Taken creëren

Houd uw takenlijst in HubSpot bij door taken aan te maken. Je kunt taken aanmaken als herinneringen die gekoppeld zijn aan specifieke records. Sales Hub of Service Hub Starter, Professional en Enterprise gebruikers kunnen ook terugkerende taken aanmaken.

U kunt uw taken ook plannen op basis van uw planning en prestaties uit het verleden, of taken automatiseren op basis van dealfasen.

Zodra u taken hebt gemaakt, kunt u leren hoe u taken kunt bewerken, voltooien en verwijderen.

Details van taken

Ongeacht waar je een taak maakt in HubSpot, kun je de volgende informatie invullen. Leer hoe je een standaardvervaldatum, vervaldatum en herinneringsdatum kunt instellen voor alle taken die je maakt.

• Titel: geef een taaknaam op in het veld Titel. Neem de tekst oproep of e-mail op in de titel van uw taak om automatisch het bijbehorende taaktype in te stellen.
• Type: selecteer Bellen, E-mail of To-do. Als je HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteer dan Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request.
• Prioriteit: selecteer of de taak een lage, gemiddelde of hoge prioriteit heeft.
• Associëren met records of [x] associaties: zoek en selecteer records om te associëren met de taak.
• Toegewezen aan: selecteer de gebruiker aan wie de taak is toegewezen.
• Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande taakwachtrij of maak een nieuwe taakwachtrij.
• Vervaldatum: selecteer de datum en tijd waarop de taak moet worden uitgevoerd. Het tijdformaat (bijv. 12 uur vs. 24 uur formaat) wordt bepaald op basis van uw datum- en cijferinstellingen.
• Herhalen instellen( alleenSales Hub of Service Hub Starter, Professional en Enterprise gebruikers): schakel het selectievakje in, voer vervolgens een getal in en selecteer een tijdsinterval waarbinnen uw taak moet worden herhaald. De Herhalen instellen -optie verschijnt wanneer u taken maakt vanaf de takenindexpagina of binnen een individueel record, maar de optie verschijnt niet als u taken maakt vanaf een objectindexpagina.

• Taakherinneringen of Verzend herinnering: klik op het dropdown menu om te selecteren wanneer een e-mail herinnering moet worden verzonden naar de eigenaar van de taak.
• Notities: voer details over uw taak in.

Taken aanmaken

Je kunt in HubSpot taken maken vanuit meerdere tools, waaronder de takenindexpagina, een objectindexpagina of op een individueel record. Sales Hub Professional en Enterprise gebruikers kunnen ook taken in een reeks maken.

Als je op een mobiel apparaat zit, lees je hoe je taken maakt in de HubSpot mobiele app. Om taken back-to-back te voltooien, kun je taken achter elkaar voltooien in een weergave.

Taken maken op indexpagina's en records

Om een taak te maken vanaf de takenindexpagina:

• Ga in je HubSpot account naar Sales > Taken.

• Klik rechtsboven op Taak maken.

• Voer in het rechterpaneel de details voor uw taak in.

• Klik op Maken. Om de huidige taak te maken en te beginnen met het maken van een andere taak, klikt u op Maken en toevoegen.

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot account naar Service > Tickets.
• Aangepaste objecten:Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

• Als u een taak maakt voor meerdere records in bulk:

• • Schakelde selectievakjes in naast de records waarvoor u taken wilt maken.
  • Klik op + Taken maken bovenaan de tabel.
  • Voer in het rechterpaneel de details voor uw taken in en klik vervolgens op Maken. Er wordt een taak gemaakt voor elke geselecteerde record.
• Als u een taak maakt voor een individuele record:
  • Klik op de naam van de record.
  • Klik in het linkerpaneel opTaken Taak.

• • Voer in de taakeditor de details voor uw taak in.

• • Klik op Maken.

Vervolgtaken voor recordactiviteiten maken

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot account naar Service > Tickets.
• Aangepaste objecten:Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

• Klik op de naam van de record.
• Klik in het linkerpaneel opLogboek toevoegen om een gesprek, e-mail of vergadering te loggen, of beschrijving Notitie om een notitie te maken. U kunt ook op Emai E-mail klikkenom een een-op-een e-mail op testellen.
• Onderaan de activiteiteneditor selecteert u het selectievakje Een taak maken om op te volgen en klikt u op het vervolgkeuzemenu om een vervaldatum voor uw taak in te stellen.

• Afhankelijk van de activiteit klikt u op Activiteit vastleggen, Notitie opslaan of Verzenden. Er wordt een nieuwe taak gemaakt.

Taken aanmaken in uw Gmail-inbox

Als je je persoonlijke Gmail-inbox hebt gekoppeld en de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, kun je taken maken in je Gmail-inbox.

• Log in op Gmail.
• Klik aan de rechterkant van je Gmail-inbox op hettandwielpictogram.

• Klik op het tabblad Taken.

• Klik op Taak maken en voer de gegevens voor uw taak in.
• Klik onderaan op Opslaan.

Leer hoe u taken maakt terwijl u een e-mail verstuurt in Gmail.

Taken instellen om te herhalen (alleenSales Hub of Service Hub Starter, Professional en Enterprise gebruikers)

Voor taken die op terugkerende basis moeten worden voltooid, kunnen gebruikers met een betaalde seat van Sales Hub of Service Hub Starter, Professional en Enterprise herhalende taken maken en gebruiken. Een gebruiker met een betaalde seat kan geen herhalende taak aanmaken voor een niet-betaalde gebruiker.

Wanneer u een taak instelt om te herhalen, wordt een nieuwe taak aangemaakt als de vorige taak is voltooid, verwijderd of achterstallig wordt. Als een herhalende taak te laat is, verschijnen zowel de oorspronkelijke als de nieuwe taak als taken die moeten worden voltooid.

• Navigeer naar uw taken of records:
  • Taken: Ga in je HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Contacten: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
  • Deals: Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot account naar Service > Tickets.
  • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
• Als u zich op de takenindexpagina bevindt, klikt u rechtsboven op Taak maken.
• Als u op een objectindexpagina bent en een herhalende taak voor een record wilt maken, klikt u op de naam van het record. Klik in het linkerpaneel van het record op Taken Taak.
• Schakel in het rechterpaneel of in de taakeditor van het record het selectievakje Instellen om te herhalen in.
• Voer in of klik op de pijlen om een getal te selecteren , en gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenu om dagen, weken, maanden of jaren te selecteren als het tijdsinterval waarbinnen uw taak moet worden herhaald (bijv. elke 2 maanden).

• Voer de overige details voor uw taak in en klik op Maken.

Als u wilt voorkomen dat nieuwe terugkerende taken worden gemaakt, bewerkt u een individuele taak in de reeks en schakelt u het selectievakje Instellen om te herhalen uit.

Standaardinstellingen voor het maken van taken instellen

U kunt een standaardvervaldatum, vervaltijd en tijdsperiode vóór de vervaldatum van een taak instellen om een herinnering te ontvangen. Deze voorkeuren gelden voor alle taken die u maakt in de takenindexpagina of op een record. Taken die in een reeks worden aangemaakt, worden niet ingevuld met deze standaardinstellingen.

• Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik dan op Tarieven en functies.
• Selecteer het tabblad Taken.

• Klik in de sectie Standaards op de dropdown menu's om de standaard te selecteren:

• • Vervaldatum: selecteer het standaard aantal dagen of weken dat uw taken verschuldigd zijn nadat ze zijn aangemaakt.
  • Tijdstip: selecteer het standaard tijdstip waarop uw taken moeten worden uitgevoerd.
  • Herinnering: selecteer de standaardhoeveelheid tijd vóór de vervaldatum van uw taak om een herinnering te ontvangen. Selecteer Geen herinnering om de standaardherinneringen voor taken uit te schakelen.
• In de sectie Follow-up taken, selecteer het selectievakje om een herinnering te ontvangen om een follow-up taak te maken telkens wanneer u een taak voltooit vanuit een lijstweergave. Wis het selectievakje om herinneringen voor opvolging uit te schakelen.
• Als u klaar bent, klikt u linksonder op Opslaan.

Uw standaardinstellingen vullen automatisch de velden Verloopdatum en Taakherinneringen wanneer u een nieuwe taak aanmaakt, maar u kunt deze velden voor individuele taken nog steeds naar behoefte aanpassen.