Opret opgaver

Hold styr på din to-do-liste i HubSpot ved at oprette opgaver. Du kan oprette opgaver som påmindelser, der er knyttet til specifikke poster. Sales Hub- eller Service Hub Starter-, Professional- og Enterprise-brugere kan også oprette tilbagevendende opgaver.

Du kan også automatisere opgaver baseret på salgsstadier.

Når du har oprettet opgaver, kan du lære, hvordan du redigerer, fuldfører og sletter opgaver.

Detaljer om opgaver

Uanset hvor du opretter en opgave i HubSpot, kan du udfylde følgende oplysninger. Lær, hvordan du indstiller en standard forfaldsdato, forfaldstidspunkt og påmindelsesdato for alle opgaver, du opretter.

• Titel: Indtast et opgavenavn i feltet Titel. Inkluder teksten opkald eller e-mail i titlen på din opgave for automatisk at indstille den tilsvarende opgavetype.
• Type: Vælg Opkald, E-mail eller To-do. Hvis du bruger HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator, skal du vælge Sales Navigator - Send InMail eller Sales Navigator - Connection request.
• Prioritet: Vælg, om opgaven har lav, mellem eller høj prioritet.
• Associer med poster eller [x]-associationer: søg og vælg poster, der skal associeres med opgaven.
• Tildelt til: Vælg den bruger, som opgaven er tildelt til.
• Kø: Føj opgaven til en eksisterende opgavekø, eller opret en ny opgavekø.
• Forfaldsdato: Vælg den dato og det tidspunkt, hvor opgaven skal afleveres. Tidsformatet (f.eks. 12 timer vs. 24 timer) bestemmes ud fra dine indstillinger for dato og tal.
• Indstiltil gentagelse( kunSales Hub- eller Service Hub Starter-, Professional- og Enterprise-brugere ): Markér afkrydsningsfeltet, indtast et tal, og vælg et tidsinterval, hvor opgaven skal gentages. Indstillingen Indstil til gent agelse vises, når du opretter opgaver fra opgavens indeksside eller i en individuel post, men indstillingen vises ikke, hvis du opretter opgaver fra en objektindeksside.

• Opgavepåmindelser eller Send påmindelse: Klik på dropdown-menuen for at vælge, hvornår der skal sendes en e-mailpåmindelse til opgavens ejer.
• Noter: Indtast detaljer om din opgave.

Opret opgaver

Du kan oprette opgaver i HubSpot fra flere værktøjer, herunder opgavens indeksside, et objekts indeksside eller på en individuel post. Sales Hub Professional- og Enterprise-brugere kan også oprette opgaver i en sekvens.

Hvis du er på en mobil enhed, kan du lære, hvordan du opretter opgaver i HubSpots mobilapp. Hvis du vil udføre opgaver lige efter hinanden, kan du udføre dem efter hinanden i en visning.

Opret opgaver på indekssider og poster

Sådan opretter du en opgave fra opgavens indeksside:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.

• Klik på Opret opgave øverst til højre.

• I højre panel skal du indtaste detaljerne for din opgave.

• Klik på Opret. Hvis du vil oprette den aktuelle opgave og begynde at oprette en anden opgave, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Hvis du opretter en opgave for flere poster i bulk:

• • Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil oprette opgaver til.
  • Klik på+ Opret opgaver øverst i tabellen.
  • Indtast detaljerne for dine opgaver ihøjre panel, og klik derefter på Opret. Der oprettes en opgave for hver valgt post.
• Hvis du opretter en opgave for en individuel post:
  • Klik på navnet på posten.
  • Klik på tasks Task i panelet til venstre.

• • I opgaveeditoren skal du indtaste detaljerne for din opgave.

• • Klik på Opret.

Opret opfølgningsopgaver på rekordaktiviteter

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Klik på navnet på posten.
• I venstre panel skal du klikke på add Log for at logge et opkald, en e-mail eller et møde, eller description Note for at oprette en note. Du kan også klikke påemail Emai Email for at skriveen en-til-en-e-mail.
• Nederst i aktivitetseditoren markerer du afkrydsningsfeltet Opret en opgave til op følgning og klikker på rullemenuen for at angive en forfaldsdato for din opgave.

• Afhængigt af aktiviteten skal du klikke på Log aktivitet, Gem note eller Send. En ny opgave vil blive oprettet.

Opret opgaver i din Gmail-indbakke

Hvis du har tilsluttet din personlige Gmail-indbakke og installeret HubSpot Sales Chrome-udvidelsen, kan du oprette opgaver i din Gmail-indbakke.

• Log ind på Gmail.
• Klik påtandhjulsikonet sprocket i højre side af din Gmail-indbakke.

• Klik på fanen Opgaver.

• Klik på Opret opgave, og indtast derefter detaljerne for din opgave.
• Klik på Gem nederst.

Lær, hvordan du opretter opgaver, når du har sendt en e-mail i Gmail.

Opret opgaver ved hjælp af workflows( kunProfessional- og Enterprise-brugere )

Du kan oprette opgaver til din virksomhed ved hjælp af workflow-værktøjet.

• Opret eller rediger en arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet.
• Vælg Opret opgave i panelet til venstre.

• Tilføj detaljer om opgaven:
  • Titel
  • Due date
  • E-mail-påmindelse
  • Noter
  • Type
  • Tilknyttede poster
  • Føj til en delt opgavekø
  • Prioritet
  • Ejer

Indstil opgaver til gentagelse( kunSales Hub- eller Service Hub Starter-, Professional- og Enterprise-brugere )

For opgaver, der skal udføres på en tilbagevendende basis, kan brugere med et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional og Enterprise oprette og bruge gentagne opgaver. En bruger med et betalt sæde kan ikke oprette en gentagende opgave til en ikke-betalt bruger.

Når du sætter en opgave til at gentage sig, bliver der oprettet en ny opgave, hvis den forrige opgave bliver afsluttet, slettet eller forfalder. Hvis en gentagende opgave er forfalden, vil både den oprindelige opgave og den nye opgave blive vist som opgaver, der skal fuldføres.

• Naviger til dine opgaver eller poster:
  • Opgaver: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
• Hvis du er på siden med opgaveindekset, skal du klikke på Opret opgave øverst til højre.
• Hvis du er på en objektindeksside og vil oprette en gentagende opgave til en post, skal du klikke på postens navn. I postens venstre panel klikker du på tasks Opgave.
• I højre panel eller i postens opgaveeditor markerer du afkrydsningsfeltet Indstil til gentagelse.
• Indtast eller klik på pilene for at vælge et tal , og brug derefter rullemenuen til at vælge dage, uger, måneder eller år som det tidsinterval, hvor din opgave skal gentages (f.eks. hver 2. måned).

• Indtast de resterende detaljer for din opgave, og klik derefter på Opret.

Hvis du vil forhindre, at der oprettes nye tilbagevendende opgaver, skal du redigere en individuel opgave i serien og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Set to repeat.

Indstil standardværdier for oprettelse af opgaver

Du kan indstille en standardforfaldsdato, et forfaldstidspunkt og en tidsperiode før en opgaves forfaldsdato til at modtage en påmindelse. Disse præferencer gælder for alle opgaver, du opretter på opgavens indeksside eller på en post. Opgaver, der oprettes i en sekvens, udfyldes ikke med disse standardindstillinger.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på dit kontonavn i det øverste højre hjørne og derefter klikke på Profil og præferencer.
• Vælg fanen Opgaver.

• Klik på rullemenuerne i afsnittet Defaults for at vælge en standard:

• • Forfaldsdato: Vælg det antal dage eller uger, som dine opgaver som standard skal forfalde, efter de er oprettet.
  • Forfaldstid: Vælg standardtidspunktet for, hvornår dine opgaver skal afleveres.
  • Påmindelse: Vælg, hvor lang tid før din opgaves forfaldsdato du vil modtage en påmindelse. Vælg Ingen påmindelse for at slå standardpåmindelser om opgaver fra.
• I afsnittet Opfølgningsopgaver skal du markere afkrydsningsfeltet for at modtage en påmindelse om at oprette en opfølgningsopgave, hver gang du afslutter en opgave fra en listevisning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at slå påmindelser om opfølgning fra.
• Når du er færdig, klikker du på Gem nederst til venstre.

Dine standardindstillinger vil automatisk udfylde felterne Forfaldsdato og Opgavepåmindelser, når du opretter en ny opgave, men du kan stadig justere disse felter for individuelle opgaver efter behov.