmail-inbox.

• Logga in på Gmail.
• Klicka påikonen förtandhjulet på höger sida av din Gmail-inbox.

• Klicka på fliken Uppgifter.

• Klicka på Skapa uppgift och ange sedan uppgifterna för uppgiften.
• Klicka på Spara längst ner.

Lär dig hur du skapar uppgifter efter att ha skickat ett e-postmeddelande i Gmail.

Ange att uppgifter ska upprepas (endast användare avSales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise ).

För uppgifter som måste utföras på återkommande basis kan användare med en betald plats i Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise skapa och använda upprepade uppgifter. En användare med en betald plats kan inte skapa en upprepande uppgift för en icke betald användare.

När du anger att en uppgift ska upprepas skapas en ny uppgift om den föregående uppgiften är slutförd, raderad eller förfallen. Om en upprepande uppgift är försenad visas både den ursprungliga uppgiften och den nya uppgiften som uppgifter att slutföra.

• Navigera till dina uppgifter eller poster:
  • Uppgifter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.
• Om du befinner dig på indexsidan för uppgifter klickar du på Skapa uppgift uppe till höger.
• Om du är på en indexsida för objekt klickar du på registrets namn om du vill skapa en upprepande uppgift för en post. I postens vänstra panel klickar du på Uppgifter Uppgift.
• I den högra panelen eller i postens uppgiftsredigerare markerar du kryssrutan Ange att upprepa.
• Ange eller klicka på pilarna för att välja ett tal och använd sedan rullgardinsmenyn för att välja dagar, veckor, månader eller år som tidsintervall för att uppgiften ska upprepas (t.ex. varannan månad).

• Ange övriga uppgifter för uppgiften och klicka sedan på Skapa.

Om du vill förhindra att nya återkommande uppgifter skapas redigerar du en enskild uppgift i serien och avmarkerar kryssrutan Sätt att upprepa.

Ange standardvärden för att skapa uppgifter

Du kan ange ett standardförfallodatum, en förfallodag och en tidsperiod före en uppgifts förfallodag för att få en påminnelse. De här inställningarna gäller för alla uppgifter som du skapar på indexsidan för uppgifter eller på en post. Uppgifter som skapas i en sekvens kommer inte att fyllas med dessa standardvärden.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Profil och preferenser.}
• Välj fliken Uppgifter.

• Klicka på rullgardinsmenyerna i avsnittet Standardvärden för att välja standardvärden:

• • Förfallodatum: Välj det antal dagar eller veckor som dina uppgifter förfaller till betalning efter att de har skapats.
  • Förfallodag: Välj den standardtid då dina uppgifter ska vara förfallna.
  • Påminnelse: Välj standardtid före uppgiftens förfallodag för att få en påminnelse. Välj Ingen påminnelse om du vill stänga av standardpåminnelser för uppgifter.
• I avsnittet Uppföljande uppgifter markerar du kryssrutan för att få en påminnelse om att skapa en uppföljningsuppgift varje gång du slutför en uppgift från en listvy. Avmarkera kryssrutan om du vill stänga av påminnelser om uppföljning.
• När du är klar klickar du på Spara längst ner till vänster.

Dina standardvärden kommer automatiskt att fylla fälten Förfallodatum och Uppgiftspåminnelser när du skapar en ny uppgift, men du kan fortfarande justera dessa fält för enskilda uppgifter efter behov.