Luo tehtäviä

Seuraa tehtävälistaa HubSpotissa luomalla tehtäviä. Voit luoda tehtäviä tiettyihin tietueisiin liittyvinä muistutuksina. Sales Hub tai Service Hub Starter- , Professional- ja Enterprise-käyttäjät voivat myös luoda toistuvia tehtäviä.

Voit myös automatisoida tehtäviä kaupan vaiheiden perusteella.

Kun olet luonut tehtäviä, opettele muokkaamaan, täydentämään ja poistamaan tehtäviä.

Tehtävän yksityiskohdat

Riippumatta siitä, missä HubSpotissa luot tehtävän, voit täyttää seuraavat tiedot. Lue, miten voit asettaa oletusarvoisen eräpäivän, eräpäivän ajankohdan ja muistutuspäivän kaikille luomillesi tehtäville.

• Otsikko: Kirjoita tehtävän nimi Otsikko-kenttään. Sisällytä tehtävän otsikkoon teksti puhelu tai sähköposti, jotta vastaava tehtävätyyppi asetetaan automaattisesti.
• Tyyppi: Valitse Puhelu, Sähköposti tai Tehtävä. Jos käytät HubSpotin integraatiota LinkedIn Sales Navigatorin kanssa, valitse Sales Navigator - Send InMail tai Sales Navigator - Connection request.
• Prioriteetti: Valitse, onko tehtävä matalan, keskitason vai korkean prioriteetin tehtävä.
• Associate with records (Yhdistä tietueisiin ) tai [x]-yhdistykset: Etsi ja valitse tietueet, jotka yhdistetään tehtävään.
• Assigned to: Valitse käyttäjä, jolle tehtävä on osoitettu.
• Jono: Lisää tehtävä olemassa olevaan tehtäväjono tai luo uusi tehtäväjono.
• Eräpäivä: Valitse tehtävän eräpäivä ja -aika. Ajan muoto (esim. 12 tunnin vs. 24 tunnin muoto) määräytyy päivämäärä- ja numeroasetusten perusteella.
• Aseta toistettavaksi ( vainSales Hub tai Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-käyttäjät ): Valitse valintaruutu ja anna sitten numero ja valitse aikaväli, jonka kuluttua tehtävä toistetaan. Aseta toistettavaksi -vaihtoehto tulee näkyviin, kun luot tehtäviä tehtävien indeksisivulta tai yksittäisen tietueen sisällä, mutta vaihtoehto ei tule näkyviin, jos luot tehtäviä kohteen indeksisivulta.

• Tehtävämuistutukset tai Lähetä muistutus: valitse pudotusvalikosta, milloin sähköpostimuistutus lähetetään tehtävän omistaja.
• Huomautukset: Kirjoita tehtävän yksityiskohdat.

Luo tehtäviä

Voit luoda tehtäviä HubSpotissa useista eri työkaluista, kuten tehtävien indeksisivulta, kohteen indeksisivulta tai yksittäisestä tietueesta. Sales Hub Professional- ja Enterprise -käyttäjät voivat myös luoda tehtäviä peräkkäin.

Jos käytät mobiililaitetta, opettele luomaan tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa. Jos haluat suorittaa tehtäviä peräkkäin, voit suorittaa tehtäviä peräkkäin näkymässä.

Luo tehtäviä indeksisivuilla ja tietueissa

Tehtävän luominen tehtävien hakemistosivulta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.

• Kirjoita oikeanpuoleiseen paneeliin tehtäväsi tiedot.

• Napsauta Luo. Jos haluat luoda nykyisen tehtävän ja aloittaa toisen tehtävän luomisen, valitse Luo ja lisää toinen.

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Jos luot tehtävän useille tietueille irtotavarana:

Huomaa: voit luoda tehtäviä irtotavarana vain sille sivulle, jota parhaillaan katselet. Et voi luoda tehtäviä useille sivuille. Jos esimerkiksi tarkastelet 100 yhteystietoa kerrallaan, voit luoda tehtäviä vain näille 100 yhteystiedolle.

• • Valitse niiden tietueiden vieressäolevat valintaruudut, joille haluat luoda tehtäviä.
  • Napsauta + Luo tehtäviä taulukon yläosassa.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa tehtävien tiedot ja napsauta sitten Luo. Jokaiselle valitulle tietueelle luodaan tehtävä.
• Jos luot tehtävän yksittäiselle tietueelle:
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Valitse vasemmassa paneelissa tasks Tehtävä.

• • Kirjoita tehtävän tiedot tehtäväeditoriin.

• • Napsauta Luo.

Luo seurantatehtäviä kirjaustoiminnoille

• Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Napsauta tietueen nimeä.
• Napsauta vasemmassa paneelissa add Log, jos haluat kirjata puhelun, sähköpostin tai kokouksen, tai description Note, jos haluat luoda muistion. Voit myös laatia sähköpostiviestinvalitsemalla email Emai Sähköposti.
• Valitse toimintoeditorin alaosassa Luo tehtävä seurantaa varten -valintaruutu ja aseta tehtävälle eräpäivä napsauttamalla pudotusvalikkoa.

• Napsauta toiminnosta riippuen Kirjaudu toimintoon, Tallenna huomautus tai Lähetä. Uusi tehtävä luodaan.

Luo tehtäviä Gmailin postilaatikkoon

Jos olet yhdistänyt henkilökohtaisen Gmail-postilaatikkosi ja asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, voit luoda tehtäviä Gmail-postilaatikossasi.

• Kirjaudu sisään Gmailiin.
• Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa reunassa olevaa sprocket-kuvaketta.

• Napsauta Tehtävät-välilehteä.

• Napsauta Luo tehtävä ja anna sitten tehtävän tiedot.
• Napsauta alareunassa Tallenna.

Opi luomaan tehtäviä sähköpostin lähettämisen jälkeen Gmailissa.

Luo tehtäviä työnkulkujen avulla( vainProfessional- ja Enterprise-käyttäjät )

Voit luoda tehtäviä automaattisesti työnkulut-työkalun avulla:

• Luo tai muokkaa työnkulkua.
• Napsauta + plus-kuvaketta.
• Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Valitse sitten Luo tehtävä.
• Määritä tehtävän tiedot:
  • Otsikko: tehtävän nimi.
  • Tyyppi: tehtävän tyyppi, esimerkiksi Sähköposti, Puhelu, Tehtävä, Sales Navigator - InMail tai Sales Navigator - Yhteyspyyntö.
  • Eräpäivä: jos tehtävä erääntyy heti vai mukautettuna päivänä.
  • Sähköpostimuistutus: Jos määritetty käyttäjä saa tehtävästä muistutussähköpostin.
  • Huomautukset: kaikki tehtävän lisätiedot.
  • Lisää toinen yhteys: oletusarvoisesti tehtävä liitetään tehtävään kirjattuun tietueeseen. Tämän vaihtoehdon avulla voit yhdistää tehtävän toiseen tietueeseen. Voit yhdistää tehtävään useita tietueita. Jos haluat yhdistää toisen tietueen, valitse + Lisää toinen assosiaatio.
  • Lisää tehtävä jaettuun jonoon: Lisää uusi tehtävä jaettuun tehtäväjono.
  • Prioriteetti: Tehtävän prioriteettitaso, matala, keskitaso tai korkea.
  • Assign Task to (Määritä tehtävä): Valitse, kenelle tehtävä määritetään, joko tietueen omistaja, tietylle käyttäjälle tai ei kenellekään.

Tehtävien asettaminen toistettaviksi (vainSales Hub tai Service Hub Starter-, Professional- ja Enterprise-käyttäjät )

Käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub tai Service Hub Starter- , Professional- tai Enterprise-versio, voivat luoda ja käyttää toistuvia tehtäviä toistuvasti suoritettavia tehtäviä varten. Käyttäjä, jolla on maksullinen käyttöoikeus , ei voi luoda toistuvaa tehtävää maksamattomalle käyttäjälle.

Kun asetat tehtävän toistettavaksi, uusi tehtävä luodaan, jos edellinen tehtävä on suoritettu loppuun, poistettu tai erääntynyt. Jos toistuva tehtävä on myöhässä, sekä alkuperäinen tehtävä että uusi tehtävä näkyvät suoritettavina tehtävinä.

• Siirry tehtäviin tai tietueisiin:
  • Tehtävät: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Jos olet tehtävien indeksisivulla, valitse oikeassa yläkulmassa Luo tehtävä.
• Jos olet objektien indeksisivulla, voit luoda toistuvan tehtävän tietueelle napsauttamalla tietueen nimeä. Valitse tietueen vasemmassa paneelissa tasks Tehtävä.
• Valitse oikeassa paneelissa tai tietueen tehtäväeditorissa Aseta toistettavaksi -valintaruutu.
• Kirjoita numero tai valitse numero napsauttamalla nuolia ja valitse sitten pudotusvalikosta päivien, viikkojen, kuukausien tai vuosien väli, jonka välein tehtävä toistetaan (esim. 2 kuukauden välein).

• Kirjoita loput tehtävän tiedot ja napsauta sitten Luo.

Jos haluat estää uusien toistuvien tehtävien luomisen, muokkaa sarjan yksittäistä tehtävää ja poista Aseta toistettavaksi -valintaruudun valinta.

Tehtävien luomisen oletusasetukset

Voit asettaa oletusarvoisen eräpäivän, eräpäivän ajankohdan ja ajanjakson ennen tehtävän eräpäivää, jolloin muistutuksen voi saada. Näitä asetuksia sovelletaan kaikkiin tehtäviin, jotka luot tehtävien hakemistosivulla tai tietueessa. Sarjassa luodut tehtävät eivät täytä näitä oletusarvoja.

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Profiili ja valinnat.
• Valitse Tehtävät-välilehti.

• Valitse oletusasetukset kohdassa Oletusasetukset napsauttamalla pudotusvalikoita:

• • Eräpäivä: Valitse oletusarvoisesti päivien tai viikkojen määrä, jolloin tehtävät erääntyvät niiden luomisen jälkeen.
  • Erääntymisaika: Valitse oletusarvoisesti aika, jolloin tehtävät erääntyvät.
  • Muistutus: Valitse oletusarvoisesti aika ennen tehtävän eräpäivää, jolloin saat muistutuksen. Valitse Ei muistutusta, jos haluat poistaa tehtävien oletusarvoiset muistutukset käytöstä.
• Valitse Seurantatehtävät-osiossa valintaruutu, jos haluat saada muistutuksen seurantatehtävän luomisesta aina, kun suoritat tehtävän loppuun luettelonäkymästä. Poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa seurantamuistutukset käytöstä.
• Kun olet valmis, valitse vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Oletusarvot täyttävät automaattisesti eräpäivä- ja Tehtävän muistutukset -kentät, kun luot uuden tehtävän, mutta voit silti mukauttaa näitä kenttiä yksittäisten tehtävien osalta tarpeen mukaan.