Luo tehtäviä

Seuraa tehtävälistaa HubSpotissa luomalla tehtäviä. Voit luoda tehtäviä muistutuksiksi tietyille tietueille ja hallita useita tehtäviä tehtäväjonoissa .

Voit myösSuunnittele tehtävät aikataulusi ja aiempien suoritustesi perusteella.. Jos olet Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-käyttäjä, opettele, miten voit automatisoida tehtäviä kaupan vaiheiden perusteella.

Kun olet luonut tehtäviä, opettele muokkaamaan, täydentämään ja poistamaan tehtäviä.

Tehtävän yksityiskohdat

Riippumatta siitä, missä HubSpotissa luot tehtävän, voit täyttää seuraavat tiedot. Lue, miten voit asettaa oletusarvoisen eräpäivän, eräpäivän ajankohdan ja muistutuspäivän kaikille luomillesi tehtäville.

• Otsikko: Kirjoita tehtävän nimi Otsikko-kenttään. Sisällytä tehtävän otsikkoon teksti puhelu tai sähköposti, jotta vastaava tehtävätyyppi asetetaan automaattisesti.
• Tyyppi: Valitse Puhelu, Sähköposti tai Tehtävä. Jos käytät HubSpotin integraatiota LinkedIn Sales Navigatorin kanssa, valitse Sales Navigator - Send InMail tai Sales Navigator - Connection request.
• Prioriteetti: Valitse, onko tehtävä korkean prioriteetin tehtävä.
• Yhdistä tietueisiin tai [x]-yhdistelmiin: etsi ja valitse tietueet, jotka yhdistetään tehtävään.
• Assigned to: Valitse käyttäjä, jolle tehtävä on osoitettu.
• Jono: Lisää tehtävä olemassa olevaan tehtäväjonoon tai luo uusi tehtäväjono.
• Eräpäivä: Valitse tehtävän eräpäivä ja -aika.
• Aseta toistettavaksi (Sales Hub tai Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-käyttäjä): valitse valintaruutu, syötä sitten numero ja valitse aikaväli, jonka kuluessa tehtäväsi toistetaan.

• Tehtävämuistutukset tai Lähetä muistutus: Valitse pudotusvalikosta, milloin sähköpostimuistutus lähetetään tehtävän omistajalle.
• Huomautukset: Kirjoita tehtävän yksityiskohdat.

Tehtävien luominen

Voit luoda tehtäviä HubSpotissa useista eri työkaluista, kuten tehtävien indeksisivulta, kohteen indeksisivulta tai yksittäisestä tietueesta. Sales Hub Professional- ja Enterprise -käyttäjät voivat myös luoda tehtäviä peräkkäin.

Jos käytät mobiililaitetta, opi, miten voit luoda tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa. Jos haluat suorittaa tehtäviä peräkkäin, voitluoda ja käyttää tehtäväjonoa

Luo tehtäviä indeksisivuille ja tietueisiin

Tehtävän luominen tehtävien hakemistosivulta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.

• Kirjoita oikeassa paneelissa tehtäväsi tiedot.

• Napsauta . Luo. Voit luoda nykyisen tehtävän ja aloittaa toisen tehtävän luomisen valitsemalla Luo ja lisää toinen.

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.

• Jos luot tehtävän useille tietueille massana:

• • Valitse valintaruudut niiden tietueiden vierestä, joille haluat luoda tehtäviä.
  • Napsauta . + Luo tehtäviä taulukon yläosassa.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa tehtävien tiedot ja napsauta sitten Luo. Jokaiselle valitulle tietueelle luodaan tehtävä.
• Jos luot tehtävän yksittäiselle tietueelle:
  • Napsauta nimi tietueen nimeä.
  • Napsauta vasemmassa paneelissatehtäviä Tehtävä.

• • Kirjoita tehtävän tiedottehtäväeditoriin.

• • Napsauta Luo.

Luo seurantatehtäviä tietueisiin liittyville toiminnoille

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.

• Napsautanimi tietueen nimeä.
• Napsauta vasemmassa paneelissa Lisää loki, jos haluat kirjata puhelun, sähköpostin tai kokouksen, tai kuvaus Huomautus, jos haluat luoda muistiinpanon. Voit myös napsauttaa sähköposti Emai Sähköposti, jos haluat laatia sähköpostiviestin yhdelle henkilölle.
• Valitse aktiviteettieditorin alaosassa Luo tehtävä seurantaa varten -valintaruutu ja aseta tehtävälle eräpäivä napsauttamalla pudotusvalikkoa.

• Valitse aktiviteetista riippuen Kirjaudu aktiviteettiin, Tallenna muistiinpano tai Lähetä. Uusi tehtävä luodaan.

Luo tehtäviä Gmailin postilaatikkoon

Jos olet yhdistänyt henkilökohtaisen Gmail-postilaatikkosi ja asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen

• Kirjaudu sisään Gmailiin.
• Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa reunassa olevaahammasratas-kuvaketta.

• Napsauta Tehtävät-välilehteä.

• Napsauta Luo tehtävä ja kirjoita sitten tehtävän tiedot.
• Napsauta alareunassa Tallenna.

Aseta tehtävät toistettaviksi (vainSales Hub tai Service Hub Starter, Professional ja Enterprise

Sales Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-käyttäjät

Kun asetat tehtävän toistettavaksi, uusi tehtävä luodaan, jos edellinen tehtävä on suoritettu loppuun, poistettu tai erääntynyt. Jos toistuva tehtävä on myöhässä, sekä alkuperäinen tehtävä että uusi tehtävä näkyvät suoritettavina tehtävinä.

• Siirry tehtäviin tai tietueisiin:
  • Tehtävät:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
• Jos olet tehtävien indeksisivulla, valitse oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.
• Jos olet kohteen indeksisivulla:
  • Jos haluat luoda toistuvia tehtäviä useille tietueille, valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joille haluat luoda tehtäviä, ja napsauta sitten + Luo tehtäviä taulukon yläosassa.
  • Jos haluat luoda toistuvan tehtävän yksittäiselle tietueelle, napsauta tietueen nimeä. Napsauta tietueen vasemmassa paneelissa tehtäviä Tehtävä.
• Valitse oikeassa paneelissa tai tietueen tehtäväeditorissa Aseta toistettavaksi -valintaruutu.
• Kirjoita numero tai valitse numero napsauttamalla nuolia ja valitse sitten pudotusvalikosta päivien, viikkojen, kuukausien tai vuosien aikaväliksi, jonka välein tehtävä toistetaan (esim. 2 kuukauden välein).

• Anna loput tehtävän tiedot ja napsauta sitten Luo.

Tehtävien luomisen oletusasetukset

Voit asettaa oletusarvoisen eräpäivän, eräpäivän ajankohdan ja ajanjakson ennen tehtävän eräpäivää muistutuksen saamista varten. Näitä asetuksia sovelletaan kaikkiin tehtäviin, jotka luot tehtävien hakemistosivulla tai tietueessa. Sarjassa luodut tehtävät eivät täytä näitä oletusarvoja .

• Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Profiili ja asetukset.
• Valitse Tehtävät-välilehti.

• Valitse oletusasetukset valitsemalla oletusasetukset napsauttamalla pudotusvalikoita:

• • Eräpäivä: Valitse oletusarvoisesti päivien tai viikkojen määrä, jolloin tehtävät erääntyvät niiden luomisen jälkeen.
  • Erääntymisaika: Valitse oletusajankohta, jolloin tehtävät erääntyvät.
  • Muistutus: Valitse oletusarvoisesti aika ennen tehtävän eräpäivää, jolloin saat muistutuksen. Valitse Ei muistutusta, jos haluat poistaa tehtävien oletusarvoiset muistutukset käytöstä.
• Valitse Seurantatehtävät-osiossa valintaruutu, jos haluat saada muistutuksen seurantatehtävän luomisesta aina, kun suoritat tehtävän luettelonäkymästä. Poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa seurantamuistutukset käytöstä.
• Kun olet valmis, valitse vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Oletusasetukset täyttävät automaattisesti Eräpäivä- ja Tehtävän muistutukset -kentät, kun luot uuden tehtävän, mutta voit silti säätää näitä kenttiä yksittäisten tehtävien osalta tarpeen mukaan.