Opret opgaver

Hold styr på din to-do-liste i HubSpot ved at oprette opgaver. Du kan oprette opgaver som påmindelser, der er knyttet til bestemte poster. Sales Hub Starter-, Professional- og Enterprise-brugere kan også oprette tilbagevendende opgaver.

Du kan også automatisere opgaver baseret på dealfaser.

Når du har oprettet opgaver, skal du lære at redigere, færdiggøre og slette opgaver.

Detaljer om opgaven

Uanset hvor du opretter en opgave i HubSpot, kan du udfylde følgende oplysninger. Lær, hvordan du indstiller en standardforfaldsdato, et forfaldstidspunkt og en påmindelsesdato for alle opgaver, du opretter.

• Titel: Indtast et opgavenavn i feltet Titel. Inkluder teksten opkald eller e-mail i titlen på din opgave for automatisk at indstille den tilsvarende opgavetype.
• Type: Vælg Opkald, E-mail eller Opgave. Hvis du bruger HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator, skal du vælge Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
• Prioritet: Vælg, om opgaven har lav, mellem eller høj prioritet.
• Associermed poster eller [x]-associationer: søg og vælg poster, der skal associeres med opgaven.
• Tildelt til: Vælg den bruger, som opgaven er tildelt til.
• Kø: Tilføj opgaven til en eksisterende opgavekø, eller opret en ny opgavekø.
• Forfaldsdato: Vælg den dato og det klokkeslæt, hvor opgaven skal afleveres. Tidsformatet (f.eks. 12 timer eller 24 timer) bestemmes ud fra dine dato- og nummerindstillinger.
• Set to repeat ( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional og Enterprise-brugere ): Markér afkrydsningsfeltet, og indtast derefter et tal og vælg et tidsinterval, hvor opgaven skal gentages. Indstillingen Indstil til gentagelse vises, når du opretter opgaver fra opgavens indeksside eller i en individuel post, men indstillingen vises ikke, hvis du opretter opgaver fra en objektindeksside.

• Opgavepåmindelser eller Send påmindelse: klik på rullemenuen for at vælge, hvornår der skal sendes en e-mailpåmindelse til opgavens ejer.
• Noter: Indtast detaljer om din opgave.

Opret opgaver

Du kan oprette opgaver i HubSpot fra flere værktøjer, herunder opgavernes indeksside, en objektindeksside eller på en individuel post. Sales Hub Professional- og Enterprise-brugere kan også oprette opgaver i en sekvens.

Hvis du er på en mobil enhed, kan du lære at oprette opgaver i HubSpot-mobilappen. Hvis du vil udføre opgaver i forlængelse af hinanden, kan du udføre dem i en visning.

Opret opgaver på indekssider og poster

Sådan opretter du en opgave fra indekssiden for opgaver:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.

• Klik på Opret opgave øverst til højre.

• I det højre panel skal du indtaste detaljerne for din opgave.

• Klik på Opret. Hvis du vil oprette den aktuelle opgave og begynde at oprette en anden opgave, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
• Hvis du opretter en opgave for flere poster i bulk:

Bemærk: Du kan kun oprette opgaver i løs vægt for den aktuelle side, du ser på. Du kan ikke oprette opgaver for flere sider. Hvis du f.eks. gennemgår 100 kontakter ad gangen, kan du kun oprette opgaver for de 100 kontakter.

• • Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil oprette opgaver for.
  • Klik på + Opret opgaver øverst i tabellen.
  • Indtast detaljerne for dine opgaver i højre panel, og klik derefter på Opret. Der oprettes en opgave på hver af de valgte poster.
• Hvis du opretter en opgave for en individuel post:
  • Klik på navnet på posten.
  • Klik på tasks Opgave i venstre panel.

• • Indtast detaljerne for din opgave i opgaveeditoren.

• • Klik på Opret.

Opret opfølgningsopgaver på registrerede aktiviteter

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Klik på navnet på posten.
• I venstre panel kan du klikke på add Log for at logge et opkald, en e-mail eller et møde eller description Note for at oprette en note. Du kan også klikke på email Emai Email for at lave et udkast til en en-til-en e-mail.
• Nederst i aktivitetseditoren skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en opgave til opfølgning og klikke på rullemenuen for at angive en forfaldsdato for din opgave.

• Afhængigt af aktiviteten skal du klikke på Log aktivitet, Gem note eller Send . En ny opgave vil blive oprettet.

Opret opgaver i din Gmail-indbakke

Hvis du har forbundet din personlige Gmail-indbakke og installeret HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, kan du oprette opgaver i din Gmail-indbakke.

• Log ind på Gmail.
• Klik påtandhjulsikonet sprocketi højre side af din Gmail-indbakke.

• Klik på fanen Opgaver.

• Klik på Opret opgave, og indtast derefter detaljerne for din opgave.
• Klik på Gem i bunden.

Lær, hvordan du opretter opgaver, mens du har sendt en e-mail i Gmail.

Opret opgaver ved hjælp af workflows (kunProfessional- og Enterprise-brugere )

Du kan automatisk oprette opgaver ved hjælp af workflow-værktøjet:

• Opret eller rediger en arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet.
• I venstre panel skal du klikke for at udvide CRM-sektionen . Vælg derefter Opret opgave.
• Konfigurer dine opgavedetaljer:
  • Titel: navnet på opgaven.
  • Type: Opgavetypen, f.eks. E-mail, Opkald, Opgaver, Sales Navigator - InMail eller Sales Navigator - Forbindelsesanmodning.
  • Forfaldsdato: Hvis opgaven skal udføres med det samme eller på en brugerdefineret dato.
  • E-mail-påmindelse: Hvis den tildelte bruger skal modtage en e-mail med en påmindelse om opgaven.
  • Noter: eventuelle yderligere detaljer om opgaven.
  • Tilføj en anden tilknytning: Som standard tilknyttes opgaven til den post, der er tilmeldt opgaven. Brug denne mulighed til at knytte opgaven til en anden post. Du kan knytte flere poster til opgaven. Klik på + Tilføj en anden tilknytning for at tilknytte en anden post.
  • Tilføj opgave til delt kø: Tilføj den nye opgave til en delt opgavekø.
  • Prioritet : Opgavens prioritetsniveau, enten lav, mellem eller høj.
  • Tildel opgave til: vælg, hvem opgaven skal tildeles, postens ejer, en bestemt bruger eller ingen.

Indstil opgaver til at blive gentaget (kun brugere afSales Hub eller Service Hub Starter, Professional og Enterprise )

For opgaver, der skal udføres regelmæssigt, kan brugere med et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional og Enterprise oprette og bruge gentagne opgaver. En bruger med et betalt sæde kan ikke oprette en gentagen opgave for en ikke-betalt bruger.

Når du indstiller en opgave til at blive gentaget, vil der blive oprettet en ny opgave, hvis den tidligere opgave bliver afsluttet, slettet eller forfalder. Hvis en gentagen opgave er forfalden, vises både den oprindelige og den nye opgave som opgaver, der skal udføres.

• Naviger til dine opgaver eller poster:
  • Opgaver: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
• Hvis du er på indekssiden for opgaver, skal du klikke på Opret opgave øverst til højre.
• Hvis du er på en objektindeksside og vil oprette en gentagen opgave for en post, skal du klikke på navnet på posten. Klik på tasks Opgave i postens venstre panel.
• I det højre panel eller i postens opgaveeditor skal du markere afkrydsningsfeltet Sæt til gentagelse.
• Indtast eller klik på pilene for at vælge et tal , og brug derefter rullemenuen til at vælge dage, uger, måneder eller år som det tidsinterval, din opgave skal gentages i (f.eks. hver anden måned).

• Indtast de resterende detaljer for din opgave, og klik derefter på Opret.

For at forhindre, at der oprettes nye tilbagevendende opgaver, skal du redigere en individuel opgave i serien og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Set to repeat.

Indstil standardindstillinger for oprettelse af opgaver

Du kan indstille en standardforfaldsdato, et forfaldstidspunkt og en tidsperiode før en opgaves forfaldsdato for at modtage en påmindelse. Disse præferencer gælder for alle opgaver, du opretter på indekssiden for opgaver eller i en post. Opgaver, der oprettes i en sekvens, vil ikke blive udfyldt med disse standardindstillinger.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Profil og præferencer.
• Vælg fanen Opgaver.

• Klik på rullemenuerne i afsnittet Defaults for at vælge standard:

• • Forfaldsdato: Vælg standardantallet af dage eller uger, som dine opgaver skal forfalde, efter de er oprettet.
  • Forfaldstidspunkt: Vælg standardtidspunktet for, hvornår dine opgaver skal være færdige.
  • Påmindelse: Vælg standardtiden før opgavens forfaldsdato for at modtage en påmindelse. Vælg Ingen påmindelse for at slå standardpåmindelser om opgaver fra.
• Vælg afkrydsningsfeltet i afsnittet Opfølgningsopgaver for at modtage en påmindelse om at oprette en opfølgningsopgave, hver gang du fuldfører en opgave fra en listevisning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slå påmindelser om opfølgning fra.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Dine standardindstillinger udfylder automatisk felterne Forfaldsdato og Opgavepåmindelser, når du opretter en ny opgave, men du kan stadig justere disse felter for individuelle opgaver efter behov.