Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tasks

Taken maken

Laatst bijgewerkt: september 9, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Houd uw to-do lijst bij in HubSpot door taken aan te maken. U kunt taken aanmaken als herinneringen voor specifieke records en meerdere taken beheren in taakwachtrijen.

U kunt ookPlan uw taken op basis van uw planning en prestaties uit het verleden. Als u een Verkoophub Starter-, Professional- of Enterprise-gebruiker bent, leest u hoe u taken automatiseren op basis van dealstadia.

Zodra u taken hebt gemaakt, leert u hoe u taken kunt bewerken, voltooien en verwijderen.

Taak details

Ongeacht waar u een taak aanmaakt in HubSpot, kunt u de volgende informatie invullen. Leer hoe u een standaard vervaldatum, vervaltijd en herinneringsdatum kunt instellen voor alle taken die u aanmaakt.

  • Titel: voer een taaknaam in het veld Titel in. Neem de tekst call of email op in de titel van uw taak om automatisch het corresponderende taak type in te stellen.
  • Type: selecteer Gesprek, E-mail, of To-do. Als je HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteer dan Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request.
  • Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
  • Associëren met records of [x] associaties: zoek en selecteer records om te associëren met de taak.
  • Toegewezen aan: selecteer de gebruiker aan wie de taak is toegewezen.
  • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij.
  • Vervaldatum: selecteer de datum en tijd waarop de taak moet worden uitgevoerd.
  • Instellen om te herhalen (Hub verkoop of Service Hub Starter, Professional, en Enterprise): selecteer het selectievakje, voer vervolgens een getal in en selecteer een tijdsinterval voor uw taak om te herhalen.
  • Taakherinneringen of Herinnering verzenden: klik op het vervolgkeuzemenu om te selecteren wanneer een e-mailherinnering naar de taakeigenaar moet worden verzonden.
  • Notities: voer details over uw taak in.

Taken aanmaken

U kunt taken aanmaken in HubSpot vanuit meerdere tools, waaronder de taken index pagina, een object index pagina, of op een individueel record. Gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise kunnen ook taken in een reeks maken

.

Als u een mobiel apparaat gebruikt, leer dan hoe u taken kunt maken in de HubSpot mobiele app. Om taken back-to-back te voltooien, kunt ueen taakwachtrij maken en gebruiken

.

Taken aanmaken op indexpagina's en records

Om een taak te maken vanaf de takenindexpagina:

  • { local.navTasks }}
create-task-index-page
  • Klik rechtsboven op Taak maken.

task-details-right-panel

  • Klik op Maak. Om de huidige taak te maken en te beginnen met het maken van een andere taak, klik op Creëer en voeg een andere toe.

Om een taak voor specifieke records te maken:
  • Navigeer naar uw records:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in je HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Als u een taak maakt voor meerdere records in bulk:
create-tasks-in-bulk-from-records-1
    • Selecteer de selectievakjes naast de records waarvoor u taken wilt maken.
    • Klik op + Taken maken bovenaan de tabel.
    • In het rechter paneel, voer de details in voor uw taken, en klik dan op aanmaken. Een taak zal worden gemaakt voor elk geselecteerd record.
  • Als u een taak maakt voor een individueel record:
    • Klik op de naam van het record.
    • Klik in het linkerpaneel optaken Taak.

create-task-on-record

    • Klik op Maken.

Opvolgingstaken creëren voor geregistreerde activiteiten

  • Navigeer naar uw records:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.

follow-up-task-to-email-1

  • Klik, afhankelijk van de activiteit, op Activiteit vastleggen, Notitie opslaan of Verzenden. Er wordt een nieuwe taak gemaakt.

Taken maken in uw Gmail-inbox

Als u uw persoonlijke Gmail-inbox hebt aangesloten en de HubSpot Sales Chrome-extensie

hebt geïnstalleerd, kunt u taken maken in uw Gmail-inbox.
  • Log in bij Gmail.
  • Klik aan de rechterkant van uw Gmail-inbox op hettandwielpictogram.

  • Klik op het tabblad Taken.

Taken instellen om te herhalen (alleenSales Hub of Service Hub Starter, Professional en Enterprise

)

Voor taken die op terugkerende basis moeten worden voltooid, kunnen Sales Hub Starter-, Professional - en Enterprise-gebruikers

herhalende taken maken.

Wanneer u een taak instelt op herhalen, wordt een nieuwe taak gemaakt als de vorige taak is voltooid, verwijderd of te laat is. Als een repeterende taak te laat is, zullen zowel de oorspronkelijke taak als de nieuwe taak verschijnen als te voltooien taken.

  • Navigeer naar uw taken of records:
    • Taken: { local.navTasks }}
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Als u op de takenindexpagina bent, klikt u rechtsboven op Taak maken.
  • Als u zich op een objectindexpagina bevindt:
    • Om herhalende taken te maken voor meerdere records, vinkt u de selectievakjes aan naast de records waarvoor u taken wilt maken, en klikt u vervolgens op + Taken maken bovenaan de tabel.
    • Om een herhalende taak voor een individueel record te maken, klikt u op de naam van het record. Klik in het linkerpaneel van het record op taken Taak.
  • Schakel in het rechterpaneel of in de taakeditor van het record het selectievakje Instellen om te herhalen in.
  • Voer een getal in of klik op de pijlen om een getal te selecteren , gebruik dan het vervolgkeuzemenu om dagen, weken, maanden of jaren te selecteren als het tijdsinterval voor het herhalen van uw taak (bijv. elke 2 maanden).
set-to-repeat

Standaardwaarden instellen voor het maken van taken

U kunt een standaard vervaldatum, vervaltijd en periode vóór de vervaldatum van een taak instellen om een herinnering te ontvangen. Deze voorkeuren zijn van toepassing op alle taken die u aanmaakt op de taken index pagina of op een record. Taken die in een reeks worden aangemaakt zullen niet

met deze standaardinstellingen worden gevuld.
  • { local.navProfileandPreferences }}
  • Selecteer het tabblad Taken.

task-defaults

  • Klik in het gedeelte Standaardwaarden op de vervolgkeuzemenu's om de standaard te selecteren:
    • Due date (Vervaldatum): selecteer het standaard aantal dagen of weken dat uw taken verschuldigd zijn nadat ze zijn gemaakt.
    • Tijd: selecteer de standaard tijd waarop uw taken moeten worden afgeleverd.
    • Herinnering: selecteer de standaard hoeveelheid tijd voor de vervaldatum van uw taak om een herinnering te ontvangen. Selecteer Geen herinnering om de standaardherinnering uit te schakelen.
  • Schakel in het gedeelte Follow-up taken het selectievakje in om een herinnering te ontvangen om een follow-uptaak te maken telkens wanneer u een taak vanuit een lijstweergave voltooit. Schakel het selectievakje uit om follow-upherinneringen uit te schakelen.
  • Als u klaar bent, klikt u linksonder op Opslaan.

Uw standaardinstellingen vullen automatisch de velden Vervaldatum en Taakherinneringen wanneer u een nieuwe taak aanmaakt, maar u kunt deze velden nog steeds aanpassen voor individuele taken als dat nodig is.