创建任务

要在 HubSpot 中管理待办事项列表，请创建任务。任务是提醒你需要完成的工作，可以与特定记录关联，如联系人、公司或交易。

创建任务后，请学习如何完成任务或编辑和删除 任务。

任务详细信息

无论你在HubSpot的哪个地方创建任务，你都可以填写以下信息。

• 标题：输入任务名称。在任务标题中包含通话 或电子邮件文本，可自动设置相应的任务类型。
• 类型：选择通话、电子邮件或待办事项。如果你正在使用 HubSpot 与 LinkedIn Sales Navigator 的集成，请选择Sales Navigator - Send InMail 或Sales Navigator - Connection Request。
• 优先级：选择任务是低优先级、中优先级还是高优先级。
• 与记录关联 或[x] 关联：选择要与任务关联的记录。
• 分配给：选择要将任务分配给的用户。
• 队列：将任务添加到现有任务队列或创建新任务队列。
• 到期日期：选择任务到期的日期和时间。时间格式（如 12 小时与 24 小时格式）根据日期和数字设置确定。
• 任务提醒 或提示：单击 下拉菜单选择何时向任务所有者发送电子邮件提醒。了解有关任务提醒的更多信息。
• 备注：输入任务的详细信息。

了解如何为创建的所有任务设置到期日期、到期时间和提醒的默认值。

为创建任务设置默认值

如果你的任务有一致的详细信息，你可以设置默认值，这样每次创建任务时都会填写这些信息。您可以设置默认的到期日、到期时间和任务到期日前接收提醒的时间段。例如，总是在创建任务一周后的上午 11:00 创建任务。

这些首选项只适用于在任务索引页或记录中创建的任务。创建新任务时，默认设置会自动填充到期日期和任务提醒字段，但您仍可以根据需要调整单个任务的这些字段。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击简档和首选项。
2. 导航至任务选项卡。
3. 在默认值部分，单击下拉菜单选择默认值：
   • 到期日期：选择任务创建后的默认到期天数或周数。
   • 到期时间：选择任务到期的默认时间。
   • 提醒：选择任务到期前收到提醒的默认时间。选择无提醒可关闭默认任务提醒。了解有关任务提醒的更多信息。
4. 在 "跟进任务"部分，选择复选框以在每次完成列表视图中的任务或取消潜在客户资格时接收创建跟进任务的提醒。清除复选框可关闭后续提醒。
5. 完成后，点击保存。

创建任务

你可以通过多种工具在 HubSpot 中创建任务，包括任务索引页、对象索引页或单个记录。

如果你使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用程序中创建任务。

在任务索引页上创建任务

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。

2. 在右上角，单击创建任务。

3. 在右侧面板中，输入任务的详细信息。

4. 要重复执行任务，请选择 "设置为重复"复选框。输入或单击箭头选择一个数字， 然后使用下拉菜单选择天、周、月或年 作为任务重复的时间间隔（例如，每 2 个月）。如果上一个任务已完成、被删除或逾期，则会创建一个新任务。

5. 单击创建， 或 创建并添加另一个 任务，以创建当前任务并开始创建另一个任务。

为记录创建任务

你可以在对象索引页或记录中为多条记录批量创建任务，也可以为单条记录创建任务。

1. 导航到您的记录。
2. 为多个记录创建任务：

   • 选择要创建任务的记录旁边的复选框。要为页面上的所有记录创建任务，请选择表格左上角的复选框。

   • 单击表格顶部的+ 创建任务。

   • 在右侧面板中，输入任务的详细信息。

   • 单击创建。将为每条选定记录创建具有相同详细信息的任务。

3. 在单个记录上创建任务：

   • 单击 记录名称 。

• • 在左侧面板中，单击 tasks 任务。
  • 在任务编辑器中，输入任务的详细信息。
  • 要使任务重复进行，请选择 "设置为重复"复选框。输入或单击箭头选择一个数字， 然后使用下拉菜单选择天、周、月或年 作为任务重复的时间间隔（例如，每 2 个月）。如果上一个任务已完成、删除或逾期，则会创建一个新任务。
  • 单击创建。

为记录活动创建跟进任务

您可以创建任务来跟进活动后的操作。例如，记录与联系人的会面，然后创建一个任务，在三天后向联系人发送电子邮件，确认会面情况。

1. 导航到记录。
2. 单击记录名称。
3. 在左侧面板中，记录通话、电子邮件、便笺或会议，或起草一对一电子邮件。
4. 在活动编辑器底部，选择创建待办事项复选框。
5. 要更改任务类型，请单击待办事项，然后选择通话 或电子邮件。
6. 要更改到期日，请单击到期日并选择一个选项 或设置一个自定义日期。
7. 根据活动的不同，单击 "记录活动"、" 保存备注"或 " 发送"。 新任务就会创建。

在 Gmail 中创建任务

如果你连接了个人 Gmail 收件箱并安装了HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展，就可以在 Gmail 收件箱中创建任务。

1. 登录 Gmail。
2. 在 Gmail 收件箱右侧，单击sprocket 链轮图标。
3. 单击 "任务"选项卡。
4. 单击 "创建任务"，然后输入任务的详细信息。
5. 在底部单击保存。

了解如何在Gmail 中发送电子邮件后创建任务。

使用工作流创建任务

你可以使用工作流工具自动创建任务。例如，当联系人提交咨询表单时，创建一个任务让销售团队给联系人打电话。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 创建或编辑工作流程。
3. 设置注册触发器。
4. 添加操作。在左侧面板中 选择 创建任务。
5. 配置任务详细信息，然后单击保存。
6. 完成工作流程设置。

当满足工作流程注册条件时，任务就会自动创建。

用序列创建任务

您可以创建任务作为序列的一部分。例如，自动发送一封电子邮件，然后在邮件发出三天后，如果没有收到回复，就会自动发送一个任务，让销售团队给联系人打电话。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 序列。
2. 创建或编辑序列。
   
3. 在序列中添加常规、电子邮件或呼叫任务步骤。
4. 完成序列创建。

任务将在序列中定义的步骤自动创建。