Crear tareas

Para gestionar tu lista de tareas en HubSpot, crea tareas. Las tareas son recordatorios del trabajo que debe realizar y pueden asociarse a registros específicos, como contactos, empresas o negocios.

Una vez creadas las tareas, aprenda a completarlas o a editarlas y eliminarlas.

Detalles de la tarea

Independientemente de dónde crees una tarea en HubSpot, puedes rellenar la siguiente información.

• Título: introduzca un nombre para la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico en el título de la tarea para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
• Tipo: selecciona Llamada, Correo electrónico o Tarea. Si usas la integración de HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selecciona Sales Navigator - Enviar InMail o Sales Navigator - Solicitud de conexión. 
• Prioridad: selecciona si la tarea es de prioridad baja, media o alta.
• Asociar con registros o asociaciones [x]: seleccione los registros que desea asociar a la tarea.
• Asignado a: seleccione el usuario al que se asignará la tarea.
• Cola: agrega la tarea a una cola de tareas existente o crea una nueva cola de tareas.
• Fecha de vencimiento: selecciona la fecha y la hora en que vence la tarea. El formato de la hora (por ejemplo, formato de 12 horas frente a formato de 24 horas) se determina en función de los ajustes de fecha y número de .
• Recordatorios de tareas oRecordatorio: haga clic en el menú desplegable para seleccionar cuándo debe enviarse un recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea. Más información sobre los recordatorios de tareas.
• Notas: ingresa detalles sobre la tarea.

Aprenda a ajustar por defecto la fecha de vencimiento, la hora de vencimiento y los recordatorios para todas las tareas que cree.

Establecer valores predeterminados para crear tareas

Si hay detalles consistentes para sus tareas, puede establecer ajustes por defecto para que se rellenen cada vez que cree una tarea. Antes de comenzar a crear tareas, puedes establecer una fecha de vencimiento, hora de vencimiento y tiempo antes de la fecha de vencimiento predeterminados de una tarea para recibir un recordatorio. Por ejemplo, cree siempre tareas que venzan una semana después de su creación y a las 11:00 horas.

Estas preferencias sólo se aplican a las tareas creadas en la página de índice de tareas o en un registro. Tus valores predeterminados completarán automáticamente los campos Fecha de vencimiento y Recordatorios de tareas cuando crees una nueva tarea, pero todavía puedes ajustar estos campos para tareas individuales según sea necesario. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Perfil y preferencias.
2. Vaya a la pestaña Tareas .
3. En la sección Valores predeterminados, haz clic en los menús desplegables para seleccionar el valor predeterminado:
   • Fecha de vencimiento: selecciona el número de días o semanas predeterminado que se vencen tus tareas después de que se creen.
   • Hora de vencimiento: selecciona la hora predeterminada de vencimiento de tus tareas.
   • Recordatorio: selecciona la cantidad de tiempo predeterminada antes de la fecha de vencimiento de tu tarea para recibir un recordatorio. Selecciona No hay recordatorio para desactivar recordatorios de tareas predeterminadas. Más información sobre los recordatorios de tareas.
4. En la sección Tareas de seguimiento, seleccione las casillas de verificación para recibir un recordatorio para crear una tarea de seguimiento cada vez que complete una tarea desde una vista de lista o cuando descalifique un lead. Borrar la casilla de verificación para desactivar recordatorios de seguimiento.
5. Al finalizar, haz clic en Guardar.

Crear tareas

Puedes crear tareas en HubSpot desde múltiples herramientas, incluyendo la página de índice de tareas, una página de índice de objetos o en un registro individual.

Si estás en un dispositivo móvil, aprende cómo crear tareas en la aplicación móvil HubSpot.

Crear tareas en la página de índice de tareas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.

2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.

3. En el panel derecho, introduce los detalles de tu tarea.

4. Para que la tarea se repita, seleccione la casilla de verificación Establecer para repetir . Introduce o haz clic en las flechas para seleccionar un número , y luego utiliza el menú desplegable para seleccionar días, semanas, meses, o años como intervalo de tiempo para que se repita tu tarea (por ejemplo, cada 2 meses). Se creará una nueva tarea si la anterior se completa, se elimina o se retrasa.

5. Haga clic en Crear, o Crear y añadir otra paracrear la tarea actual y empezar a crear otra tarea.

Crear tareas para registros

Puede crear tareas para varios registros en bloque o para registros individuales, ya sea en la página de índice de objetos o dentro de un registro.

1. Navega a tus registros.
2. Para crear tareas para varios registros:

   • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros para los que desea crear tareas. Para crear tareas para todos los registros de la página, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior izquierda de la tabla.

   • Haz clic en + Crear tareas en la parte superior de la tabla.

   • Introducir los datos de las tareas en el panel derecho .

   • Haz clic en Crear. Se creará una tarea para cada registro seleccionado con los mismos detalles.

3. Para crear una tarea en un registro individual:

   • Haga clic en el nombre del registro.

• • En el panel izquierdo, haz clic en tasks Tarea.
  • En el editor de tareas, introduce los detalles de tu tarea.
  • Para que la tarea se repita, seleccione la casilla de verificación Establecer para repetir . Introduce o haz clic en las flechas para seleccionar un número , y luego utiliza el menú desplegable para seleccionar días, semanas, meses, o años como intervalo de tiempo para que se repita tu tarea (por ejemplo, cada 2 meses). Se creará una nueva tarea si la anterior se completa, se elimina o se retrasa.
  • Haz clic en Crear.

Crea tareas de seguimiento de las actividades registradas

Puede crear tareas para realizar un seguimiento con una acción después de una actividad. Por ejemplo, registre una reunión con un contacto y, a continuación, cree una tarea para enviarle un correo electrónico en tres días con el fin de informarle sobre la reunión.

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en el nombre del registro.
3. En el panel izquierdo, registre una llamada, correo electrónico, nota o reunión, o redacte un correo electrónico individual.
4. En la parte inferior del editor de actividades, seleccione la casilla de verificación Crear una tarea pendiente .
5. Para cambiar el tipo de tarea, haga clic en Tareas pendientes y seleccione Llamar o Correo electrónico.
6. Para cambiar la fecha de vencimiento , haga clic en la fecha de vencimiento y seleccione una opción o ajuste una fecha personalizada.
7. Dependiendo de la actividad, haz clic en Registrar actividad, Guardar nota, o Enviar. Se creará una nueva tarea.

Crear tareas en Gmail

Si has conectado tu bandeja de entrada personal de Gmail e instalado la extensión de Chrome HubSpot Sales, puedes crear tareas en tu bandeja de entrada de Gmail.

1. Inicia sesión en Gmail.
2. En la parte derecha de la bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el icono de la sprocket logo de hubspot.
3. Haz clic en la pestaña Tareas.
4. Haz clic en Crear tarea, e introduce los detalles de tu tarea.
5. En la parte inferior, haz clic en Guardar.

Aprende a crear tareas mientras después de enviar un correo electrónico en Gmail.

Crear tareas con un workflow

Puede crear tareas automáticamente utilizando la herramienta workflows. Por ejemplo, cuando un contacto envía un formulario de consulta, cree una tarea para que el equipo de ventas llame al contacto.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Cree o edite un workflow.
3. Ajuste sus desencadenantes de inscripción.
4. Añade una acción. En el panel izquierdo, seleccione Crear tarea.
5. Configure los detalles de la tarea y haga clic en Guardar.
6. Termine de ajustar el workflow.

Las tareas se crearán automáticamente cuando se cumplan los criterios de inscripción del workflow.

Crear tareas con una secuencia

Puede crear tareas como parte de una secuencia. Por ejemplo, enviar automáticamente un correo electrónico y, a continuación, una tarea para llamar tres días después del correo electrónico si no hay respuesta.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Secuencias.
2. Crear o editar una secuencia.
   
3. Añada un paso de tarea General, Correo electrónico o Llamada a su secuencia.
4. Termina de crear tu secuencia.

Las tareas se crearán automáticamente en el paso definido de la secuencia.