Taken maken

Houd je takenlijst bij in HubSpot door taken te maken. Je kunt taken aanmaken als herinneringen die gekoppeld zijn aan specifieke records. Sales Hub of Service Hub Starter, Professional en Enterprise gebruikers kunnen ook terugkerende taken aanmaken.

Je kunt ook taken automatiseren op basis van dealfases.

Zodra je taken hebt gemaakt, leer je hoe je taken kunt bewerken, voltooien en verwijderen.

Taakdetails

Ongeacht waar je een taak maakt in HubSpot, kun je de volgende informatie invullen. Leer hoe je een standaardvervaldatum, -tijd en -herinneringsdatum kunt instellen voor alle taken die je maakt.

• Titel: voer een taaknaam in het veld Titel in. Neem de tekst Call of Email op in de titel van je taak om automatisch het corresponderende taaktype in te stellen.
• Type: selecteer Bellen, E-mail of Taken. Als je HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteer dan HubSpot - Stuur InMail of Hubspot - Verbindingsverzoek.
• Prioriteit: selecteer of de taak een lage, gemiddelde of hoge prioriteit heeft.
• Associëren met records of [x] associaties: zoek en selecteer records om te associëren met de taak.
• Toegewezen aan: selecteer de gebruiker aan wie de taak is toegewezen.
• Takenwachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij.
• Vervaldatum: selecteer de datum en tijd waarop de taak moet worden uitgevoerd. De tijdnotatie (bijv. 12 uur vs. 24 uur) wordt bepaald op basis van uw datum- en cijferinstellingen.
• Herhalen instellen( alleenSales Hub of Service Hub Starter, Professional en Enterprise gebruikers): schakel het selectievakje in, voer vervolgens een getal in en selecteer een tijdsinterval waarbinnen de taak moet worden herhaald. De Herhalen instellen-optie verschijnt als je taken maakt vanaf de takenindexpagina of binnen een individueel record, maar de optie verschijnt niet als je taken maakt vanaf een objectindexpagina.

• Taakherinneringen of Herinnering verzenden: klik op het vervolgkeuzemenu om te selecteren wanneer een e-mailherinnering naar de verantwoordelijke moet worden verzonden.
• Notities: voer details over je taak in.

Taken maken

Je kunt taken aanmaken in HubSpot vanuit meerdere tools, waaronder de taken indexpagina, een object indexpagina of op een individueel record. Sales Hub Professional en Enterprise gebruikers kunnen ook taken aanmaken in een sequentie.

Als je een mobiel apparaat gebruikt, leer dan hoe je taken kunt maken in de HubSpot mobiele app. Je kunt taken achter elkaar voltooien in een weergave.

Taken op indexpagina's en records maken

Om een taak te maken vanaf de takenindexpagina:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.

• Klik rechtsboven op Taak maken.

• Voer in het rechterpaneel de details voor je taak in.

• Klik op Aanmaken. Als u de huidige taak wilt maken en wilt beginnen met het maken van een andere taak, klikt u op Maken en nog een taak toevoegen.

• Navigeer naar je records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Aangepast objecten: Navigeer in je HubSpot-account naar Contactpersonen > [Aangepast object]. Als je account meer dan één Aangepast object heeft, ga je met de muis over Aangepaste objecten en selecteer je het aangepaste object dat je wilt bekijken.
• Als je een taak maakt voor meerdere records in bulk:

Let op: je kunt alleen taken in bulk aanmaken voor de huidige pagina die je bekijkt. Je kunt geen taken maken voor meerdere pagina's. Als je bijvoorbeeld 100 contactpersonen tegelijk bekijkt, kun je alleen taken maken voor die 100 contactpersonen.

• • Schakel de selectievakjes in naast de records waarvoor je taken wilt maken.
  • Klik op + Taken maken bovenaan de tabel.
  • Voer in het rechterpaneel de details voor de taken in en klik op Aanmaken. Er wordt een taak gemaakt voor elk geselecteerd record.
• Als u een taak maakt voor een individueel record:
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik in het linkerpaneel op tasks Taak.

• • Voer in de taakeditor de details voor je taak in .

• • Klik op Maken.

Follow-uptaken maken voor recordactiviteiten

• Navigeer naar je records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Aangepast objecten: Navigeer in je HubSpot-account naar Contactpersonen > [Aangepast object]. Als je account meer dan één Aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer het aangepaste object dat je wilt bekijken.

• Klik op de naam van het record.
• Klik in het linkerpaneel op add Log om een gesprek, e-mail of vergadering te loggen of op description Notitie om een notitie te maken. U kunt ook op email Emai E-mail klikken om een één-op-één e-mail op te stellen.
• Selecteer onder aan de activiteiteneditor het selectievakje Een taak maken om op te volgen en klik op het vervolgkeuzemenu om een vervaldatum voor uw taak in te stellen.

• Klik, afhankelijk van de activiteit, op Activiteit loggen, Notitie opslaan of Verzenden. Er wordt een nieuwe taak gemaakt.

Taken aanmaken in je Gmail-inbox

Als je je persoonlijke Gmail-inbox hebt gekoppeld en de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, kun je taken maken in je Gmail-inbox.

• Log in op Gmail.
• Klik aan de rechterkant van je Gmail-inbox op het sprockettandwielpictogram.

• Klik op het tabblad Taken.

• Klik op Taak maken en voer de gegevens voor je taak in .
• Klik onderaan op Opslaan.

Leer hoe je taken aanmaakt na het verzenden van een e-mail in Gmail.

Taken maken met workflows( alleenProfessional en Enterprise gebruikers)

Je kunt automatisch taken aanmaken met de tool Workflows:

• Een workflow maken of bewerken.
• Klik op het plus-pictogram.
• Klik in het linkerpaneel om de sectie CRM uit te vouwen. Selecteer vervolgens Taak maken.
• Configureer de details van uw taak:
  • Titel: de naam van de taak.
  • Type: het type taak, zoals E-mail, Call, To-do, Sales Navigator - InMail of Sales Navigator - Connectieverzoek.
  • Vervaldatum: of de taak onmiddellijk moet worden uitgevoerd of op een aangepaste datum.
  • E-mailherinnering: of de toegewezen gebruiker een e-mail ter herinnering van de taak moet ontvangen.
  • Notities: eventuele extra details voor de taak.
  • Een andere associatie toevoegen: standaard wordt de taak geassocieerd met het record dat is ingeschreven voor de taak. Gebruik deze optie om de taak aan een ander record te koppelen. U kunt meerdere records aan de taak koppelen. Klik op + Nog een koppeling toevoegen om een ander record te koppelen.
  • Taak toevoegen aan gedeelde wachtrij: voeg de nieuwe taak toe aan een gedeelde takenwachtrij.
  • Prioriteit: het prioriteitsniveau van de taak, laag, gemiddeld of hoog.
  • Taak toewijzen aan: kies aan wie de taak moet worden toegewezen, aan de verantwoordelijke van het record, een specifieke gebruiker of niemand.

Stel taken in om te herhalen( alleenSales Hub of Service Hub Starter, Professional en Enterprise gebruikers)

Voor taken die op terugkerende basis moeten worden voltooid, kunnen gebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Starter, Professional en Enterprise-seat terugkerende taken maken en gebruiken. Een gebruiker met een betaalde seat kan geen herhalende taak maken voor een niet-betaalde gebruiker.

Als je een taak instelt om te herhalen, wordt er een nieuwe taak aangemaakt als de vorige taak is voltooid, verwijderd of te laat is. Als een herhalende taak te laat is, verschijnen zowel de oorspronkelijke taak als de nieuwe taak als taken die moeten worden voltooid.

• Navigeer naar uw taken of records:
  • Taken: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.
  • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Aangepast objecten: Navigeer in je HubSpot-account naar Contactpersonen > [Aangepast object]. Als je account meer dan één Aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer het aangepaste object dat je wilt bekijken.
• Als je op de takenindexpagina bent, klik je rechtsboven op Taak maken.
• Als u op de objectindexpagina bent en een herhalende taak voor een record wilt maken, klikt u op de naam van het record. Klik in het linkerpaneel van het record op tasks Taak.
• Schakel in het rechterpaneel of in de taakeditor van het record het selectievakje Instellen om te herhalen in.
• Voer in of klik op de pijlen om een getal te selecteren en gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenu om dagen, weken, maanden of jaren te selecteren als tijdsinterval waarbinnen uw taak moet worden herhaald (bijvoorbeeld elke 2 maanden).

• Voer de overige gegevens voor je taak in en klik op Aanmaken.

Om te voorkomen dat nieuwe terugkerende taken worden aangemaakt, bewerkt u een individuele taak in de reeks en schakelt u het selectievakje Instellen om te herhalen uit.

Standaardinstellingen instellen voor het maken van taken

Je kunt een standaardvervaldatum, vervaldatum en -periode instellen vóór de vervaldatum van een taak om een herinnering te ontvangen. Deze voorkeuren gelden voor alle taken die je aanmaakt op de takenindexpagina of in een record. Taken die in een sequentie zijn aangemaakt, worden niet gevuld met deze standaardinstellingen.

• Klik in je HubSpot-account op je accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik dan op Tarieven en functies.
• Selecteer het tabblad Taken.

• Klik in het gedeelte Standaardinstellingen op de vervolgkeuzemenu's om de standaard te selecteren:

• • Vervaldatum: selecteer het standaard aantal dagen of weken dat je taken verschuldigd zijn nadat ze zijn aangemaakt.
  • Tijdstip: selecteer het standaard tijdstip waarop uw taken moeten worden uitgevoerd.
  • Herinnering: selecteer de standaardhoeveelheid tijd vóór de vervaldatum van uw taak om een herinnering te ontvangen. Selecteer Geen herinnering om standaardherinneringen voor taken uit te schakelen.
• Schakel in het gedeelte Follow-uptaken het selectievakje in om een herinnering te ontvangen om een follow-uptaak te maken telkens wanneer u een taak voltooit vanuit een lijstweergave. Wis het selectievakje om herinneringen voor opvolging uit te schakelen.
• Als u klaar bent, klikt u linksonder op Opslaan.

Als je een nieuwe taak aanmaakt, worden de velden Vervaldatum en Taakherinneringen automatisch ingevuld door je standaardinstellingen, maar je kunt deze velden voor individuele taken nog steeds aanpassen als dat nodig is.