Skapa uppgifter

Håll koll på din lista med uppgifter i HubSpot genom att skapa uppgifter. Du kan skapa uppgifter som påminnelser för specifika poster och hantera flera uppgifter i uppgiftsköer .

Du kan ocksåPlanera dina uppgifter utifrån ditt schema och tidigare prestationer.. Om du är en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-användare kan du lära dig hur du Automatisera uppgifter baserat på affärssteg.

När du har skapat uppgifter lär du dig hur du redigerar, slutför och raderar uppgifter.

Uppgifter om uppgiften

Oavsett var du skapar en uppgift i HubSpot kan du fylla i följande information. Lär dig hur du ställer in ett standardförfallodatum, en förfallodag och ett påminnelsedatum för alla uppgifter du skapar

• Titel: Ange ett uppgiftsnamn i fältet Titel. Inkludera texten samtal eller e-post i uppgiftens titel för att automatiskt ställa in motsvarande uppgiftstyp.
• Typ: välj Samtal, E-post eller Uppgift att göra. Om du använder HubSpot-integrationen med LinkedIn Sales Navigator väljer du Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
• Prioritet: Välj om uppgiften har hög prioritet.
• Associera med poster eller [x]-associationer: Sök och välj poster som ska associeras med uppgiften.
• Tilldelad till: välj den användare som uppgiften är tilldelad.
• Kö: Lägg till uppgiften i en befintlig uppgiftskö eller skapa en ny uppgiftskö.
• Förfallodag: Välj datum och tidpunkt för när uppgiften ska vara klar.
• Ange att upprepa (Försäljningscentralen eller Tjänstehubb Starter, Professional och Enterprise): Markera kryssrutan, ange ett nummer och välj ett tidsintervall för hur länge uppgiften ska upprepas.

• Uppgiftspåminnelser eller Skicka påminnelse: Klicka på rullgardinsmenyn för att välja när en påminnelse via e-post ska skickas till uppgiftsägaren.
• Anteckningar: Ange detaljer om uppgiften.

Skapa uppgifter

Du kan skapa uppgifter i HubSpot från flera olika verktyg, bland annat från indexsidan för uppgifter, en objektsindexsida eller från en enskild post. Användare av Sales Hub Professional och Enterprise kan också skapa uppgifter i en sekvens

Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du skapar uppgifter i HubSpot-mobilappen. Om du vill slutföra uppgifter bakåt i tiden kan duskapa och använda en uppgiftskö

Skapa uppgifter på indexsidor och register

Så här skapar du en uppgift från indexsidan för uppgifter:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.}

• Klicka på Skapa uppgift uppe till höger.

• I den högra panelen anger du detaljerna för uppgiften.

• Klicka på Skapa. Om du vill skapa den aktuella uppgiften och börja skapa en annan uppgift klickar du på Skapa och lägg till en annan.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.

• Om du skapar en uppgift för flera poster i bulk:

• • Välj den kryssrutor bredvid de poster som du vill skapa uppgifter för.
  • Klicka på + Skapa uppgifter högst upp i tabellen.
  • I den högra panelen anger du uppgifterna för dina uppgifter och klickar sedan på Skapa. En uppgift skapas för varje vald post.
• Om du skapar en uppgift för en enskild post:
  • Klicka på namn på posten.
  • I den vänstra panelen klickar du påUppgifter Uppgift.

• • Ange uppgifterna föruppgiften i uppgiftsredigeraren.

• • Klicka på Skapa.

Skapa uppföljningsuppgifter för registrerade aktiviteter

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.

• Klicka pånamn på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på Lägg till Logg för att logga ett samtal, e-postmeddelande eller möte, eller beskrivning Anteckning för att skapa en anteckning. Du kan också klicka på email Emai Email för att skriva ett e-postmeddelande från en person till en person.
• Längst ner i aktivitetsredigeraren markerar du kryssrutan Skapa en uppgift för uppfölj ning och klickar på rullgardinsmenyn för att ange ett förfallodatum för uppgiften.

• Beroende på aktiviteten klickar du på Logga aktivitet, Spara anteckning eller Skicka . En ny uppgift kommer att skapas.

Skapa uppgifter i din inbox i Gmail

Om du har anslutit din personliga Gmail-inkorg och installerat Chrome-tillägget HubSpot Sales

• Logga in på Gmail.
• Klicka påikonen förtandhjulet på höger sida av din inbox i Gmail.

• Klicka på fliken Uppgifter.

• Klicka på Skapa uppgift och ange sedan uppgifterna för uppgiften.
• Klicka på Spara längst ner.

Ange att uppgifter ska upprepas (endastSales Hub eller Service Hub Starter, Professional och Enterprise

För uppgifter som måste utföras regelbundet kan användare av Sales Hub Starter, Professional och Enterprise

När du anger att en uppgift ska upprepas skapas en ny uppgift om den föregående uppgiften är slutförd, raderad eller förfallen. Om en upprepande uppgift är försenad visas både den ursprungliga uppgiften och den nya uppgiften som uppgifter att slutföra.

• Navigera till dina uppgifter eller poster:
  • Uppgifter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Uppgifter.
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
• Om du befinner dig på indexsidan för uppgifter klickar du på Skapa uppgift uppe till höger.
• Om du befinner dig på en objektsindexsida:
  • Om du vill skapa upprepade uppgifter för flera poster markerar du kryssrutorna bredvid de poster du vill skapa uppgifter för och klickar sedan på + Skapa uppgifter högst upp i tabellen.
  • Om du vill skapa en upprepande uppgift för en enskild post klickar du på postens namn. I postens vänstra panel klickar du på Uppgifter Uppgift.
• I den högra panelen eller i postens uppgiftsredigerare markerar du kryssrutan Set to repeat (Ange att upprepa ).
• Ange eller klicka på pilarna för att välja ett tal och använd sedan rullgardinsmenyn för att välja dagar, veckor, månader eller år som tidsintervall för att uppgiften ska upprepas (t.ex. varannan månad).

• Ange övriga uppgifter för uppgiften och klicka sedan på Skapa.

Ange standardvärden för att skapa uppgifter

Du kan ange ett standardförfallodatum, en förfallodag och en tidsperiod före en uppgifts förfallodag för att få en påminnelse. De här inställningarna gäller för alla uppgifter som du skapar på indexsidan för uppgifter eller i en post. Uppgifter som skapas i en sekvens kommer inte

• I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Profil och preferenser.}
• Välj fliken Uppgifter.

• Klicka på rullgardinsmenyerna i avsnittet Standardvärden för att välja standardvärden:

• • Förfallodatum: Välj det standardantal dagar eller veckor som dina uppgifter ska förfalla efter att de har skapats.
  • Förfallodag: Välj den standardtid då dina uppgifter ska vara förfallna.
  • Påminnelse: Välj standardtid före uppgiftens förfallodag för att få en påminnelse. Välj Ingen påminnelse om du vill stänga av standardpåminnelser för uppgifter.
• I avsnittet Uppföljande uppgifter markerar du kryssrutan för att få en påminnelse om att skapa en uppföljningsuppgift varje gång du slutför en uppgift från en listvy. Avmarkera kryssrutan om du vill stänga av uppföljningspåminnelser.
• När du är klar klickar du på Spara längst ner till vänster.

Dina standardvärden kommer automatiskt att fylla fälten Förfallodatum och Uppgiftspåminnelser när du skapar en ny uppgift, men du kan fortfarande justera dessa fält för enskilda uppgifter efter behov.