Luo tehtäviä

Seuraa tehtävälistaa HubSpotissa luomalla tehtäviä. Voit luoda tehtäviä tiettyihin tietueisiin liittyvinä muistutuksina. Sales Hub- tai Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-käyttäjät voivat myös luoda toistuvia tehtäviä.

Voit myös automatisoida tehtäviä kaupan vaiheiden perusteella.

Kun olet luonut tehtäviä, opettele muokkaamaan, täydentämään ja poistamaan tehtäviä.

Tehtävän tiedot

Riippumatta siitä, missä HubSpotissa luot tehtävän, voit täyttää seuraavat tiedot. Opi, miten voit asettaa oletusarvoisen eräpäivän, eräpäivän ajankohdan ja muistutuspäivän kaikille luomillesi tehtäville.

• Otsikko: Kirjoita tehtävän nimi Otsikko-kenttään. Sisällytä tehtävän otsikkoon teksti puhelu tai sähköposti, jotta vastaava tehtävätyyppi asetetaan automaattisesti.
• Tyyppi: Valitse Puhelu, Sähköposti tai Tehtävä. Jos käytät HubSpotin integraatiota LinkedIn Sales Navigatorin kanssa, valitse Sales Navigator - Send InMail tai Sales Navigator - Connection request.
• Prioriteetti: Valitse, onko tehtävä matalan, keskitason vai korkean prioriteetin tehtävä.
• Associate with records (Yhdistä tietueisiin ) tai [x]-yhdistykset: Etsi ja valitse tietueet, jotka yhdistetään tehtävään.
• Assigned to: Valitse käyttäjä, jolle tehtävä on osoitettu.
• Jono: Lisää tehtävä olemassa olevaan tehtäväjonoon tai luo uusi tehtäväjono.
• Eräpäivä: Valitse tehtävän eräpäivä ja -aika. Ajan muoto (esim. 12 tunnin vs. 24 tunnin muoto) määräytyy päivämäärä- ja numeroasetusten perusteella.
• Aseta toistettavaksi( vainSales Hub- tai Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-käyttäjät ): Valitse valintaruutu ja anna sitten numero ja valitse aikaväli, jonka kuluttua tehtävä toistetaan. Aseta toistettavaksi -vaihtoehto tulee näkyviin, kun luot tehtäviä tehtävien indeksisivulta tai yksittäisen tietueen sisällä, mutta vaihtoehto ei tule näkyviin, jos luot tehtäviä kohteen indeksisivulta.

• Tehtävän muistutukset tai Lähetä muistutus: Valitse pudotusvalikosta, milloin sähköpostimuistutus lähetetään tehtävän omistajalle.
• Huomautukset: Kirjoita tehtävän yksityiskohdat.

Tehtävien luominen

Voit luoda tehtäviä HubSpotissa useista työkaluista, kuten tehtävien indeksisivulta, kohteen indeksisivulta tai yksittäisestä tietueesta. Sales Hub Professional- ja Enterprise -käyttäjät voivat myös luoda tehtäviä peräkkäin.

Jos käytät mobiililaitetta, opi, miten voit luoda tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa. Jos haluat suorittaa tehtäviä peräkkäin, voit suorittaa tehtäviä peräkkäin näkymässä.

Tehtävien luominen indeksisivuilla ja tietueissa

Voit luoda tehtävän tehtävien indeksisivulta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.

• Kirjoita oikeassa paneelissa tehtäväsi tiedot.

• Napsauta Luo. Jos haluat luoda nykyisen tehtävän ja aloittaa toisen tehtävän luomisen, valitse Luo ja lisää toinen.

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Jos luot tehtävän useille tietueille irtotavarana:

Huomaa: voit luoda tehtäviä irtotavarana vain tarkasteltavana olevalle sivulle. Et voi luoda tehtäviä useille sivuille. Jos esimerkiksi tarkastelet 100 yhteystietoa kerrallaan, voit luoda tehtäviä vain näille 100 yhteystiedolle.

• • Valitse niiden tietueiden vieressäolevat valintaruudut, joille haluat luoda tehtäviä.
  • Napsauta + Luo tehtäviä taulukon yläosassa.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa tehtävien tiedot ja napsauta sitten Luo. Jokaiselle valitulle tietueelle luodaan tehtävä.
• Jos luot tehtävän yksittäiselle tietueelle:
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Valitse vasemmassa paneelissa tasks Tehtävä.

• • Kirjoita tehtävän tiedot tehtäväeditoriin.

• • Napsauta Luo.

Seurantatehtävien luominen tietueaktiviteeteille

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Napsauta tietueen nimeä.
• Napsauta vasemmassa paneelissa add Loki, jos haluat kirjata puhelun, sähköpostin tai kokouksen, tai description Muistiinpano, jos haluat luoda muistiinpanon. Voit myös napsauttaa email Emai Email (Sähköposti ), jos haluat laatia sähköpostiviestin.
• Valitse toimintoeditorin alaosassa Luo tehtävä seurantaa varten -valintaruutu ja aseta tehtävälle eräpäivä napsauttamalla pudotusvalikkoa.

• Valitse aktiviteetista riippuen Kirjaudu aktiviteettiin, Tallenna muistiinpano tai Lähetä. Uusi tehtävä luodaan.

Tehtävien luominen Gmailin postilaatikossa

Jos olet yhdistänyt henkilökohtaisen Gmail-postilaatikkosi ja asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, voit luoda tehtäviä Gmail-postilaatikkoosi.

• Kirjaudu sisään Gmailiin.
• Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa reunassa olevaa sprockethammasratas-kuvaketta.

• Napsauta Tehtävät-välilehteä.

• Napsauta Luo tehtävä ja anna sitten tehtävän tiedot.
• Napsauta alareunassa Tallenna.

Lue, miten voit luoda tehtäviä sähköpostin lähettämisen jälkeen Gmailissa.

Tehtävien luominen työnkulkujen avulla( vainProfessional- ja Enterprise-käyttäjät )

Voit luoda tehtäviä automaattisesti työnkulut-työkalun avulla:

• Luo tai muokkaa työnkulkua.
• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Valitse sitten Luo tehtävä.
• Määritä tehtävän tiedot:
  • Otsikko: tehtävän nimi.
  • Tyyppi: tehtävän tyyppi, esimerkiksi Sähköposti, Puhelu, Tehtävä, Sales Navigator - InMail tai Sales Navigator - Yhteyspyyntö.
  • Eräpäivä: jos tehtävä erääntyy heti vai mukautettuna päivänä.
  • Sähköpostimuistutus: Jos määritetty käyttäjä saa tehtävästä muistutussähköpostin.
  • Huomautukset: kaikki tehtävän lisätiedot.
  • Lisää toinen yhteys: oletusarvoisesti tehtävä liitetään tehtävään kirjattuun tietueeseen. Tämän vaihtoehdon avulla voit yhdistää tehtävän toiseen tietueeseen. Voit yhdistää tehtävään useita tietueita. Jos haluat yhdistää toisen tietueen, valitse + Lisää toinen assosiaatio.
  • Lisää tehtävä jaettuun jonoon: Lisää uusi tehtävä jaettuun tehtäväjonoon.
  • Prioriteetti: Tehtävän prioriteettitaso, matala, keskitaso tai korkea.
  • Assign Task to (Määritä tehtävä): Valitse, kenelle tehtävä määritetään, joko tietueen omistajalle, tietylle käyttäjälle tai ei kenellekään.

Aseta tehtävät toistettaviksi( vainSales Hub- tai Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-käyttäjät ).

Käyttäjät, joilla on maksullinenSales Hub- tai Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-paikka , voivat luoda ja käyttää toistuvia tehtäviä toistuvasti suoritettavia tehtäviä varten. Nämä käyttäjät voivat luoda toistuvia tehtäviä vain muille käyttäjille, joilla on maksullinenSales Hub- tai Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-paikka .

Kun asetat tehtävän toistuvaksi, uusi tehtävä luodaan, jos edellinen tehtävä on suoritettu loppuun, poistettu tai erääntynyt. Jos toistuva tehtävä on myöhässä, sekä alkuperäinen tehtävä että uusi tehtävä näkyvät suoritettavina tehtävinä.

• Siirry tehtäviin tai tietueisiin:
  • Tehtävät: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu kohde]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Jos olet tehtävien indeksisivulla, valitse oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.
• Jos olet objektien indeksisivulla, voit luoda toistuvan tehtävän tietueelle napsauttamalla tietueen nimeä. Valitse tietueen vasemmassa paneelissa tasks Tehtävä.
• Valitse oikeassa paneelissa tai tietueen tehtäväeditorissa Aseta toistettavaksi -valintaruutu.
• Kirjoita numero tai valitse numero napsauttamalla nuolia ja valitse sitten pudotusvalikosta päivien, viikkojen, kuukausien tai vuosien väli, jonka välein tehtävä toistetaan (esim. 2 kuukauden välein).

• Anna loput tehtävän tiedot ja napsauta sitten Luo.

Jos haluat estää uusien toistuvien tehtävien luomisen, muokkaa sarjan yksittäistä tehtävää ja poista Aseta toistettavaksi -valintaruudun valinta.

Tehtävien luomisen oletusasetusten määrittäminen

Voit asettaa oletusarvoisen eräpäivän, eräpäivän ajankohdan ja ajanjakson ennen tehtävän eräpäivää muistutuksen saamista varten. Näitä asetuksia sovelletaan kaikkiin tehtäviin, jotka luot tehtävien hakemistosivulla tai tietueessa. Sarjassa luodut tehtävät eivät täytä näitä oletusarvoja.

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Profiili ja valinnat.
• Valitse Tehtävät-välilehti.

• Valitse oletusasetukset valitsemalla oletusasetukset napsauttamalla pudotusvalikoita:

• • Eräpäivä: Valitse oletusarvoisesti päivien tai viikkojen määrä, jolloin tehtävät erääntyvät niiden luomisen jälkeen.
  • Erääntymisaika: Valitse oletusajankohta, jolloin tehtävät erääntyvät.
  • Muistutus: Valitse oletusarvoisesti aika ennen tehtävän eräpäivää, jolloin saat muistutuksen. Valitse Ei muistutusta, jos haluat poistaa tehtävien oletusarvoiset muistutukset käytöstä.
• Valitse Seurantatehtävät-osiossa valintaruutu, jos haluat saada muistutuksen seurantatehtävän luomisesta aina, kun suoritat tehtävän luettelonäkymästä. Poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa seurantamuistutukset käytöstä.
• Kun olet valmis, valitse vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Oletusasetukset täyttävät automaattisesti Eräpäivä- ja Tehtävän muistutukset -kentät, kun luot uuden tehtävän, mutta voit silti säätää näitä kenttiä yksittäisten tehtävien osalta tarpeen mukaan.