สร้างงาน

ติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณใน HubSpot โดยการสร้างงาน คุณสามารถสร้างงานเป็นตัวแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับระเบียนเฉพาะได้ ผู้ใช้ Sales Hub หรือ Service Hub Starter , Professional และ Enterprise ยังสามารถสร้างงานที่เกิดขึ้นประจำได้อีกด้วย

นอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนการจัดการ

เมื่อคุณสร้างงานแล้วให้เรียนรู้วิธีแก้ไขทำให้เสร็จสมบูรณ์และลบงาน

รายละเอียดงาน

ไม่ว่าคุณจะสร้างงานที่ไหนใน HubSpot คุณสามารถกรอกข้อมูลต่อไปนี้ได้ เรียนรู้วิธีตั้งค่าวันครบกำหนดเวลาที่ครบกำหนดและวันที่แจ้งเตือนสำหรับงานทั้งหมดที่คุณสร้าง

• Title: ป้อนชื่องานในฟิลด์ Title รวมการโทรหรืออีเมลในชื่องานของคุณเพื่อตั้งค่าประเภทงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
• ประเภท: เลือกโทร อีเมลหรือสิ่งที่จะทำ หากคุณใช้การผสานรวมของ HubSpot กับ LinkedIn Sales Navigator ให้เลือก Sales Navigator - ส่ง InMail หรือ Sales Navigator - คำขอการเชื่อมต่อ 
• ลำดับความสำคัญ: เลือกว่างานนั้นมีความสำคัญต่ำปานกลางหรือสูง
• เชื่อมโยงกับระเบียนหรือการเชื่อมโยง [x]: ค้นหาและเลือกระเบียนเพื่อเชื่อมโยงกับงาน
• มอบหมายให้: เลือกผู้ใช้ที่มอบหมายงานให้
• คิว: เพิ่มงานลงในคิวงานที่มีอยู่หรือสร้างคิวงานใหม่
• วันครบกำหนด: เลือกวันที่และเวลาที่งานถึงกำหนด รูปแบบเวลา (เช่นรูปแบบ 12 ชั่วโมงเทียบกับ 24 ชั่วโมง) จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าวันที่และหมายเลขของคุณ
• ตั้งค่าให้ทำซ้ำ (ผู้ใช้ Sales Hub หรือ Service Hub Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น): เลือกช่องทำเครื่องหมายจากนั้นป้อนตัวเลขและเลือกช่วงเวลาที่งานของคุณจะทำซ้ำ ตัวเลือกตั้งค่าเป็นทำซ้ำจะปรากฏขึ้นเมื่อสร้างงานจากหน้าดัชนีงานหรือภายในเรคคอร์ดแต่ละรายการแต่ตัวเลือกจะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณกำลังสร้างงานจากหน้าดัชนีวัตถุ

• การแจ้งเตือนงานหรือส่งการแจ้งเตือน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกเวลาที่ควรส่งการแจ้งเตือนอีเมลไปยังเจ้าของงาน
• หมายเหตุ: ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณ

สร้างงาน

คุณสามารถสร้างงานใน HubSpot ได้จากหลายเครื่องมือรวมถึงหน้าดัชนีงานหน้าดัชนีวัตถุหรือในแต่ละระเบียน ผู้ใช้ Sales Hub Professional และ Enterprise ยังสามารถสร้างงานตามลำดับได้อีกด้วย

หากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เรียนรู้วิธีสร้างงานในแอปมือถือ HubSpot หากต้องการทำงานให้เสร็จติดต่อกันคุณสามารถทำงานให้เสร็จติดต่อกันในมุมมอง

สร้างงานบนหน้าดัชนีและระเบียน

วิธีสร้างงานจากหน้าดัชนีงาน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน

• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างงาน

• ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ

• คลิกสร้าง หากต้องการสร้างงานปัจจุบันและเริ่มสร้างงานอื่นให้คลิกสร้างและเพิ่มงานอื่น

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อ > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง] หากบัญชีของคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งรายการให้เลื่อนเมาส์ไปที่ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากนั้นเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการดู
• หากคุณกำลังสร้างงานสำหรับหลายระเบียนเป็นกลุ่ม:

โปรดทราบ: คุณสามารถสร้างงานเป็นกลุ่มสำหรับหน้าปัจจุบันที่คุณกำลังดูอยู่เท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างงานสำหรับหลายหน้าได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังตรวจสอบผู้ติดต่อ 100 รายในแต่ละครั้งคุณสามารถสร้างงานสำหรับผู้ติดต่อ 100 รายนั้นได้เท่านั้น

• • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการสร้างงาน
  • คลิก + สร้างงานที่ด้านบนของตาราง
  • ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณจากนั้นคลิกสร้าง จะมีการสร้างงานสำหรับแต่ละเรคคอร์ดที่เลือก
• หากคุณกำลังสร้างงานสำหรับแต่ละระเบียน:
  • คลิกที่ชื่อของระเบียน
  • ในแผงด้านซ้ายให้คลิก tasks

• • ในตัวแก้ไขงานให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ

• • คลิก สร้าง

สร้างงานติดตามผลในกิจกรรมบันทึก

• ไปที่บันทึกของคุณ:
• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อ > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง] หากบัญชีของคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งรายการให้เลื่อนเมาส์ไปที่ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากนั้นเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการดู

• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกadd บันทึกเพื่อบันทึกการโทรอีเมลหรือการประชุมหรือdescription หมายเหตุเพื่อสร้างบันทึก นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกemail Emai Emai เพื่อร่างอีเมลแบบตัวต่อตัว
• ที่ด้านล่างของตัวแก้ไขกิจกรรมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างงานเพื่อติดตามผลและคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานของคุณ

• ขึ้นอยู่กับกิจกรรมคลิกบันทึกกิจกรรมบันทึกบันทึกหรือส่ง งานใหม่จะถูกสร้างขึ้น

สร้างงานในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

หากคุณเชื่อมต่อกล่องจดหมาย Gmail ส่วนตัวและติดตั้งส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome คุณสามารถสร้างงานในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณได้

• เข้าสู่ระบบ Gmail
• ที่ด้านขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิกไอคอนsprocketโซ่เฟืองโซ่

• คลิกแท็บ งาน

• คลิกสร้างงานจากนั้นป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ
• ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

เรียนรู้วิธีสร้างงานหลังจากส่งอีเมลใน Gmail

สร้างงานโดยใช้เวิร์กโฟลว์ (เฉพาะผู้ใช้มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

คุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือเวิร์กโฟลว์:

• สร้างหรือแก้ไขเวิร์กโฟลว์
• คลิกไอคอน + PLUS
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นเลือกสร้างงาน
• กำหนดค่ารายละเอียดงานของคุณ:
  • Title: ชื่อของงาน 
  • ประเภท: ประเภทของงานเช่นอีเมลการโทรสิ่งที่ต้องทำ Sales Navigator - InMail หรือ Sales Navigator - คำขอการเชื่อมต่อ 
  • วันครบกำหนด: หากงานครบกำหนดทันทีหรือในวันที่กำหนดเอง 
  • การแจ้งเตือนทางอีเมล: หากผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายควรได้รับอีเมลแจ้งเตือนงาน 
  • หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆสำหรับงาน
  • เพิ่มการเชื่อมโยงอื่น: โดยค่าเริ่มต้นงานจะเชื่อมโยงกับบันทึกที่ลงทะเบียนในงาน ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมโยงงานกับเรคคอร์ดอื่น คุณสามารถเชื่อมโยงหลายระเบียนกับงานได้ หากต้องการเชื่อมโยงบันทึกอื่นให้คลิก + เพิ่มการเชื่อมโยงอื่น 
  • เพิ่มงานไปยังคิวที่แชร์: เพิ่มงานใหม่ไปยังคิวงานที่แชร์ 
  • ลำดับความสำคัญ: ระดับความสำคัญของงานไม่ว่าจะต่ำปานกลางหรือสูง Priority: the priority level of the task, whether low, medium, or high. 
  • มอบหมายงานให้กับ: เลือกว่าจะมอบหมายงานให้กับใครไม่ว่าจะเป็นเจ้าของระเบียนผู้ใช้เฉพาะหรือไม่มีใคร 

ตั้งค่างานให้ทำซ้ำ (ผู้ใช้ Sales Hub หรือ Service Hub Starter, Professional และ Enterprise เท่านั้น)

สำหรับงานที่ต้องทำให้เสร็จเป็นประจำผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales Hub หรือ Service Hub Starter, Professional และ Enterprise สามารถสร้างและใช้งานซ้ำได้ ผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบชำระเงินไม่สามารถสร้างงานซ้ำสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ชำระเงินได้

เมื่อคุณตั้งค่างานให้ทำซ้ำงานใหม่จะถูกสร้างขึ้นหากงานก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์ลบหรือเกินกำหนด หากงานที่ทำซ้ำเกินกำหนดทั้งงานเดิมและงานใหม่จะปรากฏเป็นงานที่ต้องทำให้เสร็จ 

• ไปที่งานหรือบันทึกของคุณ:
  • งาน: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อติดต่อ > [ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง] หากบัญชีของคุณมีออบเจ็กต์ที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งรายการให้เลื่อนเมาส์ไปที่ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากนั้นเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการดู
• หากคุณอยู่ในหน้าดัชนีงานที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างงาน
• หากคุณอยู่ในหน้าดัชนีวัตถุหากต้องการสร้างงานซ้ำสำหรับระเบียนให้คลิกชื่อของระเบียน ในแผงด้านซ้ายของระเบียนให้คลิกtasks
• ในแผงด้านขวาหรือในตัวแก้ไขงานของระเบียนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าเพื่อทำซ้ำ
• ป้อนหรือคลิกลูกศรเพื่อเลือกตัวเลขจากนั้นใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกวัน สัปดาห์ เดือนหรือปีเป็นช่วงเวลาสำหรับงานของคุณที่จะทำซ้ำ (เช่นทุก 2 เดือน)

• ป้อนรายละเอียดที่เหลือสำหรับงานของคุณจากนั้นคลิก สร้าง

หากต้องการหยุดงานที่เกิดซ้ำใหม่ไม่ให้ถูกสร้างขึ้นให้แก้ไขงานแต่ละงานในชุดและล้างกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าเพื่อทำซ้ำ

ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างงาน

คุณสามารถตั้งค่าวันครบกำหนดเริ่มต้นเวลาครบกำหนดและช่วงเวลาก่อนวันครบกำหนดของงานเพื่อรับการแจ้งเตือน การตั้งค่าเหล่านี้จะนำไปใช้กับงานทั้งหมดที่คุณสร้างในหน้าดัชนีงานหรือในบันทึก งานที่สร้างขึ้นในลำดับจะไม่เต็มไปด้วยค่าเริ่มต้นเหล่านี้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก โปรไฟล์และการตั้งค่า
• เลือกแท็บ งาน

• ในส่วนค่าเริ่มต้นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกค่าเริ่มต้น:

• • วันครบกำหนด: เลือกจำนวน วันหรือสัปดาห์เริ่มต้นที่งานของคุณครบกำหนดหลังจากสร้างเสร็จ
  • เวลาครบกำหนด: เลือกเวลาเริ่มต้นที่งานของคุณครบกำหนด
  • การแจ้งเตือน: เลือกระยะเวลาเริ่มต้นก่อนถึงวันครบกำหนดของงานเพื่อรับการแจ้งเตือน เลือกไม่มีการแจ้งเตือนเพื่อปิดการแจ้งเตือนงานเริ่มต้น
• ในส่วนงานติดตามผลให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อสร้างงานติดตามผลทุกครั้งที่คุณทำงานเสร็จจากมุมมองรายการ ล้างกล่องทำเครื่องหมายเพื่อปิดการแจ้งเตือนการติดตามผล
• เมื่อเสร็จแล้วที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

ค่าเริ่มต้นของคุณจะเติมฟิลด์วันครบกำหนดและการแจ้งเตือนงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างงานใหม่แต่คุณยังสามารถปรับฟิลด์เหล่านี้สำหรับงานแต่ละงานได้ตามต้องการ