创建任务
上次更新时间: 二月 13, 2025
在 HubSpot 中通过创建任务跟踪待办事项列表。您可以将任务创建为与特定记录相关联的提醒。销售集线器 或服务集线器入门版、专业版和企业版用户也可以创建经常性任务。
您还可以根据交易阶段自动执行任务。
创建任务后,请学习如何编辑、完成和删除任务。
任务详情
无论你在 HubSpot 的哪个地方创建任务,都可以填写以下信息。了解如何为创建的所有任务设置默认到期日期、到期时间和提醒日期。
- 标题:在标题字段中输入任务名称。在任务标题中包含通话 或电子邮件文本,可自动设置相应的任务类型。
- 类型:选择通话、电子邮件或待办事项。如果你正在使用 HubSpot 与 LinkedIn Sales Navigator 的集成,请选择Sales Navigator - Send InMail 或Sales Navigator - Connection request。
- 优先级:选择任务是低优先级、中优先级还是高优先级。
- 与记录关联 或[x] 关联:搜索并选择要与任务关联的记录。
- 分配给:选择任务分配给的用户。
- 队列:将任务添加到现有任务队列或创建新任务队列。
- 到期日期:选择任务到期的日期和时间。时间格式(如 12 小时与 24 小时格式)根据日期和数字设置确定。
- 设置为重复(仅限Sales Hub或Service Hub 入门级、专业级和企业级 用户):选择复选框,然后输入数字并选择任务重复的时间间隔。从任务索引页或单个记录中创建任务时,会出现设置重复选项,但如果从对象索引页创建任务,则不会出现该选项。
- 任务提醒 或发送提醒:单击 下拉菜单选择何时向任务所有者发送电子邮件提醒。
- 备注:输入有关任务的详细信息。
创建任务
你可以通过多种工具在 HubSpot 中创建任务,包括任务索引页、对象索引页或单个记录。Sales Hub 专业版和企业版用户还可以按顺序创建任务。
如果您使用移动设备,请了解如何在 HubSpot 移动应用程序中创建任务。要背靠背完成任务,可以在视图中连续完成任务。
在索引页面和记录上创建任务
从任务索引页创建任务:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 任务。
-
在右上角单击 "创建任务"。
-
在右侧面板中,输入任务的详细信息。
-
单击创建。 要创建当前任务并开始创建另一个任务,请单击 创建并添加另一个 任务 。
- 导航至记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 如果您要为多条记录批量创建任务:
请注意:您只能为正在查看的当前页面批量创建任务。不能为多个页面创建任务。例如,如果您一次查看 100 个联系人,则只能为这 100 个联系人创建任务。
-
- 选择 要创建任务的记录旁边的复选框 。
- 单击 表格顶部的+ 创建任务 。
- 在右侧面板中,输入任务的详细信息,然后单击 " 创建"。将为每个选定的记录创建一个任务。
- 如果要为单个记录创建任务,请执行以下操作
- 单击记录名称。
- 在左侧面板中,单击 tasks 任务。
-
- 在任务编辑器中,输入任务的详细信息。
-
- 单击创建。
创建记录活动的后续任务
- 导航至您的记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击记录名称。
- 在左侧面板中,单击add 日志 记录通话、电子邮件或会议,或单击description 备注 创建备注。您还可以单击 email Emai 电子邮件起草 一对一电子邮件。
- 在活动编辑器底部,选择创建任务跟进复选框,然后单击下拉菜单为任务设置到期日。
- 根据活动的不同,单击 "记录活动"、" 保存备注"或 " 发送"。 一项新任务就创建完成了。
在 Gmail 收件箱中创建任务
如果你连接了个人 Gmail 收件箱并安装了HubSpot Sales Chrome 扩展,你就可以在 Gmail 收件箱中创建任务。
- 登录 Gmail。
- 在 Gmail 收件箱右侧,点击sprocket链轮图标。
- 单击 "任务"选项卡。
- 单击创建任务,然后输入任务的详细信息。
- 在底部单击保存。
了解如何在Gmail 中发送电子邮件后创建任务。
使用工作流创建任务(仅限专业版和企业版用户)
您可以使用工作流工具自动创建任务:
- 创建或编辑工作流程。
- 单击+ 加号 图标。
- 在左侧面板中,单击展开CRM 部分。然后,选择创建任务。
- 配置任务详细信息:
- 标题: 任务名称。
- 类型: 任务类型,如电子邮件、电话、待办事项、销售导航器 - InMail 或销售导航器 - 连接请求。
- 到期日期:任务是立即到期,还是在自定义日期到期。
- 电子邮件提醒: 指定的用户是否应收到任务提醒电子邮件。
- 备注: 任务的其他详细信息。
- 添加另一个关联: 默认情况下,任务将与任务中注册的记录关联。使用此选项可将任务与另一条记录关联。您可以将多个记录与任务关联。要关联另一条记录,请单击 + 添加另一条关联。
- 将任务添加到共享队列: 将新任务添加到共享任务队列。
- 优先级: 任务的优先级,低、中或高。
- 将任务分配 给: 选择将任务分配给谁,是记录的所有者、特定用户还是无人。
设置任务重复(仅限销售集线器或服务集线器 入门级、专业级和企业级用户)
对于需要重复完成的任务,拥有Sales Hub 或Service HubStarter、Professional和Enterprise收费席位的用户可以创建和使用重复任务。拥有付费席位的用户不能为非付费用户创建重复任务。
将任务设置为重复时,如果前一个任务已完成、删除或逾期,则会创建一个新任务。如果重复任务已逾期,原始任务和新任务都将显示为待完成任务。
- 导航到任务或记录:
- 任务:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 任务。
- 联系人在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 如果您在任务索引页面,请在右上角单击 "创建任务"。
- 如果在对象索引页面,要为记录创建重复任务,请单击记录名称。在记录的左侧面板中,单击tasks 任务。
- 在右面板或记录的任务编辑器中,选择设置为重复复选框。
- 输入或单击箭头选择一个数字, 然后使用下拉菜单选择天、周、月或年 作为任务重复的时间间隔(例如,每 2 个月)。
要停止创建新的重复任务,请编辑系列中的单个任务并清除 "设置为重复"复选框。
设置创建任务的默认值
您可以设置默认到期日、到期时间和任务到期日前接收提醒的时间段。这些首选项将适用于在任务索引页或记录中创建的所有任务。在序列中创建的任务将不会使用这些默认值。
- 在 HubSpot 帐户中,单击右上角的帐户名称,然后单击简档和首选项。
- 选择任务选项卡。
- 在默认值部分,单击下拉菜单选择默认值:
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- 到期日期:选择任务创建后的默认到期天数或周数。
- 到期时间:选择任务到期的默认时间。
- 提醒:选择任务到期前收到提醒的默认时间。选择无提醒可关闭默认任务提醒。
- 在 "后续任务"部分,选择复选框可在每次完成 列表视图中的任务时收到创建后续任务的提醒。清除复选框可关闭后续任务提醒。
- 完成后,在左下角单击保存。
创建新任务时,默认值会自动填入 "到期日期"和 "任务提醒"字段,但您仍可以根据需要调整单个任务的这些字段。